★后来，由于天气十分恶劣，护航运输队摆脱潜艇的追杀。护航运输队不久将进入苏军陆基航空兵的掩护半径。突然，德军的大批飞机前来空袭。
★随着“沙恩霍斯特”号的沉没，北极航线的态势发生了重大转折，盟军遭受德军大型水面舰艇威胁的局面不复存在，德军在北极航线只剩潜艇、驱逐舰等轻型水面舰艇和为数不多的航空兵。
★英国空军出动了200架飞机、海军共出动了400架舰载机，对“提尔皮茨”号进行了13次大规模空袭。英国人这种不屈不挠的精神，令德国人生畏。
★12月21日，持续的大风暴摧毁了“欧根亲王”号的舰尾，使它严重进水，倾斜达35度，但仍未沉没。12月22日，在被拖往埃努布吉礁的途中，“欧根亲王”号沉没在珊瑚礁中。
1.北极航线的开通
德国入侵苏联后，英国感到彻底松了一口气，终于不再单独与轴心国作战了。英国和美国开始将大批物资和装备源源不断地运往苏联。
英美通往苏联的交通线有三条：一是太平洋航线，以海参崴港为终点；二是以苏联黑海沿岸各港口为终点的伊朗铁路线；三是以苏联北方各港口为终点的北极航线。
前两条路线受战争、政治或者地理上的限制，运输量较小。美英向苏联运送物资和装备的主要交通线是北极航线。
北极航线的主要起点为冰岛，终点主要是苏联北方的摩尔曼斯克港和阿尔汉格尔斯克港，北极航线从冰岛到摩尔曼斯克航程约1800海里，到阿尔汉格尔斯克（长达6个月的冰封期）航程约2200海里，护航运输队一次航行平均需10-14昼夜。
最可怕的并非恶劣的极地气候，而是德国在挪威驻扎着大量的飞机、潜艇和舰艇。对盟国护航运输队来讲，北极航线可谓步步危机。
1941年9月28日，1艘苏军巡洋舰和14艘苏联商船组成了第1支北极护航运输队。它从阿尔汉格尔斯克驶往冰岛。按照美英苏三国达成的军事协议，从苏联驶往英国冰岛的空载船队代号为QP，从英国冰岛驶往苏联的满载船队代号
为PQ。
9月29日，1艘英军巡洋舰、2艘英军驱逐舰和10艘盟国商船组成的PQ-l护航运输队从冰岛出发，向摩尔曼斯克驶去。
为保证护航运输队的海上安全，每次一接到船队起航的电报，苏军北方舰队紧急出动侦察机赴挪威海岸和熊岛海域了解敌情和天气情况，再把情报立即报告给盟军驻苏联军事代表团，再转告给英国海军部，以确定护航运输队进入熊岛海域后的具体航线。
同时，苏军出动大批轰炸机、战斗机对挪威北部和芬兰的德军机场进行空袭，苏军潜艇部队在德军舰艇基地附近展开兵力，监视或袭击出海的德军舰艇。
护航运输队在苏联北方舰队作战海域航行时，苏军出动大批驱逐舰、护卫舰和扫雷舰，为护航运输队提供掩护。同时，苏联海军航空兵在护航运输队上空保持6-8架护航轰炸机。苏军战斗机在各机场严阵以待，随时准备空中支援。
另外，在科拉湾和白海入口处，苏军派大量反潜舰艇和反潜飞机执行巡逻任务，对付该海域的德军潜艇；苏军扫雷舰艇在德军布设水雷的北极航线上执行扫雷作业。
冬季，苏军出动破冰船为护航运输队破冰。
英国出动大量护航舰艇为北极航线的商船护航，还出动以巡洋舰和驱逐舰为主的舰队进行近海掩护。有时，英国甚至出动包括战列舰、航空母舰在内的英国本土舰队为护航运输队进行远海掩护。冰岛的陆基航空兵经常出动战斗机和反潜飞机为护航运输队提供空中掩护。
1941年9-12月，英美的669辆坦克、873架战斗机、1400辆卡车和10万吨弹药顺利运到苏联。
针对英美向苏联提供的军事援助，1942年1月12日，希特勒、雷德尔（海军司令）、耶修尼克（空军参谋长）和加拉德（战斗机部队司令）举行军事会议。会议决定了将在法国布勒斯特港的“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰、“格奈森瑙”号战列巡洋舰和“欧根亲王”号重型巡洋舰转移到北极的瑟布鲁斯计划。
该计划规定：德国空军负责对舰队提供空中掩护；海军负责扫雷、护航、防空和海战任务。雷德尔委任西里西阿科斯中将为战役总指挥。
从布勒斯特至挪威有两条航线，一条是通过爱尔兰海域的西航线，另一条是通过英吉利海峡的东航线。西航线航程很长，德国难以提供有效的空中掩护，将长时间遭受英国海空军的围剿，风险很大；东航线航程短，但英吉利海峡中有大片的雷区，英军还在多佛尔部署了大量的海岸炮，能够有效地封锁海峡。沿海峡港湾中驻有大量的英军驱逐舰和鱼雷艇，可以随时拦截德国舰队。
希特勒等人考虑英国认为英吉利海峡防守严密，德军不敢穿越，思想上很可能麻痹，德军只需采取保密措施和战役欺骗，突然穿越海峡，不等英军作出反应，德国舰队就冲出英军封锁了，因此希特勒选择了东航线。
德国空军将出动第2和第26战斗机大队，共180架战斗机，另有90架战斗机作为预备队，保证舰队上空始终有36架战斗机护航。
1月17日，提尔皮茨号战列舰从德国基尔港到达挪威的阿尔塔峡湾。
2月11日，3艘德国军舰秘密驶出港口，“沙恩霍斯特”号在前面，“格奈森瑙”号在中间，’欧根亲王”号在后面。当时，英军对此毫不知情。
德国军舰到达勒图盖后，英军岸炮部队才发现它们立即猛烈地轰击，德军没有任何损失。德国舰队正全速航行在英吉利海峡最窄的地方，西面是英军的海岸炮，东面是水雷区，西北方的很多军港内有大量的舰艇。
英军从康沃尔、朴茨茅斯、曼斯顿、诺福克等地紧急出动一切能出动的飞机，力求截住德舰队，并把德舰队歼灭。然而，英军上到司令部下到飞行员，都没有料到德舰队敢在大白天穿越英吉利海峡。事先没有制定应急方案，英军先后出动了550架次的轰炸机、360架次的战斗机。只有39架轰炸机成功地攻击了德舰队，掷弹1000多吨，击沉了1艘德国巡逻艇，击伤2艘德国鱼雷艇，德国的3艘主力舰没有任何损失。
德军经过了周密的准备，海空密切配合，战斗机群在军舰的准确引导下，与德国舰队的高射炮火力网形成强大的海空火力，使英机群遭到重创。在激烈的战斗中，英军49架飞机被击落，德军17架飞机被击落。
德国舰队驶入荷兰海域，航速高达27节，眼看就成功了。英军没有放弃拦截的机会，在多佛尔以北60海里的哈里奇港，有一支驱逐舰编队。它是英海军中惟一来得及拦截德舰队的部队。编队指挥官为皮兹海军上校，他知道德舰队的火力比驱逐舰队大得多，仍迅速出海，并成功追上了德国舰队。
在德国舰队的猛烈炮火打击下，英国舰队被击退了。英国驱逐舰伍斯特号遭到重创，艰难地驶回哈里奇港。
2月13日凌晨，德国舰队驶入德国近海，“沙恩霍斯特”号和“格奈森瑙”号驶往杰得湾造船厂修理。“欧根亲王”号没有受伤，通过基尔运河驶往挪威。
从战术上来看，德国舰队使英国海军蒙受了奇耻大辱。但从战略上看，德国海军的3艘主力舰离开了大西洋主战场，进入天寒地冻的挪威海作战，对整个海战的作用大大降低了。
德国海军在挪威海域集结了“提尔皮茨”号战列舰、“舍尔海军上将”号和“希尔海军上将”号重巡洋舰、“沙恩霍斯特”号等主力舰在内的大量军舰，还有约20艘潜艇。
德国在挪威的第5航空队拥有飞机约200架。
1942年3月，德国成立北方海军指挥部，统一指挥在挪威的海空兵力，盟国的北极航线面临着严峻的考验。德国不惜一切代价阻止英美对苏联的援助，企图尽早结束苏德战争，以腾出手来对付英美。
随着时间的流逝，盟国的军事实力越来越强，而德国的实力则越来越弱了。
1942年5-6月，在苏联战场上，德军所向披靡，扑向苏联南方的重要城市斯大林格勒。德国重新夺回了战场上的主动权，苏联的处境越来越艰难。这时，英美对苏联的军事援助变得至关重要了，因为德国夺取了大量领土，苏军的军火工业受到战争的严重影响。斯大林连续三次向丘吉尔求援，请求英国紧急出动护航运输队。
英国迅速组建了“PQ-17”护航运输队，并做好了充分的准备。这支护航运输队的规模很大，载货量是北极航线建立以来最大的。它有34艘运输船、2艘油船、3艘救生船，满载20多万吨武器装备和战争物资。它的护航军舰也很多，有6艘驱逐舰、4艘护卫舰、2艘防空舰、3艘扫雷舰、4艘反潜拖网渔船和2艘潜艇。这些军舰负责对付德国的潜艇和飞机。另外，汉密尔顿少将率领的4艘巡洋舰（包括2艘美军巡洋舰）和3艘驱逐舰组成近距掩护编队，负责对付德军的驱逐舰编队。英国本土舰队的部分兵力组成远距掩护编队，舰队司令托维上率领2艘战列舰（其中l艘美军战列舰）、1艘航空母舰、2艘巡洋舰和14艘驱逐舰负责对付德国舰队的主力舰。
英国强大的远距掩护编队无论在近海还是在远海，均具有围歼德国主力舰的实力。英军制定了作战计划：把PQ-17护航运输队放在前面作为诱饵，吸引提尔皮茨号，把它一举围歼，彻底解除德国海军对北极航线的威胁。
德军掌握了大量的情报，为了攻击PQ-17护航运输队，德军决定派飞机、潜艇和水上舰艇协同作战。德军制定了代号跳马的作战计划。
跳马计划规定水上舰艇分成两部分：“提尔皮茨”号战列舰、“希尔海军上将”号重巡洋舰和6艘驱逐舰组成特隆赫姆舰群；“吕佐夫”号袖珍战列舰、“舍尔海军上将”号重巡洋舰和6艘驱逐舰组成纳尔维克舰群。
★盟军PQ-17护航运输队向苏联运送货物损失严重
6月27日，PQ-17护航运输队从冰岛基地向苏联驶去。从7月2日起，德国空军发动了持续3天的大规模空袭。PQ-17护航运输队不顾德国飞机的轮番狂轰和恶劣的天气，继续保持着队形，英国舰艇与德国空军激烈的交战，同时组织反潜作战，有力地掩护了护航运输队，竭力保护着商船的安全。
按照原计划，近距掩护编队司令汉密尔顿马上向托维上将致电，请求他立即率领强大的远距掩护编队火速向护航运输队靠拢，准备迎战德军主力舰。然而，与护航运输队保持四五个小时航程的托维编队遇到了大片的流冰，被迫打破出海以来的无线电静默，通知汉密尔顿编队，主力编队难以及时赶到。大片的流冰使诱歼德国主力舰的计划破产了。
PQ-17护航运输队很可能遭到德国主力舰的攻击，处于十分危险的境地。
当天晚上，英国海军第一大臣庞德上将召开紧急军事会议，研究PQ-17护航运输队所面临的危险局面。10个小时后，PQ-17护航运输队即将驶入德国主力舰的主炮射程，德国主力舰能够在汉密尔编队的射程以外，轻易地把英军护航运输队的舰船击沉。
庞德向汉密尔顿发报：PQ-17将难以逃过德舰队的攻击，与其前去送死，还不如立即分散船队单船闯过北极航线，并撤出护航军舰，尽量保全所有军舰。
汉密尔顿立即向船队下达解散令，并率领护航军舰和近距掩护编队向西撤退，所有的运输船分散开来，单船驶向苏联。
然而，德国的主力舰并没有参加战斗，因为德军情报部门截获了汉密尔顿与托维之间的电报，得到在PQ-17船队后边有大舰队，德军不敢出动主力舰队。
PQ-17船队分散以后，遭到了德军潜艇和飞机的前所未有的恐怖屠杀。
在巴伦支海西北广阔的海域上，盟国的一些运输船遭到攻击，大火熊熊燃烧，它们冒着滚滚的浓烟缓缓下沉。几百名船员漂浮在冰海上，大部分人被冻死。小部分人被救生船捞救上来，但其中很多人因严重冻伤而终身残疾。
PQ-17护航运输队的34艘运输船、2艘油船和3艘救生船中，有2艘运输船出海后不久就因搁浅而被迫返航。其余37艘船中有23艘运输船和1艘救生船被击沉。损失船舶吨位14.4万吨，损失所有物资的60%。顺利到达苏联的物资为97架飞机、164辆坦克、896辆汽车和5.7万吨战争物资，共约7万吨。
经过这次惨重的教训，英国再三拒绝向苏联运送物资。6月28日，德国B集团军群突破了斯大林格方向的苏军防线，苏军全线溃退。苏联南部战场的局势急转直下，对苏军十分不利。万般无奈之下，斯大林急忙向罗斯福求助。
8月12日，美国护航运输队满载约3000吨的物资，从英国格里诺克出发。后来，美国护航运输队经过斯卡帕湾到达冰岛。8月19日，美国护航运输队从冰岛出发，驶向苏联。8月24日，美国护航运输队顺利到达苏联，卸下货物后立即返航。8月28日，美国护航运输返回冰岛。
在美苏的再三请求下，英国又组建了PQ-18护航运输队，包括39艘运输船、3艘油船和1艘救生船。9月2日，这支庞大的护航运输队从埃韦湾出发。
PQ-18护航运输队拥有强大的护航舰队，还拥有搭载15架飞机的护航航母。英国海军吸取了上一次的惨重教训，在多艘运输船上装备了76毫米舰炮和20毫米防空炮，使运输船具有自我防护能力。
德国多架侦察机发现了这个护航船队，海军司令部马上出动附近海域的潜艇前去捕杀。英军的护航舰艇虽然很多，但很难阻止德国潜艇的偷袭，3艘运输船被击沉了。
后来，由于天气十分恶劣，护航运输队摆脱潜艇的追杀。护航运输队不久将进入苏军陆基航空兵的掩护半径。突然，德军的大批飞机前来空袭。
此次空袭，驻挪威的德国空军第5航空队已经竭尽全力了，它出动了600架次飞机，击沉了10艘运输船。但在护航运输队强大的防空火力打击下，德军损失了约40架飞机。如此大的损失是德国第5航空队难以承受的，德国并不缺少飞机，而是飞行员越来越少。
从此，德军再也不肯在北极航线作战中投入如此多的空中力量了。这一次，德国潜艇损失了3艘潜艇。PQ-18共有12艘运输船和1艘油船被击沉，损失的船舶总吨位高达7.5万吨。
10-12月，英国竭力为北非登陆做准备，大量护航军舰被调往地中海战区，因此无力再组建前往苏联的大型护航船队了。
英美从1941年9月到1942年底，共向苏联组织21支护航运输队，运输船达301艘次，损失53艘，损失率高达17.6％。苏联组织了16支护航运输队，运输船达232艘次，损失16艘，损失率为6.9％。盟国护航军舰损失了2艘轻型巡洋舰、5艘驱逐舰、4艘扫雷舰、1艘猎潜艇和1艘潜艇。