诸葛亮正在钻研飞鸡的加速问题，听见外面吵吵嚷嚷。
张飞气冲冲地进来，他一手提着个男孩儿，一手提着个女孩儿。
“你干什么？”诸葛亮立刻制止张飞，“你不知道要保护青少年吗？”
“先生啊，”张飞指着两个孩子怒气不息，“他们在外面破坏您的形象，太可恨了！”
“他们怎么啦？”
“他们胡言乱语，唱着一首歌谣。”
诸葛亮和颜悦色地对孩子们说：“把歌谣唱给我听听吧。”
两个孩子便开口唱道——
三个臭皮匠，
顶个诸葛亮！
他们翻来覆去地唱，越唱越起劲。
等孩子唱够了，诸葛亮问他们：“是谁教你们唱的？”
两个孩子说：“我们是跟别的孩子学的，很多人都会唱的。”
张飞对那个男孩儿说：“你爸爸一定是做皮匠的，你就想长皮匠的威风。”
男孩儿说：“不是的，我爸爸不是皮匠。”
张飞又问女孩儿：“那你爸爸是皮匠？”
女孩儿说：“我爸爸也不是皮匠，我爷爷也不是皮匠，我家亲戚也没有干这行的。”
“那，”张飞猜测着，“那一定是外国奸细来散布的歌谣，想贬低我们的军师，动摇我们的军心。”
诸葛亮笑着摇摇头，他对张飞说：“我倒很想将这三位皮匠请来，听听他们的治国高论。”
张飞说：“也不知他们姓什么叫什么，不知他们的皮匠铺或者皮匠摊设在哪儿，没法找到他们哪。”
诸葛亮说：“有办法。”
他就教两个孩子：“你们在歌谣后面再加两句——‘今天诸葛亮，要请臭皮匠’，会不会？”
两个孩子说：“这太容易啦。”
他们就一边跑出门，一边高声唱起——
三个臭皮匠，
顶个诸葛亮。
今天诸葛亮，
要请臭皮匠！
这首《臭皮匠歌》的增补版立刻传遍蜀国的大街小巷。
当天下午，一个皮匠打扮的老头子带着一套皮匠工具来到诸葛亮门前。
老头子被张飞拦住了。
张飞上上下下地打量老头子，说：“你倒挺像一个皮匠。”
老头子说：“什么‘挺像’，我本来就是皮匠。要不要给你钉个鞋掌？”
张飞本来一点也没想要钉鞋掌，但为了识别对方是不是奸细，便答应：“那就钉吧。”
老头子问：“你是要钉左脚还是右脚？”
张飞随口道：“左脚吧。”
“钉前掌还是后掌？”
“前后掌都钉吧。”
老头子便取出两块铁掌给张飞钉上，钉得很专业。
“不过，”张飞说，“你必须既像一个皮匠，又不像普通的皮匠。”
“什么意思？”
“你既然是一个三分之一的诸葛亮，就该非常聪明。”
老头子问：“你能看得出我是不是非常聪明？”
张飞瞪大眼睛看了又看，摇头道：“只有军师有这个水平……”
他为老皮匠让开路，说声：“请吧。”
现在老皮匠坐在神机妙算的诸葛亮对面。
两人互相观察了一番——诸葛亮观察老皮匠的脸，老皮匠观察诸葛亮的鞋。
诸葛亮还没说话，老皮匠先开口了：“诸葛先生，您想不想钉鞋掌？”
诸葛亮反问：“老师傅，您看我有这个必要吗？”
老皮匠说：“请抬起脚来。”
诸葛亮乖乖抬起两只脚。
老皮匠将他的昏花老眼凑近诸葛亮的鞋底，指指点点地分析道：“您瞧，您的鞋底已经出现了薄弱区域，需要予以加强……”
诸葛亮眼睛一亮，“您的意思是，我们要注意防卫，不让敌人有可乘之机？”
老皮匠笑道：“对付敌人是您的事，我只会对付鞋子……”
这时张飞在门口又迎来第二位客人。
这是个十几岁的男孩儿。
张飞问男孩儿：“你也是皮匠吗？”
男孩儿说：“不信我给你钉个掌子试试。”
张飞左脚的鞋子已经钉了掌子了，男孩儿便给张飞钉右边的掌子。
钉好了，证明这是个真正的小皮匠，张飞便让小皮匠去见诸葛亮。
第三个皮匠不老也不小，是个中年人。
张飞有点慌了，“对不起，我没有第三只脚让你钉掌子了。”
中皮匠说：“不要紧，我可以把钉好的掌子拔掉，让你看看我的铁钳功夫。”
他立刻挥动钳子，三下五除二地拔掉四只钉得结结实实的铁掌。
“如果还不相信我是皮匠，”他对张飞说，“我可以把四只掌子重新给你钉上去。”
“不用不用！我相信了！”
晚上，诸葛亮和张飞碰了头。
张飞问诸葛亮：“军师，这三位真是高人吗？”
诸葛亮沉吟着：“他们让人琢磨不透。老皮匠似乎对防守颇有心得，中皮匠似乎擅长进攻，而小皮匠像是讲究平衡。但也许他们只是普通的皮匠，吃不准……”
第二天，张飞匆匆来向诸葛亮禀报。
“军师，曹丕亲率大军，要来攻打我国了！”
诸葛亮说：“我当然不怕曹军，自有良策，但我想听听三位皮匠师傅的高见。你把他们请来吧。”
张飞答应着跑去客人房间。
不一会儿，张飞又跑回来，说：“他们不肯开门。”
诸葛亮问：“为什么？”
“他们要开会。”
“好吧，那就等他们把会开完。”
大约过了可以钉好一百只鞋掌的时间，三个皮匠来见诸葛亮了。
“三位师傅，会开完啦？”
“开完了。”
“可有退敌妙计？”
“有的。”
老皮匠便说：“我们商量了一下，决定动员全国皮匠，给我们的士兵一人做双鞋。”
张飞觉得不可思议：“这是什么鞋，穿着就能打胜仗？”
小皮匠说：“今天晚上我们就能做出样品。”
晚上，张飞去找三个皮匠。
“师傅们，破敌之鞋做好了没有？”
“做好了。”
桌上放着一双鞋，看起来跟一般的军鞋没什么两样。
张飞问：“我能穿穿看吗？”
老皮匠说：“你穿吧。”
张飞穿上此鞋，并无特殊的感觉。
他问皮匠们：“是不是鞋上有个机关，能带着人飞起来？”
老皮匠、中皮匠、小皮匠一起回答：“飞不起来的。”
“那，鞋里到底有什么奥妙？”
“这是军事秘密，到时候您就会知道的。”
蜀魏开战了。
蜀国的士兵们做好充分的准备，除了脚上穿了一双鞋，腰里又掖了一双。
不过，不知怎么搞的，双方一交锋，蜀国军队就开始败退。
蜀兵在前面拼命逃，魏兵在后面拼命追。
逃兵的鞋子跑烂了，追兵的鞋子也跑烂了。
蜀兵就换上腰里的那双新鞋，继续逃。
魏兵没有新鞋，就光着脚丫继续追。
蜀兵越逃越慌乱，把鞋子都跑掉了。
魏兵穿上蜀兵跑掉的新鞋，穷追光着脚丫的蜀兵。
前方出现一条小河。
光脚丫子的蜀兵逃过小河。
穿着新鞋的魏兵追过小河。
过河不久，魏兵纷纷倒地，抱着脚叫唤起来。
蜀兵立刻返回，将魏兵全部俘获。
原来，蜀兵的新鞋是用一种很容易缩水的布料制成。一旦缩水，这种鞋子能让人疼得无法走路。
三个皮匠立了大功。
诸葛亮问张飞：“有什么感想没有？”
张飞反问诸葛亮：“您有什么感想？”