马超病故，但诸葛亮仍决定北伐曹魏，以报刘备重托之恩。
五虎上将只剩下七十多岁的赵云，他连打胜仗，夺取了南安等三个郡。
诸葛亮派战将攻到阳陵，活捉了魏国驸马夏侯懋。
天水太守马遵要发兵抗蜀，被中郎将姜维劝阻住了。
姜维是位能文能武的人才，他为马遵又设下一计，伏击蜀军，赵云大败。
诸葛亮喜欢姜维这样的将才，决定降服他。
如何才能收服姜维呢？诸葛亮一直在苦苦思索着这个问题。当他得知姜维对母亲非常孝顺时，立即心生一计，派人去攻打姜维母亲居住的冀城。姜维得知冀城危急，立刻率人马前来援救。攻城的蜀军依照诸葛亮的计谋，诈败奔走，将姜维放进城内。
诸葛亮见姜维已经中计，又命人释放了夏侯懋，对他说：“姜维现在正把守冀城。他派人送信说，只要放了你，他就肯归降。现在我放了你，你代我去叫他来投降吧。”
夏侯懋出了诸葛亮的大寨，正走着，忽然迎面走过来几个人，神色惊慌。夏侯懋上前询问，得知他们是冀城百姓，姜维已经献了冀城，投降了诸葛亮，蜀军正在冀城中纵火劫财，他们不得不弃家出逃。夏侯懋听后，大吃一惊，不敢再去冀城，转奔天水城而去。其实，这几个人都是诸葛亮命人假扮的。
夏侯懋来到天水城，把姜维投降的事告诉了天水城太守，天水城太守并不相信姜维真的投降了诸葛亮。
这天夜里，天刚黑，蜀军又开始攻打天水城，火光中看见姜维挺枪立马，站在城下大叫：“请夏侯驸马出来回话？”
夏侯懋和天水城太守来到城上，见姜维耀武扬威地大叫：“我为了救你而投降，你为什么忘恩负义？”
夏侯懋说：“如今你已投降了蜀国，哪里还有什么恩义？”
姜维听了大怒，说：“是你写信让我救你，现在却说出这样的话来陷害我，我只有真的投降蜀国了。”说完，命令士兵攻城，天亮才退。原来这是诸葛亮的计策，命人装扮成姜维攻城，好离间他们。
再说姜维把守冀城，城中粮草逐渐不足。姜维在城上看见蜀军正在运粮，便率人前去劫粮，不料正中了诸葛亮的埋伏，被杀得大败。冀城也被诸葛亮趁机夺去了。
姜维无奈之下，只得投奔天水城。谁知天水城的太守早已认为他已投降，命人放箭，不准姜维进城，姜维见天水城的太守不肯听自己解释，仰天长叹一声，拨马离去了。
姜维走了没几里，来到一片树林里，忽听一声炮响，林中杀出数千名蜀兵。姜维已是人困马乏，无力抵挡，不知该如何是好。这时，只见蜀军阵营中推出一辆小车，车上坐的正是诸葛亮。诸葛亮对姜维说：“你现在还不投降吗？”
姜维无奈，只得下马投降了。
诸葛亮下车扶起姜维，说：“我愿把我的本事传授给你。”
姜维不负所望，随后攻取了天水、上二城。