诸葛亮三路兵夹攻，大破魏军。夏侯乃无谋之人，更兼年幼，不曾经战，见军大乱，遂引帐下骁将百余人，望南安郡而走。众军因见无主，尽皆逃窜。兴、苞二将闻夏侯望南安郡去了，连夜赶来。走入城中，令紧闭城门，驱兵守御。兴、苞二人赶到，将城围住；赵云随后也到；三面攻打，少时，邓芝亦引兵到。一连围了十日，攻打不下。
忽报丞相留后军住沔阳，左军屯阳平，右军屯石城，自引中军来到。赵云、邓芝、关兴、张苞皆来拜问诸葛亮，说连日攻城不下。诸葛亮遂乘车亲到城边周围看了一遍，回寨升帐而坐。众将环立听令。诸葛亮说：此郡壕深城峻，不易攻也。吾正事不在此城，汝等如只久攻，倘魏兵分道而出，以取汉中，吾军危矣。邓芝说：夏侯乃魏之驸马，若擒此人，胜斩百将。今困于此，岂可弃之而去？诸葛亮说：吾自有计。此处西连天水郡，北抵安定郡，二处太守，不知何人？探卒答说：天水太守马遵，安定太守崔谅。诸葛亮大喜，乃唤魏延受计，如此如此；又唤关兴、张苞受计，如此如此；又唤心腹军士二人受计，如此行之。各将领命，引兵而去。诸葛亮却在南安城外，令军运柴草堆于城下，口称烧城。魏兵闻知，皆大笑不惧。
诸葛亮使用调虎离山计，取了安定。太守崔谅，不得已遂降，诸葛亮以上宾相待。诸葛亮说：南安太守与足下交厚否？谅说：此人乃杨阜之族弟杨陵也；与某邻郡，交契甚厚。诸葛亮说：今欲烦足下入城，说杨陵擒夏侯，可乎？谅说：丞相若令某去，可暂退军马，容某入城说之。诸葛亮从其言，即时传令，教四面军马各退二十里下寨。崔谅匹马到城边叫开城门，入到府中，与杨陵礼毕，细言其事。陵说：我等受魏主大恩，安忍背之？可将计就计而行。遂引崔谅到夏侯处，备细说知，说：当用何计？杨陵说：只推某献城门，赚蜀兵入，却就城中杀之。
崔谅依计而行，出城见诸葛亮，说：杨陵献城门，放大军入城，以擒夏侯。杨陵本欲自捉，因手下勇士不多，未敢轻动。诸葛亮说：此事至易；今有足下降兵百余人，于内暗藏蜀将扮作安定军马，带入城去，先伏于夏候府下，却暗约杨陵，待半夜之时，献开城门，里应外合。崔谅暗思：若不带蜀将去，恐诸葛亮生疑。且带入去，就内先斩之，举火为号，赚诸葛亮入来，杀之可也。因此应允。诸葛亮嘱说：吾遣亲信将关兴、张苞随足下先去，只推救军杀入城中，以安夏侯之心；但举火，吾当亲入城去擒之。时值黄昏，关兴、张苞受了诸葛亮密计，披挂上马，各执兵器，杂在安定军中，随崔谅来到南安城下。杨陵在城上撑起悬空板，倚定护心栏，问说：何处军马？崔谅说：
安定救军来到。谅先射一号箭上城，箭上带着密书说：今诸葛亮先遣二将，伏于城中，要里应外合；且不可惊动，恐泄漏计策。待入府中图之。杨陵将书见了夏候，细言其事。说：即然诸葛亮中计，可教刀斧手百余人，伏于府中。
如二将随崔太守到府下马，闭门斩之；却于城上举火，赚诸葛亮入城。伏兵齐出，亮可擒矣。
安排已毕，杨陵回到城上言说：既是安定军马，可放入城。关兴跟崔谅先行，张苞在后。杨陵下城，在门边迎接。兴手起刀落，斩杨陵于马下。崔谅大惊，急拨马奔到吊桥边，张苞大喝说：贼子休走！汝等诡计，如何瞒得丞相耶！手起一枪，刺崔谅于马下。关兴早到城上，放起火来。四面蜀兵齐入。夏侯措手不及，开南门并力杀出。一彪军拦住，为首大将，乃是王平；交马只一合，生擒夏侯于马上，余皆杀死。
诸葛亮入南安，招谕军民，秋毫无犯。众将各各献功。诸葛亮将夏侯〖FJJ〗擒于车中。邓芝问说：丞相何故知崔谅诈也？诸葛亮说：吾已知此人无降心，故意使入城。彼必尽情告与夏侯，欲将计就计而行。吾见来情，足知其诈，复使二将同去，以稳其心。此人若有真心，必然阻当；彼忻然同去者，恐吾疑也。他意中度二将同去，赚入城内杀之未迟；又令吾军有托，放心而进。吾已暗嘱二将，就城门下图之。城内必无准备，吾军随后便到。此出其不意也。
众将拜服。诸葛亮说：赚崔谅者，吾使心腹人诈作魏将裴绪也。吾又去赚天水郡，至今未到，不知何故。今可乘势取之。乃留吴懿守南安，刘琰守安定，替出魏延军马去取天水郡。
天水郡遂也被诸葛亮拿下。此之谓诸葛亮智取三城。
诸葛亮讲的见机之道,乃是兵家谋略的高明一着，关键在于先于不意,识机在人先。你见到的，我比你看出的更早，你想抓住这次机遇要做我的文章，而我的文章早就做好了，兵家斗智，要害处在于先人一着，先下手为强。机有显机和隐机两种，有形迹可见的显机，即使最愚蠢的人，也会加以防备；无形迹可见的隐机，即使是聪明人，也常常疏忽大意。见机是一种智慧，仅靠经验是不够的，它需要一种直觉和灵感，要有高明的预测、判断和分析能力，一种超前的战略眼光。深得见机之道，计高一筹，故能随机应变，出其不意。诸葛亮被人看作是神机妙算的智慧神人，也正因为他对见机之道,颇有精通的研究，有他自己独特的应机智慧和能力。
诸葛亮智取三城，是在围攻南安城十日不下的情况下，随机应变，及时抓住魏之驸马夏侯被围而天水、安定必应救援的情势，以出其不意的战斗方式，迅速地解决了天水、安定两郡，夺得二城，活捉夏侯然后又轻取南安。在战斗过程中，诸葛亮机智地识破了崔谅实无降心，将计就计，遂密授关兴、张苞，在赚开城门时杀死崔谅、杨陵。兵不厌诈，识诈破诈，于诈中生诈，关键在于识先于人。
机遇总是发生在人们活动过程之中的，总是被在活动过程中有充分的思想准备和不断拼搏的人抓住利用。即使是高明的智囊之士，如果不深入实际，全面而仔细地了解全局，就是机遇在前，也难觉察。凡是勤于思考的实干家，只要眼光敏锐，谋在人先，识在人先，机遇终会偏爱于他。
善识机遇，善抓机遇，在于人多年养成的眼光--智慧的眼光。
8.以火佐攻，智谋先导
战争形势瞬息万变。敌我双方在战争中也能日渐相识相知。敌方了解了我方的作战特点，初看起来对我方不利。但若是我方突改特点，不利又会转移到敌方，从而使我方获得大胜之机遇。
诸葛亮六擒孟获后，孟获不服，诸葛亮令蛮人哨探孟获消息，回报说：孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。诸葛亮听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。诸葛亮退五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎。蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，来禀诸葛亮，细言其事。
诸葛亮请吕凯并土人问之。凯说：某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死。如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。诸葛亮笑说：吾非容易到此，岂可便去！吾明日自有平蛮之策。于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，诸葛亮令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，车不能行，诸葛亮弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆危峭石壁，并无树木，中间一条大路，诸葛亮问土人说：此谷何名？土人答说：此处名为盘蛇谷。出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。诸葛亮大喜说：此乃天赐吾成功于此也！遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付说：与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。
马岱受计而去。又唤赵去分付说：汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克说完备。赵云受计而去。又唤魏延分付说：汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。魏延领命，心中不乐，怏怏而去。诸葛亮又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依计而行。
却说孟获与乌戈国主兀突骨说：诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。兀突骨说：大王说的有理。吾已知道中国人多行诡计。今后依此言行之。吾在前面厮杀，汝在背后教道。两人商量已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。
蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之。不数合，魏延败走。蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗。延引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略战又走。蛮兵占了蜀寨。