大臣杰泽奔巴见岭军势大，知道这仗没法再打下去了，于是率军返回下米努王宫。女王达鲁珍一见丈夫如此模样，非常心痛，立即亲自准备茶点饭食，让杰泽奔巴好生休息。旺尼奔巴等大臣把与娜鲁珍作战的情况以及岭军已经到了上米努的消息禀报了女王。
达鲁珍的心里呀，就像那还没被太阳温暖的一座冰山，就像那还没被铁匠打开的一扇窗扉。一个娜鲁珍，已经把米努闹得天翻地覆了。她还没有被制伏，岭军又到了。娜鲁珍加上格萨尔，那岂不是要让世界倒个儿了吗？这还了得，这还了得吗？！想我达鲁珍，是世界的生命之主，比我再高的只有青天，比我再亮的只有日月，比我再厉害的只有霹雳，比我臣民再多的只有白雪，我决不允许娜鲁珍和格萨尔犯上作乱，玷污我的英名。达鲁珍怒火中烧，不能自制。盛怒之下的女王，发布了不可抗拒的命令，立即聚集中、下米努的所有部队，向上米努进兵。同时要上师施咒术，迷惑岭军。
这天晚上，雄狮大王格萨尔正在酣睡，天母朗曼噶姆从天界来到人间，一团团香烟缭绕，一片片花雨纷飞，天母附在格萨尔的耳边说：
“……现在不能用大军去征伐下米努。达鲁珍的威势大，杰泽比天上的霹雳猛，旺尼浑身都是武艺，达泽是能征善战的好汉。你现在要速去下米努修行地，把那黑教上师灭掉，然后变作上师身躯去见女王达鲁珍，然后……”
天已经大亮，正是七月初八良辰吉日。格萨尔内穿紫褐色绸衫，外面穿格子纹缎子衣服，最外面罩上金刚石铠甲，头戴日月盔，佩戴无敌宝剑，野羊角弓，威镇三界的矛，准备到下米努修行地去。随行的森达、丹玛、晁通和向导朗多也披挂整齐。女王娜鲁珍向格萨尔大王献上美酒，愿大王早日灭了上师，早日得胜凯旋。
君臣五人像鸟王飞翔一样，十四天的路程只走了一天，当晚就到了下米努修行处。五人全部扮作比丘模样，去见米努上师。
那上师是聂布的弟弟，听说兄长被岭国所降霹雳击死，发誓要为哥哥报仇。此时，他正在修极喜自在佛法，见突然出现的五个比丘打扰了他的静修，异常忿怒，随手拿起人皮拂尘和神杖说：
“上师我的咒术比火厉害，米努的国法比剑厉害，神和护法比霹雳厉害，你们五个胆大包天的比丘，没有金银作觐见礼就敢闯入我的修行处，古谚说：
在雄狮的身边，
豹子不可弄花斑；
在野牛的身边，
牦牛不可弄犄角；
在我上师面前，
比丘不可弄法术。
看见你们的装束我就生气，看见你们的举动我就讨厌。知趣的赶快滚出去，若不然我的拂尘和神杖不客气。”
格萨尔知道，他的拂尘和神杖是颇有些来历的，甚是厉害。那拂尘是五百个黑教术士修炼而成，甩起来三界要倾倒，甩向水，水枯干；甩向地，地崩裂；甩向崖，崖坍塌；甩向人，骨肉碎。那神杖本是六个高士的用具，一摇动，能震撼三界。
上师见面前的五个比丘并无退却之意，顿时大怒，将人皮拂尘一甩，格萨尔君臣五人立即被裹进人皮中。上师哈哈一阵狂笑。笑声未止，格萨尔拍起手来，人皮破了，君臣五人又重新以比丘模样站到上师面前。上师狞笑着再次甩起拂尘。五人钻进了自己带来的金刚宝箱之中。气得上师连连用拂尘抽打那宝箱。奇怪的是，凡被拂尘沾着的地方，均生出八瓣莲花。上师一见拂尘无用，就将那神杖没头没脑地朝宝箱乱打。半晌，上师只觉得精疲力竭，宝箱丝毫无损，格萨尔五人安然无恙地又站到上师面前。拂尘、神杖对他们都不发生效用。那上师心中疑惑，这几个究竟是什么人？
“你们是什么人？”上师大声喝问。
“我们吗？你听着：
雄鹿虽大是神鬼的牲畜，
乌龟虽小有龙王作主人，
我五人虽贱却来自印度。
牦牛以为自己本领大，
想和野牛比高下；
野猫以为自己的毛皮好，
想和老虎比高下；
你巫师自认为法术高，
想和我比丘比高下。
凭你的法术胜不了我们，你若求饶我尚可发慈悲，放一条生路给你，若不然让你下地狱，见阎王，你可明白？”格萨尔想应该先用好言相劝，万不得已再灭他不迟。
那上师岂肯就此认输，格萨尔的话更增加了他的忿怒。只见他，一把将供在魔王前的人心抓起，吞到肚子里，又把一碗人血“咕嘟、咕嘟”喝了下去。然后拿起一块绵羊大的石头，叫了一声“变”，石头立即变化成与上师一模一样的一百人，有的拿弓，有的拿剑，有的执斧，有的举矛，各种兵器一应俱全。一百个上师围住了格萨尔君臣五人，哇哇叫着，就要动手。
格萨尔冷笑一声，也叫了一声“变”，只见平地生出五百人来，有穿虎皮的英雄百人，班智达百人，护法百人，降魔勇士百人，术士百人。这五百人将上师的变化团团围住。一百个上师将各种兵器挥舞起来，朝格萨尔的化身乱劈乱刺。雄狮大王格萨尔只一剑劈过去，变化的一百个上师消失了。那上师也把真身收起，变作一条百庹长的毒蛇，将格萨尔君臣五人及五百化身盘绕在中间。丹玛连射五箭，森达连砍九刀，毒蛇毫无损伤。
格萨尔见刀、箭不能伤它，立即变作一只红色大鹏鸟，刚伸出利爪去抓黑蛇，早已不见了蛇的踪影。原来那上师又变化成黑熊、獐子、狍子、豹子、豺狼等一群猛兽。格萨尔则变化成兽王雄狮，破了上师的变化。上师见不能胜格萨尔，立即化作一道黑风想逃走。格萨尔哪里肯放，随后追去。一直追到海边，上师向外道的神和护法高喊请求护佑。天上降下一条绳索，上师抓住绳索就往上爬。格萨尔也变作一截绳索，上师爬到了他变化的这一段绳索，就把上师抓住了。格萨尔将上师捆绑结实，扔在地上问：
“你想死还是想活？想下地狱还是想修成正果？”
上师回答想修成正果。
“那么，向我祈祷吧。”格萨尔吩咐说。
上师立即祈祷：
“尊贵的雄狮大王格萨尔呵，我以前修的是外道的神，邪术高强，无人能敌，谁知在您面前却无济于事。今天已知地狱的冷热，冷时能使躯体裂成一片片，热时血肉都要被烧焦。现在我把心中的坏想法，做过的坏事情，都向您忏悔，从今后与您不分离，请超度我到清净的境界。我有金银无数，珍宝无数，全部奉献给您，以赎我的罪过。”
格萨尔很高兴，又对上师教训了一番，那上师受益匪浅，发誓与格萨尔不分离。话音刚落，上师变作一朵莲花。格萨尔君臣五人将上师修行室内的金银珍宝收拾了两百多驮，让森达和朗多二人送回上米努，自己则变化成上师的模样，又将晁通、丹玛与刚从上米努转回来的森达、朗多化作侍从，呆在静修室内。四天后，女王达鲁珍派来的侍臣到了，三个侍臣奉女王之命来请上师，速去下米努。
格萨尔变化的上师点点头：
“好吧，我现在正在修法，后天我一定赶到下米努谒见女王。你们三位先回去吧。”
三个侍臣回宫复命，女王达鲁珍焦急地盼着上师快些到达。但愿不要再出什么意外。因为她又想起上师的哥哥聂布被霹雳击死一事。殊不知，这位上师也已皈依正道，她所盼望的上师乃是雄狮王格萨尔的化身。
“上师”终于在米努君臣的急切盼望中来到了。女王亲自出宫迎接，将“上师”及侍从五人迎到宫中，在铺有黄绒毯的琉璃座上坐下。米努臣君摆宴为“上师”接风，女王的丈夫杰泽奔巴望着丰盛的酒宴，伤口更加疼痛。女王恳请“上师”为丈夫医伤。“上师”略看一看，默默念了几句咒语，杰泽奔巴的伤痛果然大减，喜得女王连连为“上师”斟酒端菜，让吃让喝。
格萨尔假扮的上师在营中住了下来。为讨女王喜欢，“上师”每日给杰泽奔巴医伤。米努君臣都很高兴，只等杰泽的伤口复原，就向上米努进攻。
到了初九日，格萨尔身边的宝箱出现吉兆。他知道，杰泽奔巴的命今日该尽。白天，格萨尔照样装成上师给他医伤，杰泽的伤已经好得差不多了。半夜，格萨尔穿上战神的铠甲，四位英雄也换了装，紧跟在大王身后。五人蹑手蹑脚地进了杰泽奔巴的房子。杰泽正睡得香甜，酣声如雷。格萨尔刚把手指放在他的额上，杰泽猛地惊醒，睁开眼睛一看，见有一个面如阎罗、头上冒火、身着白甲的人站在面前。心中一惊，想：“看样子，此人必是格萨尔无疑。”杰泽奔巴一跃而起，抽出黑色弯头刀，向格萨尔劈去，一连三刀，都没有劈中。格萨尔觉得可笑，对杰泽说：
“你的行为像泡沫，你的武艺像彩虹，没有锋芒的兵器像破铁片，光着身子像具僵尸。如果你有权势，带着你的兵将们来吧；如果你是有法术的好汉，像鸟一样从空中飞去吧，像风一样从空中吹过吧，像水一样从地下流走吧，像鱼一样从水里逃遁吧。你怎么不动啦？那就让我用这支霹雳箭把你送到地狱中去吧。”
格萨尔说完，把箭射向杰泽奔巴的前额，杰泽像中了霹雳的石崖，倾刻化为齑粉。大梵天王变化成杰泽奔巴的模样，依旧睡在那里。格萨尔君臣五人回到自己的住处。
见丈夫的伤口痊愈，女王达鲁珍决定举行庆祝宴会。
盛大的宴会上，大梵天王化身的杰泽奔巴提出要带“上师”等五人去米努的圣地游玩，以表达他对“上师”的感激之情。女王达鲁珍见丈夫有此雅兴，欣然允诺。
这圣地乃米努的寄魂之地，内有女王的寄魂物八十多种，通常的情况下，闲人不得入内。见达鲁珍答应，“杰泽”和“上师”都笑了。欲降伏女王达鲁珍，必须先入圣地灭了她的寄魂之物。
格萨尔君臣五人和大梵天王朝圣地而来。刚一踏上圣地，就见一株大树迎面而立。树梢伸入天空，树干又粗又壮并且流着毒血，叶子像刀刃一样锋利。这就是达鲁珍的寄魂树。格萨尔手执金斧，猛地一抡，毒树随着轰然巨响倒下了。毒树刚刚倒下，一条九庹长的巨蛇从树中蹿了出来，眼看巨蛇就要缠住格萨尔君臣五人，大梵天王挥动琉璃宝剑，将巨蛇断作两截。格萨尔也抽剑在手，将巨蛇斩成数段。君臣们想稍事歇息，就在此时，一只花斑猛虎张牙舞爪地朝他们扑来。森达一剑捅去，正刺中猛虎的心窝。接着，大梵天王和格萨尔君臣五人又杀死了狗头雕、红牦牛等寄魂物，只剩下一只狗。
就在这时，王宫中的女王达鲁珍忽然昏了过去，而且越来越变得神志不清。内侍慌忙来圣地寻找“杰泽奔巴”和“上师”等人。格萨尔等人来不及降伏那只寄魂狗，急急忙忙随内侍回到王宫。
女王达鲁珍已经昏迷了好久，“上师”上前探望，略施咒术，达鲁珍苏醒过来，只是精神远不如从前。因为“上师”医好了杰泽的伤，现在又救了女王，众臣不仅不怀疑“上师”的真伪，反倒更加感激他。
格萨尔继续在王宫居住。一面等待降伏达鲁珍的机会，一面修练“谷扎”经咒。没过多久，达鲁珍的五十个大臣患了一种奇怪的病，医治无效，很快就都死了。
二十九日，天母预言灭女王达鲁珍的时机已到。格萨尔向身边的宝箱祈祷，然后打开箱盖，从里面流水般地涌出千军万马，呐喊着杀向王宫。
达鲁珍正在睡觉，听到呐喊声，慌忙起身向门外望去，只见数不清的人马正在和自己的将士厮杀。达鲁珍起身去找杰泽奔巴，见丈夫躺在地上，肚肠流了一地，已经死了。女王转身又去找上师，上师和杰泽一样倒地而亡。
达鲁珍无力与众多兵马争斗，跳上孔雀马，出宫往中米努逃去。
格萨尔红人红马，大梵天王白人白马，转瞬间就追上了达鲁珍。两支神箭同时射出，一支射中女王，一支射中坐骑，达鲁珍连人带马一起跌翻在地。
神箭只射碎了女王的几片铠甲，达鲁珍并没有受伤。她从地上一跃而起，向格萨尔射了一支箭，正中格萨尔身旁的一块大石头，石头被射得粉碎。格萨尔再次弯弓搭箭，对达鲁珍说：
一个有权势的女王，
要有智慧和远大的目光；
你却无端种下战争的祸根，
致使绸缎国百姓遭殃。
一个贤明的女王，
要靠有识之士相帮；
你却听信愚蠢大臣的主张，
与无敌岭国较量。
你是一个无知的女王，
倚仗权势而张狂，
今日该你受用尽，
神箭下面把命丧。
格萨尔正要射箭，达鲁珍的箭已先向他射来，只听“咣当”一声，正射在雄狮王的护心镜上。格萨尔见这魔女死到临头还如此猖狂，气得将弓狠命一拉，神箭呼啸着飞过去，要了达鲁珍的命。
达鲁珍刚刚毙命，战神和厉神立即将一座白石崖压在她尸体上。天神降下花雨，空中出现彩虹，一片祥瑞之兆。
消灭了达鲁珍及其手下大臣，下米努收归雄狮大王格萨尔管辖。君臣五人回到上米努，女王娜鲁珍和扎拉王子为雄狮大王摆宴庆贺，君臣百姓祈祷祝福，一片欢腾。
至此，上米努和下米努均已收伏，只剩下中米努一座孤城，由魔臣达泽奔巴驻守。这个魔臣非同一般，不仅勇猛而且凶恶。天母曾经预言，降伏达泽奔巴，要王子扎拉亲自上阵，魔臣当死于王子之手。
格萨尔点起岭国各部及各国大军：岭军一万三千人，霍尔九千人，北方魔国五千七百人，门域六千三百九十五人，姜国一万人，大食国三千六百人，上、下索波一万零五百人，阿扎玛瑙国七千零五十五人，碣日珊瑚国九千人，祝古兵器国二万人，白热国二万人，上米努五万人，……格萨尔共点起兵将十几万，交与扎拉统领。大军旌旗飘舞，战马嘶鸣，朝中米努而去。这阵势，好汉见了也要发抖，懦夫见了更要吓死。
驻守在中米努的达泽奔巴还不知道下米努已经被格萨尔智取，只是一连几天的梦境不祥。达泽茶饭无味，坐卧不宁。手下将士也和他一样，惴惴不安。达泽奔巴不知出了什么事，决定到下米努去向女王达鲁珍禀报，问问吉凶。
魔臣达泽摇身一变，变作一只狗头雕，飞向下米努。尚未降到宫内，已见城内城外到处都是兵将。达泽不知是何方人马，变化成流浪汉模样，进了王城。一问才知女王达鲁珍已被格萨尔降伏，下米努已归了岭国。他所见到的大军，都是格萨尔的变化。达泽奔巴问明情况，强压心头怒火，飞回中米努，把看到和听到的情况向手下大臣和将士一说，竟有不少人吓得昏了过去。达泽更加愤怒，勉强忍过一夜，第二天天刚发明，他就单人独马出了城，要去上米努找格萨尔拼杀，为女王达鲁珍和杰泽奔巴报仇。没走多远，正遇上来征伐中米努的岭国大军营盘。一见那座座帐篷，达泽知道，这定是宿在此地的岭军无疑，立即策马站在岭军大营前面，高声大叫：
“喂，作孽的岭国贼子，挖了杰泽的心肝又把女王达鲁珍杀害，这么大的仇恨我岂能不报？！贱地来的格萨尔，名声倒像春雷震耳，今天我要看看你的武艺怎么样？格萨尔，你敢出来和我交战么？”
格萨尔本不在军中，加之天色尚早，岭军将士正在睡觉，自然无人理他。达泽见无人应战，以为岭军害怕，自觉无人能敌，就一面高声呐喊，一面闯进岭营：
踹了东营我闯北营，
像追逐鸟儿过大海；
踹了北营我闯中营，
就像冰雹降谷地；
踹了中营我闯西营，
就像恶狼入羊群；
把四营用尸体来塞满，
把三路用血来淹没。
……
魔臣达泽奔巴东冲西杀，毫无准备的岭国兵将死伤不计其数，阵营大乱。达泽闯到姜国兵营，玉拉和玉赤兄弟二人来不及披挂整齐，匆匆提剑出战，挡在达泽奔巴面前，玉拉说：
“你是什么东西，真好比山中的兔子，原本不该长角，长了角就是同类中的怪物；好比空中的彩虹，原本不是人工编织，人工编织的是那五彩绸缎；魔臣达泽奔巴，原本不该闯我的大营，闯营则是自己找死。”
玉拉和玉赤双战达泽奔巴，半晌不分胜负。也是这魔臣不该死于他兄弟之手，但二人仍旧缠着他不放，只盼王子扎拉能早些出帐迎敌，降伏此魔非扎拉不可。
三人你来我往，战得不可开交。王子扎拉飞也似地朝他们驰来。到了三人面前，扎拉勒住马疆，劝达泽说：
“喂，达泽奔巴，你何必如此卖命，向上你没有报功的君王，格萨尔叔叔已经杀了你们的女王；向下你没有宣讲战绩的地方，黎民百姓不会替你传扬。如今太阳刚刚把军营照亮，你若用幻术逃跑就算丢了脸，若走近前来就要把命丧。我手中的这把刀，是先父嘉察用过的，向上挥动能打乱星辰，向下挥动能斩断流水，向前挥动能削平山尖，向后挥动能砍尽森林。要是向你达泽奔巴挥动的话，定叫你身首不在一个地方。”
扎拉说罢正要挥刀，达泽奔巴也把剑举起，架住扎拉的宝刀，说：
要杀六艺具备的猛虎，
必须有霹雳般箭术的好汉；
要做国王执掌大权，
必须是威法具备的天神；
要想制服我英雄达泽，
必须是武艺超群的阎罗。
“我已把你的大营踏翻，刚才你躲到哪里去了？今天见不到格萨尔，杀了你扎拉也是一样。”
二人在马上刀剑并举，火花四溅。斗了有两顿茶的工夫，没有分出胜负。二人均显出倦意，刀尖剑刃均把对方的铠甲划破。达泽趁扎拉不备，一把揪住扎拉的左臂，扎拉在马上坐不稳，也揪住了达泽的左臂，二人同时从马上跌了下来。达泽的一只脚却没能从马镫里抽出来，战马拖着他乱跳乱蹦，气得达泽用剑猛砍马肚子，战马肚皮绽开，肠肠肚肚流了一地，马血染红了他的一条腿，也压住了他的灵气。乘达泽与战马格斗之机，扎拉运足了力气，将宝刀猛地朝魔臣砍去。达泽奔巴果然如扎拉所说的那样身首分离，当即丧了命。
中米努众魔臣得知达泽奔巴已死，顿时乱作一团。以赤德伦珠为首的二百多名兵将，愿意向岭国投降，没和别人多商议，就趁乱离开了中米努。
会法术的魔臣亚梅抛出石弹，吉梅抛出水弹，巴郭抛出土弹，三种弹子呼呼地朝岭国军营飞去。
石弹落在后营，打死了一百多人。水弹被天神挡住，在岭营上空像雨点般落了下来。那土弹被战神挡住，飞到半路，拐了个弯，没有落在岭营。
岭国的术士也念动咒语，抛出飞弹。三颗飞弹在天、龙、念神的引导下，一颗落在中米努城堡的平台上，打死了内臣五十人、勇士二百人。第二颗落在城堡下面，击塌了五十多间房屋，砸死大将十七人、兵士二百五十多人。第三颗落在城墙上面，打开一道七庹多长的缺口，守城的兵将死了不少。剩下的兵将，也被岭国术士所咒，昏昏迷迷的，无法打仗。
只有以亚梅为首的二十多员大将没有受到伤害。见手下已无兵士，亚梅仍鼓动二十多员大将一同与岭军决战：
小鸟虽无能，
若结成群则能对付雄鹰；
杜鹃虽无力，
若结成群则能对付大鹏。
“我们中米努的兵将虽少，若齐心协力则能对付岭军。我亚梅愿意给诸位大将当坐骑，我们要在空中给岭军一次打击，然后再飞向大海彼岸，投奔魔王根杰赞波。”
诸魔臣别无它路，只得依照亚梅的主意行事。众魔饱饱地吃了一顿，又带上些干粮，坐进亚梅和吉梅所变化的飞船之中，朝岭军大营飞去。
飞到岭营上空，亚梅叫众人往下扔石头。岭国众英雄见头顶的飞船，纷纷张弓射箭，飞船早没了踪影。众英雄不知所措，愣在那里。雄狮王立即佩弓执剑，腾空而起。晁通也紧跟着飞起。君臣二人朝飞船追去。追到两海交界处，已看得见飞船的影子，格萨尔一箭射去，飞船粉碎，船内的魔臣都被射死了。只有亚梅变化得快，化作一股黑烟逃遁了。格萨尔和晁通紧追不舍，一直追到大海彼岸的金山上，眼见亚梅就要钻进金洞，晁通抓住还露在外面的一只脚，格萨尔抛出套绳，将魔臣套住拉出洞来。雄狮大王本待教化他一番，但亚梅死也不从，格萨尔只得将他处死。
格萨尔和晁通二人回到上米努。女王娜鲁珍告诉雄狮大王，已派人去下米努收拾打扫，准备迎接大王。格萨尔吩咐大军立即移住下米努，他要遵照天母的旨意，开启米努宝库。
正月初九日，是个大吉大利的日子，岭国大军全部住进了米努王城。雄狮大王则来到日底山的东南山峰，见有一石崖像矛一样直插云际，雕鸟也别想飞上去。格萨尔来到石崖之巅，见上面有一个甘露湖，湖边有一座小小金城。打开城门，见里面有一套琉璃盔甲，一套贝壳盔甲，一件战神长寿衣，一把能断三物的琉璃剑，一个玛瑙胸盒。格萨尔知道，这些宝贝乃是天神献给莲花生大师的礼物。此外还有银如意一个，松石小白蛙一个，五宝器皿一个，琉璃绳一条，千齿金幅轮一个。这些宝物各有说不尽的妙用，特别是千齿金幅轮，本是龙王献给莲花生大师的宝物，对它祈祷，所有的东西都会像雨一样降临。再往金城里面走，格萨尔见到金制的释迦佛像，如意宝石的王母像……城下面是数不清的库房，堆着数不尽的绸缎，……
格萨尔率众英雄兵将，将金城中的宝物一一运回下米努王宫，除了分给臣民百姓的外，余者全部运回岭国。
格萨尔命娜鲁珍做上、中、下米努三部的女王，另派门国大将东达噶琼做她的辅臣，留下一千五百三十三人做米努国的御敌军，然后大军准备班师回岭。
女王娜鲁珍见岭军要回国，知道无法挽留，只得准备厚礼，为雄狮大王送行。看着四蹄奔腾的战马和披挂整齐的岭军，娜鲁珍依依不舍地唱：
这地方是米努绸缎国，
过去有毒山和毒水，
现在变成了圣地。
长出的草木是药材，
流下的泉水是甘露。
感谢雄狮王救了米努，
献上我们的一点儿礼物，
愿大王贵体平安，
愿我们能再相见！
……
娜鲁珍和米努百姓眼看岭军走出很远很远，才转回王宫。
从此以后，消除了战乱之祸，米努百姓过上了吉祥快乐的太平日子。