伽域国共有十二万户，人不算多，地也不算大，但兵精粮足，非常富庶，气候温和，风景秀丽。整个国土，分上、中、下三部，王城建在中部，叫“米玖毒卡沟雪”，意为“永固毒城”。王宫用金刚石构筑，十分坚固，高达九百层，日月星辰环绕着它。王宫里有一百三十个大宝库，珍藏着各种宝物、粮食、武器。小宝库不计其数，各类应用什物应有尽有。王城因为经过一百八十种烈性毒草熏染，外界来的瘴气毒雾不能伤害城内之人，而外面来的人却经受不住毒城的浓烈毒气。只要一靠近，就会被熏得心肺俱裂，猝然而死。
王宫的中央，有座“阳光灿烂”宫殿，国王托拉扎堆就住在这里。
这天，托拉扎堆国王高坐在黄金宝座上，两边的银座上分别坐着王兄森格扎堆和王子毒日梅巴，还有四个大臣、三个将军、十二个部落首领，依次分坐在两旁。君臣们正在商议一件大事，直到正午时刻，还未商议出结果。托拉扎堆刚要吩咐摆饭，侍卫来报：
“大王，强盗首领朗卡其达郭布求见。”
托拉扎堆一愣，心想：他来干什么，莫非……？难道……？
“快让他进来。”
朗卡其达郭布急匆匆跨进殿门，叩见大王，详细禀报了古纳拉多地方和柏热嘉雪城堡失陷、五个兄弟被杀，以及所有财宝被抢掠的情况。朗卡两眼冒火，愤愤然要求大王立即派兵攻打岭军，为兄弟报仇，夺回财物，收复失地。
伽域君臣听了禀报，既震惊又愤怒。伽域同岭国远日无冤，近日无仇，这坏觉如为何要来侵犯我们？这次岭国来犯，杀了我们的人，抢了我们的东西，占了我们的城堡，如果不出这口气，伽域就无法在世界立足。伽域君臣义愤填膺，忙着商议调兵布阵。
幻术师托明没有说话，他在想：岭国过去多次出征作战，在藏区和海外各国，和大小几十个国家交过战，没有一个国家能战胜他们。我们伽域国兵马比别国少，靠人马作战，根本不是他们的对手。但我们伽域国的幻术非常高明，是别的国家无法比拟的。我们应该用幻术同他们作战。打赢了，自然好；就是打败了，兵马也不会受到伤害。可现在整个宫殿里，上上下下都因急欲报仇而忘却了一切。这种时候，让托明怎么说话呢？正在他犹豫要不要向大王禀报时，托拉扎堆说话了：
伽域的臣民和百姓，
安居家园喜盈盈；
坏觉如率领乞丐兵，
抢我财物害生灵，
凭空降下的这兆征，
是觉如寿尽要丧命；
伽域英雄聚在此，
报仇雪恨快出征。
托拉扎堆吩咐众英雄率各路兵马，防守四座大城和周围十六个兵器库。
众将群情振奋，认为只要按照大王的吩咐办事，就能打败岭军。幻术师托明见此，更不便再说什么。
就在伽域君臣调兵布将之时，岭军已经从强盗城堡启程，来到赞布措拉山口。这座大山甚是奇伟，站在山顶，可将伽域的山川河流、城堡村庄尽收眼底。格萨尔率军到达山口后，与众英雄登上山顶观察，看了一会儿，对乌朗王子奔杰赤赞说：
“你熟悉伽域的地势，就在这里给我们讲讲吧。”
乌朗王子好像早就等待这个表现自己的机会，立即指着面前的山川河流详详细细地讲述了一番。众英雄听得津津有味，格萨尔也很满意，从而更加喜欢这员小将。
岭国君臣下了山，率军转过山口，继续前进，已经深入到伽域境内。雄狮大王立即命丹玛、森达、热扎、阿扎四员大将率日努、卡契、尼婆罗、夏、香香、纽卡、阿扎、象雄、米里、柏热等国的英雄和四十名乌朗好汉，由奔杰赤赞带路，去攻取竭宗穆茂德雅城。
这竭宗穆茂德雅城有三道城墙，全部由磁石构筑，只要外面有持铁器的人来，里面就能知道。奔杰赤赞早知此情，事先就让岭军在盔甲兵器上涂了一层药，使磁石失灵。所以，当岭军悄悄靠近城墙时，伽域兵将并不知晓。
丹玛、森达、热扎和阿扎等四员大将分别率兵攻打四个城门。丹玛用格萨尔所赐神箭射开了东门，率先冲进城去。另外三员大将也纷纷破门而入，占领了竭宗。城堡中有许多兵器，也被岭国兵将所得。
伽域国王闻报，立即派大将毒曲梅日罗霞和毒曲梅巴率军来夺竭宗穆茂德雅城。谁知这座坚固的城堡到了岭军手中，变得更加坚固，无论伽域军怎样攻打，也不能攻下。因为伤亡太大，毒曲梅日罗霞只好率兵退了回去，丹玛等人并不追赶。
待伽域兵马撤走之后，丹玛等将大开城门，将格萨尔大王和嘉察协噶迎了进去，岭军大营也移至此地。
毒曲梅日罗霞率兵败回王城之后，托拉扎堆王命卦师占卜。卦词说，若由赤杰隆纳巴姜率兵进攻，定能获胜。
托拉扎堆王立即命赤杰隆纳巴姜率兵于次日出发。
第二天，伽域军又来到竭宗穆茂德雅城下，赤杰隆纳巴姜身穿黑色战袍，箭囊里装着五十支用幻术制成的利箭，肋下一口宝刀，是用天石锻造；一条马鞭，是用毒蛇编织而成；坐下战马，跑起来比闪电还快，具有非凡的魔力。
竭宗城堡中的乌朗王子奔杰赤赞见今天伽域的主将是隆纳巴姜，知道此将非常了得，便提醒众英雄要格外注意。正好前一天晚上丹玛的梦兆不祥，他也吩咐众将不可大意。
岭国兵将开城迎战，赤杰隆纳巴姜冲到阵前，并不搭话，猛地扔过一个比野牛还大的铁蛋，将几十名岭军砸得血肉横飞。接着，隆纳巴姜又射出一箭，岭军接二连三地倒下一片又一片人马。
岭军阵中驰出几员大将，持枪挥刀朝隆纳巴姜杀去。不等他们靠近，隆纳巴姜连射数箭，冲过来的几员大将都被射翻在马下，隆纳巴姜催马闯入岭军阵中，十几员岭将都挡不住他。丹玛的孙女婿卓洛达茂克吉见隆纳巴姜如此猖獗，挺枪便朝他刺去。隆纳巴姜把宝刀一挥，卓洛达茂克吉被砍于马下，当即死去。丹玛的梦兆应验了。
见卓洛达茂克吉身亡，丹玛痛得大叫一声冲了上去，其他大将也随丹玛一起，将隆纳巴姜紧紧围住。隆纳巴姜毫无惧色，将自己的几件兵器轮番使用，尤其是那根蛇鞭，抡得风雨不透，岭国英雄根本不能靠近他。那蛇鞭抡着抡着，一股股毒气喷了出来，岭国众英雄被毒气所熏，不能支持，纷纷落马。
隆纳巴姜见状，一阵狞笑：
神鞭喷毒气，
本是一小计；
岭国乞丐军，
如此不堪击；
杀了格萨尔，
方解心头气。
说罢，魔将朝格萨尔的神帐扑去。嘉察协噶像是自天而降般飞到隆纳巴姜马前，举刀大喝：
伽域魔将休无礼，
我嘉察协噶要制伏你；
快快下马投降免一死，
否则让你身首两分离。
隆纳巴姜屡屡得胜，哪肯听从嘉察的劝告，一提马缰，扑向嘉察。嘉察见他如此凶猛，忙举刀相迎。两人战在一处，真好比天上的苍龙相争，地上的虎豹相斗，打了多时，也不能分出胜负。二人心中都不由得暗自称奇。那隆纳巴姜武艺高强，又有魔力，从未遇到对手，今日与岭军交战，也是屡战屡胜，眼看就要打进神帐，谁知竟碰上这员大将，打了这半晌，仍不能胜他，究竟该如何是好呢？嘉察本是彩虹化身，自以为能百战百胜，今日碰到这员魔将，非但不能杀他，反而有被他战败的危险，岂不怪哉？！
隆纳巴姜的刀砍在嘉察身上，像是砍清风。隆纳收起刀，又抡起蛇鞭，猛抽嘉察，嘉察抡起宝刀将蛇鞭断为九截。隆纳巴姜见蛇鞭被毁，气得几乎昏厥。他使劲扔掉手中的一截羊尾巴长短的蛇鞭，恶狠狠地朝嘉察扑去。这一扑，竟离了坐骑，也把嘉察从马上推了下去。二人在地上滚在一处，互相撕咬。隆纳巴姜咬嘉察，分明使了很大劲，却什么也咬不着。嘉察却将隆纳的鼻子和耳朵咬了下来，把个魔将弄得满头满脸是血，狼狈之极，也愤怒之极。隆纳怒火攻心，一使劲，将嘉察压在身下。
岭国众英雄见嘉察被压在下面，纷纷围了上来。扎拉、辛巴、丹玛、达玛多钦、扎巴隆珠等人七手八脚地抓住隆纳巴姜的四肢，恨不能将他撕成碎片，嘉察趁机站起身来。
隆纳巴姜见嘉察脱了身，自己又被这么多岭将纠缠着，恨得他牙齿咬得咯咯响，心中却在默默祈祷魔鬼神的助佑。片刻间，隆纳巴姜又运足了力气，四肢同时用力，拳打脚踢，将围他的岭国大将打出几丈远。隆纳飞快地将毒箭搭在弓上，一连射出几支毒箭，达玛多钦被射倒。
趁众英雄去救达玛多钦之际，隆纳巴姜又把嘉察抓在手里，然后高高举起，想把他摔死。嘉察却使劲抓住隆纳的盔甲，使他不能用力。隆纳的战马“咴咴”地叫着，走向它的主人，隆纳顺势跨上坐骑，纵马朝外冲。岭军众将见状大惊，一时不如如何是好。
嘉察被隆纳抓在手里，又羞又恼，又气又急，用尽力气想挣脱出来，却无济于事。
扎拉和辛巴从后面追赶，丹玛、热扎和森达在前面挡路，箭搭在弓，却不敢放射，怕伤着嘉察。丹玛吩咐用套索，十几条套索同时飞向隆纳巴姜，套中了他的脖颈。众英雄一齐用力，几乎将隆纳拉下马去。
隆纳巴姜被十几条套索套着，也有点儿心虚，他此时只想赶快脱身，急于要把手中抓着的嘉察弄死。只见他一用力，将嘉察猛地举起，拼尽全身力气，朝路旁的一块臣石摔去，然后挥刀割断脖子上的套索，扬长而去。
多亏隆纳巴姜这一摔，才使嘉察脱了身。嘉察飘然落地。正正盔帽，拍拍铠甲，跨上战马就要去追隆纳巴姜，被丹玛等人拦住，苦苦相劝，说此人武艺非凡，看来寿数未尽，现在去追也很难取胜。嘉察虽然不再追赶，却难消心头之气。
第二天太阳刚刚升起，嘉察便飞出岭营。丹玛、玉拉、辛巴等英雄紧随其后，冲进伽域的大营。赤杰隆纳巴姜和哈日梅巴拦在众英雄面前。嘉察一见隆纳巴姜，眼睛都要喷火，丹玛却不让他与隆纳交锋，告诉他，隆纳当死在他丹玛手中。嘉察也不答话，转身去战哈日梅巴。
丹玛和隆纳巴姜对视片刻，都觉无话可说。丹玛将格萨尔所赐神箭搭在了弓上，念颂道：
战神呵，
请把神箭指引！
雄狮大王呵，
请助佑我得胜！
念罢，将神箭射出，锋利的箭镞穿透铠甲，钻进隆纳的心窝，又从他后背穿出，射死了他身后的几个伽域兵卒。隆纳巴姜咬着牙，瞪着眼，举刀朝丹玛就砍，一刀砍掉铠甲上十几个叶片。丹玛反手又射出一支利箭，正中隆纳的额头，隆纳巴姜这才跌下马来，倒地而亡。岭国兵将上前取下他的人头。
嘉察欲与哈日梅巴交战，不等他靠近，哈日梅巴的三支利箭已朝他射来。嘉察一转身，用手一指，那三支箭调了个头，朝伽域兵卒飞去，十几名兵士应声而亡。嘉察哈哈大笑，气得哈日梅巴暴跳如雷，挥刀来战嘉察。利箭不能伤着嘉察，大刀更奈何不了他。哈日梅巴知道嘉察乃是虹身，遂不再与他交手，拨马败回大营。
伽岭双方各自收兵。伽域国损兵折将，特别是赤杰隆纳巴姜阵亡，使将士们惊惧万分，军心不稳。大将们商议半晌，决计立即派哈日梅巴回王城，向托拉扎堆大王禀报战况，请求援军。在援军到来之前，伽域军坚守营盘，暂不出战。
哈日梅巴很快回到了王城，进宫向国王和大臣们详细禀明与岭军作战的情况。托拉扎堆大王与王兄、王子和众大臣商议了半日，对策想了几个，都认为很难打败岭军。托拉扎堆的眉头皱得紧紧的，发愁了。伽域国原本兵马不多，若把城内兵派出救援，王城怎么办？
大臣尼玛赤尊一拍脑门，像是突然想起了什么似的，站起来向大王禀道：
“大王，若靠兵马交战，我们根本不是岭国的对手。但我们可以用幻术，我们的幻术可是岭军没有的。”
“对，对，对呀！”
“是呀，怎么我们都没想起来呢？”
伽域君臣被尼玛赤尊提醒，又都兴奋起来，个个脸上放出光彩，有了精神。
“尼玛，你说，怎么用幻术，才能速速消灭岭军？”托拉扎堆急忙问，恨不能一口就把岭军吞掉。
“嗯，大王，我看明天可以派托明带领一百名幻术士，从空中把天石扔下去。同时请十三位大食咒师放咒，定能把岭军消灭在城堡之中。”
“好，就这样。”托拉扎堆吩咐侍卫去请大术士托明，又派哈日梅巴去请大食咒师准备第二天放咒。
次日，托明带着百名术士运用幻术，很快到了竭宗城的上空。托明见岭军都驻扎在城里，非常高兴，立即命术士投下天石和飞刀，竭宗城内立即燃起烈焰，尘土飞扬，遮天蔽日的，托明以为是他的幻术和咒师放咒的结果，不禁哈哈大笑。
正在托明得意之际，竭宗城内火灭烟消，城堡又好端端地呈现在他们面前，岭军在里面人欢马跃，丝毫没有受到打击的样子。这使托明十分惊异。这究竟是怎么回事呢？
原来，晁通和岭国的术师们经过占卜，早已知道伽域的术士要来进攻，便用幻术制造了一个假竭宗城，而把真的城堡遮蔽起来。
托明既惊讶又恼怒，原以为自己的幻术十分厉害，没想到岭国的术士们更胜他们一筹。眼看天石和飞刀已经用光，他们又不肯这样毫无结果地回去，因为这样回去，怎么好向大王交待呢？！托明一咬牙，命术士降落在竭宗城内，与岭军拼杀起来。
那托明术士虽然武艺高强，但毕竟不是岭军的对手，打了两顿茶的工夫，便被嘉察协噶活捉，关押在城堡之中，派日努将士看守。
坐在王宫中的伽域君臣们，只等托明术士凯旋。谁知好消息没有，托明和百名术士又被岭军俘获，众臣面露惊慌之色。王兄森格扎堆却装作满不在乎的样子，对众人说：
“待我出城，定能取胜。”
以尼玛赤尊和哈日梅巴为首的文臣武将恳切相劝，争着要替王兄出阵。但森格扎堆的主意已定，执意要出城与岭军决战。
岭军已从竭宗城出发，步步逼近王城。森格扎堆披挂整齐，飞马驰出王城，向岭军大营冲去。一路之上，逢人便杀，见人就砍，索波大将仲拉赞布被他砍于马下，大食首领扎巴隆珠也被他砍伤。嘉察父子拦住森格扎堆，众英雄围上来二三十人。森格扎堆暗暗将身上的一个小皮口袋打开，毒气立即喷了出来，岭国众将被熏得昏死过去。嘉察和王子扎拉忙下马去救众将，森格扎堆趁机向格萨尔的神帐杀去。格萨尔站在大帐门口，朝森格扎堆射了一箭，正中坐骑的胸部，“飞龙宝马”一个趔殂，险些将森格扎堆扔到马下。森格念动咒语，祈求伽域战神保佑，坐骑迅速恢复了脚力，没等格萨尔射出第二支箭，森格拨马而逃，恰遇前来接应他的尼玛赤尊。
嘉察和扎拉父子二人为众英雄焚香祷告，众人慢慢苏醒过来。嘉察命军卒将他们扶回帐内歇息，自己带王子扎拉又来追赶森格扎堆，正好与尼玛赤尊和森格扎堆相遇。
尼玛赤尊闪开一条路，让王兄森格扎堆先走，自己挡住嘉察父子。嘉察挥动宝刀，与尼玛大战，几个回合之后，他一刀刺中尼玛的腹部，肠肠肚肚流了出来。尼玛怒目圆睁，一手将流出的肠子往肚子里塞，一手挥刀继续与嘉察交战，气力渐渐不支。嘉察又挥一刀，将尼玛赤尊拦腰斩断，伽域军大败而归。
见王兄森格扎堆败回城来，王子毒日梅巴就要出阵。王妃德噶白珍唯恐王子有失，执意不准他出城。毒日梅巴报仇心切，苦苦恳求父王答应自己的要求。托拉扎堆觉得王子武艺非同一般，出城不会有失，况且坐守城池也无异于等死，因此答应了王子的请求。王妃德噶白珍眼看王子出城去，像是被人摘去了心肝，大哭不止。
见伽域王子出城，格萨尔又高兴又担心。高兴是的，只要降伏了这个王子，伽域王城即刻可破，但若万一有失，岭军就将前功尽弃。嘉察看透了格萨尔的心思，对他说：
“雄狮大王不必担心，我下界的目的就是要降伏伽域王子，这一仗定胜无疑。”
就在格萨尔与嘉察说话之时，伽域王子毒日梅巴已经冲进岭营，像是一股狂飙，旋得人睁不开眼睛。这王子太厉害了，左手持刀，右手仗剑，左右开弓，人们还不明白怎么回事，已被他杀了不少岭军。
格萨尔见毒日梅巴年少英俊，武艺超群，打从心里喜欢，吩咐众将不准伤害他。嘉察暗暗将神套索抛了出去，那王子不曾防备，被套索套中，虽然刀剑齐下，也不能砍断套索。王子仰天大叫，泪流满面。
嘉察将毒日梅巴拉下战马，捆绑结实，押到格萨尔的神帐内，听凭雄狮大王发落。
岭国众英雄见嘉察活捉了伽域王子，围上前来，扬刀举剑，就要动手，被格萨尔喝住。雄狮大王亲自为毒日梅巴灌顶，清洗罪过，绑绳也不知去向。
伽域王子见雄狮大王如此慈祥，立即投降称臣，格萨尔将他留在自己身边听用。
得知王子毒日梅巴被捉，王兄森格扎堆率领倾城兵马来战岭军，要夺回王子。嘉察命扎拉去迎战森格。扎拉挥动“雅司”宝刀，拦住森格扎堆，战了几个回合，不能分出胜负。扎拉默默祈祷，请求天神助佑，手中的“雅司”宝刀立即指向森格，一道烈焰喷出，魔臣化为灰烬。
随森格扎堆一同出城的哈日梅巴等伽域兵将也被岭军斩尽杀绝。伽域王城只剩下一个能打仗的国王托拉扎堆。格萨尔挥兵冲进王城，要托拉扎堆投降，可以免他一死。
伽域王不听王妃和左右的劝谏，手持幻术制成的斧子和利箭，发了疯似地冲出王宫。岭军将士见托拉扎堆双眼冒火，面目狰狞，纷纷后退，逃得稍慢的，便被他的利斧劈倒。
托拉扎堆狂呼乱叫，孤身一人与岭军大战，近处的用斧砍，远处的用箭射，岭国众英雄一时竟不能靠近王宫。
岭国众英雄飞马向雄狮大王禀告。格萨尔“哼”了一声，将神箭搭在弓上，一抬手，神箭呼啸着飞向魔王，托拉扎堆大叫一声丧了命。
王妃德噶白珍强忍心中的悲痛，率百姓出宫迎接格萨尔大王和岭军将士。
格萨尔率军进城。伽域国与其它邦国不同，宝物非常多，宝库也多，有查雅玛瑙宗，金刚宝石宗，玛瑙珊瑚宗，如意宝藏宗，还有玉石宗，粮食宗和兵器宗等等。这些宝库个个都像一座城堡，分布在伽域王城的四周。格萨尔率众将将宝库一一开启。
王妃德噶白珍禀告，伽域国最神奇的宝库是骡子宝宗，从未有人打开过。格萨尔心中高兴，因为攻占了穆古骡子城之后，给岭地百姓带来很大福份，如果能在伽域开启骡子宝库，岭地百姓将福上加福。雄狮大王随王妃德噶白珍来到一座岩山前，王妃说，这就是骡子宝库。格萨尔看了看这奇伟的山，认定山上的一面镜子般光滑的石壁就是宝库之门。格萨尔盘腿静坐，祈祷天神帮助他开启宝库。须臾之间，石壁裂开了，十匹白唇骡子像飞一样跃出石洞，接着，成千上万匹骡子潮水般地从洞中涌了出来，共有九十九万匹。
这壮观的景象，连伽域的王妃德噶白珍也没见过，心中更加敬仰格萨尔大王。
雄狮大王将部分骡子留给伽域的臣民百姓，其余全部驮上伽域的宝物，运回岭国。
王子毒日梅巴恳求雄狮大王让他留下来陪伴母亲，王妃也流泪请求，格萨尔答应了，让王子留在伽域，主持国政，从此，魔王当道的伽域，升起了善业的太阳。
嘉察完成了下界的使命，乘彩虹而去。王子扎拉虽想与父同去，无奈肉身难变，只得跪倒在地，请父亲的在天之灵保佑自己，保佑岭国百姓，保佑岭国的降魔大业早日完成，他父子能在天界相会。