1224年，成吉思汗见河中大体平定，遂接受耶律楚材等人的建议，决定班师东归。途中又进行了大型围猎活动，舒舒服服地洗净征战之疲劳。
蒙古人的围猎，既是娱乐，又是生产，更是一种军事演习，成吉思汗法典说，“狩猎为军事训练的基础”，“蒙古人不与人战时，则应与动物战”。博尔术与成吉思汗论人生最乐之事便说：“臂名鹰，控骏骑，御华服，暮春之天，出猎于野，斯为最乐。”
1224年成吉思汗在中亚豁兰塔石大围猎，长子术赤派兵从钦察草原驱逐兽群东来，少说也得一个月以上的路程，其规模之大，是常人难以想象的。耶律楚材有《扈从冬戍歌》，不知是否记此次围猎，但也可以想见其概况：
天皇冬狩如行兵，白旄一麾长围成。
长围不知几千里，蛰龙震栗山神惊。
长围布置如圆阵，万里云屯贯鱼进。
千群野马杂山羊，赤熊白鹿奔青獐。
壮士弯日殒奇兽，更驱虎豹逐贪狼。
蒙古人自幼习惯于艰苦的战斗生活，在狩猎和战争中养成冒险勇敢、不屈不挠的精神。他们从小受到英雄主义的教育，游戏也以骑马竞逐、摔跤射箭为主，不到十岁的儿童就参加狩猎活动。
据《史集》说，成吉思汗本欲从西藏回国，但因行军困难，又闻报西夏再叛，遂决定仍循原路回师，以便击灭西夏。
1224年春，成吉思汗率大军渡锡尔河回国。1225年2月，车驾回抵令人怀念的故土———土拉河旧营。途中经过叶密河（今额敏河）时，他欣喜地见到忽必烈、旭烈兀两个孙子前来迎接，并为他们举行了隆重的初猎典礼。根据蒙古风俗，儿童初猎有所得，要举行一个小型仪式。当时忽必烈11岁，旭烈兀仅9岁，二人初次出猎，忽必烈获一兔，旭烈兀获一鹿。成吉思汗大喜，用二孙各自所获野兽的血与脂肪，亲自涂在他们的中指上，然后二孙分别吻他们所崇敬的爷爷，据说当时旭烈兀吻疼了成吉思汗的手而忽必烈却吻得很庄重。想必当时的成吉思汗一定是悲喜交集，老泪纵横。
成吉思汗刚刚西征回来，又开始了征服西夏的战争。其实，蒙古与西夏的矛盾早在成吉思汗西征之前就再次爆发了。据《元史·太祖纪》记载，元太祖十三年（1218年），成吉思汗“伐西夏，围其王城，皇主李遵顼出走西凉”。西夏本来已经归降蒙古，为什么又会出现这次冲突呢？《蒙古秘史》说，当时成吉思汗决定西征花剌子模，派使者去西夏征兵助战，其使者对李遵顼说：“汝曾言，为汝右手焉。（今）撒儿塔兀勒（指花剌子模）百姓断我金麇绳矣，将征讨以折证，其为我右手而行之。”意思是说；你曾经说过，将来一旦发生战争，你可以做我们的右翼。现在花剌子模人挑起了争端，我已决定征讨他们，请你做我的右手军随我一起出征吧。还没等李遵顼开口，西夏的大臣阿沙敢不就抢先发话了：“气力既不足，何以称罕为？”拒绝出兵助战，将蒙古的使者打发回去了。成吉思汗了解到这个情况后十分气愤，说：“哪能允许阿沙敢不这样挖苦人呢？看他们能跑到哪里去。”但因为当时要集中兵力西征，成吉思汗只好“姑罢之”，暂时放下西夏，然而却明确表示：“若获长生天之佑护，得以牢握金勒归来后，却再理会之。”也就是说在西征胜利回师后还要与西夏算账。但这里并没有记载成吉思汗派兵进攻西夏，与《元史·太祖纪》略有出入。
《西夏书事》卷四十记载了蒙、夏这次冲突的原因和经过，其中说：“夏与蒙古自纳女请降，合兵攻金，遂为役属；继征发日多，不堪奔命，礼意渐疏。蒙古主怒，渡河来攻，列城不能御，直抵中兴府，围之。遵顼命太子德任（即德旺兄，后被废）居守，己出走西凉，已而遣使请降，蒙古兵退，始还。”以上记载说明，蒙、夏这次冲突的原因主要是因为蒙古“征发日多”，西夏“不堪奔命”。这与《秘史》所说的西夏拒绝出兵协助成吉思汗西征有类似之处。正因为这件事引起“蒙古主怒”，成吉思汗这才率军四攻西夏，包围了中兴府，夏主李遵顼出奔西凉，不久派使求降。由于成吉思汗忙于西征，这次冲突才暂时告一段落。这就是蒙古四征西夏的基本情况。
1223年，负责偏师经营金国的木华黎率兵进攻金朝的凤翔，西夏曾经派兵助战。但由于蒙古军长期不能取胜，西夏统兵官中途撤兵。木华黎派使者责问，李遵顼害怕蒙古再攻西夏，让位给次子李德旺。李德旺年轻气盛，决定改变对蒙古屈辱求降的政策。当时蒙古军主力尚在西征前线，征金主将木华黎不久也病死了，于是李德旺派人去联络漠北诸部，“阴结外援，蓄异图”，企图与蒙古对抗。于是木华黎之子根据成吉思汗的密旨发动了对西夏的第五次进攻，“甲申（1224年）秋九月，攻银州，克之，斩首数万级，获牲口马驼牛羊数十万，俘监府塔海，命都元帅蒙古不华将兵守其要害而还”。西夏损兵折将，又受到一次沉重的打击。
但西夏并未因此而放弃与蒙古敌对的政策，金朝也在求和失败后重新整顿兵力，收复了部分失地。两国君臣看到互相残杀对自己不利，决定联合起来对付蒙古。他们定立了盟约，互称兄弟之国，各用本国年号，表示地位平等，同意相互支援。这是一个重要的战略决策，这一战略若能顺利实现，将会构成对蒙古的严重威胁。
西征归来的成吉思汗自然会十分关注这一事态的发展，如何摆脱腹背受敌的被动局面是他必须首先考虑的问题。只有首先征服西夏，才能拆散夏、金联盟；西夏地处金国西方，位于黄河上游，只有占领了西夏，蒙军才能居高临下，直插金国的中央所在地———河南一带。为此，在回师蒙古草原的当年秋天（1225年），成吉思汗才不顾7年西征的疲劳，以64岁的高龄，亲自率兵发动了对西夏的第六次进攻。
“他命令察合台留任斡耳朵后方二翼军队中，术赤（已经）死了，窝阔台跟在父亲身边，拖雷由于唆儿忽黑塔尼别吉失明，落后了几天，后来才来到成吉思汗处。”妃子中由也遂妃随军。在进军途中，成吉思汗围猎野马。忽然，一群野马迎面撞来，成吉思汗乘坐的那匹赤兔马惊叫跳跃，把成吉思汗掀下马背。成吉思汗受伤，当天夜里就发起高烧来了。第二天早晨，也遂妃对诸子、诸臣说明了这个情况，建议他们商议军队的进退问题。晃豁坛氏的脱仑扯儿必说：“唐兀惕（西夏）百姓，有筑就之城邑，有不动之营地者也。盖不能负其筑就之城邑而去，盖不能负其不动之营地而去乎，俺且退去，俟台罕肤凉，却再征焉可也。”但成吉思汗却不甘心无功而返，说：“唐兀惕百姓其谓我心怯而归乎。”主张暂时就地扎营，派使者去探听西夏人的态度，然后再撤兵。
蒙古的使者到了西夏都城，对西夏君臣转述了成吉思汗对他们的质问：以前你们的国王曾说过，我们西夏百姓愿为您的右手云云，根据这种许诺，当花剌子模人挑起争端时，我派使者希望你们从征，你们国王却不实践自己的诺言，不但不派出从征人马，反而用恶言恶语讽刺挖苦。我当时就说过，等西征回来后再与你们算账。今天我们来与你们“折证其言来矣”。李德旺听了这段话，丈二的和尚摸不着头脑，说：“我未尝出言相讥。”我从来没有说过什么讥讽的话。西夏的大臣阿沙敢不马上站出来承担责任，说：“相讥之语，我尝言之。今汝蒙古若以惯战而欲战，则我有阿剌筛之营地，有褐子之帐房，有骆驼之驮焉，可趋阿剌筛山奔我，在彼战之。若需金、银，缎匹、财物，则可奔额里合牙、额里折兀。”意思是说，我们西夏有贺兰山作营地，有银川、西凉这个财物富足的后方，欲战欲抢，番听尊便，老子不怕。西夏大臣面对强敌，不甘示弱，志气可嘉。但阿沙敢不只顾说大话，却没有认真考虑敌我双方的力量对比，这就未免有点螳臂挡车，不自量力了。西夏本来就是一个小国，它之所以能存在近200年，除去自己有一定兵力外，主要是利用辽、金、宋之间的互相争战，时而联此击彼，时而联彼击此，或对双方都称臣降服。能战则战，不能战则和，这样才能维持下去。李德旺君臣不顾大局，错过了同蒙古议和的一次重要机会。蒙古的使者扫兴而归，向成吉思汗汇报了李德旺君臣的反应，当时成吉思汗尽管还在发高烧，但仍然坚持继续进军，说：“诺！听彼出此大言，曷可退耶？即死也，亦应就其言而行之。长生天汝其知之。”后来又发下一道圣旨说：“每饭则言‘殄灭无遗？以死之，以灭之。’”决心“自唐兀惕百姓之父母直至其子孙之子孙，尽殄无遗矣。”成吉思汗宁死不回，不灭西夏誓不罢休，从而加速了西夏的灭亡。
成吉思汗命令蒙军分两路进攻西夏，从西征前线归来的速不台军从西面进攻。1226年夏季，西路军先后攻占了沙州、肃州，甘州等地。据《元史》记载，“太祖时，西夏既臣服，大军西征，复怀贰心。帝闻之，旋师致讨。命钤部同忽都铁穆儿招谕沙州”。昔里钤部本是西夏人，他希望沙州守将认清形势，不要顽抗。“州将伪降，以牛酒犒师，而设伏兵以待之。”蒙古主将率部入城，西夏伏兵齐出，打断了蒙军主将的马腿。“钤部以所乘马与首帅使奔，自乘所踬马而殿后，击败之。”蒙军占领了沙州。
随后蒙军进围肃州。肃州守将乃昔里钤部的兄长。钤部怕城破后全家被害，向蒙军主将要求赦免。肃州城军民拒不投降，蒙军久攻不下，成吉思汗“有旨尽屠之”。肃州被攻克后，唯有昔里钤部的亲族一百零六户被赦免。
不久，西路蒙军包围甘州。蒙军名将察罕出身于西夏，其父曲也怯律是甘州主将，《元史》中记载了这次战争，其中说：察罕“从攻西夏，破肃州。师次甘州，察罕父曲也怯律居守城中，察罕射书招之，且求见其弟，时弟年十三，命登城于高处见之。且遣使谕城中，使早降。其副阿绰等三十六人合谋，杀曲也怯律父子，并杀使者，并力拒守。城破，帝欲尽坑之，察罕言百姓无辜，止罪三十六人。”
当西路军相继攻占西夏西方各州县时，成吉思汗率蒙军主力从东北方直入西夏境内。《元史·太祖纪》主要记载了成吉思汗的进军路线，其中说：“二月，取黑水等城。”“夏，避暑于浑垂山。”“秋，取西凉府搠罗、河罗等县，遂逾沙陀，至黄河九渡，取应里等县。”“冬十一月庚申，帝攻灵州。”据岑仲勉先生考证，黑水城当在今河套北狼山山脉西北哈喇木伦之滨，这是从东北方进攻西夏的必经之路。据《秘史》记载：“成吉思汗遂直趋阿剌筛。”估计在攻克黑水之后，成吉思汗率蒙军主力直指贺兰山，“至而与阿沙敢不战，胜阿沙敢不，逼使寨于阿剌筛山上，遂擒阿沙敢不，掳其有褐子帐房，有骆驼驮伏之百姓，使如飞灰而尽矣。屠彼唐兀惕勇健敢战之士。”
《秘史》说，“成吉思汗驻夏于察速秃山”。此山应为《元史》所说“浑垂山”，大概属于贺兰山群峰之一。盛夏过后，“成吉思汗自察速秃起行，克兀剌孩城”。随后又攻占了西凉府等地，越过沙漠，前进到黄河九渡回。蒙古军队一路烧杀，西夏人穿凿土石躲避锋镝，幸免者百无一二，白骨蔽野。这年十月，西夏的首府中兴府陷于一片混乱，战败的消息不断传入，告急的文书如雪片般飞来，夏献宗李德旺要兵无兵，要将无将，捉襟见肘，顾此失彼，眼看着敌军日益逼近，李德旺一筹莫展，在惊惧中死去。南平王李日见被拥立继位，夏朝岌岌可危，进入了生死存亡的关键时刻。
这年十一月，成吉思汗率军进攻灵州，西夏派大军支援。《元史·太祖纪》说：“帝攻灵州，夏遣嵬各令公来援。丙寅，帝渡河击夏师，败之。”《新元史·太祖纪》说李日见率五十营来援。《史集》则说：“当（该城）起火时，唐兀惕国王失都儿忽、唐兀惕语称做李王者，从他的京都所在的大城里，带着五十万人出来，与蒙古军作战。”嵬名令公是西夏的老将，据说他的援军共有十万人。李日见是否亲率五十万大军支援，尚待考证。但西夏倾全国军力支援灵州，看来确是事实。成吉思汗亲自率军出战。蒙古骑兵乘黄河结冰，抢渡黄河。双方在冰上展开了激战。《史集》说：“成吉思汗站在冰上，下令发箭射（敌人的）脚，不让他们从冰上过来，敌人们应弦而倒。”蒙军大败西夏援军，并攻下了灵州。然后攻占盐州川，于十二月包围了中兴府。经过一年的连续作战，西夏的主要城镇都被蒙军攻破，西夏国王李日见困守中兴，完全失去了反抗的力量。
“二十二年丁亥春（1227年），帝留兵攻夏王城，自率师渡河攻积石州。”成吉思汗发现西夏“往后再也没有什么力量了，于是就不再注意它了。成吉思汗从这座城市旁走过，占领了若干其他城市和地区，到乞台方面去了”。他只留下部分军队包围中兴府，自率主力南下进入金国，攻下了积石州，临洮府以及洮州、河州、西宁、德顺等地。然后去六盘山（即陇山，在宁夏固原县西）驻夏。1227年6月，成吉思汗进至清水县。在此期间，“帝遣察罕入城，谕以祸福”。成吉思汗派出身西夏的察罕到中兴府谕降，夏主李日见见西夏国力已尽，心想：“我多次反叛成吉思汗，我的国土每次都遭到蒙古人的屠杀，掠夺，自今以后我再也不叛乱了，必须向成吉思汗表示奴隶般的顺从！”于是他派使者去晋见成吉思汗，请求和谈并订立誓盟，希望成吉思汗给他一个月期限，“以便准备礼物，将城里居民迁出来，成吉思汗给了他所请求的期限”。
成吉思汗出于一时的气愤，坠马跌伤后还带病攻夏，这使他的体质受到很大损害。一年多的征战操劳，进一步耗尽了体内的积蓄，两度驻夏休养也未能使他的身体得到恢复。1227年夏，他终于因气候不良而得了一种热病，大概属于斑疹伤寒。成吉思汗预感到这是一种不治之症，赶快命令自己的儿子窝阔台、拖雷等来到自己身边，给他们留下了三条极其重要的遗嘱。成吉思汗说：“我身后留下的孩儿们啊！（你们）知道，我的死日已近，快要到地府去了。我为你们（我的）儿子们，在主的威力和（长生）天的佑助下征服和开创了一个辽阔广大的国家，从这个国家的中央向各方面走去都需要用一年时间。现在，我对你们立下如下遗言：你们要想过富足满意的生活，享受掌大权的快乐，必须齐心协力抵御敌人，尊崇朋友！”“你们需有人保卫国威和帝位，支持这根基坚实的宝座。”“因为，如我的儿子个个都想成为汗，想当帝王，不相互谦让，岂非又像一头蛇和多头蛇的故事呢？”为了启发自己的儿子们认识到团结的重要性，成吉思汗曾反复对他们讲过这个多头蛇的故事：一天夜晚，天气酷寒，多头蛇的几个头为了御寒，都想爬进洞去，结果你争我夺，它们都没有爬进去，全冻死了。而那条只有一个头的蛇，却爬进洞里，抵抗住了严寒。成吉思汗接着说：“若你们想过安乐和幸福的生活，享受权力和富贵的果实，那么，如我近来让你们知道的那样，我的意见是：窝阔台继我登位，因为他雄才大略，足智多谋，在你们当中尤为出众，我意欲让他出谋划策，统帅军队和百姓，保卫帝国的疆域。同此，我立他当我的继承人，把帝国的权柄交给他的勇略和才智。”他要求自己的儿子们当场表态，然后又说：“若你们的愿望和你们的话是一致的，若你们的口比着你们的心，你们应立下文书，我死后你们要承认窝阔台为汗，把他的话当作肉体的灵魂，不许更改，今天当着我的面决定的事，更不许违反我的法令。”
窝阔台的弟兄们，包括非嫡系兄弟都遵照成吉思汗的圣训，立下了文书。
随后成吉思汗宣布了第二条遗嘱，这就是关于灭金的战略方针。
“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁（金南京，今河南开封）。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲敝，虽至，弗能战，破之必矣。”（《元史·太祖纪》）
这一段话，虽然很简短，文字也极通俗，但却包含着对当时蒙、金、宋各方面形势的精辟分析，蕴含着成吉思汗丰富的战略战术经验，体现着高超的统一战线谋略，是中外战争史上著名的成功谋略，是成吉思汗军事理论的集中体现。
这方略的前四句话，集中体现了成吉思汗对当时蒙、金对峙形势的分析，是制定这一方略的现实基础。成吉思汗西征回兵之后，再与金国交手，已经感到十年来战争形势发生了很大变化。他了解到，由于木华黎父子率领蒙古军以及归附蒙古的汉军、虬军、契丹军不断打击蚕食，金国领土日益缩小，军事连年失败，政权岌岌可危。在这种危机情况下，金宣宗完颜珣为了补偿被蒙古抢夺去的土地、人民、财物，竟然在权臣术虎高琪的操纵之下，决定铤而走险，发动了进攻南宋的战争。结果，不但没有捞回什么损失补偿，反而劳民伤财，虚耗了本已捉襟见肘的国力，更激化了金、宋矛盾，迫使南宋进一步向蒙古靠拢，自己把自己搞到了腹背受敌、四面楚歌的危险境地。1224年金宣宗死，金哀宗完颜守绪继位，他明智地停止攻宋战争，结束了这种加速灭亡的自杀政策。进而重新调整兵力部署，集中主力对付蒙古军，把数十万精锐部队屯驻于潼关附近，从而形成了蒙、金隔黄河对峙的局面。基于对这种新形势客观、冷静的分析，成吉思汗指出：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。”鉴于金军主力多达数十万，占据山河之险，地处要冲，单靠蒙古军从正面进攻，在短时期内是难以灭亡金国的。
这一方略的第二个要点，是分析金与南宋的关系，以深遽的历史目光分析现实问题，指出“宋、金世仇”这一制定方略的基石。宋朝积贫积弱，先败于辽，自1126年以来，又一直备受金国欺凌。北宋亡于金，好不容易在南方建立起南宋小朝廷，又屡遭金兵南侵掳掠，不但是每战必败，而且每败必订丧权辱国的不平等条约。正因为金对南宋欺侮惯了，所以在北方受了蒙古的气，便想到南方找南宋出气，“北方损失南方补”，发动侵宋战争的动机盖源于此。然而，自从蒙古发动攻金战争以后，一向对金卑躬屈膝、软弱无能的南宋小朝廷，态度便渐渐起了变化。先是心中窃喜，幸灾乐祸；接着是装糊涂，趁金国自顾不暇的机会，停止了向金国交纳岁币贡品；然后是渐渐挺直了腰杆，在金国来攻的时候竟然敢于组织抵抗，并且在1217—1224年的宋金战争中，破天荒第一次战胜了金军。其中尽人皆知的重要原因，便是南宋在黄河以北有一支强大的“同盟军”———蒙古，虽然同盟的双方并无直接联系和约定，然而客观上蒙古与南宋已形成对金军的南北夹击之势。成吉思汗正是看到了这一点，要把无意识的同盟，变为有意识的联合作战，显示了他高瞻远瞩的战略目光和政治家的胸怀。
这一方略的第三个要点是对蒙古与南宋关系的分析及建立蒙、宋同盟关系的指示。蒙古建国初期与南宋没有直接交往，因为中间隔着西夏、金国。随着蒙古与金、与西夏战争的进程，双方都逐渐意识到这种地理上的阻隔正好形成一种不结盟的同盟关系，逐渐把对方当作一种可以借用的力量。事实上，双方也有把这种关系明确化、条约化的探索和努力。1218年，成吉思汗派者卜客到临安，1221年南宋曾派苟梦玉为使者，远赴铁门关（今俄罗斯杰尔宾特西），拜会正在西征中的成吉思汗。成吉思汗立即亲自接见，双方沟通了联系，在攻打金国的问题上达成了谅解和支持。1223年苟梦玉第二次出使西域，成吉思汗又亲自接见，并进行密谈。二人密谈的内容，史料没有记载，但从此后双方的言论、行动分析，很可能在蒙、宋结成军事联盟，共同对付金国方面达成了协议；甚至有人推测，二人当时就约定了在适当时机南北夹攻，灭亡金国的问题。
当然，蒙、宋双方在共同对付金国这一点上是一致的，可以互相配合；但蒙、宋之间也存在许多根本的利害冲突，有的甚至是对抗性的，所以蒙、宋关系也时好时坏。
这一方略的第四个要点，也是核心部分，便是确定了利用宋、金世仇，绕道于宋国境内，实行大规模迂回包抄的作战计划。其中对行军道路，战役发动的先后顺序，攻击重点等都作了明确指示，非常具体。这也不是成吉思汗凭空想出的，而是来源于认真的调查研究。1227年春天，成吉思汗曾特别派遣一支游骑，侦察绕道宋境攻金的路线。这支小部队由西夏进入南宋利州路（今四川北部、陕西南部及甘肃东南部一带），抄掠了5个州———阶州（今甘肃武都县东）、成州（今甘肃成县）、西和州（今甘肃西和县）、凤州（今陕西凤县东）、天水州（今甘肃天水市西南）。这样，成吉思汗对从侧后迂回包围金国都城的进军路线已是成竹于胸。其中的关键是必须向南宋借道，而对这一点，他是充满自信的，“必能许我”四字，也许便包含着与苟梦玉密谈的约定。这个大迂回、大包围战略构想，体现着成吉思汗的大气魄、大手笔。
成吉思汗是抱着与木华黎、孛鲁父子同样的遗恨去世的，所不同的是，他已经有了一个苦心孤诣、谋划妥当、切实可行的行动方略，然而自己却没有机会去实践了，只能交给别人去做为遗嘱实现。
成吉思汗死后，他的儿子窝阔台（太宗）继位，便按照他生前制定的战略，一步一步实施起来。1231年窝阔台在官山九十九泉（今内蒙古灰腾席勒草原）驻夏，召集诸王商议灭金部署，决定实施成吉思汗的联宋灭金计划。他们兵分三路，于1231年春出发。左手军由按陈那颜率领，出兵山东济南，以作牵制。中路军由窝阔台率领，从白坡（今河南孟县）南渡黄河，从正面进攻河中府，然后转向洛阳。右手军由拖雷率领，实为三路军之主力，从宝鸡（今属陕西）南下，绕道南宋境内，沿汉水经由川北、陕南入河南，达唐、邓，从后面包抄开封。1232年正月，窝阔台军渡黄河，围汴京，拖雷军亦赶到，两军会合，与金军主力在钧州（今河南禹县）三峰山一场大战，歼灭金军精锐十五万人。此后铁岭大战又歼金军十万人，8月郑州大战，再歼金军主力十余万人，至此金军精锐消耗殆尽。汴京被围数月，粮食吃光，疾病流行，金哀宗被迫从汴京逃到蔡州（今河南汝南），汴京陷落。1234年正月，蒙、宋联军攻破金临时首都蔡州，金哀宗自杀。金国在与蒙古交战24年之后终于灭亡，成吉思汗的灭金战略全部得到了实现。
第三条遗嘱是对诸子和诸将讲的，提到了如何彻底灭亡西夏的意见，他说：“我死后，你们不要为我发丧、举哀，好叫敌人不知道我已死去。当唐兀惕国王和居民在指定时间从城里出来时，你们可将他们一下子全部消灭掉。”
成吉思汗不愧为一个头脑清醒的政治家、军事家，他临死之前留下的这几条遗嘱对蒙古国的发展和巩固，对灭西夏、灭金战争都发挥了极其重大的作用。以后的历史事实证明，成吉思汗的这几条战略决策都是十分英明的。
1227年8月25日（七月乙丑），成吉思汗死于清水县，终年66岁。而耶律楚材，也开始了他全新的政治生活。
了一代名相的历程。助窝阔台继承汗位，自己也官至中书令，开始成吉思汗死后，耶律楚材在忽里台大会上
助窝阔台即位，成为一代名相