唐僧师徒离了小西天，又行了一个多月的路程。忽见一座城池，上面立着一杆杏黄旗。唐僧看不明白，行者睁开火眼金睛看时，却是写着“朱紫国”三个大字。四人进了城，在会同馆里安歇。行者等三人在馆里安排斋饭，唐僧独自进去倒换关文。国王看罢关文，又问唐僧东土如何，唐僧据实答来。国王知道唐僧乃唐王御弟，不敢怠慢，忙命设宴款待。唐僧看那国王面黄肌瘦，似有大病。
行者兄弟三人做饭，油盐酱醋全无，行者和八戒上街去买。二人走到楼边，只见人头涌动，原来是那楼下贴着一张皇榜，众人在争着看。行者挤进去看时，那榜上写着：
“我是西牛贺洲朱紫国国王，自立业以来，四方平服，百姓清安。近因国事不祥，沉疴伏枕，淹延日久难痊。本国太医屡选良方，未能调治。今出此榜文，普召天下贤士。不拘北往东来，中华外国，若有精医道者，请登宝殿，疗理朕躬。稍得病愈，愿将社稷平分，决不虚示。”
看完，行者满心欢喜地说：“老孙一路伏妖降怪，却不曾治过。先把取经的事耽搁一两日，等老孙做个医生耍耍。”好个大圣，使个隐身法，上前揭了榜，回头暗暗塞在八戒身上。看守榜文的校尉眨眼不见了榜文，连忙左右察看。见八戒怀中露出个纸角儿，众人上前说：“是你揭了榜文？”呆子猛一抬头，把嘴一撅，吓得几个校尉跌倒在地。八戒转身要走，被几个胆大的拉住说：“你既揭了皇榜，还不进朝去医治我们万岁，而要往哪里走？”呆子低头看见身上真有个字纸，展开一看，骂着说：“那猢狲害死我了！”刚要撕，被众人止住说：“当今国王榜文，谁敢撕扯？你既揭了榜文，必是医药国手，快同我去！”八戒连忙说这榜文是他师兄撕了栽在他身上的。众人便同八戒到会同馆来寻行者。太监校尉见了行者，说：“孙老爷，今日我王与你有缘，天遣老爷下降，必大展身手，治得我王病愈，江山有份，社稷平分。”行者说：“榜文是我揭的。既然你主有病，你去叫他亲自来请我，我有手到病除之功。”太监听后，惊骇不已，忙派太尉去奏报国王。
国王与唐僧饭后闲谈，闻得奏报，满心欢喜，就问唐僧：“法师有几位高徒，可有善行医的？”唐僧说：“实不瞒陛下，我那三个顽徒，都是山野庸才，只会挑担牵马，若到险峻之处，可以伏魔捉怪，却无一个知药性的。”国王说：“法师何必太谦？高徒既不会医术，怎么肯揭我的榜文，叫寡人亲迎？必然有医治国王的能力。只是寡人身虚力怯，谁可以代替寡人去请孙长老看朕之病？”
众臣应喏，领旨去请孙行者上朝来，国王见他相貌古怪，很是害怕，退出去了。行者说：“你们国王的病，幸亏是遇着我，不然就是一千年也好不了。”众臣说：“人生有多长的阳寿？就一千年还不好？”行者说：“他如今是个病君，死了是个病鬼，再转世也还是个病人，难道不是一千年也好不了么？”众臣怒道：“你这和尚，太不知礼节！怎么满口胡言！”行者说出一番望闻问切的医理来，众大臣无不佩服，就奏请国王让行者诊病。那国王已被行者吓得不轻，不敢再见他。行者说：“既然你国王不愿见生人面，我会‘悬丝诊脉’。”国王准许。
行者上了宝殿，唐僧骂着说：“你这泼猴，害了我了。”行者说：“师父放心，这事都包在老孙身上，管叫他手到病除。”唐僧只得由他。行者拔了三根长毛，变作三条丝线，叫近侍带入皇宫内院，将丝线系在国王的关节上。行者诊了片刻，说出病因，国王满心欢喜说：“果然是神僧，一看便知寡人之病。请出外面用药。”众官问用什么药，行者说：“不需要配方，见药就买。”医官惊疑，可又不敢多问，只得依着行者跑遍满城药铺，见药就买，每样三斤，共是两三千斤，送到会同馆来让行者配制。
行者正要请唐僧一同回馆中配药，忽然听见国王传旨叫法师留下同宿文华殿，待服药痊愈之后酬谢。三藏大惊，说：“徒弟，这是叫我留下做人质哪。你若医不好，我命完了！”行者笑着说：“师父只管放心。”
行者回到馆中，夜半时和八戒配药。行者教八戒称了一两大黄来，又去锅底刮了半盏锅烟灰。行者说：“必须有个药引子，八戒去弄些马尿来。”八戒去龙马那儿弄来半杯马尿。行者将大黄、锅烟灰再添些别的药和着马尿拌匀，搓成一个乌黑的药丸子。次日早晨，国王派大臣来取药。大臣问：“此药叫什么名字？”行者说：“此药名叫‘乌金丹’。”八戒在一边偷偷地笑。大臣又问：“用什么做药引子？”行者说：“必须是用‘无根水’。”大臣不懂，行者说：“‘无根水’就是天雨。雨从天降下，即‘无根水’也。”大臣带着药丸子回宫，献给国王说：“陛下，神僧说这是‘乌金丹’，用无根水服下。”国王即命法官求雨。
行者说：“待老孙助他一臂之力。”就念咒把东海龙王叫来，让他下了一阵雨。法师将雨水送入宫中。国王用雨水服了“乌金丹”，不多时，腹中作响，忙取马桶，拉了三五次，顿感舒爽无比。又吃了些米饭，就感觉到精力旺盛。国王下了龙床，对唐僧倒身便拜，唐僧连忙还礼。国王传旨，叫摆宴酬谢唐僧师徒。席间，八戒见国王一味劝行者吃酒，却不请他，就叫起来：“陛下，你吃的药也亏了我，那药里有马……”行者恐他走露消息，忙将手中的酒递给八戒。国王问：“神僧说药里有马，是马什么？”行者说：“我兄弟是说药里有马兜铃。”医官将马兜铃药性一说，国王笑着说：“用得好，用得好！猪长老再饮一杯。”
酒宴进行了好长时间，国王说：“蒙孙神僧一帖灵丹妙药医好寡人之病，感激不尽，寡人还有一事相求，不知孙神僧能否答应？”行者说：“但说无妨。”国王说，三年前与王后嫔妃在御花园庆端午节，忽然一阵风来，半空中出现一个妖精，自称赛太岁，在麒麟山中居住，洞中少个夫人，访得他金圣宫王后生得貌美，就强逼着把金圣宫王后摄去了。自此他就病倒了。今日想请行者将金圣宫王后夺回，自愿领三宫九嫔出城为民，将一国江山都给予行者。八戒忍不住笑着说：“这皇帝失了体统，怎么为老婆连江山也不要了。”行者问：“那妖精自得金圣宫王后去后，可曾再来？”国王说：“每年十月间他要来取两个宫娥，说是服侍娘娘。”
正说话时，正南上一阵风响，飞土扬尘，吓得国王和百官都躲起来。只见半空中闪出一个妖精，行者认得是东岳天齐手下把门的那个醮面金睛鬼。行者抖擞精神，跳上空中喝道：“何方妖魔，要在哪里造孽？”那妖怪说：“我乃麒麟山赛太岁大王部下先锋。今奉大王之令，到此取两名宫女服侍金圣娘娘。你是何人？”行者说：“我乃齐天大圣孙悟空，特来拿你这等害人之孽畜！”那怪听后，不知好歹，举长枪来刺行者，被行者一棒将他的枪打为两截，随即慌忙逃命，向西而去。
行者也不追赶，按落云头，请国王、师父等出来。大圣说：“陛下，刚才那妖精自称是赛太岁部下先锋，来此地取宫女的，被我打跑了。不知那妖精住在何方？”国王说：“住在南方，约有三千里。”行者叫八戒和沙僧护住唐僧，他一个跟斗往南去了。吓得那一国君臣惊讶不已。
行者到了一座高山，正欲寻找洞口，只见山坳里火光烘烘，红焰之中冒出一股恶烟。行者只顾观看，不觉沙灰飞入鼻内，怪痒痒的，打了两个喷嚏。行者忙摇身一变，变成一个鹞子，飞入烟火中将沙灰和烟火扑灭。再看时，只听得叮叮当当的锣响，就下去问路。
正走着，忽见一个小妖精，拿着黄旗，背着文书，敲着锣儿，急走如飞而来。行者变成一只飞虫儿，追上去打探消息。只听那小妖自言自语：“我家大王太毒，三年前夺了朱紫国金圣皇后，没有得逞，只苦了要来的宫女，让她们顶罪。弄了四个来都弄死了，今年又要，却撞出个齐天大圣来。我大王叫我去下什么战书。”行者听了，又摇身一变，变成个道童，追上小妖问：“朱紫国那皇后可曾与你大王睡过？”小妖说：“我大王无福。自从前年摄来，就有一个神仙送一件五彩服给金圣娘娘。她穿上那衣服，浑身都生了刺，我大王摸都不敢摸她一下。”行者问得明白，就一棒将小妖打死，从他身上搜出腰牌和文书。行者说：“原来这小妖叫‘有来有去’。我这一棒打得他‘有来无去’。”
行者挑着小妖回朱紫国见国王，向国王要金圣娘娘的心爱之物，国王问：“你要它何用？”行者说：“若老孙打进妖洞去，那娘娘见我面生，如何肯跟我回国？须得有她心爱之物一件，她看完以后才信我，我好带她回来。”国王遂将一双黄金宝串交给行者。
行者得了黄金宝串也不停歇，就忽哨一声，驾云到了麒麟山上。行者摇身一变，变作“有来有去”的模样，拿着旗，敲着锣，到山洞来。便有小妖领他进洞去见大王。行者见了妖王也不行礼。妖王问：“‘有来有去’，你回来了！”行者也不应。妖王将他拉到面前说：“你怎么到了自家还发抖？”行者将锣掼在地下说：“我说我不去，你非叫我去。到了那里，只见无数的人马排成阵势，见了我就都叫起来：‘拿妖精，拿妖精！’揪的揪，扯的扯，扛的扛，拿进城去见了国王。国王叫斩了，幸亏有个谋士劝住，收了战书，将我打了三十大棍放了回来。不久他那里就要派兵来交战哩。”妖王说：“这么说，是你吃亏了，怪不得你不说话。”行者说：“因为疼，所以就没有答应。”妖王又说：“他那里有多少人马？”行者说：“他那里有人马三万，兵器无数，刀枪弓箭，矛戈剑戟，长闷棍，短窝槌，样样都有。”妖王听了笑着说：“不打紧，不打紧，这些人马兵器一把火都完了。你快去报告金圣娘娘，让她莫恼。今早她听见我发怒，要去战斗，她就眼泪汪汪的。你如今去说那边人马骁勇，一定会胜我。好让她宽心。”行者一听，十分欢喜地说：“正中老孙之意！”
行者到了金圣娘娘处，见她双眸滴泪，便叫娘娘喝退侍从，现了本相说：“你别怕我，我是东土大唐差往西天取经的和尚。我师父是唐王御弟，我是他大徒弟孙悟空。因路过你国倒换关文，见你国王相思成病，老孙将他医好。他又叫老孙来救你。我打死小妖‘有来有去’，变成他的模样，混进来给你报信。现有国王送我一样信物在此，可为凭证。”行者从身上取出黄金宝串，那娘娘见了垂泪，拜谢说：“若长老救得我回朝，一定不忘你的大恩！”
行者又说：“他那放火、放烟、放沙的是件什么宝贝？”娘娘说：“哪是什么宝贝！是三个金铃。他将第一个晃一晃，就有三百丈火光烧人；第二个晃一晃，就有三百丈烟雾熏人；第三个晃一晃，就有三百丈黄沙迷人。烟火还不打紧，只是黄沙最毒。若钻入鼻孔，就伤了性命！”行者说：“厉害！厉害！我曾经吸过，打了两个喷嚏。但不知他的铃儿放在何处？”娘娘说：“他哪肯放下，只是带在腰间，一刻也不离身。”行者说：“你若有意回朱紫国和国王相会，就暂且忘了烦恼，做出个风流喜悦的样来，哄那怪把铃儿让你收藏。我再乘机偷它出来。等降了妖怪，才好带你回去。”行者依旧变成“有来有去”，娘娘派他去请妖王来说话。
那妖王见娘娘有请，欢喜地说：“娘娘平时只是骂我，怎么今日有请？”行者说：“那娘娘问朱紫国之事，我说：‘他不要你了，他另立了皇后。’娘娘听说，知道没了盼头，才命我来请大王。”妖王大喜说：“你很是有用，待我剿灭了朱紫国，封你做宰相。”
妖王来到后宫，那娘娘笑脸相迎，就用手来搀，慌得那妖王喏喏而退：“不敢！不敢！多谢娘娘错爱。我怕手痛，不敢挨你。”娘娘说：“我蒙大王厚爱，今已三年，未得同床共枕。也是前世有缘，你我夫妻一场。谁知大王却不把我当作妻子相待，有件什么宝贝，也总是带在身上，不离左右，也不让我看看。你我也枉做了三年夫妻。”妖王忙赔笑说：“娘娘责怪的是。宝贝在此，今日就托付给你收藏。”行者在一旁，看着那怪揭起三层衣服，将贴身的三个铃儿解下来递与娘娘说：“小心收藏，不可摇晃。”娘娘收起，放在梳妆台上，命小妖摆酒与大王喝，只是一个劲儿地哄他。
行者在旁，慢慢靠近梳妆台，将三个铃儿拿起，溜出宫外。到无人处拿出摆弄，不慎弄出烟火黄沙，满地烘烘起火。经过一番探查知道妖王命众小妖救火。查知是孙行者打死了“有来有去”，变成他的模样，进来骗了金铃儿。行者慌了手脚，丢了金铃，现了本相，掣出金箍棒就乱打一气。妖王收了金铃，叫手下关了前门捉拿孙行者。行者料到难走脱，就变成一个苍蝇儿贴在无火的石壁上不动。妖王灭了火，却怎么也搜寻不到行者，只好命小妖们严加防范。
行者悄悄飞进后宫，见金圣娘娘滴泪。行者说：“娘娘休怕。是我偷了铃儿，不慎迸出烟火黄沙，幸亏未伤身体。你可以去再以夫妻之情哄他进来安寝，我再见机行事。”行者变成娘娘的贴身丫环春娇，叫娘娘只以吃酒的名义请妖王进来。
妖王见请，忙到后宫来，说都是孙行者变成“有来有去”进来偷了铃儿惹的祸。古人说：断送一生惟有酒。娘娘备酒，亲自为妖王把盏，不久把妖王灌得迷迷糊糊的。娘娘问：“大王，宝贝不曾损坏么？”妖王说：“不曾损坏。”娘娘说：“你放在哪里？”妖王说：“在我腰间哩。”假春娇听了，就拔了一把毫毛放在妖王身上，吹口仙气，都变成了虱子、臭虫、跳蚤钻入妖王身上乱咬。妖王痒得忍耐不住，只好伸手乱抓乱搔，捉了几个虱子出来，感觉出丑。娘娘说：“常言道：‘皇帝身上还有三个御虱’哩。先脱下来我替你捉一捉。”妖王真就解带脱衣。
假春娇在旁，看那衣服上尽是虱子、跳蚤，便说：“大王，拿铃子来，等我也给你捉捉虱子。”妖王不辨真假，将三个铃儿交给假春娇。假春娇接过，偷偷藏在衣里，又拔三根毫毛变作三个假铃儿拿在手上。行者收了变成臭虫、虱子的毫毛，将假铃儿还给妖王。
行者得了宝贝，使个神通来到洞外，掣出金箍棒，厉声高叫：“赛太岁，还我金圣娘娘来！”小妖忙进去报告，妖王披挂出来，见孙悟空在叫骂，说：“孙悟空，昨日你来骗我宝贝，让你侥幸走脱。今日叫你有来无回。别走，看我摇铃儿！”行者说：“你有铃，我就没有铃？你会摇，我就不会摇？”妖王说：“你有什么铃儿，拿出来我看。”行者从腰间解下三个真宝贝来，和妖王的一模一样。妖王便问：“你那铃儿是哪儿来的？”行者反问：“你的是从哪儿来的？”妖王说：“我这铃儿是：太清仙君道源深，八卦炉中久炼金。结就铃儿称至宝，老君留下到如今。”行者说：“我这铃儿是：道祖烧丹兜率宫，金铃抟炼在炉中。二三如六循环宝，我的雌来你的雄。”
妖王听后说：“铃儿乃金丹之宝，又不是飞禽走兽，如何辨得了雌雄？”妖王便将头一个铃儿摇了摇，不见出火，第二个晃了晃，不见出烟，第三个又抖了抖，也不见出沙。妖王慌了手脚说：“怪哉！怪哉！难道世道变了！这铃儿想必也怕老婆，雄的见了雌的，也不敢出来了。”行者说：“妖怪，等我也摇摇给你看。”好猴王，一把抓起三个铃儿，一齐摇动。霎时，那红火、黄烟、黄沙一齐滚出。大圣又吹口气，刮起狂风，风助火势，火借风威，满天烟火，遍地黄沙！把那赛太岁烧得魂飞魄散，走投无路。
那妖王眼看着被烧死，忽然听见半空中有人叫道：“孙悟空，我来也！”行者急忙回头向上看时，见是观音菩萨，她左手托净瓶，右手拿柳条，在洒水救火哩。行者慌忙下拜说：“不知菩萨到哪里去？”菩萨灭了大火风沙，说：“我特来收这个怪物。”行者问：“这怪是什么来历？”菩萨说：“他是我骑的金毛狲。因牧童放牧走失，所以才来朱紫国为害。”菩萨喝声“孽畜”，那妖怪忙现了原身。行者将三个金铃儿交还菩萨。菩萨骑上金毛狲回南海。
行者转身打进洞去，把大小妖怪尽都打死，救得金圣娘娘回朱紫国。国王谢了唐僧师徒，欲要将国家交给他们治理。行者坚决不答应。师徒四人换了关文，收拾行李，别了国王，又向西行。