唐僧师徒在狮驼城大难不死，于是继续向西走去，行了几日，见前面有一片黑松林，阴森茂密，唐僧心中害怕。行了半日，还没有走出松林。唐僧下马休息，行者去化斋。
三藏坐在林中，忽听见有“救人”的叫声。前去看时，只见大树上绑着一个女子。唐僧不认识这是一个妖怪，就问：“女菩萨，你因为什么事，被绑在这里？”那妖怪长得十分美貌，见唐僧问她，就花言巧语地说：“师父，我家住在贫婆国，离这里有二百余里。清明时和父母来扫墓，被一伙强盗抢劫，父母被他们杀了，四个大王爱我美色，都要我做夫人，他们争吵不休，就把我绑在林间，强盗一齐散去。今日幸亏遇到老师父，你千万要救我一命，永不忘恩。”女子说着，泪如雨下。唐僧命八戒把那女子解下来。
大圣在半空中回头看那松林上黑气浓浓，说声“不好”，忙返回来看师父。见八戒正在给那女子解绳，上前扯开八戒说：“别解她。她是个妖怪，在骗我们哩！”三藏开始不信，后来见行者说得有理，就不去解救那女子，继续前进。
四人走后，那怪咬牙切齿地说：“都说那孙悟空神通广大，果然名不虚传。那唐僧乃童身修行，元阳一点未泄，正要拿他去配合作夫妻，成太乙金仙，却被这猴子坏了好事。等我再叫他两声，看看如何？”那妖精顺着风把话吹在唐僧耳朵里，叫道：“师父啊，你放着活人的性命不救，却去取什么经？”
唐僧在马上听见，勒马叫悟空说：“悟空，你去救那女子下来吧。她在那里叫呢。”行者说不曾听见。唐僧又问八戒、沙僧，都说不曾听见。唐僧说：“她分明在那里求救，我们却不理她。俗话说：‘救人一命，胜造七级浮屠。’快去救她下来，强似拜佛取经。”行者笑着说：“师父一心要行善，可知我们一路走来，遇见许多妖怪，把你拿进洞去，要老孙去救你。今天你又舍不得一个妖精，要去救她？”唐僧见行者不肯去，就和八戒去救那女子。两个救得那女子下来，行者却在一旁说了许多风凉话。唐僧骂他胡说，下了马，牵着马慢慢地走。
走了不到二三十里，天色暗了下来。恰好前面有一座寺院，唐僧一行人前去投宿。这寺乃镇海禅林寺，唐僧说明是东土取经的和尚，方丈连忙叫小和尚安排斋饭。吃完饭，唐僧师徒四人在禅房安歇，把那女子安排在天王殿里睡。
唐僧因一路劳碌，得了小病，在寺中住了三日才好。一日早上起来，行者去厨房取水给师父解渴，见那些和尚眼圈儿发红，在那里悲泣。行者忍不住便问他们原由。和尚们见他凶，只好说了实话：这两日撞钟的小和尚有去无回，不见了五六个，满院找时，只见骨骸丢在后园里，因此大家这样啼哭。行者听了，知道人是那个女妖精吃的，就告知长老。三藏大惊说：“那女子既然是妖精，吃了寺里六个和尚。我让你去拿她，只是要小心点。”
于是，行者变成一个小和尚，晚间去佛殿上撞钟。二更时分，只听见呼呼一阵风响。风声过时，只见一个美貌佳人上前来，一把搂住小和尚，与他亲了一个嘴说：“小长老，还念什么经！我与你到后面耍耍去。”行者暗暗想到：“那几个蠢和尚，都被色欲引诱，所以丧了性命。她如今又来哄我。”就随口答应说：“娘子，我出家人年纪尚小，有些事不知道。”女子说：“你跟我去，我教你。”行者就随她去，看她怎么摆布，两个搂着肩，径直到后边园里。那怪使个绊子，把行者绊倒在地，口里“心肝哥哥”的乱叫，伸手就来掐他的臊根。行者却使个招儿，把那怪掀翻在地，现了本相，腾地跃起，取出金箍棒，劈头就打。那怪一看是孙行者，忙取出双股剑架住。两个在后园月光下杀了一阵。行者抖擞精神，那妖精敌不过，使个心计，抽身后退，脱下一只花鞋，吹口气变作个假身，舞两口剑上来。她真身却化阵清风而去，到僧房里把三藏摄走，不多一会便到了陷空山无底洞。
行者和那假妖精战，一棍把妖精打落下来，才知是一只花鞋。行者知道中计，忙回来看师父，却哪里还有师父身影？行者恼怒，把气都出在八戒、沙僧两个身上：“打死你们！打死你们我再去找师父。”沙僧苦苦哀求说：“师兄，你说哪里话！没有我们两个，你孤掌难鸣，这行李、马匹，谁来看护？且饶了我们，天明和你同心协力去找师父。”行者回心转意说：“既然如此，明日找师父，就要用力。”
天明起来，去天王殿看时，不见了那女子。行者料到是黑松林那个女妖精摄了师父去，就同八戒、沙僧牵马挑担往回走。到了黑松林，行者一阵棒打，吓得土地神忙出来听使唤。行者问：“土地神，你这山中可有妖怪？是不是他摄了我师父去？”土地神说：“大圣，妖精不在小神山上。但夜间风响处，小神略知一二。正南边千里之外有座陷空山，山中有个无底洞。是那山里妖精把你师父摄去了。”行者谢了土地神，同八戒、沙僧连马纵起云雾往陷空山而来。原来那白马是龙子出身，驮了行李也能驾雾。
到了陷空山，八戒因看护师父不力，自愿去打头阵。八戒下山行了五六里路，见两个女子在一口井上打水。八戒倒也乖巧，撇了钉耙，摇身一变，变作个黑胖和尚，摇摇摆摆，上前打个招呼说：“奶奶，贫僧有礼了。”两个女子问：“长老，哪里来的？”八戒说：“那边来的。”又问：“往哪里去？”八戒说：“往那边去。”又问：“叫什么名字？”八戒说：“没有名字。”两个女子笑着说：“这和尚真好玩，会说顺口话儿。”八戒说：“奶奶，你们打水做什么？”两女子说：“我家夫人夜里摄了一个唐僧在洞里，叫我们两个来这里，打这阴阳交配的好水，安排素果素菜的筵席，给唐僧吃了，晚间要成亲哩。”
那呆子听了此言，急跑回来叫说：“沙和尚快拿行李来，我们分了罢！”沙僧说：“二哥，怎么又要分行李？”八戒说：“师父在妖精洞里成亲哩！分了行李，你便去流沙河吃人，我去高老庄探亲，哥哥去花果山称王，白龙马归大海成龙。我们都各自谋生去吧！”行者说：“这呆子又胡说了！”八戒说：“你儿子才胡说！两个抬水的妖精说，安排筵席给唐僧吃了成亲哩！”行者说：“师父困在洞里，眼巴巴的望我们去救，你却在此说这样的话！我们快跟着那两个女怪，到她洞前去救师父。”
三个人牵马挑担远远跟着那两个女怪，入深山行了二十里左右，忽然不见了女怪。行者说：“想是钻进洞去了，等我去看。”大圣睁开火眼金睛到处看，只见陡崖前有一座华美的牌楼。近前看时，乃“陷空山无底洞”。牌楼边一块巨石，中间有个光溜溜的缸口大的洞门。行者说：“妖精也拿了不少，却不曾见这样的洞府。八戒先下去看看有多深，我好进去救师父。”八戒说：“这洞不知有多深，若掉下去怕要二三年才到底哩！”行者伏在洞边上往下看时，见洞里足有三百余里，口里说：“果然深得很。”行者吩咐八戒、沙僧拦住洞口，他去洞里将妖精打出来，里应外合，打死妖精，救出师父。
行者跳入洞中，见里面风声日头，花草果木，样样俱有。行者高兴地说：“好地方！好地方！比我那水帘洞还强，真是个洞天福地！”只见里面有许多房舍，那女妖怪高坐在草亭内。行者就变了个苍蝇儿，飞到门楼上听。
只听到那女怪喜滋滋的说：“小的们，快安排素筵席来，我与唐僧哥哥吃了成亲。”行者暗笑着说：“我只道八戒作耍子乱说哩，真有这事！我得飞去看师父在哪里。若他真动了情，就留他在这里吧。”
行者见唐僧在东廊下一间房里坐着，就钻进去，飞在唐僧光头上叫道：“师父！”三藏认得是行者声音，叫道：“徒弟，救命啊！”行者说：“师父。那妖精安排筵席，和你吃了成亲哩。倘若生下一男半女，也是你和尚的后代，那不是很好？”唐僧说：“徒弟，我自出了长安，一路西来，哪时开过荤？哪日有了歪念？我若与这妖精婚配，就让我打在阴山背后，永世不得翻身！”行者见他发誓赌咒，就说：“师父，这洞深不好出去。你暂且先和那妖精吃杯喜酒，我变只小虫飞在酒里，她把我吞下去时，我就抓破她的肝肠，弄死那妖精，你才好脱身出去。”
师徒两个商量已定，那妖精便来请唐僧赴席。唐僧无奈，只得假装欢喜，来和那妖精吃酒。唐僧勉强接了妖精一杯酒，也斟了一杯来还她。行者趁机变作个小虫儿，飞进酒杯里。妖精接过酒杯来马上要喝，猛然看见杯里有只小虫儿，忙用指头弹去。行者见事不成，就变成饿鹰，飞下来把酒席掀翻，气得妖精大骂小妖防范不严，叫她们再去备办筵席，依旧把唐僧送回东廊房里。
行者又飞到唐僧房里，叫声“师父”。唐僧恨恨的说：“你这猢狲真是胆大包天，打破她的家伙！惹得那妖精淫性发了，定要与我交欢，此事该怎么办呀！”行者赔笑说：“师父莫怪，我有办法救你。她后边有个花园，你与她到园里，我变个红桃子。你说要吃果子，先把红的摘下来，她必然也摘一个，你一定要把红的给她。她一吃，我就有办法弄死她了。”三藏说：“你要与她斗便与她斗，钻在她肚里干什么？”行者说：“师父不知，她这个洞口太小，不便出入。若一动手，她一窝子都来，拉拉扯扯，那该怎么办？必须是如此，才得出去。”三藏只好依他。
三藏在房里假装殷情，叫道：“娘子，娘子。”那妖精听见，欣喜万分，跑过来问唐僧何事。唐僧只说口渴，想吃果子。那妖精便领他到后园来。园中有许多桃树，上面有一个桃分外的红艳，唐僧伸手去摘了下来。妖精也去摘了一个青桃。唐僧把红桃递给妖怪说：“娘子爱吃色艳的，请吃这个红桃，拿青的给我吃。”妖精真的和他换了，暗喜说：“好个和尚！一日夫妻未做，却有这般恩爱！”唐僧拿了青桃来吃，那妖精相陪，把红桃放在口里就咬。行者性急，见妖精张口，就一骨碌钻到她喉咙里，滚下肚去了。妖精害怕说：“长老啊，这个果子还不曾吃它，怎么就滚下去了？”
行者在妖精肚里，现了本相，叫声：“师父，不要和她答话，老孙已得手了。”三藏说：“徒弟，放干脆些。”妖精说：“你和哪个说话？”三藏说：“和我徒弟孙悟空说话哩。”妖精说：“孙悟空在哪里？”三藏说：“在你肚子里。就是你刚才吃的那个桃子。”行者此时在妖精肚里拳打脚踢，把个妖精痛得在地上打滚，忙求饶说：“孙行者，你出来，我送你师父出去吧。”行者说：“你先送我师父出去，我再饶你。”妖精想：“留得青山在，何愁没柴烧。暂且先放他回去，再想法儿拿他。”
好个妖精，摄着唐僧一纵就到了洞口。八戒和沙僧正准备要打，看到师父夹在妖精胳膊下，慌忙收了兵器。行者在妖精肚里大喊：“二位贤弟不要动手，妖精送师父出来了！”八戒笑着说：“肮脏死了！在肚里做什么，快出来吧！”行者在里边叫道：“张开口，等我出来！”那怪真就张开口，行者急变作一只跳蚤跳出来。行者跳出来即现了本相，举棒就打。那妖精也随手取出两口宝剑架住。八戒见了，对沙僧说：“兄弟，师兄把师父救出来，你我上去一齐把那妖精拿住，也显些我两个的能耐，不要让他一人把功劳独占了。”沙僧叫师父坐好，他同八戒舞着钯杖打了过来。
那妖精战行者一个就不是对手，见他二人上来，怎能抵敌？急忙回头，抽身就走。行者喝声：“兄弟们赶上！”那妖精又重施故伎，将右脚花鞋脱下来，变作一个假身敌住三人，真身却摄了唐僧，连人带马抢入洞去。
等到八戒打死假妖精，一看是一只花鞋，才知上当。回头看时，已没了师父。行者抱怨八戒两个没看护好师父。没办法，行者只好又进洞去救师父。
行者到了洞中，寻不着妖怪。原来洞里妖精巢穴很多，这次摄了唐僧来，不知道藏到哪里去了。行者四处寻找。忽闻一阵香烟扑鼻，就顺着香烟飘来的方向走来。见一张供桌上香烟缭绕，上面供着一个牌位，上写“尊父李天王之位”，旁边写着“尊兄哪吒三太子之位”。行者见了，满心欢喜，也不去找唐僧，却把那牌子拿起，出了洞。
八戒和沙僧见行者出来，忙问救出了师父没有。行者笑着说：“不用救他。原来这妖精是托塔李天王之女，哪吒之妹。这牌是从妖精供桌上得来的，上面写得明白。”八戒、沙僧看那牌位时，上面果真写着李天王、哪吒之名。行者说：“二位贤弟稍等，我上天去和玉帝讲理。”
大圣拿着牌位，一个跟斗上到南天门。行者求见玉帝，状告李天王纵女为妖，下界害人。玉帝派太白金星带行者去见李天王，要弄个明白。金星见了李天王，说行者告他纵女为害。李天王说：“我只有三个儿子，一个女儿。大儿金吒，侍奉如来，二儿木吒，跟随观音，小儿哪吒，在我身边。一女年方七岁，名贞英，尚不懂人事，如何做妖精！这猴头真是个无赖，竟敢诬告天上元勋！诬告罪加三等！”叫手下：“用缚妖索把这猴头捆了！”金星忙止住说：“李天王别闯祸！”天王抡起刀来就要砍行者，哪吒叫道：“父王息怒！”李天王大惊，哪吒说出一件往事来：三百年前有个妖精，在灵山偷吃如来的香花宝烛，如来派李天王父子将她拿住。如来吩咐饶她。她感恩拜李天王为父，哪吒为兄，在下界供奉父兄牌位。没想到她又去成精害人。天王说：“她叫什么名字？”哪吒说：“她叫金鼻白毛老鼠精，下界后改做地涌夫人。”
李天王见输了，忙求太白金星说情。行者得理不饶人，定要和李天王到玉帝面前讲个明白。金星只好使个计策说：“一日官司十日打，天上一日，下界就是一年。这十年间，那妖精在洞中逼你师父成亲，等你赢了官司，你师父怕也有个八九岁的小儿了，岂不误了取经之事？”行者听了说：“罢了，罢了！这下如何做才好？”金星忙叫李天王向行者赔了礼。金星又奏明玉帝，玉帝让李天王点起本部人马，同行者下界去捉那妖精。
八戒、沙僧等见李天王率天兵下来，都争着要先下去寻妖怪。李天王令行者和哪吒进洞，其余在洞口等待。行者和太子领了兵将进入洞里搜遍三百里草地，也不见妖精和唐僧。原来那妖精怕行者来寻唐僧，将他藏在一个小洞里，外面盖了草，很难发现。不料把门小妖夜来着凉，不慎打了一个喷嚏，被天兵听见，一拥而上，把妖精拿了，救出唐僧。
一边天王同太子领天兵押着妖精回天上听候发落，一边行者请唐僧上马，同八戒、沙僧收拾行李上路。