师徒二人策马而来，见到一座寺院，天色已晚，正欲借宿。唐僧上前打个问讯，和尚问：“你们是哪里来的？请入方丈室饮茶。”唐僧说：“弟子乃东土钦差，上雷音寺拜佛求经，到此天色将晚，欲借宿一宵。”那和尚正想让唐僧进去。忽然看见行者相貌丑陋，有些害怕，便问：“那个牵马的人是个什么东西？”三藏说：“小声些，小声些！他性急，听见了必恼怒。他是我的徒弟。”那和尚说：“这么丑头怪脑的，你还招他做徒弟？”唐三藏说：“你不知道，丑有丑的好处。”
唐僧和孙悟空随和尚进了寺院，看见正殿上有“观音禅院”四个大字，唐僧急忙叩拜。和尚去打鼓，孙行者就去撞钟。唐僧礼拜已毕，那和尚也停了打鼓，只孙行者仍在撞钟。和尚笑着说：“礼拜已完，你还撞什么钟？”孙行者笑着说：“你哪里晓得，我这叫做一天和尚撞一天钟。”
钟声惊动了一院的大小和尚，都出来看。见孙悟空那怪模样，都吓得滚的滚，爬的爬，都说：“雷公爷爷来了！”行者说：“雷公是我的重孙儿哩！起来，不要怕，我们是东土大唐来的老爷。”众僧这才起来礼拜。众僧又搀出一个老僧来，说：“师祖来了。”唐三藏忙施礼。老僧还了礼说：“刚才听小的们说，有东土唐朝来的老爷，我才出来相见。”唐三藏说：“随便造访宝山，恕罪恕罪！”老僧说：“哪里哪里！请问东土到此，有多少路程？”唐三藏说：“出长安边界，有五千多里路程。过了两界山，收了一个徒弟，过了哈密国，经两个月，又有五六千里，才到贵处。”老僧说：“也有万里之遥了。弟子一辈子也不曾出去，正所谓‘坐井观天’。”唐三藏问：“老院主高寿多少？”老僧说：“痴长二百七十岁。”行者说：“还是我的万代孙儿哩！”唐三藏白了他一眼道：“说话小心冲撞人。”老僧问行者道：“老爷，你有多少年纪了？”行者道：“不敢说。”那老僧也不介意，只当作是一句疯话。
献茶时，小童们拿的都是精美的茶具，唐三藏见了不住的夸：“好物件！好物件！”那老僧说：“老爷乃天朝上国，广览奇珍，可有什么宝贝，借与弟子一看？”唐三藏说：“可怜！可怜！我们东土没什么宝贝，就是有，路途遥远，也不能随身带着。”行者在旁说：“师父，我前日在包袱里看见的那领袈裟，可不就是件宝贝么？”众僧听说，一个个冷笑。行者说：“你笑什么？”院主说：“老爷刚才说袈裟是件宝贝，实在可笑。若说袈裟，我师父在这里做了二百五六十年和尚，足有七八百件！”那老和尚也是一时卖弄，叫人抬出十二个柜子，放在天井中，开了锁，把袈裟一件件拿出来让唐三藏看。果然是满堂锦绣！行者笑着说：“好好好！收起，收起！把我们的也取出来看看。”三藏忙止住行者，悄悄说：“徒弟，莫要与人斗富。我们单身在外，只怕有差错。”行者说：“看看袈裟，会有何差错？”三藏说：“你不知道。倘有珍宝好玩之物，一经贪婪之人过目，必动其心。既动其心，必生奸计。弄得不好，性命可就不保了！”行者说：“放心！放心！都在老孙身上！”
行者便去打开包袱，取出袈裟抖开，顿时红光满室，彩气盈庭。众和尚见了，都赞不绝口。
老和尚见了这宝贝，果然动了奸心，对三藏跪下，垂泪说：“弟子真是没缘！”三藏搀起老僧说：“老院师有何话说？”老僧说：“老爷这件宝贝刚才展开，奈何天色晚了，眼色又昏花，不能看得明白，岂不是无缘！”三藏说：“拿过灯来，让你再看看。”老僧说：“爷爷的宝贝已经非常光亮了，再点上了灯，更加晃眼，更加不能仔细看了。”行者说：“你要怎么看才好？”老僧说：“老爷若是放心，让弟子拿到后房，细细看一夜，明早便送还给你，不知意下如何？”三藏听说，吃了一惊，埋怨行者说：“都是你！都是你！”行者笑着说：“怕他怎的？让他拿去，都包在老孙身上！”唐三藏阻挡不住，行者把袈裟递给老僧说：“随你看去，明早照旧还我，不得有污损。”
那和尚把袈裟骗到手，拿在后房灯下，对袈裟号啕痛哭。慌得一寺众僧不敢去睡。小童报知众僧：“公公哭到二更时候，还不安歇。”有两个他心爱的徒孙上前问：“师公，你哭什么？”老僧说：“我哭无缘，看不了唐僧宝贝。”小和尚说：“你只用解开看就行了。”老僧说：“看不长久的，我今年二百七十岁，空挣了几百件袈裟。怎么得有他这么一件，做个唐僧？”小和尚说：“师公说错了，唐僧乃是背井离乡的僧人。你这般年纪，享受也够了，倒要像他做个行脚僧，何苦呢？”老僧说：“我若得他这件袈裟穿上一日，就是死了，也不枉来阳间为僧一场。”众僧说：“好没正经！你要穿他的，这有何难？我们明日留他住一日，你就穿他一日，留他十日，你就穿他十日好了。何苦要这般痛哭？”老僧说：“即使留他住半年，也只穿得半年，终不长久。他要去时，还得还他。”
正说着，有个叫广智的小和尚出主意说：“那唐僧师徒走路辛苦，如今睡着了。找几个有力气的，拿刀枪将他杀了，把尸首埋在后园，有谁知道？不就谋了他的袈裟了么？”老和尚听说，满心欢喜，才揩了眼泪说：“好，好，好！此计很妙！”即命人准备刀枪。不料广智的师弟广谋上前说：“此计不妙，若要杀他，要看情况。那个白脸的好对付，那个毛脸的却难。万一杀他不成，岂不反招祸害？我有一个不动刀枪之法。”老僧说：“孙儿，你有什么办法？”广谋说：“依小孙之见，今晚每人准备一束干草，都堆在那三间禅房，放起火来，叫他欲逃无门。别人看见，只说是失火，那两个和尚，可不就被烧死了？袈裟就归我们了。”那些和尚闻言，无不欢喜，都说：“此计更妙！”众和尚便依计搬干柴准备烧禅堂。
唐僧师徒，安歇已定。那行者却是个灵猴，虽然睡下，却存神炼气，并不睡死。忽听得外面人不住地走动，心存疑惑：“此时夜静，如何有脚步声？莫不是有盗贼谋害我们？”就一骨碌跳起来，欲开门出去看，又恐惊醒师父。只见他使个法儿，摇身一变，变成一个小蜜蜂，从门缝钻出。见和尚们搬运柴草，准备围住禅堂放火。行者暗笑着说：“果真如我师父之言！他要害我们性命，谋我袈裟，起这么样的毒心！我要拿棍打死他，师父又怪我行凶，罢罢罢，就来个将计就计，叫他住不成吧。”
好行者，一个跟斗跳上南天门。众天神见了，都说：“不好了，不好了，那大闹天宫的主儿又来了！”行者摇手说：“各位不要怕，这次是来寻广目天王的。”正说着，恰好遇见天王。叙过礼，孙行者说：“今遇着坏人要放火烧我师父，事在万分危急，快借个‘避火罩’给我。”天王说：“他既要烧你，当借水灭他，如何要避火罩？”行者说：“你莫管他，只要借了此罩护住唐僧，其余让它烧去。”天王笑着说：“这猴子心存不善，只顾自家，不管别人。”行者道：“快点，快点！不要误了大事！”天王只得将避火罩借给行者。
行者拿了回来，用避火罩罩住唐僧、白马和行李，他却去后房老和尚处保护袈裟。
和尚们放起火来，孙行者念动口诀，一口气吹过去，大风陡起。风随火势，火乘风威。不一会，风狂火猛，把一座观音寺烧得满天通红，片瓦不存，成了灰烬。
这场火直烧到五更天方熄。孙行者取了避火罩，一个跟斗到了南天门，交与广目天王。天王收了说：“大圣倒是守信，就送来了。”行者说：“老孙何曾骗过人？这叫做好借好还，再借不难。”天王让行者留步稍坐，行者说：“老孙不比从前了，如今保唐僧，不得空闲。以后再说。”急忙辞了回来。
被大火惊动的黑风山妖怪见后房无火，急入里看时，见房间里放着一个包袱。打开来看，是一件袈裟，霞光瑞气满室，妖怪见财起心，趁火打劫，拿了袈裟，径直回东山而去。
行者回来，径直到禅堂前，又变成蜜蜂儿飞进去，现了本相。见师父还在沉睡，便叫：“师父，天亮了。”唐三藏起来说：“正是。”开门出来，只见红墙倒了，不见了楼台殿宇，大惊：“呀，怎么回事？”行者说：“你还在做梦呢！昨晚失火了。”三藏说：“我怎么不知？”行者便把和尚们如何设计相害，搬取柴草烧禅房，他借避火罩罩住禅房之事说了一遍。唐僧说：“袈裟在哪里？是不是也被烧了？”行者说：“没事，没事！那放袈裟的地方无火。”三藏恨恨地说：“我不管你怎么说，如果袈裟有些儿损伤，我只把那话儿念动念动，有你好受！”行者慌忙说：“师父，莫念，莫念！我只管寻袈裟还你就是了。”三藏和行者径往后方丈室来。
那些和尚原以为早把唐僧师徒烧死了，忽然看见他们师徒牵马挑担而来，一个个吓得魂飞魄散，叫道：“冤魂索命来了！”行者喝道：“什么冤魂索命？快还我袈裟来！”众僧一齐跪倒：“爷爷呀，冤有头，债有主，都是广谋与老和尚定计害你们，与我们无关。”行者咄一声说：“只拿袈裟来还我走路！”众僧说：“你的袈裟只在后面老师祖那里。”
众僧到了后院，叫道：“公公，唐僧乃是神人，未曾烧死，如今反烧了自己的家当！趁早拿出袈裟，还他去吧。”老和尚因寻不见袈裟，又烧了本寺房屋，正在焦头烂额之时，一听此言，无计可施，羞愧难当，躬着腰，一头撞在墙上，脑浆迸流，呜呼哀哉！
师公已死，又不见袈裟，慌得众僧哭个不停。行者先是搜查众僧人，不见袈裟，又翻箱倒柜，也是不见。行者寻思半晌，问：“这里可有什么妖怪成精么？”院主说：“这里东南有座黑风山，黑风洞内有一个黑大王。他便是个妖精。”行者笑着说：“师父放心，不用讲了，一定是那黑妖怪偷去无疑。”孙行者一个跟斗跳上云端，吓得大小一寺院和尚战战兢兢，一个个朝天礼拜说：“爷爷原是腾云驾雾的神圣下凡！难怪火不能伤他！只恨我那个不识人的老剥皮，使用心计，今日反害了自己。”
孙大圣来到黑风山，正在观赏山景，忽听得见人说话。他便闪在石崖之下，偷偷观看。原来是三个妖魔，席地而坐。上首是一条黑大汉，另两个是道士和白衣秀士，都在那里高谈阔论，如何炼丹。说话之间，那黑汉笑着说：“后天是我生日，二位可来光顾？”白衣秀士说：“年年都来给大王祝寿，今年岂有不来之理？”黑汉说：“我夜里得了一件宝贝，是件好玩之物。我明日就以它为寿，大开筵席，邀请各山道官，开个佛衣会如何？”道人说：“妙！妙！妙！”行者听见此言，就忍不住怒气，跳出石崖，举起金箍棒，高叫着说：“你这伙妖怪，偷了我的袈裟，要做什么‘佛衣会’！看棒！”抡起棒，把个白衣秀士一棒打死。那黑汉化成一阵风逃走，道人也驾云而去。这白衣秀士原来是一条蛇。大圣又去寻那黑汉。
孙行者见到一座山洞，两扇石门关得甚紧。门上一块石板，写着：“黑风山黑风洞”。行者大叫道：“开门！”几个守门的小妖，开了门出来，问道：“你是何人，敢来击我仙洞？”行者骂道：“什么狗屁仙洞，快去报那黑汉，叫他快送老爷的袈裟出来，饶你一家性命！”小妖忙进去报告：“大王，佛衣会做不成了！外面有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟呢！”那黑汉刚回来，听得这话，心想：“这家伙不知是哪里来的，这般无礼，敢嚷上我的门来。”叫声：“取披挂！”不一刻，穿戴已毕，操了一条黑缨枪，走出门来。行者执着铁棒，睁眼看时，只见那怪生得如黑炭一般。那怪厉声高叫：“你是什么和尚，敢在我这里撒野！”行者斥道：“不要讲闲话！快还你老外公的袈裟来！”那怪说：“你是哪个寺里的和尚，你的袈裟自己丢了，却到我这里索取？”行者说：“我的袈裟放在观音院后方丈室里，你趁火打劫，却来开什么‘佛衣会’，怎敢抵赖？快快还我，饶你性命！若迸出半个不字，我推倒你黑风山，踏平你黑风洞！”
那怪笑着说：“原来那寺院的火是你放的！是我把一件袈裟拿了，你要怎样？你哪里来的？姓甚名谁？有多大本事，也敢夸海口！”孙行者说：“你也不认得你老外公哩！你外公姓孙，名悟空行者。我的手段，说出来教你魂飞魄散，你仔细听着：
自小神通手段高，随风变化逞英豪。
养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。
一点诚心曾访道，灵台山上采药苗。
那山有个老神仙，年寿十万八千高。
老孙拜他为师父，指我长生路一条。
他说身内有丹药，外边采取枉徒劳。
万事不思全寡欲，六根清静体坚牢。
三年无漏成仙体，不同俗辈受煎熬。
下海降龙真宝贝，才得金箍棒一条。
花果山前为帅首，水帘洞里聚群妖。
玉皇大帝传宣诏，封我齐天极品高。
几番大闹灵霄殿，数次曾偷王母桃。
天兵十万来降我，层层密密布枪刀。
战退天王归上界，哪吒负痛领兵逃。
却被老君助一阵，二郎擒我到天曹。
刀砍锤敲不得坏，又叫雷打火来烧。
老孙其实有手段，全然不怕半分毫。
送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。
日满开炉我跳出，手持铁棒满天跑。
纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。
我佛如来施法力，五行山压老孙腰。
整整压了五百载，幸逢三藏出唐朝。
吾今皈正西天去，转上雷音见玉毫。
你去四海问一问，我是驰名第一妖。”
那怪听了孙悟空说这许多话，道：“你原来是那大闹天宫的弼马温？”孙悟空最恨别人叫他弼马温，听见这一声，大怒道：“你这贼怪，偷了我袈裟，还来伤我。不要走，看棒！”那怪举枪来迎。两个斗了十几回合，不分胜负。斗到中午，那怪因要进食，便虚晃一枪，转身回洞关了石门，自去安排筵席，书写请帖，邀请各山魔王来庆贺。
孙行者攻打山门不开，也只得回观音寺。三藏问：“悟空，袈裟如何了？”行者说：“已有下落，原来是那黑风山的妖怪偷去了，他打不过我，回洞去了。请师父宽心。”众僧都高兴地说：“阿弥陀佛！今日有了下落，我等有了性命了。”悟空命众僧看好他师父，众僧备了饭请孙行者吃。
悟空吃完饭，又驾云去找袈裟。正走着，只见一个小妖怪，胳膊下夹着个花匣子，悟空料是什么请柬，就将他一棒打死。悟空打开匣子，拿出请柬一看，原来是那黑妖怪请观音寺的那个老和尚来参加佛衣会。悟空笑着说：“那个老和尚死得一点也不亏，他原来竟和妖精结党，难怪他活了二百七十岁。老孙还记得他的模样，等我变成那个和尚，往他洞里走走，若顺手时，就把我那件袈裟取回，倒也省力。”好大圣，口中念念有词，摇身一变，变得和那个老和尚一模一样。藏了铁棒，来到洞口，叫声“开门！”那小妖开了门，急转身去报告：“大王，金池长老来了。”那黑妖怪大惊地说：“我才派小的去请他，他如何就来得这么迅速？想必是小的不曾碰见他，是孙行者叫他来讨的。管事的，把佛衣藏了，莫叫他看见。”
行者进了洞中，见这洞中景物奇异，是个好住所。那黑妖怪见了孙行者，忙来迎接，说：“金池老友，多日不见，请坐请坐。”置茶款待孙行者。行者正欲求那黑妖怪借袈裟一看，一个巡山小妖进来报告：“大王不好！下请帖的被孙行者打死在路旁，他变成金池长老来骗佛衣！”那怪听了，暗想到：“我说那长老怎么今日就来了呢，原来是他！”急忙跳起，拿枪就刺行者。行者从耳朵里急拿出棒，现了原形，架住枪尖。两个从洞里斗到洞外，一场恶战，飞沙走石，直斗到太阳西沉，不分胜败。那怪转回洞里，关了石门不出，孙行者只得又回观音寺来。
师父又问悟空可曾讨得袈裟回来，悟空将变作老和尚去骗那黑妖怪袈裟不成这件事说了，掏出那请帖说：“你看帖儿上写着：侍生熊罴，必定是个黑熊成精。”三藏说：“你才说他本事与你平手，却怎不取我的袈裟回来？”悟空说：“我想这桩事都是菩萨没理。她有这个禅院在这里，受了人家的香火，又容那妖精住在附近。我去南海寻她讲一讲，问她可不可以讨袈裟还我。”好个行者，只说声去也，早已无影无踪，一会儿就到了南海。
菩萨接见大圣，说：“你保唐僧，怎么有空闲来这里？”行者说：“我师徒路过你的禅院，你受了人家香火，却容一个黑熊精在近邻住，让他偷了我师父袈裟，多次讨取不给，特来问你要。”菩萨说：“你这猴子，这等无礼。既是黑熊精偷了你袈裟，怎么来向我要，你这个大胆泼猴，自己卖弄宝贝，丢了袈裟，反到我这里胡搅蛮缠！”行者见菩萨知过去未来，忙赔礼说：“菩萨恕罪。只恨那怪不肯还我袈裟，师父怪罪起来，又要念那咒语，叫老孙头痛。望菩萨慈悲，助我拿那妖精，取衣西去。”菩萨说：“看在唐僧的面上，和你走一趟去。”行者谢恩，随菩萨驾起祥云到黑风山来。
正行间，山坡前走出一个道人，手拿一个玻璃盘儿，内有两粒仙丹，往前走。行者掣出金箍棒，照头一下，打得脑浆迸流。菩萨大惊道：“你这猴子，他与你无冤无仇，怎么就将他打死？”行者说：“这你不知，这家伙是去参加佛衣会给那黑熊精拜寿的。”上前提起那道人，原来是一只老狼。行者说：“造化！造化！他来助我省力多了。”菩萨不解其意，说：“悟空，这是怎么说？”行者说：“菩萨，我有一计，肯不肯依我？”菩萨说：“你说。”行者说：“这儿有两颗仙丹，我吃去一粒，再变成一粒仙丹，比那一粒大些。你就托了这盘子去给那妖上寿，把这粒大一些的仙丹让那妖吃，老孙就在他肚子里行事。他不肯献出佛衣，老孙就把他肠子扯断。如果菩萨不依我时，我还是回去好了，唐三藏也别去取经。”菩萨说：“就依你吧。”
悟空当下变成仙丹，菩萨变成那道人，托了盘子去给妖精祝寿。小妖看见，立即去报告：“大王，凌虚仙子来了。”那黑汉忙到大门外迎接：“凌虚，有劳仙驾光顾，蓬荜生辉。”菩萨说：“小道敬献一粒仙丹，愿大王千岁。”二人礼毕，说起昨日之事，菩萨说：“大王，且看小道的一点小意思。”将那盘中一粒大的仙丹递给那妖说：“愿大王千岁。”那妖也送菩萨一粒。那妖才要咽下，那药丸子顺口就滚了下去。行者现了本相，伸手伸腿，痛得那妖怪滚倒在地。菩萨现了真身，向那妖怪取了袈裟。行者从妖怪鼻孔中出来。菩萨又怕那妖怪无礼，丢了一个箍儿，套在妖怪头上。那妖怪起来，举枪要刺。菩萨念起咒语，妖怪头疼，丢了枪，满地乱滚。菩萨说：“畜生，你愿意皈依么？”那怪说：“愿意皈依，只望饶命！”行者说：“这样怪物，打死算了，留他何用？”菩萨说：“不要伤他性命。我那落伽山无人看管，带他去做个守山大神。”行者笑着说：“真是个慈悲菩萨。”
菩萨收了妖怪，对悟空说：“悟空，你回去吧，好生服侍唐僧，不要懈怠。”行者捧了袈裟，向菩萨叩头告别。菩萨带了熊罴精回南海去了。