姜维说：“诸葛亮一定会派一支军队埋伏在附近。我们也来一个将计就计，太守你假装带兵去救南安，走出三十里马上又赶回来，举火为号，诸葛亮埋伏的军队必然会杀出来，我到那个时候领兵来他一个前后夹攻，蜀军必然大败。”马遵一听果然是妙计。
赵云和张翼、高翔奉诸葛亮之命在天水大道上埋伏了起来。赵云埋伏在离天水城近一些的地方，而张翼、高翔埋伏在比较远的地方。
赵云杀到天水城下，便对城上守城的人说：“我是常山赵云，你们赶快出城投降！”城上的人都哈哈大笑：“你中了我们姜将军的计了！”赵云正要下令攻城，这时周围喊杀大起，从四面八方冲杀来了很多魏兵。有一个少年将军带头向蜀军杀来。那名少年将军对赵云大喊：
“你认得天水姜维吗？”赵云大怒，来战姜维。姜维越战越勇，赵云暗暗称赞姜维武艺高强。这时马遵也带着他的部队杀了回来。
赵云被姜维、马遵前后夹击，左冲右杀都不能冲出魏军的包围。幸好这个时候张翼、高翔带兵来救赵云。赵云奋力拼杀才冲出重围。
赵云回来告诉了诸葛亮出战情况。诸葛亮惊问：“是谁看破了我的计谋？”这时有一个南安士兵告诉诸葛亮：“这个人是天水冀人名叫姜维，孝顺母亲，文武双全，真是当世的英杰。”赵云也夸奖姜维的枪法。诸葛亮说：“我没有想到天水城内有这样一位人物。”于是亲自率领大军来攻打天水城。
姜维用计打败了赵云，马上就对马遵说：“赵云败走，诸葛亮肯定会亲自带兵来进攻。他一定会以为我们守在城中。现在马上将守城的士兵分成四路埋伏在城外面，诸葛亮一到这里，一定叫他大败而逃。”马遵命令姜维去安排这些事情。
诸葛亮担忧姜维又会使出诡计，赶忙率领中军来攻天水城。诸葛亮等到半夜三更的时候想命令大军偷袭天水城，不想姜维这时从四面八方冲杀了过来，蜀军大乱，诸葛亮在关兴、张苞的保护下才逃出了重围。
诸葛亮回到军营中又召集各级将领商量怎样对付姜维。诸葛亮沉思了好久，最后才问：“姜维的母亲现在住在什么地方？”有南安投降过来的将领告诉诸葛亮：“在冀县居住。”诸葛亮马上吩咐魏延：“你马上带一支军队虚张声势进攻冀县，如果姜维来救，可以放他进城去。”诸葛亮又问：“附近哪里地势险要？”有人告诉：“天水的粮道是在上邽，如果控制了上邽，天水的粮道就被截断了，天水城也可以马上攻破。”诸葛亮命令赵云带兵去进攻上邽。
诸葛亮调兵遣将的消息马上就让天水太守以及他的手下知道了。姜维听说有一支蜀军去偷袭他的家乡，他顾念母亲，向马遵请命，带领一支军队去救冀县去了。
魏延和姜维交了手，魏延假装败走，让姜维进了冀城。姜维进了冀城并不出战。
诸葛亮马上命令一个长得像姜维的士兵打扮成姜维的模样，然后在他的耳边轻声吩咐了几句，那个假姜维领命而去。
诸葛亮又命令带夏侯楙进军营来。诸葛亮一见到夏侯楙就大声说道：“你怕不怕死？”夏侯楙赶忙说：“请丞相饶命。”诸葛亮说：“现在姜维守在冀城，他刚刚写信给我说：如果愿意放夏侯楙，我姜维愿意投降。你现在到天水劝姜维投降，你就可以活命了。”夏侯楙唯唯诺诺的去天水城去了。刚走到半路上，他碰到了几个魏兵，他连忙问他们去哪里？那几个人告诉他：“姜维投降了诸葛亮，天水城危险了。”夏侯楙赶忙往天水城而来。
守城门的将士认得夏侯楙，让他进来了。夏侯楙把姜维投降的事件告诉了马遵。马遵等人都吃惊不小。
天刚黑下来，假姜维带兵杀到天水城下来。假姜维在城上对守城的将士大声说：“我是姜维！我已经投降了诸葛亮，你们赶快打开城门，也出来投降吧！”
夏侯楙听了假姜维这一番话，不由得大怒，命令手下将士放箭射杀假姜维。天水城的守将都相信姜维投降了蜀军。
姜维坚守在冀城一直不出战，诸葛亮带兵亲自来指挥进攻冀城。姜维手下兵少粮缺，形势十分危急，连一个救兵都没有。姜维在城上看见诸葛亮的士兵都在搬运粮草，于是他想到了抢劫蜀军的粮草。
姜维带领军队来抢蜀军的粮草，中了诸葛亮的计谋。魏延围住姜维猛烈地打了一仗。姜维的手下越来越少。张翼、王平又和他交了手，姜维只剩下自己一个人，赶忙往天水城逃去，冀城被蜀军攻占了。天水城守将也不留他。姜维没有办法，只得往东而逃。走到一片树林里，又中了诸葛亮的计谋。姜维走投无路只得投降了诸葛亮。
诸葛亮将姜维当作心腹爱将，还要将自己的平生所学全部传授给姜维。
诸葛亮听从了姜维的计策，令天水守将反目成仇，互相攻击。天水城一下子就被诸葛亮攻占了。夏侯楙、马遵逃到羌胡城里去了。
蜀军很快又攻占了上邽城。蜀军大胜。诸葛亮智取三城之后，声威大震，附近的州郡城池都望风投降。诸葛亮带领大军，杀出了祁山，进攻渭水地区。
魏国皇帝曹睿马上就知道了这件事情，他马上命令曹真为大都督，王朗随军出征。点二十万军队从洛阳浩浩荡荡杀出。
曹真把军队驻扎在渭河西边和诸葛亮对阵。曹真连夜召集部下商量军情大事。王朗说：“都督不要担心，明天我出阵，我只要说上一席话，一定让诸葛亮拱手投降。”曹真批准了。
第二天，王朗不但没有斗败诸葛亮，而且还被诸葛亮骂了个狗血喷头，王朗气不过，大喝一声，气死在马上。
曹真部将郭淮献计：“蜀军今晚一定会来偷击我们，我军可以事先埋伏军队，命令两支军队先埋伏在祁山腰两旁，我和都督各领一支军队埋伏在营寨后面，寨中虚堆柴草，只留下几个人，如果蜀兵来偷营寨，放火为号，四下出击。”曹真命令各级将领出发。
诸葛亮回到营寨，命令赵云、魏延去偷击魏军营寨。魏延说：“曹真精通兵法，他一定会料到我军会去偷击他们。他哪里不早早提防？”诸葛亮说：“我正要曹真知道我要去偷击他。
他一定会派兵埋伏在祁山附近，待我军一过去，他却来偷击我军营寨。我叫你们两个人不是真去偷袭魏军营寨，而是叫你们在离魏军营寨有一段距离的地方埋伏好，让魏军来偷击我们。你们看火为号，火号一亮，你们兵分两路，你挡在山口，赵云带兵杀回，一定会遇到魏军，你放他们回去，你再乘机从后面攻击，敌军一定会分不清敌我，自相残杀，蜀军必胜。”
诸葛亮调兵遣将，一切安排好了，只待魏军来进攻。
魏军先锋曹遵、朱赞黄昏的时候从魏营出发。他们来到祁山前远远看到祁山前隐隐约约有军队在行动。曹遵马上命令军队进攻。来到蜀军营寨已经是半夜三更，发现蜀军营寨一个人也没有，知道中计，赶忙逃跑。这时蜀军营寨放起了火，朱赞领兵杀来，和曹遵糊涂地打了起来，自相残杀，人马大乱。这个时候王平、马岱、张嶷、张翼从四面八方杀到，魏军大败，损兵折将无数。曹遵、朱赞带领几百个残兵往回逃走。赵云、魏延在半路纷纷拦截，曹遵、朱赞夺路逃走，刚到自己的营寨，守寨的魏军以为蜀军来进攻，慌忙放起火号。左边杀出曹真，右边杀出郭淮，又是一阵自相残杀。在这个时候，赵云、魏延、关兴、张苞从背后猛烈地冲杀过来，魏军一口气败退了十多里，损兵折将又是无数。蜀军大胜收兵。
曹真收拾残余部队，不敢再出战。郭淮又献计说：“西羌国兵强马壮，可以向他们借兵攻打蜀军。西羌国王彻里吉一直听从我大魏国，都督写一封信给彻里吉，让他出兵相助，他不敢不听。”曹真马上写了一封紧急密信派人飞快送到西羌国去。
西羌国王彻里吉看完曹真的求救信后，马上和手下雅丹丞相和越吉元帅商量怎样出兵。雅丹劝彻里吉出兵相助曹真。彻里吉马上命令雅丹和越吉带兵十五万进攻西平关。西平关守将韩祯慌忙向诸葛亮告急。
诸葛亮不敢耽误，马上命令马岱、关兴、张苞带兵去救西平关。
蜀军和西羌兵交战。西羌兵有一支铁车兵勇不可挡，蜀军被西羌的铁车兵打败。关兴、张苞差点被铁车兵杀害。
诸葛亮得知这个消息，马上带领姜维、张翼来进攻西羌兵。诸葛亮观察了西羌兵的阵容，对手下将领们说道：“要打败西羌兵不难。”诸葛亮在马岱、张翼耳边又轻声地说了计谋，他们听令出发去了。诸葛亮又对姜维说：“你知不知道破坏铁车兵的方法？”姜维笑道：“羌兵自以为威猛，但他们怎么知道丞相的妙计！”诸葛亮也笑道：“你最了解我的心事。现在马上就要下雪了，我军立刻就可以大败敌军。”诸葛亮马上命令关兴、张苞去埋伏好，又命令姜维带兵引诱西羌兵，边战边退。军寨中假装安插旗帜，不留军队守卫，一切都准备好了。
十二月的时候，天果然下了大雪。姜维领兵挑战西羌兵。越吉领兵来打姜维军队。姜维边战边退，西羌兵追到蜀军营寨，姜维军队从营寨后面退出。诸葛亮也从营寨后面退出。雅丹命令大军追杀诸葛亮。诸葛亮在山林中转来转去，就不见了。这时姜维在雪地上奔跑，越吉大怒，命令军队追杀姜维军队。山路被雪掩埋，一望平坦。
这时西羌兵全部中计，忽然一声巨响，山路雪块崩坍，西羌兵都陷落下去。后面的西羌兵赶忙往回逃走，关兴、张苞从山后面冲杀出来。关兴碰到越吉，大喝一声，一刀杀了越吉。雅丹被马岱活捉。蜀军又一次大胜收兵。
诸葛亮没有杀雅丹，他放了雅丹，让雅丹回去告诉西羌国王彻里吉，西蜀愿意和西羌和好，永不侵犯。雅丹回西羌国去了。
曹真听说蜀军拔寨收拾回西蜀，马上命令军队进攻蜀军，不料却中了诸葛亮的埋伏。魏军先锋曹遵、朱赞被魏延、赵云杀了。魏军又是大败而逃。曹真只得向朝廷求救。
曹睿连忙召集文武百官商量打退蜀军进攻的计策。华歆说：“陛下应该亲自征伐蜀军，大会各路军队，蜀军才能打败。”太傅钟繇说：“我推荐一个人可以打退蜀军。”曹睿说：“快说，是谁？”钟繇说：“这个人就是骠骑大将军司马懿，诸葛亮最怕司马懿了。”曹睿说：
“现在他在哪里？马上召他进宫。”钟繇说：“他正在宛城闲住。”曹睿马上传出圣旨，封司马懿为平西都督，恢复原来的官职，前往长安打退蜀军。钦差马上到宛城去传圣旨去了。