诸葛亮使用空城计吓退了司马懿十五万大军后，这才放下心来，舒了一口气。身边的官员们都吓得不敢作声。魏军一退，都笑着问：“丞相真神人！司马懿是魏国的名将，他亲自带精兵十五万杀到西城，一看到丞相在西城，马上就下令退兵，这是为什么呢？”诸葛亮说：“司马懿知道我一生都很谨慎，不会打无把握的仗。他见我如此镇定自如，大开城门，他就怀疑有埋伏，所以退去。我不是冒险，是实在没有办法才冒这个险。司马懿一定会从山北的小路经过。我早已经派关兴、张苞埋伏在那里。”官员们都佩服得五体投地，说：“丞相神机妙算，足智多谋。如果换作我们，早就丢弃西城逃跑了。”诸葛亮说：“我身边只有两千五百名士兵，如果丢城而走，也一定逃不了多远，肯定会活活被司马懿捉住！”诸葛亮一说完，忍不住拍手合掌大笑道：“如果我是司马懿，我一定不会退走。”马上下令，西城百姓全部跟随蜀军进入汉中，防备司马懿再来侵犯。诸葛亮带兵离开西城往汉中而回。天水、南安、安定的官吏军民慢慢进入汉中地区。
司马懿被诸葛亮吓得不停地撤退，退进武功山的时候，关兴、张苞从两边杀出，打了他一个措手不及。魏军大败而逃，损失惨重。关兴、张苞抢到了很多军器粮草。蜀军大胜而回。司马懿不敢从大路上撤退，马上逃回到了街亭。
曹真听说诸葛亮正在带兵退回汉中，马上带兵追杀而来，不料却中了姜维、马岱的埋伏。一阵大战，曹真损兵折将，伤亡惨重。蜀军也不敢追杀，连夜往汉中撤退。
郭淮又带兵冲到箕谷道中，对先锋将军苏禺页说：“蜀军猛将赵云，英勇无敌。你要小心提防。敌军如果逃退，肯定是有埋伏。”苏禺页听令而去，往箕谷道深处进攻。
赵云、邓芝一直埋伏在箕谷道两旁，收到诸葛亮命令收兵的消息，赵云对邓芝说：“魏军知道我军撤退，一定会来追杀。我先带领一支军队埋伏在后面，你打着我的旗号慢慢退去。我一步步在后面掩护。”
苏禺页带三千兵马冲到箕谷道深处，看到一支蜀军旗帜上打着赵云的旗号，他以为是赵云来了，赶忙下令撤退。魏军退了几里，突然背后喊杀声四处响起，一支蜀军杀了出来，为首大将是赵云。赵云拦住苏禺页大叫一声：“你认得赵子龙吗？”苏禺页大惊说道：“怎么又是赵云？”他被赵云一枪刺死在马下，残余的魏军四处逃跑。
赵云带着自己的军队在后面慢慢掩护。半路上碰到郭淮部将万政。赵云看见魏兵声势浩大，便勒住马头一个人挡在大道上，等待魏军将领万政来交战。万政认得赵云，不敢交战。赵云等到天色黑了起来，才缓缓退去。
郭淮命令追杀赵云。万政又带着几百个士兵来追杀赵云，走到一个小树林里，突然背后大吼一声：“赵云在这里！”魏军吓得四处跳跑，万政来攻赵云，赵云一箭把他的军帽射落，指着万政大骂：“快去叫郭淮来送死，先饶你一命！”万政抱头鼠窜逃走了。
赵云护送后面的蜀军，一路上平安无事。
曹真、郭淮乘机又夺占了天水、安定、南安三郡。
司马懿又命令大军杀回西城，这时蜀军全部已经退回汉中了。司马懿问西城的老百姓诸葛亮当时被十五万魏军围困的实际情况，西城遗留下来不肯回汉中的平民百姓都说：“诸葛亮当时只有两千五百名士兵，身边都是文官，没有埋伏重兵。”武功山的山民也告诉司马懿：“关兴、张苞总共只有六千兵力，围着大山呐喊，虚张声势，并不敢真刀真枪地打仗。”
司马懿十分后悔，仰天长叹说：“我不如诸葛亮啊！”司马懿安抚各地军士百姓，马上带大军回到长安，朝见曹睿。
司马懿又请求出兵攻打蜀川。朝廷尚书孙资劝告不要再出兵，先养兵等待时机再征伐。司马懿也认为孙资说得对。曹睿也听从了孙资的建议，命令司马懿派兵把守各处险要关口，又命令郭淮、张合留守长安，大赏三军。曹睿班师回洛阳。
诸葛亮回到汉中，计点军士，只少了赵云、邓芝，心中一直很担忧，又命令关兴、张苞各带兵去接应赵云、邓芝。关兴、张苞正要去接应，这时赵云、邓芝归来了。诸葛亮见赵云、邓芝没有损失一兵一卒还夺得魏军很多军器粮草，很高兴，要奖赏赵云。赵云没有接受，他说：“我蜀军没有胜利，我们都有责任。如果受到奖赏的话，那是丞相赏罚不明。”诸葛亮感叹说：“先帝刘备在位的时候，经常称赵云大义大德，果真是这样！”诸葛亮更加佩服赵云。
在这个时候，王平、魏延、高翔、马谡也回来了。
诸葛亮先命令带王平进军营，诸葛亮责怪王平：“我叫你和马谡一起守住街亭，你为什么不劝告他守住大道，害得全军败退？”王平苦皱着眉头告诉了诸葛亮自己如何劝阻马谡，如何和魏延、高翔等人跟魏军争夺街亭，又如何败走丢了列柳城等军事要塞，最后只得守住阳平关。这前前后后的事情说得十分详细。
诸葛亮叫王平退下，又命令带马谡进军营。
马谡自己绑着自己的双手，跪在诸葛亮的面前。诸葛亮大怒道：“你从小熟读兵书，精通兵法。我几次叮咛：街亭是军事要塞，丢了街亭，我军必败。你偏偏自以为是。王平苦劝你，你也不听。现在你酿成大错，我必须按军法处置你。你死后，你家中老少，我会按月给钱给粮养护，你不必担心。”说完，命令武士推出去斩首。马谡跪在地上边哭边说：“丞相一直把我当作儿子看待，我也一直把丞相当作父亲看待。我酿成大错，理当按军法处置。”马谡说完，又是大哭一场。诸葛亮擦去眼泪说：“我和你情义深如兄弟，你的儿子就是我的儿子，不必再嘱咐了。”又命令武士推去斩首。
正在这时，蒋琬从成都赶来了。他劝诸葛亮不要杀马谡。诸葛亮坚持要按军法将马谡斩首。
蒋琬不好再劝。
马谡被刽子手砍了头。诸葛亮忍不住大哭不止。蒋琬问：“现在马谡按军法处置了，丞相为什么还要哭泣？”诸葛亮说：“我并非为马谡哭泣。我想起当年先帝刘备在白帝城临死的时候曾经嘱咐我：马谡只会纸上谈兵，不能重用。今天果然应证了。我深恨自己糊涂，想起先帝刘备的嘱咐，所以才痛哭！”全军将士也跟着哭泣。
诸葛亮写了奏章请蒋琬带回成都，请求后主刘禅降他三级职位。后主刘禅只得按诸葛亮的意思做了。
诸葛亮在汉中，爱惜汉中军士百姓，休养生息，聚积粮草，操练军马，等待时机再次出师。
曹睿听到这个消息后，马上召司马懿商量进攻蜀国的事情。司马懿劝曹睿不要先急着进攻蜀川。曹睿担心蜀军再来进攻魏国，司马懿向曹睿推荐郝昭守住陈仓道口，这样蜀军就出不了蜀川。曹睿批准郝昭去守陈仓道口，防备蜀军进攻中原地区。
这时扬州都督曹休启奏天子曹睿，说东吴鄱阳太守周舫愿意投降，还答应里外联合攻占东吴，希望早早发兵进攻。曹睿和司马懿商量怎样对付东吴。建威将军贾逵站出来劝阻，说周舫足智多谋，不要相信周舫会投降。司马懿说：“贾将军讲得有理，但这么好的机会也不要放弃。”曹睿立刻命令司马懿和贾逵一同领大军去进攻东吴。
于是曹休带大军进攻皖城，贾逵带领满宠、胡质进攻阳城，司马懿进攻江陵。
东吴孙权在武昌东关召集手下官员商量：“现在有鄱阳太守周舫秘密告诉我，说扬州都督曹休想偷击东吴。此刻周舫假装要投降魏军，目的是引诱魏军深入东吴重地，好埋伏重兵捉拿曹休消灭扬州的魏军。现在魏军分兵三路进攻我东吴，各位有什么好的计谋吗？”
顾雍说：“这件大事一定要陆逊出马才能成功。”
孙权马上召陆逊到武昌，封以辅国大将军等要职，统帅东吴军马对抗魏军。
陆逊调兵遣将，大军准备妥当。
曹休领大军来到皖城下面，周舫亲自出城来到魏军营寨面见曹休。曹休不大相信周舫是真心投降，周舫割下长长的头发扔在地上对曹休说：“如果我不是真心投降，死后就是这样悲惨。我相信曹将军，而曹将军却不相信我，这不是戏耍我吗？”曹休深信周舫是真心投降了。
这时贾逵来见曹休。贾逵是来劝阻他不要相信周舫的。曹休大怒，削去贾逵的职位，留在军中待用，自己领一支军队来攻东关。
周舫听说贾逵被削去了职位夺了兵权，心里很高兴，马上派人告诉了陆逊。陆逊审视军情，观察地形，马上派兵埋伏在石亭，命令徐盛为先锋，带兵迎击魏军。
曹休命令周舫一同带兵进攻东吴军队，来到石亭。周舫对曹休说：“这是石亭，可以先驻扎在这里。”曹休命令停止前进先安营扎寨。这时前线士兵回来报告：前面不远的地方有东吴军队挡在山口。曹休大吃一惊，连忙命令周舫出兵进攻山口，而周舫早带着几十个手下逃得不见踪影。曹休知道中计，赶忙命令手下张普带兵去进攻石亭山口。
徐盛早守在石亭山口，张普被徐盛打败。刚退军，又中了陆逊部将朱桓、全琮的埋伏，张普被朱桓一刀杀死。曹休的营寨全被东吴军队包围住了。魏军大败而逃，陆逊指挥大军乘胜追击。这时幸好贾逵带领一支军队从侧面截击住了东吴军队，曹休才逃得性命。司马懿见曹休大军败退，自己也领兵退去。
东吴孙权奖赏了有功劳的将士，东吴军威大振。
曹休回到洛阳没多久就死了。这时司马懿也回到了洛阳。朝中文武百官都来问司马懿：“曹休兵败，你也有很大的责任，你为什么急急忙忙赶回来？”司马懿说：“我害怕诸葛亮知道我军大败，会乘机偷击陇西地区。”文武百官都以为司马懿贪生怕死，都嘲笑他。
东吴大败魏军后，孙权马上写了一封信告诉了蜀国。诸葛亮也很高兴魏军被打败。这个时候，蜀军兵强马壮，诸葛亮决定再次北伐魏国，但却传来了赵云去世的消息，诸葛亮为赵云痛哭了一场。蜀军上下将士都很伤心。后主刘禅也哭了。
诸葛亮还是决定出师北伐魏国。诸葛亮带领三十万精兵，命令魏延为先锋，直接进攻仓口。
魏国皇帝曹睿命令曹真为大都督，带兵十五万抵抗蜀军。
曹真手下大将王双英勇无敌，头一阵交战，就杀死了两员蜀军将领，还打伤了蜀将张嶷。
陈仓口守将郝昭几次三番地抵抗了蜀军的强烈进攻。蜀军一直没有攻占陈仓口。
姜维向诸葛亮献计：派魏延守住陈仓口外围，防止魏军乘虚从陈仓口进攻蜀川；然后带领大军从祁山出发，再施妙计可以打败曹真的大军。
诸葛亮听取了姜维这个建议，马上命令魏延挡在陈仓口；又命令王平、李恢守街亭小路；马岱为先锋，关兴、张苞在后面掩护，西出祁山，进攻魏军。
姜维假装写信给曹真说要里应外合打败诸葛亮。曹真信以为真，他的手下将领费耀却劝告曹真不要相信姜维，说这是一个阴谋。曹真命令费耀带一支军队去抵抗诸葛亮的军队，不料在半路上中了诸葛亮的计谋，费耀战死，魏军大败而逃。姜维的计谋也成功了。
曹真得知大将费耀被杀，后悔莫及，马上和郭淮商量怎样抵抗蜀军。曹真无计可施，只得派孙礼、辛毗连夜赶回洛阳向曹睿禀告前线一切军情。
曹睿得知魏军大败，不由得大吃了一惊，马上召见司马懿。司马懿说：“我早料到诸葛亮一定会从陈仓口进攻，我派郝昭坚守陈仓口，蜀军一直攻打不下。蜀军只有一个月的粮草，一个月过后，蜀军没有粮草一定会自动退兵。”
曹睿说：“既然这样，可以派一支军队从后面偷击诸葛亮。”
司马懿说：“我并不是贪生怕死的人，我是担心东吴孙权过不了多久，就会称帝，割占一方，我怕陛下下令讨伐东吴，东吴军队肯定会先进攻我国，我正在等待东吴军队的进攻。”
曹睿又说：“曹真现在十分危急，怎么办？”
司马懿回答：“叫曹都督坚守阵地不要退却。如果蜀军撤退，要小心谨慎，不要中了诸葛亮的计。”有魏兵马上去告诉曹真去了。
曹真对郭淮说：“你有什么办法？”郭淮说：“这是司马懿的计谋，以后能抵抗蜀军的，一定是司马懿。蜀军粮草可能不多，可以叫王双带兵巡守山中小路，蜀军一定不敢从山中小路运粮草了，等蜀军没有了粮草撤退之时，我们乘机追击，可以大获全胜。”