秦天国、道林国、梵音国及赤曦国为四大主持国。四国实力均衡。四国之间签订了和平协议。四国已经遵守协议数十年了。
四国之间交往密切。天下术士往来四国之间。术士在一国的职位等级分为四等。这四等分别是护法、名士、胜师、法领，等级依次降低。
护法和名士是从本国的术士中选拔。而胜师和法领是从天下的术士中挑选。本国的术士多为名门贵族。来自天下的术士多为寒门。
四国为天下术士谋求荣华富贵和至尊荣耀的圣地。小国术士在幽林之中修炼半生。他们只为了在四国的选拔中能够脱颖而出。
四国的功法各有千秋。秦天国术士主修魅术和道法；道林国术士主修祭术和刀；梵音国术士主修音律和剑道；及赤曦国术士主修的是鬼道术和幻术。
何为魅术？天下本没有魅术，一个人的到来让秦天国痴迷于魅术。
修炼魅术者在修炼期间不能见光。他们必须在黑夜中寻求自己的光芒。
修炼失败者终生不能见光。失败者见光身腐，心性邪恶嗜血，称为蝙蝠人。
魅术得道者身轻如燕。得道者如同光一般，看不见身影，杀人于无形。
秦天国以道法为尊。修炼道法的术士追求生与宇宙，用于宇宙。
修习道法者追求用自然的力量。他们以自身为容器，借天地之力量。
天地的能量无穷无尽。但道法有一箴言‘’适身而为‘’。这句话的意思是个人的天赋与生俱来不可强求。走火入魔者身体将会曝尸荒野，灵魂湮灭。
秦天国以道法为白，魅术为黑。道法者与魅术者相互制衡了多年。
祭术和刀法是道林国术士必修两门功课。术士自幼练刀来强健自己的体魄。
祭术以血和万物为引，术符启天。天降吉兆，神仙罗汉附体。修习祭术者称为仙罗人。
梵音国术士自幼学习剑道和音律。音律有净身凝神激发自身潜力的功效。将音律剑道两者相融，剑锋有开山之力。
得道者的佩剑得天地之灵。剑是人，人是剑。人死灵魂不散。佩剑之灵气保护主人的灵魂找到宿主。得道者方可永生。
赤曦国修习幻术的名士可以让一个区域的人沉迷于幻术直至到死。鬼道者招魂炼制阴士。
赤曦国术士对于鬼道术即痴迷又畏惧。鬼道者阴魂绕体。阴魂冤鬼蚕食鬼道者的灵魂。他们的心性易失常。
赤曦国都城霜城常年炎热干燥。霜城的中央广场有一尊高达千丈的石像。
石像背后的双翼赤紫色，脸有六面，身有七臂。石像身穿黑红盔甲，背挎琉璃枪和橡木环形鞭。
石像是一位赤曦国主。他叫曦甄，是一位鬼道者。曦甄年幼时跟随母亲韩莲。他们在霜城宫殿的一处避暑园莲鑫园中生活。
韩莲是赤曦国幻术名士之一。曦甄的父亲英年早逝。（曦甄两三岁时战死的）。韩莲在曦甄面前从不提他的父亲。
曦甄跟随母亲学习幻术，他的天赋极高。韩莲教的幻术他马上就能领悟其中的精髓。
曦甄十三岁已经学会了韩莲教的幻术。除了韩莲的绝技曦甄还没有学。他十五岁便是赤曦国少督将军带领将士出征讨伐，无一败仗。
曦甄使用幻术时没有开始也没有结束。他将格斗技与幻术相结合。陷入曦甄施展幻术的术士终生都受幻术影响。
他二十岁时，已经成为赤曦国的宰户（宰户仅次于国君，是国君最优先的继承者）。
曦甄已经习得韩莲的所有幻术，只不过幻术程度还是逊色于韩莲。
曦甄偶然间在一家客栈认识一位鬼道者肖臂。他头戴头纱，身穿黑色道袍样式的衣服。他手持白色鬼脸葫芦的‘魂莎壶’。壶中收纳了冤魂和厉气。
曦甄手轻碰桌上的茶杯，叮叮声传入肖臂耳中。肖臂在不知不觉中陷入曦甄创造的幻境中。幻境中的情景还是这间客栈。只不过肖臂看不见曦甄的什么样子。肖臂跟随小二进入一间房间。
肖臂盘坐在床上打开了魂莎壶，从怀中拿出几张术纸画着符，然后将术符贴在房间的门窗上。这些术符是防止壶中的冤魂厉气出了房间伤及他人。
他开始用葫芦对着地画着符咒。地上逐渐形成紫色的虎腾。他盘坐在虎腾上，魂莎壶悬浮在肖臂头顶。肖臂周围紫气环绕，鬼魂纷纷来到这间房间。
“为何幻境中的鬼魂是真的？”这时曦甄心中有些疑问。
曦甄神情凝重，并且怀疑肖臂已经察觉到幻境。
曦甄心想“鬼道者的术法真是极为诡异，鬼魂可以来自幻境吗？”
曦甄对这位鬼道者感到惊诧，并且对这位鬼道者接下做什么感到好奇。
曦甄加强了幻境空间的真实度。曦甄的指尖与茶杯之间摩擦声更加绵延细长，嘴里叨念着几句话。
客栈中的人也一起进入了幻境。他们浑然不知，照常做着自己的事情。曦甄来到这个鬼道者房间前，房间外并未异常。
他敲了敲房门，但房内并未有动静。他化为树叶从门缝下进入房间。鬼道者身旁的紫气甚是浓密。肖臂盘坐的身体若隐若现。
曦甄看见这些鬼魂不知来自何方。但他肯定不是这幻境中的。曦甄对鬼道术有些好奇。曦甄观赏肖臂许久，之后就退去了。
曦甄怕长时间施展幻境会引起异动，便解除了幻境。
肖臂缓缓醒来以为自己做了个梦，但感觉自己的魂莎壶的鬼魂却更加浑厚了。此时曦甄已经走了，肖臂之后也走了。他们之间的渊源就此开始了。
五年后，赤曦国与道林国、秦天国两国联军发生了战争。赤曦国术士死伤众多。赤曦国国君曦念感觉如此下去会让国家深陷战争的沼泽。
曦念召集赤曦国八大名士和十二位胜师。八大名士其中七位名士修炼幻术，一名修炼鬼道术的名士。十二位胜师也都是幻术者。这位修习鬼道术的名士是肖臂。