市场充满着各种不确定性，没有人能预计危机何时发生，规模究竟有多大。在传统的实体经济为主导的年代，市场的道德风险较小，自我修正能力也较强；如今在虚拟经济为主导的年代，每次金融危机出现后，监管当局总是采取货币或财政刺激手段进行干预，以遏制危机蔓延。但索罗斯认为，政府的干预措施很容易让市场产生错觉，也让人们误以为市场真的可以自我调节，最终当泡沫膨胀到了临界点时，自然就爆裂了。
政府当局的干预曾经让索罗斯吃过亏。1997年的亚洲金融风暴，回归中国后的香港特区是唯一顶住了索罗斯的“进攻”的地区。当时的特区政府经过几轮“肉搏战”，果断进行入市干预。铩羽而归的索罗斯在舆论上大肆攻击香港政府“行政干预市场”，违反市场经济规则。时任香港财政司司长的曾荫权后来说：“决定政府入市干预的前一晚，我坐在床头哭了，不是为我自己，而是怕这个决定一旦出错，害了香港，我怎么向中央政府，向市民们交代？”
的确，如果当时香港特区政府不运用“宏观调控”进行入市干预，香港几十年的经济发展成果，将面临遭受类似东南亚国家的经济崩溃。行动指南
很多时候眼睛在迷惑我们，因为再完美的计划总会有不周全之处，危机总会发生，而且是隐藏在你想不到的地方。你需要清醒地认识市场情况，并有效迅速地作出判断。2月15日投资有道的权威我对我的权威感到满意，我承认这一点，我怎么能否认？我希望在一定程度上能对人们的想法有所影响。
——索罗斯接受《商务周刊》专访时如是说
背景分析
作为金融市场领袖人物，没有人会怀疑索罗斯的影响力。他似乎具有点石成金的能力，短时间内就能汇聚数字惊人的资本，然后用一种超能力左右世界金融市场。每当出现金融风波时，人们想做的就是等待索罗斯的公开谈话，然后冲出去购买或者抛售这位金融领袖所提及的证券或股票。但精于投机之道的索罗斯基本上很少去唱多一个市场，这是他的特点，他好像更愿意挤泡沫。
受到自己影响力的鼓舞，索罗斯也公开宣称，不管自己是否希望，他都有影响市场的能力。实际上，索罗斯的“魔咒”也是出于自身的投资战略需要。在他唱空市场的时候，他管理的量子基金可能早已在做空了。索罗斯到处赶场子唱空的悲观言论，成了市场持续变化的催化剂，瞬间引来了更多的做空者，这就是他的“炼金术”。例如1997年亚洲金融危机的爆发，就是在索罗斯影响力下的做空力量造成的，而最终结果是，量子基金从中获取了足够多的利润。行动指南
市场是需要引导的，有能力的人影响别人，没能力的人受别人影响。要做一个能够引导市场的投资者。2月16日相机而动从我个人的一些痛苦经验中，我学到了，当看见泡沫时，便要买入，当看见泡沫成熟时，却要卖出。所以其实没有一套方法可以让你正确地掌握市场。
——摘自2010年2月3日索罗斯在香港大学座谈会上的谈话
背景分析
“看到有资产泡沫迹象可以入货，待泡沫成熟时就要沽出。”索罗斯对于市场大变革的敏锐嗅觉，是他投资手法的关键点。对于投资，索罗斯寻找的是“大局转变的时刻，而不是渐进式改变的时候”，他需要的是狂风大作和最后的疯狂，而不是太多的时间和耐心。这是索罗斯与巴菲特最大的不同。
索罗斯最着名的两次货币交易——量子基金卖空英镑和抛空泰铢引发亚洲金融危机莫不如此。2007年美国次贷危机袭来，索罗斯乘势大举做空美国次贷相关证券，一举斩获数十亿美元纯利，是这次危机以来最成功的投资者之一。索罗斯说：“反身性理论并不是告诉你该做什么，而是告诉你要密切注意变局时刻。这是一种思想方法。”行动指南
掌握时机非常关键，在时机的相关时间点上买或卖，所获得的收益可能会非常惊人。2月17日把权力交给信任的人投资令人着迷，是因为有多种不同的操作方法。你可以称我们为冲击型的投资者，但是，我的公司里也有表现极为优异的价值型投资者。你觉得价值投资者在我们这里的表现没有这么出色，是因为他们没有任何人可以对话。
我和查特吉（PCChatterjee）有过一段很有趣的经历。他是我的投资顾问之一，他的观念是把科技公司看成资产丰富的公司，把顾客视为资产，如果一家公司拥有强大的顾客基础，即使公司的经营阶层管理无方，又缺少产品，它也有很大的价值。他觉得只要稍加推动，这些价值就会释放出来，事实证明这是言之有理的观念。例如，他买了一大笔百令达公司（Paradyne）的股票，我和他一起去视察这家公司，当我得知他们问题成堆时，我就很沮丧地走出来，不知道我们到底为什么要持有他们的股票，也不知道我们要怎么脱身。但是，几个星期后，美国电话电报公司（AT＆T）用双倍的价钱买走了这家公司。他对于在顾客中打下坚实基础的价值的看法是正确的，但是他寻找公司的方式和我不合。
我还可以举出另外一个例子：市场会有波涛汹涌的时期，而这会使我的投资风格一无是处。在投资市场之前，我坚持要求形成某种前提假设。但是，要发现一个可以辨认的市场趋势，需要花些时间。有时候，市场在我刚刚设法形成一种理论来证明它的状况时，趋势就突然逆转了，如果这种情形一再发生，可能有毁灭性的影响。
——摘自索罗斯和摩根士丹利投资专家拜伦·韦恩的访谈
背景分析
变化莫测、风云翻转是金融市场的特点。在这种情况下，任何一成不变的投资手法都难逃失败。因此，深信金融市场没有什么规律可言的索罗斯，一直都是在交互变动的各种变量中操作自己的基金，不断地把新的利润带进来。
索罗斯喜欢和投资助手进行开放式沟通。这些人有不同意见时并非在索罗斯面前唯唯诺诺，而是直接反驳索罗斯的投资看法。由于认识到每个人之间存在着了解事实与认知的差距，因此索罗斯善于博采众长，但又不失自我，形成了自己独立的风格：不拘泥于任何一套手段，拒绝固定思维的束缚，运用变化多端的投资手段来应对变化无常的市场。
人必须有自己的舞台才会感觉受到重视。对于能让自己充分信任的人，索罗斯都充分授权。所谓不在其位不谋其政，当你真正拥有容纳各种细流的豁达胸襟时，才能成为真正的“大家”。但是如果交易员的品性不好，即使赚钱能力再强，索罗斯也会请他“走路”。因为若有闪失，是由他自己负起全责，而非手下。行动指南
知人善任，每个人都会有自己的长处和短处，各尽所能量才而用是好的人才管理原则。需要提醒的是，正如索罗斯所言，在团队里，大家的行为作风、处事方法可以完全不同，但人品一定要可靠。2月18日投资的即时实验我的构想是在决策过程逐步开展时，把过程记录下来，因为我认为投资是一种历史过程。对我而言，这正是该做的适当实验，但这不是科学实验，而是像炼金术，因为我预期我所进行的实验会影响结果，我希望这种影响是正面的，也希望我的期望能够达成，结果我们创造了另一段爆炸性成长的时期。因此，虽然根据科学标准，实验并没有确实证明我的理论，但是根据这个理论所建立的标准来看，实验证明了理论的正确性。我的论点之一是理论和实验会影响有关的主题事件，所以到1985年，我开始着手即时实验。
这个即时实验变成非常好的构想，因为它刺激了我的思考。由于我必须解释作决策的原因，我被迫变得前后比较一贯，这等于在我身上强加了若干纪律，这点对我非常有帮助。即时实验涵盖了1985年9月的广场协议（Plaza Accord），对我和基金来说，这个实验是个重大的胜利。我们在即时实验的15个月里，大约赚进了114%的利润，对作家来说，这可能是写一本书所能获得的最高酬劳了。
——摘自索罗斯和摩根士丹利投资专家拜伦·韦恩的访谈
背景分析
从20世纪80年代开始，索罗斯就一本接一本地着书立说，狠批“市场原教旨主义”。1984年，索罗斯开始写金融“即时实验”的投资日记，即忠实地记录自己最原始的投资过程，以此检验自己的投资理论。
当时遇上了美、英、法、德（当时的西德）、日等五大工业国准备讨论美元汇率问题。因为从美国总统里根上台实行“强势美元”政策起，美元汇率对其他新崛起的国家而言已显得过高。1985年9月22日，“五国集团”财长齐集纽约广场大饭店开会，达成联手打压美元的协议，这就是国际货币史上极其重要的“广场协议”。该协议的生效，代表着自由浮动汇率制度结束，取而代之的是“管理浮动汇率制度”。