如果能够很好地利用主力股，就能够把握好大盘的方向，从而有助于做出如何买卖的正确决断。
（第一节）在机构的篮子里挑几棵好菜
投资者选股思路不妨与基金、QFII保持同步细观盘面结构，可以发现真正领涨大盘的只是以基金和QFII为代表的机构重仓品种，大多数的个股涨幅有限。也就是说，目前的行情乃是一波不折不扣的机构行情。因此在这样的市场中，要把握住行情的脉搏，关键在于分析基金和QFII的投资理念，将自己的操作策略与其保持同步，就能减少风险，提高收益。
一、机构理念，各有侧重
一般而言，国内主流基金的投资思路是相对偏保守的，他们总是倾向于当前基本面良好，盘子比较大的蓝筹品种。而QFII的理念则激进一些，更看重个股的成长性，在本行业有突出优势，拥有业绩增长潜力的上市公司是其最爱。综合来看，两者的偏好是存在交集的，凡是低市盈率、现金分红能力强的大盘蓝筹公司始终是主流机构的首选。另外，QFII有时也会投资一些资产重组股甚至亏损股，只要这些公司存在产业发展前景和企业重振的机会，但这种情况并不多见。
二、四大板块，高度关注
总体而言，投资者对于下列几类基金和QFII的持仓品种可以保持高度关注：
1．交通运输类个股。
根据基金近几个季度报告显示：在行业配置上，交通运输类股票始终是基金增持的主要品种，如南方航空、上海机场、上港集箱、福建高速、深赤湾和皖通高速等一直深受宠爱。这与基金重视投资安全性，强调防守性投资策略有关。由于交通运输类股票业绩稳定，现金流充足，是稳健的投资品种。其中铁路运输、港口、高速公路、航空业的龙头类个股是基金投资也是QFII偏爱的主要对象。
2．资源类个股。
其包括的范围较广，既包括有色金属、煤炭、石油、电力等传统的资源概念，也包括拥有专利技术和配方的中药、酒等，还包括具有地域资源垄断的港口、公路等行业。目前，资源紧缺已经成为我国宏观经济发展的瓶颈之一，尽管实施了宏观调控，但作为煤、电、油、运等瓶颈行业的紧张状况仍难以缓解。加上各种原材料的大幅涨价，为资源类股票提供了丰富的投资机会，这是基金和QFII看好这类股票的主因。
3．环保类股票。
《京都议定书》生效后带来的产业结构调整，为新能源产业提供了良好的发展空间，这两个月来，基金和QFII根据这种变化将投资的注意力转移到清洁能源和环保类上市公司中，促使这一板块涨势不错。
4．消费类股票。
如医药生物制品、社会服务业、房地产业和批发零售等等。随着央行实行紧缩政策，经济增速放缓的压力未减，管理层对通过政策刺激消费增长有所加强，这种情况下具有较好防御性的消费类股票势必得到基金和QFII青睐。双汇发展、贵州茅台、同仁堂、万科A和金融街都是其中的佼佼者。
三、选股思路，低价龙头
将选股的范围集中在上述四个板块，基金和QFII采取的具体选股思路，是以选择低价蓝筹股和行业龙头股为主。
1．低价蓝筹股。
选择超跌品种的选股思路贯穿这波行情的始终。在行情启动前，由于经历了长期调整，市场中大约有6成以上的股票处于严重超跌状态，基金从中选择了交通、资源、环保和消费等板块进行增持。而一旦行情有起色，基金重仓持有的个股中有不少个股的累计涨幅较大，已经从当初的价值发现阶段步入目前的价值高估阶段。对于一些获利较大的重仓股，基金采取了收割式减持操作，又将目光转移到价格较低和值得长期投资的价值类个股中，其中也包括一些经过深幅调整的指标类蓝筹股。投资者目前所应该做的就是主动去寻找这些还没有经过大幅上涨的蓝筹品种，像黑牡丹这样的增长潜力较大，或者一些股价还没有充分表现的个股都是值得关注的。
2．行业龙头股。
从市场走势看，行业龙头股的走势往往强于同一板块的其他股票，基金和QFII不仅仅看重交通运输、资源类和消费类个股，更加注重这些行业中有代表性的股票。如中国石化和浦发银行就是很典型的例子，这些个股的上涨会对指数产生很明显的拉动作用，一直是多头主力的喜好。不过就目前来看，各类龙头股都已经经历了较长的拉升期，后市进一步的上升空间有限，投资者不应将注意力放在这些个股上。
（第二节）识别主力拉升手法
市场中资金和操纵资金的人就像战场上的兵和帅，而所持筹码就像杀敌的武器。投入到这场战争里的人，花的是金钱，斗的是心理；谁在心理上被打败，谁就失去了财富。
股票一旦盘实了底部后就意味着主力吸完了筹码，紧接下来就是拉升战了。在发动拉升战前，大家常看到股票会突然放量拉升几天，然后陷入死寂，这是主力资金的侦察战试盘，再然后才会看到激烈的资金对流（拉升）。
这其中资金对流方式是怎么样的？主力和散户两方的心理怎样？
一、主力资金侦察战
股票进入拉升前，主力会先用部分资金进行试盘，看看多空双方力量如何。
这时候，盘面看到的成交方式是这样的：主力先行挂单，对敲买卖推高股价，这个过程中产生的量，基本是主力用自身筹码和自身资金在进行活动。如果大多数人采取的是把筹码换成资金，那盘面抛压将很沉重，资金一旦向散户手中流动，主力就会很被动，就像军队没有了后援。
所以，当盘面出现抛压沉重状况时，主力有两种选择：第一种是快速拉高封上涨停板，目的是虚造声势拉抬股价，以减轻抛压（接着几天会让股价慢慢滑落，好让短线客跟进，这也才能达到股票阶段性价格的平衡，为以后拉升减压）。
这时候图形上呈现的是某天股票拉涨停后又恢复下跌，而量能则处于缩量状态；第二种是快速拉高而当天又快速滑落，目的是当天快速收回自身筹码和资金，以保仓位上的平衡（接着几天任由股价飘摇下跌，让其他人进行筹码资金的对流，主力继续实施底部折磨战术）。图形上呈现长阴巨量或长上影巨量，而其中的资金流动主要是散户对散户，也有部分介入的做多力量是短线客，出局的部分是对该股绝望的套牢者。
主力资金侦察战中，主力主要是保存实力，观察多空双方力量有多悬殊，其最大同盟者是长期套牢该股票的投资者，而敌人是那些持股心态不好的投资者。但是谁也无法与主力在底部共舞，主要原因是大多数投资者没有那耐心和恒心忍受这种底部折磨。
二、主力资金拉升战
主力利用侦察战观察盘面多次后，基本已知道了整个盘面形势，在清楚了大概有多少筹码是不流动的后，也就明白了有多少力量会和它进行财富争夺。
拉升前主力将仓位基本部署完毕，也可以说，接下来的股票走势图基本已先期画好，只有在遇到大异动时才会修改方案。筹码是武器，资金是兵，激烈快速的筹码金对流--拉升战宣告展开。
三、拉升战方式：快速拉升
主力挂单对敲拉高，每天摆出目空一切的架势，快速拉高价格，制造短线盈利的效应，吸引更多短线客进出买卖，让短线客和短线客之间进行筹码和资金的对流。在这当中，主力主要任务是用自身资金和筹码对流，让筹码在股价上涨中升值，而短线客的频繁买卖可以省去主力资金的消耗并解除上涨时获利盘的压力。
每天股票高涨幅、封涨停是拉升战的主要手法，主力力求一气呵成，快速拉高股价远离成本区，其中或是放量拉升，或是缩量拉升。放量拉升的原因有两种：第一，主力大手笔对敲自己的筹码，虚造市场热钱的运动方向，吸引短线客目光；第二，主要成交来自于短线客对短线客的对流筹码互换，让短线客为主力做活广告，吸引下批短线客进场。缩量拉升代表筹码锁定性非常牢靠，整个股票群体一边倒，主力几乎可以将整个盘一锅端，在这一致看好的前提下对敲几笔就可以把股价拉高。