徐悲鸿回到南京，除在中央大学艺术系教课，仍以饱满的激情继续进行油画《田横五百士》的创作。但是家庭的不宁静，依然影响着他的心绪。
虽然，他和妻子已经有了一儿一女，他们之间的争论却并未因此消失，永远无法调和的矛盾依然存在。徐悲鸿对艺术的至诚热爱，为蒋碧薇永远不能理解和接受，这使他们常常因为购买书画而掀起轩然大波。
在这样痛苦的生活中，徐悲鸿以惊人的毅力，于1930年完成了油画《田横五百士》的创作，开始构思创作巨幅中国画《九方皋》。
这是取材于《列子》中的一个故事。讲的是春秋时代，有个姓九方，名字叫皋的人，很有识马的本领。
有一天，秦穆公对以相马闻名的伯乐说：“你的年纪已很老了，儿孙中有没有可以继承你的本领的人？”
伯乐叹息道：“我的子孙中有能识马的，但没有能识千里马的。我有一个朋友，名叫九方皋，他虽是个挑柴卖菜的苦力，但识马的本领，不在我之下。”
秦穆公听了，非常高兴，便叫九方皋为他物色一匹千里马。九方皋在各地跑了3个月，看了无数的马，最后才找到他所中意的一匹黑色雄马。他回来见秦穆公，穆公问道：“你找到的马是什么颜色呀？”
九方皋答道：“黄色。”
穆公又问：“是雌的还是雄的？”
九方皋答：“雌的。”
穆公叫人牵马来看，却是一匹黑色的雄马，不禁大失所望，便对伯乐说：“九方皋连马的雌雄、颜色都不能辨认，如何能识别马的好坏呢？”
伯乐喟然叹息说：“大王呀！您不知道，九方皋在观察马时，是见其精而忘其粗，在其内而忘其外，见其所见，不见其所不见呀！”
伯乐的意思是说九方皋注重的不是马的皮毛外貌，而是马内在的精神、品质。秦穆公听了，令人骑上这匹黑色的雄马试验，果然是天下最好的马。
徐悲鸿有感于这个动人的故事，正是由于他亲眼看到了在国民党政府统治下，大量人才被压抑、被埋没的现状，也是由于他亲身感受到要提携、培养一个有才华的人是何等的艰难。他要借《九方皋》倾吐内心的抑郁，抒发渴望发掘人才的美好意愿。
这幅宽351厘米、高138厘米的中国画，栩栩如生地塑造了一位朴实的劳动者九方皋的形象。他正在聚精会神地察看面前的那些马，而那匹黑色的雄马仿佛突然见到了知音，它发出快乐的嘶鸣，扬起钢铁般的蹄子，跃跃欲试。
人们都知道：徐悲鸿善于画马。他笔下的马都是奔放不羁的野马，从来不戴缰辔，但在《九方皋》画面上的这匹黑色雄马却例外地戴上了缰辔。
有人问徐悲鸿：“这是为什么呢？”
徐悲鸿笑着答道：“马也和人一样，愿为知己者用，不愿为昏庸者制。”
1931年，徐悲鸿利用暑假之便，去了南昌。他一到南昌，当地报纸就报道了他的行踪。这一来，找他的人便络绎不绝，其中多数是热爱美术的青年，来向他求教的。
一天上午，轮到一位年近30的人，他身穿旧蓝布长衫，腋下夹着个小包裹，走到徐悲鸿面前，深深鞠了一躬。徐悲鸿请他坐下，他一层层打开包裹，拿出了一卷画。
他就是著名画家傅抱石先生。当时，他还处于困境，失业在家。
徐悲鸿将画作一张张细看，渐觉一股灵气扑面而来。画的全是山水，篇幅不大，却气势恢宏。他凝视画面，只见烟云缭绕，重峦叠嶂，云海如波涛，峰尖似浮沉。不由得赞道：“妙，大可造就。”
徐悲鸿最后关照说：“你再多拿几幅画，白天客人多，你晚间22时钟左右来，我们可以多谈谈。”
傅抱石回到家里，他的妻子罗时慧急切地问：“见到徐悲鸿了吗？”
“见到了。”
“他对你说了一些什么话？”
“他叫我把画留下，还要我晚上再去。”
当天晚上，傅抱石来到徐悲鸿的住处。徐悲鸿和他促膝交谈，就像对待一位老朋友一般。傅抱石那横溢的才华使徐悲鸿惊异。
“你没有进过学校，也没有拜过老师，那你是怎样学画的呢？”徐悲鸿问。
曾经当过学徒、做过制伞工人、也当过小学教师的傅抱石，眼睛里流露出深沉的目光。他缓缓地声音不大地叙述起来：“小时候，我家住的那条街上有个裱画铺子，经常裱些名人字画。我常到那家裱画铺去看画，仔细地在心里摹写、默记，学他们的技法，然后用到我自己的写生稿上。久而久之，和店铺老板熟悉了，有了交情，他们便让我去临摹。”
“那么，你是怎样读书的呢？”徐悲鸿指着他带来的那一堆文稿说，“你从什么地方获得这样丰富的资料？”徐悲鸿有些惊讶地问道。
“哦，这也是在我家附近的一条街上。那里有个旧书店，我常去站读，久而久之，店主人见我用功，动了同情之心，让我上楼，到他的书库里去。这样我就读到大量金石书画的著作。”
徐悲鸿陷入沉思，他被深深地感动了。从傅抱石的身上，他看见了自己的影子。这是一个苦学而有才华的人，但是贫穷失业，几乎使他陷于绝境。这是一块埋没在沙砾中的闪闪发光的金子啊！徐悲鸿站起来，恳切而热情地对傅抱石说：“我希望看到你更多的作品，明天我到你家登门拜访！”
傅抱石回到家中，把这一切都告诉了妻子。妻子变得激动不安了，立即开始打扫他们仅有的那间狭窄的屋子。她要使这间既作画室、又作卧室的屋子变得窗明几净，将它多年来蒙受的尘垢都清除出去。
第二天，她猛然想起了什么：“哎呀，我穿什么衣服呀？”她看着自己身上打了补丁的蓝布衣衫，有点难为情地说。
“没有关系，你就穿这身衣服。”傅抱石望着钟情的妻子，想起她多年来和自己共贫苦、同患难，从来没有埋怨过一句，而自己却没有能力让妻子穿一件不带补丁的衣服，心中十分愧疚。
“但是，人家是大师啊，我能穿这样有补丁的衣服吗？”妻子惶惑地问。
这时，忽然传来了一阵敲门声。“哎呀，徐悲鸿先生来了！”妻子罗时慧一面说，一面急急忙忙躲进墙根的那只大木柜里。
这只陈旧的大木柜，原来装着傅抱石的许多画，今天通通拿出来，准备请徐悲鸿一一过目，里面就成了空的。
徐悲鸿匆匆走进了屋，没有坐下，也没有喝一口茶，便说：“先看画吧。”他迫不及待地帮着傅抱石打开那一堆一堆的画。这些难以计数的画，说明了傅抱石下过许多苦功。
“一点儿也不错，天才出于勤奋，这是颠扑不破的真理。”徐悲鸿一面欣赏和品评那些笔墨狷狂奔放的作品，一面心里这样想。
“你的山水画有着广阔的前程。依我之见，傅先生应该出国学习，开阔眼界，希望你下苦功，下决心去登临光辉灿烂的艺术殿堂！”徐悲鸿很随便地坐在床边，对傅抱石这么说。
傅抱石几乎不相信自己的耳朵，他还没考虑该怎么办，只听徐悲鸿又说：“你乐意去巴黎学习美术吗？不要担心经费问题。关于出国经费，我会尽力想办法帮助解决。”
这时，大柜子的门突然打开了，先前因不敢见徐大师而躲到柜子里的罗时慧冲出柜子一把拉住丈夫，一下子跪在徐悲鸿面前说：“您老对抱石的恩德，我们夫妻怎么报答啊，请先接受我们夫妻三拜吧！”她感激得泪珠簌簌地往下掉。
徐悲鸿慌忙搀起傅抱石夫妇，说：“这么说，你们也得受我三拜了。我在南昌能结识傅先生，令人高兴。傅先生虽名叫傅抱石，实乃是抱玉，抱璞啊。”
已经到吃午饭的时间了，拿什么来款待这位贵客呢？丰盛的酒席办不起，有什么吃什么未免太寒酸，对不起徐悲鸿大师。罗时慧心中暗暗着急。她挽起竹篮，走到街上，买回了一些小笼包子和玫瑰饼。
“徐先生，请你不要见笑，寒舍简陋，招待不周。”罗时慧有些腼腆地说。傅抱石脸上也浮现出一片异常抱歉的神色。
但是，悲鸿却快活地叫起来：“呵！小笼包子，还有玫瑰饼，这简直是双倍的美味。”他愉快地吃着，几乎赞不绝口，他显然是想减轻主人负疚的心情，故意增添大家的兴致。
徐悲鸿在高兴之际，画兴大发，当即挥毫为傅妻作《芦鸭》一幅。
徐悲鸿挥动他那支墨汁淋漓的画笔，转瞬之间，一只张开翅膀的鸭子便出现在纸上，它异常生动，仿佛要破纸飞走似的。徐悲鸿又用淡墨画了几枝芦苇。然后，写上“时慧夫人清正”。
“多么谦虚的大师！”罗时慧想，“还请我清正哪！”她将这幅画挂在墙上，和抱石一起欣赏了很久。半夜，她又起床，担心灰尘落在画上，悄悄收起，放入木柜中。
为了及时解决傅抱石留学的经费，徐悲鸿特地去找江西省主席熊式辉。
奔走于权贵之门，对徐悲鸿来说，当然不是一件愉快的事。但是，为了替傅抱石的前途筹划，他不得不这样。递进了名片后，徐悲鸿被请进了那宽大的客厅。熊式辉彬彬有礼地接待了他。
徐悲鸿开门见山：“南昌出了个画山水的傅抱石，你知道吗？”他见熊式辉摇摇头，便接着说：“傅抱石的出现，是你江西省的一大骄傲，他的山水画，将使整个中国山水画出现生气，你这省主席应该拨出一笔钱来送他出国深造。”
熊式辉面露难色：“这件事可是不容易，留学名额太少、太少。”他加重语气说。
“但是，像傅抱石这样的人才就更少。熊主席，这是你们江西省的人才，一个极为难得的人才，将来会成为鼎鼎大名的画家，能对中国美术做出不平凡的贡献……”徐悲鸿滔滔不绝地说着，想引起熊式辉的重视。
然而，熊式辉没有表态，却把话题引开了。他很客气地说：“徐悲鸿先生，久仰你的画名了，如果你不见外，明天请到舍间来用便饭，我这里备有纸笔，如果先生有兴挥毫，能赠我一幅奔马，我当珍若拱璧。”
“吃饭不必了，画一定送上。”徐悲鸿只好答应了熊式辉的要求。
熊式辉显然非常高兴，满脸堆笑，亲自派车送徐悲鸿回旅馆。
次日，徐悲鸿将带在身边的一幅裱好了的奔马，派人送到熊府，并附一封信。内容是请熊式辉赠给傅抱石1000元，助他去日本留学。
熊式辉展开奔马图，乐得眼睛鼻子挤到一起。之后，熊式辉随手写了张便条，派人送给傅抱石一小笔款子，就昧着良心把事情搪塞掉了。
由于钱数不足，徐悲鸿只好改变主意，帮助傅抱石留学日本。后来，傅抱石在东京又遇到经济困难，行将辍学。徐悲鸿为之奔走，用自己的作品筹了一笔款，帮助傅抱石完成学业。这对傅抱石先生后来的成就，起了重大的作用。
到抗日战争期间，在徐悲鸿的指点下，傅抱石的山水画开始形成自己的风格，特别是他把歌乐山一带的风物画得矫健、洒脱、浑厚、峭拔。
徐悲鸿称赞是作者身临其境所产生之胸中透气。他多次讲课、谈心时说：“傅氏之山水画，预告着人造自然山水末日的来临。中国的山水画出现了浪漫派，山水画复兴有了希望！”
傅抱石不负众望，到了1949年新中国成立之时，他已成为中国当代写意山水画大师了！
傅抱石是个很重感情的人，虽然他志在山水之上，但对徐悲鸿的帮助铭记不忘。
1945年7月中旬，在徐悲鸿50寿诞的日子，他特意精心绘了一幅《仰高山图》，送给徐悲鸿表示祝贺，把徐悲鸿比作自己心中景仰的高山。