仙女把孩子们领出了小屋，她突然想起来，可不能让大家这个样子穿过村子，因为今晚是圣诞夜，村子里正灯火辉煌呢。她用手在棣棣头上轻轻按了一下，刹那间，只见一群萤火虫云集在大伙周围，把他们轻轻地托了起来，升向天空。一会儿工夫，他们就来到仙女的宫殿。
"来吧！"仙女领着大伙穿过一间间金子和银子做成的房间和过道，来到一间大房间里。那里的墙壁全挂满镜子，房间里有一只很大很大的衣橱。仙女掏出一把钻石钥匙，打开衣橱，一道道七彩光照亮了大伙的眼睛。
原来衣橱里全是奇珍异宝：缀满宝石的披肩、翡翠串成的项链、红宝石做的手镯、各种各样华丽的服装......大伙儿看得目瞪口呆。
大伙仔细地帮他们挑选服饰。火酷爱红色，他为自己选了一件钉满亮片的红衣服；糖挑了一件白底蓝花的衣服，一顶尖尖的帽子，那顶帽子戴在他的头上十分可笑，可是他并不知道，他很满意自己的装扮，自得其乐地欣赏着镜中的自己。
猫觉得自己是个贵妇人，只有黑色才配得上她高贵的气质，所以她穿上一套绣花的黑色紧身衣，披了件长长的天鹅绒大氅，脑袋上戴上骑士帽，穿上小小的软底靴，还特地在前爪上戴上一副手套，以免旅行时弄脏了手。
猫很满意自己的穿戴，接着她显露出焦急的神色，邀请糖和火出去呼吸一下新鲜空气。
他们三个穿过金碧辉煌的走廊，来到了大厅里，猫神秘地压低嗓门说："我们要商量一件重要的事，它和我们每个人的前途息息相关。"可是她的话被一阵震耳欲聋的叫声打断了。
"狗来了，他来了准没好事。我们最好离他远点。"猫厌恶地说，"但愿他没听到我们说的话。"
果然，狗穿戴一新，跳着过来了。他快活得直喘气，他穿着件长到膝盖的天鹅绒上衣，四周滚镶着金子花边，上衣两侧都有一只很大的口袋，以便装满食物。因为他非常贪吃，所以他特地找了件有口袋的衣服，好随时都可以吃到口袋里的食物。他的左耳上戴着一顶小圆帽，上面插着一根长羽毛，右耳上却什么也没戴。因为帽子是用松紧带勒住下巴的，小狗胖乎乎的脸被勒成了两半，模样滑稽可笑。他的后爪上套上了一双长统皮靴，前爪上什么也没戴。小狗蒂鲁为自己出色的打扮欣喜若狂，不停地像陀螺一样在镜子前旋转，衣服下摆里不断露出小小的短尾巴。
"啊，我多漂亮！"他黑色的眼睛里全是喜悦。
"呸，他只配穿这样的衣服，像个马车夫。"猫一见到他，就厌恶地扭过头去，小狗蒂鲁躺在大厅的台阶上，抓抓地面，嗅嗅墙角，看起来十分不体面。
一会儿工夫，远处传来了悦耳的歌声，歌声发自一个清脆的嗓子，像泉水在山间淙淙流淌，接着水出现了。她身穿一件银白色的晚礼服，显得又高又苗条，仿佛云彩在天上飘一样，轻盈地在地上走过。美丽的长发垂到膝上，随着她身体的摆动，在身后微微晃动着。
"哼，连雨伞都没带上！"火嘲笑水说。
"你在说什么，是说一只又红又大的鼻子吗？"水不甘示弱，看着火红通通的鼻子，笑嘻嘻地回敬道。
大伙哄堂大笑，火的鼻子的确像块烧红的煤，又红又亮。火恼怒了，一蹦三丈高，不过他决定忍耐一下，以后再进行报复。猫在人群里钻来钻去，向大伙儿讨好，以便让大家支持她的计划。她没有看见面包，心里很着急，一遍又一遍地问："面包呢，他怎么还不来？"
"他还在没完没了地挑衣服呢，"狗说，"他好容易看中一套土尔其式样的衣服、头巾和短刀。"
狗的话音还没落，大家就看见一个臃肿不堪的矮胖子，穿着一件花花绿绿的衣服，堵在门口。他自己也不明白，为什么他总是东碰西撞，看来要不他不太聪明，要不他就是没有习惯在人类的屋子里走来走去。他实在太胖了，只有侧着身子才能挤出门，走进大厅。
"我来了！我穿上了最漂亮的衣服，这可是我精挑细选的，怎么样？"面包很得意自己的装扮，左一转右一转，好让大家欣赏。
狗围着他欢天喜地地叫嚷着，在狗看来，面包的打扮真是百里挑一：那件布满银色月牙的黄色天鹅绒长袍，看起来很像马蹄面包卷，头上围着的耀眼的头巾和美味的小圆面包别无二样。
牛奶没有像面包一样趾高气扬，相反，她很谦虚地走进大厅，她身穿奶油色的外套，跟在面包身后。她和面包是一对好朋友，到哪里都如影随形。面包有了牛奶这个跟班，特别趾高气扬。牛奶一心一意听从面包的吩咐，像个乖巧的仆人。
面包大声说道："你们知道棣棣和咪棣穿什么衣服吗？我可看得一清二楚。他们穿得可漂亮啦，仙女亲自帮他们挑选的。"
看到大伙全到齐了，猫觉得有必要发表一次演说，她打断了面包的话：
"我们的前途很不妙，仙女早说过了，旅途一结束，我们的生命就结束，所以为了我们自己，我们得尽量延长旅行时间！甚至牺牲孩子们的生命也不足惜！"
猫危言耸听的话立刻让大伙紧张起来：糖缩着手指，表示他内心的痛苦；面包拍拍他的大肚子；水躺在地上，似乎是感到极度的失望；牛奶最理解面包，她也皱起了眉头。
面包害怕他一恢复原形，就会被人吃掉，所以马上就表示同意。只有狗看透了口是心非的猫，等猫一说完她的计划，狗就迅速冲上去，一口咬住猫，糖、面包和火，赶紧走上前劝解他们。
"肃静！肃静！"面包一本正经地说，"我是这个会议的主席。"
"谁给你当主席的权力了？"火怒火冲天地说。
"你又搅和什么，还嫌不够乱？"水很不满意地质问火。
"请原谅，"糖试图让乱成一团的局面结束，"我们在讨论重要的问题，大家和和气气地说话吧！"
"我同意猫和糖的话。"面包自负地叫着。
"你胡说什么！"狗呲着牙齿咆哮着，"我的眼里只有人，人是我们的主人，绝不能让猫陷害他们。可恶的猫！"
猫大声尖叫着，她对人类的行为早已不满，打算趁此机会，好好地教训一下他们。"难道大家还不明白吗，人类是我们的敌人，我们今天之所以还能在此，保持着独立、自由的生活，那全是因为人类的愚蠢。想想吧，如果他们变聪明了，找到了象征幸福的青鸟，我们还会有好日子过吗？"猫声嘶力竭地高呼，突然，她低下嗓门，小声说，"仙女和光来了，她们是站在人类一边的，我们最好小心点！"
"你们躲在那里鬼鬼崇崇的，真像一伙阴谋家。"
他们以为仙女看穿了他们的意图，吓得不知所措，幸好仙女没再注意他们，因为咪棣和棣棣穿着整齐，已经做好了旅行的准备。孩子们手拉着手，略带羞涩地站在仙女面前。
咪棣穿着一件绣满了粉红花束、钉满了金色珠片的上衣，头上戴着一顶桔红色的帽子，脖子上围着笔挺的衣领。棣棣穿着件红色上衣，天蓝的灯笼裤，头上戴着那顶神奇的帽子。
仙女开口道："你们首先去回忆国，你们的爷爷奶奶都住在那儿，青鸟很可能躲在那儿。"
"可他们已经死了，我们怎么能看到他们呢？"棣棣问。
"人们不知道，他们死去的亲人不会真正死去，除非他们的儿孙把他们忘记。棣棣，由于你有了这顶帽子，你只要想起了死去的人们，你就能看到他们。"仙女耐心地教导棣棣，"人们不知道这个秘密，现在你知道了，你就可以去爷爷奶奶那里寻找青鸟了。"
孩子们准备动身了，可是肚子饿了起来。仙女吩咐面包为他们弄点吃的，面包笑容满面地取出弯刀，解开长袍，唰唰切下两片肚子，孩子们高声笑了起来；糖也慷慨地掰下两只手指，递给目瞪口呆的孩子们。
"你跟我们一起去吗？"孩子们转过头问光神。
"不，光可不为过去服务，她只把力量贡献给将来。"仙女说。
"那么火呢？"
"不，你们得单独去，和已故的爷爷奶奶过一晚上，这不需要旁人陪伴。孩子们，早去早回，我等着你们，记得一定要准时回来。"
孩子俩带着鸟笼，手拉着手，走出大厅，小狗蒂鲁决心追随孩子们，照顾他们，因此等大伙都遵从仙女的命令，返回宫殿时，他悄悄躲在门后。
"蒂鲁，到这儿来！"仙女明察秋毫地叫住他。谁也藏不过她的慧眼，小狗也不例外。
一贯服从命令的狗，只好夹着尾巴走出门后，看见小主人们逐渐消失后，不禁失望地哭泣起来。回忆国仙女曾告诉过孩子们，去回忆国的路并不太远，只是他们得穿过一座森林，那里的树木高耸入云，终年笼罩在浓雾之中，但只要一直往前走，就不会迷路。
"记住，一直往前走，别拐弯。"仙女反复叮嘱他们。
两个孩子听从仙女的吩咐，手拉着手往前走。