扫罗做以色列国的王之后，常常攻打四周的仇敌，战无不胜。一时间，以色列国非常强大耶和华差遣撒母耳到扫罗那里，对他说：“你应该消灭亚玛力人，以色利人出埃及的时候，亚玛力如何对待他们，如何阻止他们，都不该忘记。现在你要将亚玛力人斩草除根，不要可怜同情他们，将男女、孩童、婴儿，和牛、羊、骆驼和驴，全部杀死。”
扫罗听从先知的话率领二十多万人，攻到并且占领亚玛力的京城，生擒了亚玛力王亚甲，杀尽亚玛力的众民。扫罗和百姓舍不得灭绝上好的牛羊以及一切美物，下贱瘦弱的，所以仅杀死了。
耶和华对撒母耳说：“我现在后悔了，立扫罗为王，因为他现在不再听从我人吩咐和命令了。”撒母耳忧心忡忡，终夜哀求耶和华。第二天一早，撒母耳，到扫罗那里。扫罗对他说：“我已带兵消灭了亚玛力人，耶和华的命令我已遵守了。”撒母耳说：“我耳中听见有羊叫，牛鸣，是从哪里来的呢？”扫罗回答说：“这是百姓亚玛力人那里掳夺来的，我们除了留下上好的牛羊，要献与耶和华。其余的，我们都灭尽了。”撒母耳说：“你不要说了！听我将耶和华昨夜向我所说的话告诉你。”
撒母耳接着说：“从前你虽然认为自己十分渺小平庸，耶和华却膏你作以色列的王代他管理他的民。现在耶和华吩咐你要将亚玛力人消灭干净，你为何没有执行耶和华的命令？”扫罗仍然辩解说：“我是听从了耶和华的命令。我擒住了亚玛力王，灭尽了亚玛力人，百姓从仅从那应该被毁灭的物中留下最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的上帝。”撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，但喜悦人遵从他的话。听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你已经违背了耶和华的命令，耶和华现在后悔立你作王。”
扫罗自知有罪，承认道：“我有罪了，我因惧怕百姓的力量，听从他们的话，就违背了耶和华的命令。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”撒母耳不听扫罗的，转身就要走开，扫罗急忙拉住他外袍的衣襟，衣襟都撕断了。撒母耳说：“今天耶和华已使以色列国抛弃你断绝，将立更好的人为王。以色列万能的上帝不会说谎，而且言出必行，因为他是无所不能的神人。”扫罗再三请求，撒母耳便又转身跟随扫罗回去，扫罗就敬拜耶和华。
撒母耳命令将亚玛力王亚甲带上来，亚甲就欢欢喜喜地来到他面前，猜想死亡的灾难已经过去了。撒母耳说：“你曾用刀使妇人丧子，现在以牙还牙，你母亲也将失去他的儿子。”于是，撒母耳在耶和华面前将亚甲杀死。
撒母耳回到拉玛，扫罗回基比亚。直到撒母耳死去的日子，他再也没有见扫罗。但撒母耳为扫罗悲伤，因为扫罗背弃了上帝的旨意，耶和华后悔立他为以色列的王。
7.撒母耳膏大卫
耶和华指示撒母耳，要他带着膏油盛满的角，到伯利恒的耶西家去，因为耶和华已在耶西的众子之中预定一个作以色列的王。撒母耳便带着一只牛犊到伯利恒城，假装要在那里向耶和华献祭。献完祭，撒母耳请耶西来吃祭肉。席间，撒母耳让耶西唤他的儿子们来见他。
先是以利押走上前来，他是耶西的长子，身材高大。撒母耳心想，耶和华的受膏者应该是他了。可是耶和华对撒母耳说：“不要看只观察一个人的外貌和身材，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外表，耶和华是看内心。”耶西的七个儿子一一前来拜见过了，耶和华却没有拣选其中的任何一个人。撒母耳问：“你的儿子都在来了吗？”耶西回答说：“有一个小的没有，他在外头放羊。”撒母耳说：“马上派人去叫他来，他如果不来，我们必不坐席。”耶西就遣人去叫他的小儿子大卫来。只见他面色红润，双目清秀，容貌俊美。耶和华对撒母耳说：“他就是我所拣选的以色列未来的王，起来膏他。”撒母耳就用角里的膏油膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。
撒母耳完成了使命之后，起身回拉玛去了。
8.大卫弹杀歌利亚
那时，非利士人集合部队，要与以色列人争战，他们安营在以弗大悯。扫罗率领以色列众人，在以拉谷安营。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中是一条山岩。非利士营中有一个勇士，名叫歌利亚，身高六肘零一虎口；头戴钢盔，身穿铠甲，甲重五千舍客勒；腿上有铜护膝，两肩之中背负铜戟；枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百舍客勒。歌利亚来到以色列军前讨战，叫嚣说：“胆小的人，不敢出来与我战斗吗？他如果把我杀了，非利士人就作你们的仆人；我若胜了他，你们就作我们的仆人。”那非利士人天天出来叫阵，扫罗和以色列众人看到他很惊恐，更不敢去应战。
耶西的三个儿子在扫罗军中当兵士。一天，耶西吩咐小儿大卫拿一伊法烘好的穗子和十个饼，送到营中，交给他的哥哥们。大卫将羊交托一个人看守，一清早就起来，带着食物来到以色列营中。以色列人和非利士人都摆开队伍，彼此相对，战场上传来呐喊声。大卫将食物交给看守物件的人，就跑到战场，看望他哥哥们。正说话的时候，那非利士的勇士歌利亚又出来讨战，以色列人一看见他，转身就跑。只听见以色列人彼此说：“若有能杀他的，王必赏赐他很多财宝，将自己的女儿给他为妻，并在以色列人中免他父家纳粮当差。”大卫听得分明，一一记在心里。
大卫见到扫罗，自告奋勇说：“别人都怕那非利士人，但我不怕，我要与那非利士人战斗。”扫罗说：“你年龄太小，还不是他的对手，而他自幼就作战士。”大卫回答说：“我给为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从羊群中衔走一只羊羔去。我就追赶它，击打它，把羊羔抢回来。如果要伤害我，我就揪着它的胡子，将它打死。我曾打死狮子和熊，现在非利士人竟敢向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般被我打死。”扫罗便答应了大卫，并把自己的战衣给大卫穿上，又给他穿上铠甲，将钢盔给他戴上了。大卫把刀放在战衣外，试着走几步，发现妨碍行动。他就把战衣脱下来，仍旧穿平常的衣服。他手中拿着杖，又在溪中挑选了五块光滑的石子，放在牧羊人常带的袋子里，手中拿着甩石子的机弦，出营去迎战那非利士人。
歌利亚见以色列军中走出一个未成年的孩子来，特别轻就藐视他。歌利亚对大卫喊道：“你拿杖到我这里来，把我当成是狗吗？”又指着自己的神诅咒大卫说：“来吧！我会杀了你，并把你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”大卫说：“你来攻击我，是靠着锋利的兵器；我来还击你，是依仗着万军之耶和华的名。今日耶和华必将你交在我手里。我会杀死你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首丢给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使所有天下的人都知道以色列中有万能的神；又使所有人知道耶和华使人得胜，不是用刀枪，因为争战的胜败全在乎耶和华我们的上帝。”
歌利亚起身，迎着大卫而来。大卫也急忙上前迎战。他从袋子里掏出一块石子，用机弦甩去。正中歌利亚的额，石子进入额内，歌利亚摔倒在地。大卫跑上去，将歌利亚的刀从鞘中拔出来，杀死他，割了他的首级。非利士人见自己的勇士死了，都恐惧地溃逃。以色列人顺势杀上去，杀死无数非利士人，占领了他们的营盘。大卫将歌利亚的人头拿到耶路撒冷，将他的军装留在自己的帐棚里。
扫罗见大卫杀死了歌利亚，就追问大卫是谁的儿子，并留住大卫，不让他回父家。扫罗的儿子约拿非常维护大卫，视他如同爱自己的性命，他脱下自己身上的外袍，送给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。扫罗立大卫作战士长，众百姓和臣仆都热烈拥护他。
9.扫罗妒恨大卫
大卫杀死歌利亚，同众人归来的时候，妇女们从以色列各城出来迎接凯旋的勇士们，她们欢欢喜喜，打鼓击磬，唱歌跳舞，迎接扫罗。妇女们舞蹈唱和，说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗听了，心中不高兴，说：“将万万归大卫，千千归我，现在他只比我少个王位罢了。”从这天起，扫罗心中就妒恨大卫。
第二天，恶魔降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。大卫弹琴为他驱魔。扫罗手里拿着枪，心里说，我要将他刺穿，钉死在墙上。扫罗进攻击大卫，大卫躲避他两次。扫罗没有用枪杀死大卫，心中明白，知道耶和华与大卫同在。他改变策略立大卫为千夫长，让他领兵打仗，想借残酷的战斗除掉大卫，可是大卫作事细心谨慎，带兵打仗节节胜利。扫罗就更加妒恨大卫，而以色列众人都因大卫的伟大功绩而拥戴他。
扫罗将大女儿米拉许配给大卫，以此激励他去同非利士人打仗，好借非利士人的手除掉他。可是到了应当把米拉嫁给大卫的时候，扫罗却反悔而将米拉给了别人为妻。扫罗的次女米甲爱大卫，扫罗知道后，心中暗暗高兴，心想：“我将这女儿嫁给大卫，正好让他死心踏地地去争战，好藉非利士人的手除掉他。”
扫罗对臣仆说：“你们偷偷地去对大卫说：王喜欢你，我们都喜爱你，所以你当作王的女婿吧。”扫罗的臣仆就照吩咐去说给大卫听。大卫说：“你们以为我配作王的女婿吗？我是贫穷地位卑微的人。”扫罗的臣仆再次将大卫的话回奏扫罗，扫罗就让臣仆转告大卫，说王不要什么聘礼，只要一百非利士人的阳皮。扫罗是想让大卫在战斗中战死。大卫不知道王的用意，欢欢喜喜地带了随从，前去杀了二百非利士人，将阳皮足数交给扫罗。于是扫罗依照前言把女儿米甲嫁给了大卫。
耶和华又让恶魔降在扫罗身上，他又在房中说胡言乱语。大卫弹琴来驱赶邪魔。扫罗手中拿着枪，又向大卫刺去，想把他钉在墙上，大卫躲开了，枪钉在了墙上。当天晚上大卫逃走，躲在家中。扫罗派人到大卫的房中监视他，计划天亮的时候杀死他。大卫的妻子米甲对他说：“你现在如果不逃命，明日一定。”于是米甲将大卫从窗户里缒下去，大卫就逃走了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被盖住。扫罗派人去捉拿大卫，米甲说：“他病了。”扫罗又命人将大卫连床带人一起绑了。使者进去，发现床上放着的是一尊神像。扫罗责骂米甲说：“你怎么能这样欺哄我，放走了我的仇敌。”米甲谎称是大卫威胁她，要她这样做的，如果不这么做就杀死她。
大卫逃到拉玛，见到撒母耳，把自己的遭遇向他述说了一遍。撒母耳便同他往拿约去居住。有人告诉扫罗大卫住在拉玛的拿约，扫罗就派人前去捉拿。去的人在路上见有一班先知受感说话，也受了感动。扫罗连续三次派人去捉拿大卫，都没有办成，最后扫罗亲自去了拉玛。上帝的灵也感动他，他一面走一面说话。到了拿约，他就脱了衣服，一昼一夜露体躺卧。因此，以色列人中有句话说：“扫罗也列在先知中吗？”
10.约拿单与大卫结盟
大卫从拉玛的拿约逃跑，来到约拿单那里，向他诉苦说：“我不知道在你父亲面前犯了什么罪，他竟要取我的性命？”约拿单说：“万万没有这种事！我父作事，无论大小，全都让我知道的，怎么只有这件事隐瞒着我呢？”大卫说：“因为你父亲知道我在你眼前蒙恩，就不让你知道。我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我离死不远了。”约拿单就安慰他。大卫说：“明日是初一，我本当和王同席吃饭，求你允许我去藏在田野里，不去参加吃饭直到第三天晚上。你父如果发现我不在席上问你，你就回答说已准许我回本城伯利恒去，因为全家在那里献年祭。你父亲若说好，仆人我就平安了；他若发怒，你就知道他是下定决心要害我了。”约拿单答应了大卫的请求。
约拿单要和大卫结盟；二人来到田野。约拿单发誓只要探明父亲的心愿，就全都告诉大卫，决不隐瞒。又指着耶和华请求大卫，将来耶和华如果要大卫除掉他的仇敌，一定要恩待约拿单，永不可加害于其子孙。并与大卫约好了暗号。大卫就去躲藏在田野中的一块大磐石之中。
初一日那天，扫罗坐席要吃饭。他像往常一样坐在靠墙的位上，约拿单侍立，元帅押尼珥坐在扫罗旁边，大卫的座位空着。这一天扫罗没有追问大卫为何不在。初二日大卫的座位还是空着。扫罗就问约拿单说：“耶西的儿子为什么连续两天没有来吃饭呢？”约拿单回答说：“大卫求我允许他回伯利恒，因为他父家要献年祭。”扫罗大怒，斥责约拿单：“你这顽梗背逆的儿子，我会不知你喜欢那耶西的儿子？他如果活在世间，你和你的国位必站立不住。现在你马上派人去将他捉拿回来。杀死他。”约拿单据理力争，扫罗拿起枪，向他刺去，约拿单知道父亲杀大卫的心意已决，就忿忿地离席而去。
第二天早上，约拿单带着一个童子，来到田野。约拿单让童子在前面跑，他向前射出一箭，箭落在童子的前头，约拿单大声呼叫：“箭在你的前头，快点去捡回来。”这是说给大卫听的，原来他们约好暗号，如果是说：“箭在后头”，含义是大卫平安无事，可以回去，如果说：“箭在前头”，含义是大卫应当离开。童子不知主人的用意，只有约拿单和大卫心里知道。童子拾回箭，约拿单就打发他回城。大卫从躲藏的地方出来，俯伏跪倒，拜了三拜，二人亲嘴，相拥哭泣，大卫哭得更悲恸。约拿单对大卫说：“我们二人曾指着耶和华的名起誓，愿耶和华在你我中间，并永在你我的后裔中间，直到永远。现在你平平安安地去吧！”大卫就起身走了。约拿单也回城里去。
11.亚希米勒受累
大卫逃到了挪伯的祭司亚希米勒那里，亚希米勒不知扫罗要捉拿大卫，见他独自一人前来，甚是惊讶。他问道：“你怎么一个人独自来，随从呢？”大卫回答说：“王要求我来办一件秘密的事，不能让别人知道。所以我让随从在某处等候我。现在你手里有吃的吗？求你给我五个饼，或别的什么食物。”祭司对大卫说：“我手下没有寻常的饼，只有圣饼，若少年人没有亲近妇人才可以给。”大卫说：“我确实大约有三日没有亲近妇人了。”祭司就给了他一些圣饼。大卫又问亚希米勒，手下有没有刀枪，说：“因为王的事甚特别紧急，我都没有带刀枪器械。”正好大卫所杀的非利士人歌利亚的那把刀就放在这里，大卫就取走了。
同一时间，有扫罗的一个巨子也留在那里。此人名叫多益，是扫罗的司牧长。大卫在挪伯所做的一切，他都看到了。
扫罗在基比亚的拉玛，坐在垂丝的柳树下，手里拿着枪，众臣仆侍立在左右。扫罗听人汇报知道了大卫和随从在何处，就对左右侍立的臣仆说：“便雅悯人哪，你们你们立我为王，就要听我的话。耶西的儿子能将田地和葡萄园赐给你们各人吗？能立你们各人作千夫长、百夫长吗？你们竟结党谋害我。我的儿子与耶西的儿子结盟的时候，没有告诉我；我的儿子挑拨我的臣子谋害我，就像今天的情景，也没有人告诉我，这些使我忧虑。”那时多益就侍立扫罗的身旁，他站出来检举说：“我曾看见耶西的儿子到了挪伯的亚希米勒那里。亚希米勒为他求问耶和华，又给他食物和非利士人歌利亚的刀做武器。”