耶稣看见这许多人，就领他们上了山。他坐了下来，门徒们围绕着他，他开始教导他们，说：“虚心的人是有福的，因为天国是他们的。哀恸的人是有福的，因为他们必得安慰。温柔的人是有福的，因为他们必承受土地。饥渴慕义的人是有福的，因为他们必得饱足。怜恤人的人是有福的，因为他们必蒙怜恤。清心的人是有福的，因为他们必得见上帝。使人和睦的人是有福的，因为他们必称为上帝的儿子。为义受逼迫的人是有福的，因为天国是他们的。当别人因为你们跟从我而侮辱你们，迫害你们，说各种各样的坏话毁谤你们，你们就有福了。要欢喜快乐，因为天上将有丰富的赏赐为你们保存着。从前的先知也同样受过别人的迫害。”
耶稣勉励自己的门徒，认为他们如同盐一样有用，应如光一样照在人前，让人们看见他们的好行为，将荣耀归给天上的父。
他谈到了律法，说：“不要以为我来的目的是要废除摩西法律和先知的教训。我不是来废除，而是来成全它们的真义。只要天地存在，法律的一点一画都不能废掉。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国将被称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国将被称为最伟大的。”
他又告诫门徒们，只有比经学教师和法利赛人更忠实地实行上帝的旨意，才能够进天国。
谈到了奸淫，他说：“古时候有这样的教训：‘不可奸淫。’
但是我告诉你们，看见妇女而生邪念的，已在心里奸污她了。
假如你的右眼使你犯罪，把它挖出来，扔掉！损失身体的一部分比整个身体陷入地狱要好得多。假如你的右手使你犯罪，把它砍下来，扔掉！损失肢体之一比整个身体下地狱要好得多。”
谈到了休妻，他说：“古时候还有这样的教训：‘凡要休弃妻子的，必须写休书给她。’
但是我告诉你们，除非妻子不贞，丈夫不能休弃她。因为，要是妻子再嫁，他等于使妻子犯了奸淫罪，而娶她的男人也算犯了奸淫罪。”
谈到了报复，他说：“有这样的教训说：‘以眼还眼，以牙还牙。’但是我告诉你们，不可向欺负你们的人报复。有人打你的右脸，你就连左脸也让他打吧！有人拉你上法庭，要你的内衣，你就连外衣也给他吧！假如有人强迫你替他背行李走一里路，你就跟他走两里吧！有人向你要东西，你就给他吧！有人向你借些什么，你就借给他吧！”
谈到了仇敌，他说：“曾有这样的教训说：‘爱你的朋友，恨你的仇敌。’但是我告诉你们，要爱你们的仇敌，并且为迫害你们的人祷告。这样，你们才可以作天父的儿女。
因为，天父使太阳照好人，同样也照坏人；降雨给行善的，也给作恶的。假如你们只爱那些爱你们的人，上帝又何必奖赏你们呢？就连税棍也会这样做！假如你们只向朋友打招呼，那又有什么了不起呢？就连异教徒也会这样做！你们要完全，正像你们的天父是完全的一样。”
随后，他又就发怒、发誓、施舍、祷告、饶恕、禁食、天上的财宝、心里的光、神和财利、忧虑、议论他人等方面谈论了信主者应遵循的诫条。
最后，他声明，只有遵主旨意的人才能进天国。听从他话的人，好比一个聪明人将房子盖在磐石上，任风吹雨打房子都不会倒塌。不听从他话的人，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，一经风雨，房子便倒塌了。
耶稣作了这些教训后，便带领门徒们走下山来。