耶稣用五饼二鱼让五千人吃饱，又用七块饼喂饱了四千人之后，便带领门徒们过海到迦百农去。
五饼二鱼的故事传开后，人们从四面八方涌来，然而耶稣已离开了那里。第二天人们看见海边只有一条小船，发现耶稣和他的门徒都不在那里，于是就上船往迦百农去找他。
在海对岸，人们找到了耶稣后，便问：“夫子，你几时到这里来的？”耶稣答道：“老实说，你们找我，不是因为看见了神迹，而是因为吃饼吃饱了。不要为那会腐败的食物操劳，要为那存到永生的食物努力。这食物就是人子要赐给你们的，因为父上帝已经在人子身上盖了印记。”
众人便问耶稣：“我们该做什么才算是做上帝的工作呢？”耶稣回答：“信他所差来的那一位，这就是上帝要你们做的工作。”人们又问：“那么，你会行什么神迹，好让我们看了就信你呢？
你的工作到底是什么呢？我们的祖先在旷野吃吗哪，正如《圣经》所记载的：‘他从天上赐食粮给他们吃。’你能从天上拿粮食来给我们吃吗？”耶稣说：“我郑重地告诉你们，摩西并没有给你们从天上来的食粮，从天上来的真食粮是我父亲赐给你们的。因为上帝所赐的食粮就是那从天上降下来、把生命给了世界的那一位。”人们说：“主啊，请时常把这食粮赐给我们！”
耶稣对他们说：“我就是生命的食粮。到我这里来的，永远不饿；信我的，永远不渴。但是我对你们说过，你们已经看见了我，仍然不信。凡是父亲所赐给我的人，都会到我这里来。
到我这里来的，我绝对不会拒绝他。因为我从天上下来，不是要凭我自己的意思行事，而是要实行差我来那位的旨意。差我来那位的旨意就是：他所赐给我的人，一个也不失落，并且在末日要使他们复活。因为父亲的旨意，是要使所有看见儿子而信他的人获得永恒的生命，在末日，我要使他们复活。”
犹太人的领袖因为耶稣说“我是从天上降下来的食粮”，就窃窃私议：“这个人不就是约瑟的儿子耶稣吗？我们认识他的父母。现在他竟说他是从天上降下来的！”
耶稣说：“你们用不着私下议论。要不是那差我来的父亲吸引了人，没有人能到我这里来。到我这里来的，在末日我要使他复活。先知的书上说过：‘人都要蒙上帝的教导。’所有听从父亲而接受他教导的，都要到我这里来。这不是说有谁看见过父亲，惟有从上帝那里来的那一位见过父亲。我郑重地告诉你们，信的人就有永恒的生命。我就是生命的食粮。你们的祖先在旷野吃了吗哪，还是死了，但是那从天上降下来的食粮是使人吃了不死的。我就是从天上降下来那赐生命的食粮，吃了这食粮的人永远不死。
我所要赐给人的食粮就是我的肉，是为了使世人得生命而献出的。”
这话在犹太人当中引起了激烈的争论。他们说：
“这个人怎么能把自己的肉给我们吃呢？”
耶稣对他们说：“我郑重地告诉你们，如果你们不吃人子的肉，喝他的血，你们就没有真生命。吃我肉，喝我血的，就有永恒的生命，在末日我要使他复活。我的肉是真正的食物，我的血是真正的水。那吃我的肉，喝我的血的，常在我生命里，而我也在他生命里。永生的父亲差遣了我，我也因他而活。同样，吃我肉的人也要因我而活。这就是从天上降下来的食粮，那吃这食粮的，要永远活着。这食粮不像你们祖先吃过的，他们吃了，还是死了。”
好些门徒听见这些话，都说：“这教导太难了，谁听得进去呢？”耶稣知道他的门徒私下在议论这件事，就对他们说：“这话使你们信心动摇吗？假如你们看见人子上升，回到他原来所在的地方，又怎样呢？给人生命的是圣灵，肉体是无济于事的。我告诉你们的话就是赐生命的灵。但是，你们当中有人不信。”（耶稣早就知道哪些人不信，谁会出卖他。）他又说：“因此，我对你们说过，要不是出于我父亲的恩赐，没有人能到我这里来。”
从此，跟从他的人当中有好些人退出，不再跟他一道。耶稣就问他的十二使徒：“你们呢？你们也要退出吗？”
彼得答道：“主啊，你有赐永生的话语，我们还跟从谁呢？我们信，并且知道你是从上帝那里来的圣者。”
耶稣说：“我不是选召了你们十二个人吗？可是你们当中有一个是魔鬼！”耶稣这话是指加略人西门的儿子犹大说的。犹大是十二使徒之一，就是后来要出卖他的人。
事后，耶稣周游加利利省一带，不愿意在犹太地区来往，因为犹太人的领袖想杀害他。
犹太人的住棚节快到了，所以耶稣的兄弟对他说：“你离开此地到犹太去吧，好让你的门徒能看见你所行的事。人要出名，就不能暗地里做事。你既然能行这些事，就该在世人面前表现出来！”原来，连耶稣的兄弟也还没有信他。
耶稣对他们说：“我的时机还没有成熟，你们却随时都方便。世人不会恨你们，却憎恨我，因为我不断地指证他们的行为是邪恶的。你们自己去过节吧，我现在不上去，因为我的时机还没有成熟。”耶稣说了这些话后，仍然留在加利利。