伊凡因为喝了力量之水，健步如飞，很快就追到了山洞里。他看到龙卷风正趴在右边的水桶边上大口大口地喝水呢！伊凡也不着急，不慌不忙地走到左边的水桶边，猛喝了几口水。伊凡举起剑，朝龙卷风刺过去，他追赶着龙卷风，觉得自己身上有使不完的力气。很快，伊凡就和龙卷风缠斗在一起，伊凡力气越来越大。再看龙卷风呢，他的力气好像一点一点被抽干了一样，很快就被伊凡制服了。
伊凡杀死了龙卷风，带着母亲离开了宝石宫殿。
伊凡没有忘记对三位女皇许下的承诺，他带着母亲来到三座宫殿，救出了铜国女皇、银国女皇和金国女皇海伦娜。然后，伊凡就带着她们一起去找自己的哥哥们了。
他们走了很久，终于来到了最开始的那个峭壁旁。伊凡找了一棵大树，系上一根绳子，垂到悬崖下，让自己的两个哥哥在下面接应。
伊凡先让自己的母亲下去了，接着是海伦娜女皇，最后是银国女皇和铜国女皇。
悬崖下的两个哥哥没想到伊凡真的救回了母亲，而且还解救了金国、银国和铜国的三位女皇。他们想：这次伊凡肯定能得到父亲的夸赞，说不定还能娶到美丽的女皇为妻呢！
彼得和瓦西里非常嫉妒自己的弟弟，心中有了一个坏念头。他们让母亲和三位女皇先骑马离开，自己留下来等弟弟。等她们都走了，他们就在悬崖下把绳子点燃，看着火焰一直向上蔓延，直到整条绳子都烧成了灰烬，才骑着马儿离开。
彼得和瓦西里追上自己的母亲和三位女皇，神色悲戚地对她们说：“可怜的伊凡，从峭壁上下来的时候，一不小心掉了下来，竟然摔死了。我们怕母亲看到了会伤心，把他埋在了悬崖底下，就让他在那里安息吧！我们会一直怀念他的。”
娜丝塔丽嘉王后听到这个消息，犹如晴天霹雳，她才跟自己心爱的小儿子相处多久啊，竟然就再也见不到面了。带着失去儿子的悲伤，王后和两个儿子回到了贝加宁国王的身边。
四、长笛吹出的小人儿
两位王子告诉父王，弟弟伊凡从悬崖上掉下来摔死了，是他们一路护送母亲和三位女皇回来的。国王失去了最小的儿子，非常伤心，但被找到王后的喜悦所平复。他奖励自己的两个儿子许许多多的珠宝，还让他们娶两位女皇为妻。
就在彼得和瓦西里沉浸在喜悦里的时候，伊凡却一个人在荒凉的铜殿里游荡，他没想到自己的哥哥会做出这样的事情。他没有办法下山，只好回到铜殿，看看能不能找到什么人来帮助自己。可是在铜殿里找了很久，竟然一个人影也没看到。
失望的伊凡又来到银殿，还是没有见到一个人。最后，他来到宝石宫殿，看着空荡荡的殿堂，伊凡索性不急着找人了，他来到宫殿里的圣像前，虔诚地做完祷告，就躺在长椅上睡着了。
等伊凡醒来的时候，发现自己的手里竟然多了一样东西，是一支长笛。伊凡正好觉得无聊，于是就拿起长笛吹奏起来。谁知道，伊凡刚刚吹出一个音调，长椅上就出现了两个小人儿。
两个小人儿都长着白胡须，一个小人儿的背驼了，另一个小人儿的脚瘸了，两人都戴着一顶小红帽，手牵手笑嘻嘻地看着伊凡，对他说：
“亲爱的主人，你想要什么，我们都可以为您办到。”
伊凡觉得很惊奇，正好走了那么久，他的肚子也饿了，于是对两个小人儿说：“那就给我一点儿吃的吧！”
两个小人儿听完，手牵着手蹦到餐桌上，跳起了圆圈舞。伊凡不明白他们在干什么，正准备问他们的时候，突然，桌上出现了很多好吃的东西、各种精致的菜肴，甚至还有颜色漂亮的水果。
伊凡很开心地饱餐了一顿。吃完饭，伊凡却看到两个小人儿还守在旁边，不肯离去，他想：或许这两个小人儿可以送自己回家呢！于是，伊凡问他们：
“嘿，可爱的小人儿，我的其他要求你们也可以办到吗？”
“是的，亲爱的主人，不管您要求什么，我们都会替您办到。只要您一吹长笛，我们就会出来听从您的差遣。”两个小人笑嘻嘻地回答。
“那么，我想回到自己的国家去，可以吗？”伊凡王子回答。
两个小人儿又手牵手跳起了圆圈舞。不一会儿，屋子里突然刮起了风，吹得伊凡眼睛都睁不开了。
等到风停下来的时候，伊凡睁开眼睛，却发现他已经回到了自己的国家，正站在一个人来人往的广场上。
五、善良的小鞋匠
伊凡看到广场上的人都神色哀伤，好像发生了什么悲惨的事情。他叫住一个老头儿，问道：“老爷爷，为什么大家都那么伤心呢？发生了什么令人难过的事情吗？”
老头儿一边擦眼泪一边说：“唉，你不知道，我们年轻勇敢的伊凡王子，为了救自己的母亲回国，从悬崖上摔了下来。多好的一个人儿啊，就这样摔死了！”
伊凡这才知道，自己的两个哥哥居然是这样骗过父王的。现在，自己已经是一个“死去的人”了，王宫肯定是没有办法回去了，只好先找地方安顿下来。伊凡这样想着，开始为自己寻找安生之处。
这时，一个小鞋匠朝伊凡走了过来。他一整天连一双鞋都没卖出去，正准备收拾东西回家呢，突然看到了伊凡，他想：看他锦衣华服的打扮，一定是贵族，肯定有钱买我的鞋。于是，他很开心地走过去问伊凡：“请问您要买鞋吗？我做的鞋又好看又耐穿，您一定会喜欢的！”
伊凡看着鞋匠，好一会儿都不说话，其实，他在思考怎样让鞋匠收留自己。他想到了自己用长笛召唤出来的两个小人儿，于是对鞋匠说：“我没钱买你的鞋，但是我什么都会做，可不可以收留我？我不仅会做漂亮的鞋，还会做衣服，我一定会帮你赚到钱的！”
小鞋匠看伊凡一副贵族的模样，怎么也不相信他会做鞋，不肯带他回家。
伊凡只好对小鞋匠说：“如果三天之内我没有帮你赚到钱，我就把这把宝剑送给你，然后自己离开。”说着，伊凡就拿出自己的宝剑给小鞋匠看。
小鞋匠看得出来那是一把很珍贵的宝剑，做工精良，肯定是哪个有名的工匠打造的，于是便答应了伊凡的要求。
小鞋匠带着伊凡回到了自己的家，还杀了一只鸡，给伊凡做了很多好吃的。晚上，他又把自己的床让给伊凡，自己睡在厨房的长凳上。
伊凡并没有睡着，他一直听着外面的动静。等到外面传来了小鞋匠打呼噜的声音，伊凡才从怀里拿出长笛，放在嘴边吹响了一个音符。两个小人儿马上出现在伊凡面前，像以前一样，他们手牵手笑嘻嘻地问伊凡：
“亲爱的主人，你有什么吩咐啊？”
“可爱的小人儿，可不可以帮我做一双鞋子，我要明天一早就能看到它。”伊凡对他们说。
“亲爱的主人，您尽管睡吧！明天一早，您就会看到漂亮的鞋子的！”说完，两个小人儿就消失不见了。
伊凡这才安心地入睡。
第二天，伊凡还在睡梦里，就被小鞋匠惊喜的叫声吵醒。
“天哪！怎么有人能做出这么漂亮的鞋子！”
伊凡看到，小鞋匠捧着一双美丽的鞋子不停地惊叹。他知道，两个小人儿又一次帮了自己。
小鞋匠欣喜万分，他迫不及待地拿着这双鞋到了市场上，心想：这么美丽的鞋，肯定能卖个好价钱。
这个时候，恰好国王要举办两场婚礼，大儿子彼得要娶美丽的海伦娜为妻，二儿子瓦西里要娶银国女皇为妻。
美丽的海伦娜一直没有找到好看的新鞋，正为这个事情发愁呢！仆人们从市场上看到了小鞋匠的鞋，连忙买回去拿给海伦娜看。
海伦娜看到美丽的鞋子，非常喜欢。她很想知道是谁做出了这么漂亮的鞋子，于是叫人找来了小鞋匠，她给了小鞋匠一袋子金币和一些钻石，告诉他：“这双鞋子做得很好，我想让你再帮我做一双鞋子，上面要镶嵌钻石，要比这一双更漂亮，明天早上就要
送到王宫里来。”
小鞋匠不敢告诉海伦娜女皇鞋子不是自己做的，只好答应了，带着金币和宝石回家了。他想：一天的时间怎么可能做出一双镶了钻石的漂亮鞋子啊！
小鞋匠心情沮丧地回到家，向伊凡述说自己的苦恼。伊凡听说鞋子是给海伦娜的，低头想了一会儿，便对小鞋匠说：“不用担心，我会帮你的，明天鞋子一定会做好的！”
小鞋匠还是有点儿担心，但也没有别的办法，只好将钻石交给了伊凡，心里默默祈祷，希望伊凡能做出漂亮的鞋子。
夜里，伊凡趁小鞋匠睡着了，又用长笛唤来了小人儿。昏暗的灯光下，伊凡比画着对两个小人儿讲了很久，直到半夜才安心地睡去。
第二天，早起的鸟儿才刚刚叫第一声，小鞋匠就跑来敲伊凡的房门。伊凡很不情愿地从床上起来，拿起桌上小人儿做好的鞋，看了一眼，就打开门递给小鞋匠。还没等小鞋匠发出惊呼声，伊凡就关上门，走回床边倒头继续睡。
小鞋匠高兴得手舞足蹈，他觉得自己真是幸运，竟然看到了世界上最漂亮的鞋子，他自言自语道：幸亏那天我发慈悲收留了这家伙，要不是他，我还不会遇上这么多好运哩！
一路上都很开心的小鞋匠很快就来到了王宫，见到了海伦娜女皇。他恭恭敬敬地把鞋子献给了海伦娜，本以为海伦娜女皇看到漂亮的鞋子会很开心，却没想到女皇却捧着鞋子流下了眼泪。
小鞋匠吓坏了，难道鞋子还不够漂亮吗？为什么美丽的海伦娜女皇会哭呢？
原来，伊凡让小人儿做给海伦娜的鞋子，和当初伊凡看到海伦娜时她脚上穿着的那双一模一样。
海伦娜看着镶满钻石的鞋子，想起了以前在宫殿的日子，情不自禁地流下了眼泪。可是，海伦娜很快就想到，自己在以前穿的鞋子只有伊凡见过，为什么这个小鞋匠会做出一模一样的鞋子呢？难道真的是凑巧吗？海伦娜决定试探一下小鞋匠，于是她对小鞋匠说：
“你做的这双鞋子我很满意，所以，我想让你再帮我做一件外袍。袍子要用金丝做，还要镶上宝石。明天一早就要送到王宫来。”
小鞋匠被海伦娜的眼泪吓得两腿直哆嗦，他想：肯定是我做了什么事惹女皇不开心了，难道女皇发现鞋子根本不是我做的？这下肯定小命不保了。正这样想着，听到女皇对自己说的话，激动得就快哭出来了。他想都没想，就一口答应了女皇。
小鞋匠回到家，水都没来得及喝一口，就直奔伊凡的房间而去。他把伊凡从床上抓起来，跟他讲了女皇交代的任务，说现在只有伊凡能帮他了。
伊凡睁着惺忪的睡眼，对小鞋匠说了一句“放心吧！我肯定会帮你做好的”，就没有再理他，翻了个身继续睡。小鞋匠着急了，不停地在他耳边唠叨，伊凡翻过身，懒洋洋地说：“好啦，我知道了，这可是一项庞大的工程呢，不好好休息怎么行？快让我安静一会儿吧！”
听了伊凡的话，小鞋匠没有再说话了，他想，前两次伊凡不是做得很好吗？我应该彻底相信这家伙才对。于是，他找出鱼竿儿，吹着小曲儿，出门钓鱼去了。
晚上，当小鞋匠做着美梦的时候，另一间屋子里，伊凡开始工作了。他用长笛召来了两个小人儿，尽可能详细地向他们描述长袍的样子。就这样，一大两小三个人儿，整整忙了一夜，才做出了一件美丽的袍子，和海伦娜以前穿的那件一模一样。
第二天，海伦娜看到袍子的时候，终于开始怀疑：说不定伊凡王子没有死，这件袍子很有可能就是他做的。为了证实自己的猜想，海伦娜对小鞋匠说：“小鞋匠，我知道鞋子和袍子都不是你做的。”
小鞋匠本来很开心，因为伊凡帮自己完成了任务，肯定又能得到女皇的奖赏了。这下听到女皇这么说，吓得“扑通”一声跪在了地上，他声音颤抖着哀求：“尊敬的女皇陛下，求求您不要杀我，我并不是有意要欺骗您的。”
“不惩罚你也可以，但是你必须帮我完成一件事情。”海伦娜这样说。
“我一定帮您完成。”小鞋匠一听到可以不死，也不管是什么事情，马上就答应了。
“我要你帮我建一座金的宫殿，还要建一座桥，可以从王宫直通金殿，三天之后我就要看到它们出现在我眼前。”
小鞋匠听到女皇的话，绝望地瘫坐在地上，他想：伊凡就算有再大的本事，也不可能在三天之内造出一座宫殿，而且还得是金子做的，看来这次自己的小命是真的保不住了。
虽然认为伊凡肯定不能完成这项任务，回到家的小鞋匠还是把这件事告诉了伊凡，因为他实在是找不到其他能帮助自己的人了。
没想到伊凡却告诉小鞋匠说：“别担心，你在我无家可归的时候收留了我，我会帮助你的。”
小鞋匠很感激伊凡，但还是每天惴惴不安：一座金殿啊！他光靠想象都没有办法想出来是什么样子，怎么可能在三天之内建成呢？
令小鞋匠不解的是，伊凡自从听到这个消息之后就开始整天呼呼睡大觉，什么事情也不做。他更加担心了，这样要什么时候才能建好宫殿啊？
他不知道，伊凡每天白天睡觉，到了夜晚，小鞋匠睡觉的时候，伊凡就叫来了两个小人儿，开始了一整夜的工作。
第三天，小鞋匠已经彻底绝望了，他很不情愿地起床了，今天就要去见海伦娜女皇，可是宫殿还一点儿影子都没有呢！看来这次真的要丢掉性命了。
小鞋匠想：还是跟伊凡告个别吧，可能再也见不到他了。于是，他推开伊凡的房门，却看见伊凡睡得正香呢。小鞋匠只好垂头丧气地出了门，刚刚一跨出家门，他就惊呆了，他使劲地揉揉眼睛，怀疑自己是不是还在睡梦中。
眼前是一座金碧辉煌的宫殿，竟然真的是用金子做的！小鞋匠觉得自己好像走到了别人的梦境里，简直不敢相信眼前的一切。
小鞋匠想到了伊凡，肯定是他帮助自己建造了这座宫殿。他惊喜万分，激动得一路狂奔，不一会儿就来到了王宫，见到了海伦娜。
小鞋匠带着海伦娜女皇，从连接着王宫和金殿的桥上走进了金殿。海伦娜激动得说不出话来，这座金殿和她以前住的一模一样，就连门上的扣环都分毫不差。
当她看到坐在大殿里的伊凡的时候，激动地流下了眼泪。
伊凡把发生的一切都告诉了海伦娜，海伦娜这才知道，原来自己要嫁的彼得王子竟然是一个这样自私的家伙。她拉着伊凡的手回到了王宫，并向贝加宁国王讲述了伊凡的遭遇。国王非常气愤，决定处罚另外两个儿子，伊凡却向他求情说：“父王，两位哥哥只是一时被嫉妒蒙蔽了心灵，希望您能原谅他们一时的错误。”
贝加宁国王听从了伊凡的劝告，饶恕了两位王子，两位哥哥见伊凡为自己求情，羞愧不已，对伊凡万分感激。
伊凡和美丽的海伦娜回到金殿结了婚，一直幸福地生活在那里。他的两个哥哥呢，一个娶了银国女皇，另一个娶了铜国女皇。就连小鞋匠，也因为救助落难的伊凡王子，被封为大将军，过上了幸福的生活。