狐狸听完狼的话勃然大怒，说道：
“该死的狼，你希望我升入天堂，是不是巴不得我快点死？你这个卑鄙无耻、下流的家伙，我知道你现在在想什么，我看你有点寂寞，给你讲个故事吧：从前，在一座森林里生活着一只无忧无虑的麻雀，一天它正在觅食，突然看见一只老鹰向它扑来，它赶忙钻进旁边的一个小洞里，躲开了老鹰那致命的利爪。那老鹰眼看着就要成为自己口中美食的麻雀钻进了小洞，便气不打一处来，老鹰想钻进小洞把麻雀抓住，无奈洞口太小，老鹰只能把头伸进去。老鹰十分狡猾，眼珠一转，便想出一条计策来，老鹰换了一副面孔，温和地对洞里的麻雀说：“亲爱的麻雀，你误会了，我是给你送食物来的，不是伤害你的”说完便找了一些食物放在了洞口。
那麻雀禁不住老鹰的花言巧语和食物的诱惑，便钻出洞来，准备享用老鹰给它的食物。它刚一出洞，就被蹲在洞口的老鹰给抓住了。麻雀这才明白上当了，它后悔不应该轻信老鹰的话，于是大声怒斥老鹰道：
“老鹰啊，你说不伤害我的，怎么把我抓住了？你如果要把我杀死，那么我就愿把我的肉体变成毒药，毒死你这个骗子！”
“老鹰岂肯放弃到口的美食，它装作什么都没有听见，一口就把麻雀吞进了肚里。不料，应了麻雀的诅咒，老鹰吃完麻雀，便中毒而死。”
狼啊，你好比那爱骗人的老鹰，而我就像那只麻雀。可我比麻雀聪明，我不会上你的当！你听完这个故事，有什么感想呢？”
狼当然知道狐狸讲这个故事的用意，但它为了求狐狸能救它一命，便接着狡辩下去：“亲爱的狐狸，你错了，我怎能和那只老鹰相提并论呢？你难道一点旧情都不念了吗？我承认，我以前太对不起你了，从现在起，我改正还不行吗？我知道你一定会给我这个改正的机会，你放心，我绝不会对我的救命恩人下毒手的。当然你救我要冒一定的风险。并且有一些顾虑，这我可以理解。因此，我决定，等你把我救出去后，我一定要加倍地报答你的救命之恩，怎么样？相信我一回吧！”
“该死的狼啊，我已说过无数遍了，我就是不愿意救你，你应该知道我为什么不愿救你，先贤、学者对你这种愚蠢的家伙所作的评语简直是太贴切了。”
狼对狐狸的话挺感兴趣的，它忙问道：
“先贤、学者都作了什么样的评语？”
狐狸想借先贤、学者的嘴再痛骂一顿狼，便说：
“先贤、学者是这样说的：
“四肢发达、头脑简单、性情乖戾，是一个人远离智慧、接近愚昧的重要标志。”你这个奸恶、残暴的无耻之徒，你口口声声叫我亲爱的狐狸，你亲过我，爱过我吗？你每天对我颐气指使，把我咬得遍体鳞伤，每天吃你的剩饭，每天过着生不如死的生活，你难道就这样对我表示你的亲、你的爱吗？你居然还有脸说你是我的朋友。
呸！你这个该死的家伙，实话告诉你吧，我早就把你当成了我的敌人，你把我当作朋友，简直是对我莫大的侮辱。至于说救你出去后，甘心做我的奴隶，尽心尽力地侍奉我，你以为我会相信你这些鬼话吗？我要是相信了你的话，那我不成了那只愚蠢而又可怜的麻雀了吗？让我救你出去，那是不可能的，我劝你还是别浪费口舌了，你如果想活命就自己跳出这个土坑吧，我衷心地祝愿你能自己跳出这个土坑。”
狼听完狐狸的这番话后，知道狐狸连最后一根救命的稻草也不肯施舍给自己了，它彻底绝望了，它何尝不想自己跳出这个土坑，可它无力做到这一点。悲观的狼开始了它有始以来的第一次痛哭，它边哭边说：
“亲爱的狐狸，请允许我最后一次这样称呼你，过去是我做得不对，现在说什么都已经迟了，我希望上帝能接受我这份迟来的忏悔，如果上帝能开恩救我出去，那么我将从头做起，不再欺侮弱小的人，我将一心向善，做一些好事，以报答上帝的救命之恩！”
狼在坑里信誓旦旦，狼泪纵横，以最动听的话语和最虔诚的态度向上帝做着临死前的忏悔，它所作的这一切有一半是做给上帝看的，一半是做给狐狸看的。上帝没有看到狼的忏悔，可狐狸看到了，它虽然不相信狼的话，可它动了一点同情心，它认为对即将失去生命的狼表示一点同情也是理所应当的，它小心翼翼地靠近土坑的边缘，用眼神传达着它对狼的同情，在同情心的驱使下，它下意思地动起来，一不留神，它的尾巴顺着坑边滑了下去，当然狐狸没有发现这一点。
土坑里的狼没听到狐狸的冷嘲热讽和谩骂，颇感奇怪。它抬头起来，睁开被泪水模糊的双眼，一个重大发现使它的视线不再模糊，它看见狐狸的尾巴，狼当然不肯放弃这个千载难逢的机会，它迅速起身，闪电般地扑向狐狸尾巴，用力一拽，那条尾巴连同尾巴的主人——狐狸，便一同掉落到土坑里了。
此时，狼早已没有了刚才那种捶胸顿足的模样，它咬牙切齿地对狐狸骂道：
“亲爱的狐狸，我还想像从前那样亲你一回，爱你一回，不知可以吗？”没等狐狸醒过神来，狼已经狠狠地咬了狐狸一口，狐狸疼得大叫起来，狼哪管这些，它咬完后，又骂狐狸道：
“你这个卑鄙无耻、下流、肮脏的家伙，我现在看清了你的真实面目，想当初，你给我做奴隶，俯首贴耳，连半个“不”字都不敢说。可是我刚才身陷绝境，你竟敢骂我、侮辱我，还见死不救。你这只狡猾的狐狸，上帝终于也惩罚你了，这使我很高兴，你现在也身陷绝境，高兴不起来了吧？现在你和我乖乖呆在这里等死吧，以前我从没吃过狐狸肉，今天我可要尝一尝了！”说完便又要咬狐狸，狐狸一看连忙说道：
“尊敬的狼主人，你有所不知，我的肉是酸的，远不如葡萄好吃，您吃了肯定会反胃的，再说我现在也逃不出去了，您着什么急呀，等饿了再吃我也不迟嘛。”狼听了狐狸的话后，想想也对，便决定让狐狸多活一会儿，经过刚才那一番折腾，它也累了，于是便闭目养神起来。
狐狸自从落到土坑里，便后悔自己刚才不应该对狼表示同情，可现在说什么也晚了。它蹲到狼身边，像从前那样为狼舔干净身子，狼当然不会拒绝这种讨好，它安然地享受着。
狐狸边舔边想着脱身之计，面对恶狼，它只能采取智胜的方式，它认为刚才狼用眼泪博得了它的同情，那么它的泪水一定也会打动狼的。狐狸想好了该说什么话后，便附在狼耳边轻声道：
“尊敬的狼主人，我知道您大人不记小人过，我刚才一糊涂，说了一些不中听的话，我现在非常后悔，我现在给您请罪。”
说完便往后退了几步，对着狼鞠起躬来。
狼慢慢地睁开眼看着狐狸说：
“该死的狐狸你知道你错了就好，可是不管你怎样认错，我还是要咬死你的。”
狐狸知道狼向来说到做到，便赶忙又道：
“最勇猛的狼啊，您永远都是我的主人，我劝您不要着急咬死我，免得您咬死我后追悔莫及。”
狼听了这话后颇感不解，便问道：
“你说说看，我有什么可后悔的？”
狐狸一看狼这个样子，便知自己有望脱身，于是接着又道：
“尊敬的狼主人，您仔细的想一想，尽管您不肯原谅我，可是您出于一时的意气杀死了我，那么谁救你出去呢？所以我认为，咬死我对您来说并不是件什么好事。”
狼一听自己还有救，便连忙问道：
“你说，谁能救我出去？”
“当然是我了！”狐狸拍着胸脯说道。
狼听了狐狸的话，想了想，疑惑地问道：
“你怎么救我出去？我先警告你，你不许耍花招，快把你救我的方法说出来！”
狐狸为了表示自己真的想将救狼出去，便挤出几滴眼泪说道：
“不管您相信与否，我在您刚掉入坑里的时候，确实有过不良的想法，也确实想恩将仇报。可是我刚才见您向上帝忏悔，我便被您感动了，于是我伸出了尾巴，想让您拽住我的尾巴逃出土坑，没想到您用力过猛，反而将我也拽了下来。我对上帝发誓，我刚才确实想救您出去，我知道您对我有很深的误会，这没关系，我会用我的行动表示我对您的忠诚。如果您要咬死我，那您就太没有情义了。事情发展到这个地步，我只能帮助您逃出去，才能表达我的一片忠心，现在我有个办法，不知您是否愿意听……”