话说刘备六十三岁时死于白帝城，魏主曹丕认为时机已到，便用司马懿的计谋，联络辽东的鲜卑、南蛮和东吴的孙权，命曹真为大都督，起五路兵伐蜀。刘禅得报，不由得慌了起来，忙召孔明议事，丞相府的人说孔明有病无法出门。
三天过去了，不少官员都到丞相府前等着，可是从早到晚，一直不见孔明出来。大臣们都慌了。杜琼奏请刘禅亲自前往丞相府问计，刘禅只好亲自去见孔明。刘禅下了车，一个人走进相府，看见孔明身子靠着手杖，正在小池边观鱼呢！刘禅走到孔明身后，站了半天，才轻声说：“丞相还好吧？”孔明回头一看，见是刘禅，慌忙跪到在地迎接。
刘禅把孔明扶起来，问道：“现在有五路大军来犯，情况紧急，相父为什么托病不管呢？”孔明劝刘禅不要担心，说道：“这五路人马中有四路我已经退去了，只剩孙权这一路人马，我想好了应付办法，但得派一个能胜任的使者去。现在还没有想到合适的人选，所以正在考虑。”
刘禅一听便放心了，问道：“相父都用了哪些退兵之策？”孔明说：“我已经派人到马超那里，叫他埋伏四路奇兵，紧守西平关。羌人都很崇敬马超，称他为‘神威大将军’，这一路就不用担心了。对南蛮孟获，我已经调魏延领兵去了，叫他用疑兵计来迷惑他们。这一路也不用担心了。孟达和李严是生死不渝的朋友。我以李严的名义写了一封信，叫人给孟达送去了。他看了信，一定会推托有病，不去攻打汉中，这一路也不用担心了。阳平关地势险峻，易于防守，我已经调赵云去了，让他只守不战。用不了多久，曹真自然就会退兵了，这一路也不用担心了。这几处兵马的调动，都不经由成都，所以成都众官都不知道。最后只剩东吴这一路。其他四路如果得胜，西川危急，东吴就会出兵；如果那四路不胜，孙权是不会派兵的。虽然如此，但还得派一个使者去东吴，把这利害关系向孙权讲明。现在我正在考虑派谁去合适呢，哪想到陛下却亲自来了！”
孔明送刘禅出府时，见户部尚书邓芝极有口才，又有见解，便奏报刘禅派邓芝去东吴退兵。
孙权接到曹丕要他出兵的信，向陆逊求计。陆逊说：“如果四路人马得胜，诸葛亮首尾不能相救，我们就发兵进川，去取成都；如果四路人马都败了，我们还出兵做什么呢？”孙权依照陆逊的主意，只是整顿人马，派人探听消息，做好出征准备。过了些天，探听消息的人都回来了，向孙权报告那四路人马都已经退了回去。孙权听了，对文武百官们说：“陆逊真是料事如神啊！”
孙权正要召集众将再议攻蜀之事，门吏来报蜀使邓芝到。张昭说：“这又是诸葛亮的退兵之计，让邓芝来做说客的。”孙权说：“该怎么回答他？”张昭说：“先在殿前立一只大鼎，里面装满油，用炭火烧开。再让一千名武士，每人手里拿着刀，从宫门前一直排到殿上，然后把邓芝叫进来，看他怎么说。”
邓芝见吴兵架油锅迎他，一点儿也没有惧怕的样子，昂首阔步走到殿前。孙权说：“你是想来做说客吗？我叫你尝尝油鼎的滋味儿。”邓芝大笑着说：“人们都说东吴看重贤士，谁知却怕一个书生！”
孙权说：“我怎么怕你？”邓芝说：“既然不怕我，为什么担心我来做说客？你们还摆设油鼎来威吓和拒绝一个使者，度量是多么狭小啊！”孙权听了，很不好意思，忙命撤掉武士，又把邓芝请上殿，问其来意。
邓芝说：“大王是想与蜀讲和，还是想与魏讲和？”孙权说：“我正想与蜀讲和，但是担心蜀国现在的皇上年纪轻，见识浅，不能有始有终。”
邓芝说：“大王是世上的英雄，诸葛亮是当代的豪杰。吴有广阔的长江，蜀有险峻的山川。有了这样的条件，吴蜀两国若结成联盟，那么进可以吞天下，退可以保住自己的边疆。如果大王向魏国称臣，那么魏国就会让大王把太子送去做人质。大王若不答应，魏王就会派兵来打你，蜀也会乘机顺江而下，来夺取你的土地。这样，江南一带恐怕就不会归大王所有了。如果大王以为我说的话不对，是来做说客的，那么我情愿死在您的面前。”说完，撩起衣服，走下大殿，就要往油鼎里跳。
孙权急忙把邓芝拦住，然后把他请到后殿，用招待上宾的礼节来招待他。
就这样，孙权被邓芝说服，然后派中郎将张温入川与蜀国讲和。刘禅按孔明的意思，对张温真心相待。这样，吴、蜀两国就正式联盟了。
曹丕见吴、蜀联合抗魏，欲先下手为强，便亲率三十万大军水陆并进，攻打吴国。孙权一面派人将这一情况告知孔明，请蜀国发兵相助，一面令徐盛率大军迎敌。魏兵直抵长江，曹丕坐在龙舟中，见江南营寨密密层层，刀枪像树林一般，一连几百里。曹丕不知这是东吴徐盛设的假城假兵，心里非常胆怯。
这时探马来报说，赵云出兵阳平关，直取长安。曹丕急忙传令回军。徐盛令军士将江边芦苇灌油点火，火借风势，将曹军船只全部烧毁。曹丕忙下船登岸，又遇丁奉、孙韶领兵杀来，魏兵大败，退回许都。
经此一战，很长时间曹军不敢轻易来犯。