有一只乌鸦根本没有唱歌的天分，可是它很喜欢唱歌。无论做什么事情，乌鸦都会没完没了地唱。它认为自己嗓音很好，歌唱得也棒。于是，为了展示自己“动听”的歌喉，乌鸦召集了森林里所有的动物，要为它们开一场演唱会。
乌鸦登台演出了，可是它唱得离腔走调，难听极了。动物们实在是受不了了，有的捂上了耳朵，有的发出了嘘声，有的往场上扔石子儿，把乌鸦赶走了。
但是乌鸦还是不悔改，仍然用它那沙哑的声音打搅其他的动物们，所以没有人和它做朋友。
