牛天天、憨憨、长尾巴、兔宝宝和汪汪狗抱着没鼻子的小猪弟弟去找老兽医，老兽医说：“把小猪留在这里吧，我要观察几天，寻找治疗方案。”
可是第二天，老兽医惊慌失措地跑来了：“不——不——不好了，小猪没了！”
“什么？我的小弟弟没了？是死了吗？”憨憨惊得一身冷汗。
“不是，是没了，不见了！”
猪妈妈听说小儿子没了，捶胸顿足地哭了起来：“哎哟，我的苦命的儿子呀，你怎么就没了呢？”
“妈妈，您别急，我们去找找。”憨憨安慰着妈妈。
憨憨他们翻遍了农庄的每一个角落，都没发现小弟弟。没鼻子的小猪就这样神秘失踪了，汪汪狗最后在兽医院不远处发现了两个大脚印，跟上次发现的一模一样。
“大怪物把小猪宝宝抱走了。”兔宝宝说。
“他抱走小猪弟弟干吗呢？”牛天天很疑惑。
“就是呀，一只残疾小猪有什么用呢，他为何不抱走健康的小猪呢？”这可真是一个谜呀！
憨憨他们五个急忙向农庄东面的森林进发，他们要尽快找到大怪物。
走了大约两个小时，他们来到了森林的边缘。
“大怪物，你出来呀！还我的小弟弟。”憨憨大声喊道。
“你是一个好怪物，可爱的怪物，对吗？”长尾巴尖声喊着。
“你出来！我愿意替换小猪弟弟。”牛天天说，“你给我当大哥吧！”
他们的喊声把林中的鸟儿们都惊了起来，扑腾乱飞。
牛天天一边走，一边用木棒敲打着木桩，希望把大怪物吸引出来。
“你说大怪物能不能听见我们喊话？”汪汪狗问。
“只要他在森林里，一定能听到的，就怕他不在。”
“那他能藏在哪里呢？”
“说不定藏在农庄后面的山上，因为山上有山洞，他会不会喜欢住在洞里呢？”长尾巴说。
“也有可能，我们在森林里要是找不到，就去山上看看。”
“前面怎么传来了哭声？”耳朵灵敏的汪汪狗竖起了耳朵。
他们向前跑去。