从前有一只猫，从村子里跑出来溜达，恰巧遇见一只狐狸也从树林里跑出来。
狐狸说：“你好！”猫也说：“你好！”狐狸说：“你叫什么名字？”猫说：“我叫小白猫。你叫什么呢？”狐狸说：“他们叫我老狐狸。”猫又说：“让我们住在一起好吗？”
狐狸说：“好啊好啊。”小猫和老狐狸便在一起住了。
有一天小白猫到树林里去散步，想顺便采些果子回家吃。它在路上遇见了一只飞跑的兔子。兔子没有看见猫，它一跳，恰巧跳在猫的身上。小白猫喵喵喵地叫了起来。兔子被吓了一大跳，拼命地逃了去。
兔子跑到半路，遇见了一只大狼，它便对狼说：“当我跑过老狐狸的家，那里有一只从未见过的东西，它这么大，大得真是可怕。它差点把我吃掉，幸亏我跑得快，才保住了性命。”
大狼说：“让我去看看吧。”兔子说：“不行！不行！它要吃了你的。”但是大狼不管，便一直向老狐狸的家去了。那时候老狐狸和小白猫正拖了一只死羊到它们的院子里，在篱笆后面分着吃。
老狐狸吃饱了先走出门来，便遇见了大狼。大狼听见了老狐狸在篱笆后面做什么，便开口问它：“谁在你的院子里？”老狐狸说：“那是一只大力士猫。它杀死了羊，现在在那里吃，你不如快快地逃开，免得它像对羊一样对你。”大狼见小白猫正拼命在那里吃羊，它一面吃，一面还喵喵地叫着。大狼想：它一定在那里讲“不够，不够”吧。它又想：假如它吃了整只羊还嫌不够呢？它怕起来，赶紧逃了。
大狼逃的时候看见一只猪站在树边，便对猪说：“你听到什么新闻了吗？你知道吗，我们再也不能够在这个树林里生活了，老狐狸和一个可怕的大力士猫住在一起，它一天吃了四只羊还不够哩。”猪竖起了耳朵，睁大眼睛说：“我倒要看看这个可怕的大力士猫！”大狼说：“你想干什么？你还是别走近那个地方为好！”
它们站着谈话的时候，一只熊走来，猪便对它说：“大熊，大熊，你听见什么新闻了吗？现在老狐狸和一只怪兽住在一起，这只怪兽就是有巨大力气的猫。它一天吃了十只羊，还嫌吃得不够哩。”熊说：“这东西有这么可怕吗？我倒想去看看它。”
它们商量了，决定叫猪去见狐狸，要狐狸给它们看一看这只可怕的大猫。
猪来到狐狸的院子外，说：“老狐狸，你好吗？我们已经听说你的大力士猫了，不过我们还没有看见过它，你可以想个办法，让我们看一看，又不会被它吃掉吗？”老狐狸想了一想，说：“办法是有的。你们去做许多饼，做许多糖，邀请我们来拜访你们。那么它会对你们个个都友好，不会吃掉你们的。”
猪听了很高兴，赶快跑回去对它的朋友说：“老狐狸说，先做许多饼，许多糖，再邀请它们来看我们，那么，猫便不会吃掉我们。”后来，熊做了许多蜜糖，狼做了许多馅饼，再将地方收拾好，大家准备欢迎它们来。
狼说：“我做了一天饼，想去树洞里休息一下。”便躲进树洞里去了。
猪说：“我收拾地方，出了一整天的汗，我也要去休息一会儿。”它便躲进了草丛。
熊说：“我做了一天的蜜糖，累坏了，想到树上休息一下。”便爬上了一棵橡树。
后来老狐狸和小白猫到了，一个主人也没看见。熊在橡树上，狼在树洞里，猪在草丛里。两个客人没有事情做，它们便不等主人来，先动手吃了起来。老狐狸吃了蜜糖，小白猫吃了馅饼。
忽然，猫听见草丛里发出很奇怪的声音。你知道这是什么？原来猪心里非常害怕，它怕得尾巴发抖，草丛里便窸窸窣窣地响。猫以为外面有老鼠，便立即冲了过去，捉住了猪的尾巴。
猪拼命逃，逃到一棵树边，差不多将头撞上了树根。
那时猫自己也被吓了一大跳，便赶紧逃到树上。熊在树上见猫蹿上来，顿时吓昏了，熊掌一滑，整个身体都从树上跌下来，跌在树洞边，差点砸到狼头上。
狼想：“啊，我的末日到了！”便从树洞里跳出来，拼命地逃。它们都四散着逃开去，到晚上才敢回来。
晚上，它们讲起白天的事情。猪说：“唉！我希望这样的事情绝不会有第二次了！你知道，它一下捉住了我的尾巴，将我的头差不多撞进了树根！”熊说：“碰到树根有什么稀奇的！它差不多连树根都要拔起来，你想我怎么能够在树上站得住呢？幸亏我没有给它吃掉。”狼说：“你们不知道它怎么差点砸到我的背上，它真是一只大怪兽啊！”大家都摇着头说：“真的，这是一只大怪兽！”