杨家将故事已见上述，包公故事将在公案侠义小说一章中详细叙述。狄青是北宋名将，抵御西夏人侵，颇立战功，《宋史》有传。他的故事在民间广泛流传，元杂剧中有吴昌龄《狄青扑马》以及《复夺衣袄车》等剧目。《万花楼杨包狄演义》是把狄青平西、包公断案和杨家将故事糅合在一起，而以狄青故事为主的一部英雄传奇小说。前面二十回是狄青出身传，叙述狄青九岁时遇洪水与母失散，被哦眉山仙师王禅老祖收为徒弟。七年后赴汴京寻母，与绿林好汉张忠、李义结为兄弟。他们在万花搂饮酒时，遇到奸臣胡坤之子胡伦，引起争斗，狄青将胡伦摔死。国丈庞洪之婿、兵部尚书孙秀，与胡坤交情很深，逮捕狄青三人，幸被包公开释。正值西夏大举进犯，杨宗保元帅告急，狄青在校场粉壁题诗述志，又被孙秀引为口实，下令斩首，幸为汝南王郑印所救，始免于一死。后遇狄太后之子潞花王赵璧，又与其姑母狄太后相认，从此狄青成了国戚。在御前比武，斩了庞洪心腹大将王天化，取代王天化一品之职，因此与庞洪、孙秀等结下深仇。从三十一回起至六十一回，叙述狄青与石玉送征衣到西部边关，在杨宗保元帅指挥下，屡立战功，又多次被庞集、孙秀等陷害，幸得包公主持正义，才免于难。小说插人包公在陈州遇李宸妃，仁宗认母的故事，至此，奸党人人丧胆，庞洪、孙秀方有所收敛。六十二回至六十八回，叙述西夏又兴进犯之师，杨宗保被敌帅混元锤打中丧身，形势危急。狄青被加封为天下招讨元帅，与石玉、张忠、李义、刘庆合称五虎将，领兵西征，打败西夏。番军中百花小姐在阵前爱上杨宗保之子杨文广，归降宋朝。西夏主称臣请和。仁宗降旨，狄青与范仲淹之女完婚，杨文广与百花公主结合，全书在喜庆气氛中结束。
小说的特点是将杨、包、狄故事糅合在一起，成为这些民间故事的集大成者。小说情节比较曲折生动，虽头绪纷繁，却能整而不乱，人物形象也比较丰满，包公、狄青、石玉、焦廷贵等都能给读者留下较深印象，在杨家将系统小说中还算是较为可读的作品。当然，从整个中国古代小说史来看，它是英雄传奇的后期作品，已是强弩之末，无法与《水浒传》、《水浒后传》、《说唐全传》等相提并论了。
《五虎平西前传》，十四卷一百十二回，清嘉庆六年0801〕坊刻本，作者不详，卷首有嘉庆六年序。写的是奸臣庞洪借刀杀人，要仁宗派狄青去征服西辽，索取西辽国宝珍珠烈火旗。狄青为首的五虎将领兵征辽，因焦廷贵领错了路，误人单单国。狄青被赛花公主活捉，被迫成亲。消息传人中原，狄母被囚。狄青逃离单单国，攻人西辽，一路过关斩将，杀了西辽大将黑利，但被辽将星星罗海打败。刘庆往单单国求救，赛花公主领兵打败西辽，西辽献出假珍珠烈火旗，狄青未加详察，班师回朝，黑利之妻飞龙公主潜人中原，投靠庞洪，庞洪将其作为户部尚书韩滔之女嫁给狄青。新婚之夜，飞龙公主欲刺杀狄青，被狄青所杀。包公审出真情，但仁宗宠爱庞妃，偏袒庞洪，未加治罪。庞洪告发狄青所收的是假珍珠烈火旗。狄青被发配游龙驿，幸得仙人指点，诈死，免遭庞洪的谋害。西辽国大举进攻，包公请出狄青。狄青等五虎将再度西征，又得赛花公主协助，西辽降服，献出真珍珠烈火旗。包公审问奸臣，斩了庞洪、孙秀，绞死庞妃。赛花公主来中原与狄青团聚，杨家府佘太君大宴宾客。狄青还乡祭祖，五虎将俱得荣升。
《五虎平西前传》上与《万花楼杨包狄演义》衔接，下启《五虎平南后传》。
《五虎平南后传》，六卷四十二回，现存清道光二年（1822）刊本，卷首序同《五虎平西前传》。故事的梗概是：南蛮王侬智高叛乱，狄青为首的五虎将征南，彼蒙云关守将段云之女段红玉用妖术困于深山之中。张忠、刘庆回朝求救，被孙秀之侄孙振（边关守将）灌醉。孙振与其丈人冯太尉勾结，陷害狄青。杨文广揭露其阴谋，仁宗皇帝派杨令公之媳王怀女挂帅南征，狄青之子狄龙、狄虎随行。段红玉与芦台关守将王凡之女王兰英看上狄龙、狄虎，私下与他们结亲，救出狄青，破了蒙云关、芦台关。侬智高又派妖人达摩领兵，穆桂英、狄青倶中毒几死。狄青向朝廷求救，包公到杨家府宣召，杨令公之孙女杨金花挂帅出征，杨府烧厨灶丫头姹龙女为先锋，领兵征服了南蛮。五虎班师回朝，孙振被斩首，众将得到封赏。
《五虎平西前传》、《五虎平南后传》这两部小说思想艺术水平都比较低劣。
从清乾隆四十四年到道光二年，这将近五十年的时间里，先后出现了《呼家将》、《万花楼杨包狄演义》、《五虎平西前传》、《五虎平南后传》四部小说，都是以杨、包、狄、呼等人的故事为题材，直接承继《杨家府演义》的创作道路发展，具有许多共同点。第一，边境战争与朝廷内的忠奸斗争结合，外御强敌与内除奸佞并重，在反对外族侵略者的同时，着重揭露皇帝昏庸，奸臣当道，朝政腐畋，政治黑暗。第二，小说情节互相模仿，公式化倾向严重。从《杨家府演义》里穆桂英与杨宗保在战场上私结良缘开始，每一部小说中都是青年将帅出征，被女将降服，私结姻缘，得女将帮助取得胜利。这是过去古代小说、戏曲中“公子落难，小姐养汉，状元一点，百事消散”的公式的翻版。不过把百花争艳的花园变成刀光剑影的战场，闺阁中的才女换成了战场上的巾帼英雄，文弱书生变成了青年将帅，金榜题名改成了杀敌立功。第三，英雄传奇小说和公案小说、神魔小说的杂糅，清官断案、神魔斗法与英雄豪杰的济困扶危的故事结合，说明英雄传奇小说已经衰落，再也无法在原有的格局里开辟出新路，创造出具有高度思想、艺术价值的作品来了。
（第五节）《说岳全传》等民族英雄传记小说
《杨家府演义》、《呼家将》、《五虎平西前传》、《五虎平南后传》等是以英雄家族为题材的小说，《说岳全传》、《于少保萃忠全传》则是民族英雄的传记体小说。如果从史实与虚构的关系来考察，《水浒传》及其续书，《杨家将》系统的小说，则是虚多实少，只借一点史实，加以发挥，是比较典型的英雄传奇小说，而《说岳全传》、《于少保萃忠全传》则虚实相半，甚至实多虚少，接近于历史演义小说。但我们在分类时，把“演一代史事而近于断代为史者”归于历史演义小说，而把“以一人一家事为主而近于外传、别传、家人传者”则划人英雄传奇小说的范围。因此，《说岳全传》、《于少保萃忠全传》虽不是典型的英雄传奇小说，本书也将它们放在英雄传奇小说一章中叙述。
岳飞抗击金兵的英雄业绩，在民间喧腾众口，在南宋就是说话艺人喜欢讲述的故事。《梦梁录》卷二十一有一段记载：“又有王六大夫，元系御前供话，为幕士请给，讲诸史倶通，于咸淳年间，敷演《复（福）华篇》及《中兴名将传》，听者纷纷，盖讲得字真不俗，记问渊源甚广。”这里的《中兴名将传》，就是《醉翁谈录》中的“新话说张（浚）韩（世忠）刘（琦）岳（飞）”。元明两代，岳飞故事被搬上戏曲舞台。元杂剧有金仁杰的《秦太师东窗记》、无名氏的《宋大将岳飞精忠》等。明代传奇有无名氏的《精忠记》、陈衷脉的《金牌记》、汤子垂的《续精忠》、吴玉虹的《翻精忠》等。明代中叶以后则出现了几部以岳飞为题材的小说6最早的是熊大木的《新刊大宋中兴通俗演义》，又名《大宋演义英烈传》、《岳武穆精忠传》，八卷八十则，附李春芳编的《精忠录》后集三卷，刊于明嘉靖三十一年。从第一则《斡离不举兵南寇》，到末一则《冥司中报应秦桧》。熊大木在序中说：“以王本传行状之实迹，按《通鉴纲目》而取义。”但也吸收了不少民间传说，所以，“至于小说与本传互有异同者，两存以备参考”。第二本是《岳武穆精忠传》，六卷六十八回，题“邹元标编订”，存明刊本。该书是熊大木本的删节改编本。第三本是《岳武穆精忠报国传》，又名《重订按鉴通俗演义精忠传》，七卷二十八则，明于华玉撰，明崇祯十五年0642）刊本。于华玉字辉山，江苏金坛人，曾官浙江衢州府西安县知县。于华玉认为熊大木的《大宋中兴通俗演义》“荒诞”故事太多，所以，“痛加剪剔，务期简雅”，“正厥体制，芟其繁芜，一与正史相符”。这样删削的结果，减弱了小说的生动性、传奇性，变成了正史的复述，失去了小说作为艺术品的审美价值。第四本是《说岳全传》，八十回，题“钱彩编次，金丰增订”，成书于清乾隆九年0744）。钱彩，字锦文，浙江仁和（今杭州市）人；金丰，字大有，福建永福（今永泰县）人。这本《说岳全传》是岳飞故事的集大成者。它对《大宋中兴通俗演义》进行了根本改造，对原有的故事情节大加删改，突出了岳飞，去掉一切与岳飞无关的情节，把韩世忠等人降到比较次要的地位，即使承袭的部分情节，也进行了重新创作。它还广泛吸收了戏曲、民间说唱文学中的精华，加强了小说的传奇色彩，使小说有“令人听之而忘倦”的艺术效果，很快就取代了其他说岳题材的小说，广泛流传。在它以后产生的岳飞题材的戏曲作品、说唱作品多是从《说岳全传》中取材，加以改编的。
《说岳全传》是以岳飞一生为主要线索的英雄传记体小说。全书可分三大部分：1一14回为第一部分，写岳飞的青少年时代，叙述了岳飞神奇的出生故事和少年时代的坎坷经历，在艰苦的磨炼中，经过名师的指点，岳飞逐渐成长为国家的栋梁之材。这部分虚构成分很多，构成传奇式的开篇，揭示了岳飞性格的基础。15—60回为全书的中心部分，写岳飞在金兵人侵、国土沦丧的危急关头，担当起拯救国家的重任。着重写他抗击金兵的显赫战功，一直到大功垂成而惨遭杀害。其中也写到他征讨农民起义军的情节。这四十多回基本框架是符合史实的，依据历史发展的顺序展开故事，但许多故事情节却是经过艺术加工的，如岳飞抗击金兵的多次战斗，被集中成爱华山、牛头山、朱仙镇三大战役，就是根据小说创作的需要加以概括虚构的。这一部分可以说是虚实相半。61—80回，为小说第三部分，写岳飞死后，岳家军将及后代小英雄在岳雷率须下一直杀到黄龙府，平定金国。岳飞的冤狱得到平反，秦桧等卖国贼受到惩罚。这部分故事基本上是虚构的。
小说较好地处理了历史真实与艺术虚构的关系。作者尊重历史，小说写到的人物基本上在历史上都实有其人；岳飞一生故事的框架，也大体符合史实。同时，又渗透着作者的饱满感情，作者对历史和生活独特的认识感受，对历史事实进行精心的选择和集中概括，吸收了许多民间传说，艺术地创造了许多精彩的故事情节，如“岳飞枪挑小梁王”，“岳母刺字”，“高宠挑滑车”，“牛皋扯旨”等，使英雄人物血肉丰满，闪耀着理想的光辉、神奇的色彩，使整部作品具有较高的审美价值。
忠与奸、爱国与卖国、抗战与投降是贯穿全书的主线，这样就使全书爱憎强烈，营垒分明，突出了“岳武穆之忠，秦桧之奸，兀术之横”。歌颂爱国、抗战的民族英雄，鞭挞卖国求荣的汉奸卖国贼，揭露了侵略者的横暴残酷，使作品具有较高的思想价值。
作为作品中心人物岳飞，作者从多方面展示他的性格，人物形象比较丰满。作者写岳飞的青少年时代，尤为出色。岳飞出生才三天，就遭到水灾，母亲抱着他坐在水缸里，飘到河北大名府内黄县，为王员外收留。他少年时代家境贫寒，却刻苦学习，买不起纸笔就用树枝当笔在沙地上练字。后来得到名师周侗的培养，武艺出众，又得到蟒蛇怪献出的神枪，更是英雄无敌。他与众兄弟一起应武举，在校场枪挑小梁王，显露了他的英雄本色。到了金兵人侵之后，他经过许多波折，终于成为抗金统帅。作者着重写他精忠报国的优秀品质、大智大勇的统帅才能和艰苦朴素、清正廉洁的作风，出色地写出这位抗金名将的大将风度。作者还围绕精忠报国这条主线，描写岳飞对母亲的孝、对妻子的爱、对部下士兵的体贴，展示了人物丰富的精神世界。最后，岳飞受秦桧陷害，屈死于风波亭，结束了悲壮的一生。作者写得慷慨悲凉，催人泪下。
岳飞的英雄形象基本上是成功的。但是，作者头脑中根深蒂固的忠君思想，影响了岳飞形象的描写。作者写岳飞精忠报国，主要方面应予肯定，但是，岳飞的忠，有时达到“愚忠”的地步。在朱仙镇大败金兵之后，正是乘胜追击、收复河山的大好时机，可是，秦桧矫旨发十二道金牌命他班师，他却不敢抗旨，收兵回朝，致使抗金事业半途而废。如果说，作者这样处理是为了真实反映历史事实，还是可以理解的话，那么，作者写岳飞死后，还“显圣”不许施全、牛皋反抗，就很难为之辩解了。作者在作品中揭露了宋髙宗赵构的昏庸颟顸、妥协苟安，秦桧等奸臣投降卖国、陷害忠良；作者用赞赏的态度，写出了牛皋对“瘟皇帝”的蔑视，作者也客观地写出了由于岳飞的愚忠而造成的悲剧，这些都说明作者对现实生活有着冷峻清醒的认识。但是，“君要臣死，臣不得不死”的封建思想又像魔影一样控制着作者，传统的心理定势使他无法完全按自己对现实的观察如实地去描写，最终只能用“天命”、“气数”的因果报应之说，为岳飞因“愚忠”而造成的悲剧寻求解脱了。
《说岳全传》还成功地塑造了一员“福将”牛皋的形象，他是李逵、程咬金式的人物，贯串全书的始终。通过“乱草岗牛皋剪径”，“牛皋醉破番兵”，“藕塘关招亲”，“牛皋扯旨”，“牛皋气死金兀术”，许多精彩生动的情节，把这个粗豪、爽朗、率直、幽默的人物形象写得栩栩如生，生龙活虎。特别是他在滑稽可笑的语言中，一语道破了皇帝昏庸腐朽的本质，表现了彻底的反抗精神。在岳飞枪挑小梁王，将被判死刑时，牛皋大声喊道：“今岳飞武艺高强，挑死了梁王，不能够做状元，反要将他斩首，我等实是不服！不如先杀了这瘟试官，再去与皇帝老子算账罢！”当高宗因苗傅、刘正彦叛乱，处在危急之中时，牛皋奉岳飞之命，平定了叛乱，皇帝要给他封官加爵，他愤怒地斥责道：“你这个皇帝老儿，不听我大哥之言，致有此祸！本不该来救你，因奉了哥哥之令，故此才来。今二贼已诛，俺们两个要去回复大哥缴令，那个要做什么官！”“那个瘟皇帝，太平无事不用我们；动起刀兵来，就来寻着我们替他去厮杀，他却在宫中快活！”当岳飞被害之后，他到太行山重新聚义。金兵大举进攻，形势危急，孝宗又去招安牛皋，牛皋说：“大凡做了皇帝，尽是无情无义的。我牛皋不受皇帝的骗，不受招安！”这些锋利的语言，撕开了昏君的外衣，一针见血地道出了封建统治者的本质。
《说岳全传》对反面人物的处理并没有简单化。写秦桧、张邦昌、刘豫等奸臣，都是放在民族战争的背景中来刻画的。写出他们既是奸臣，又是卖国贼的双重罪恶。书中写到金兵统帅“兀术之横”，但又写他敬重忠义之士，憎恶奸佞之徒，人物性格比较复杂。