非常古老的年代，有一位国王，他不仅统治着一个领土广袤的国家，而且还是一位掌握种种魔法秘密的魔术师。经过了幸福的青少年生活，他遇上一位美艳无比的公主，立即向她求婚，求婚被接受了，他认为自己成了世界上最幸福的男人。
一年后，一个男孩出生了，被显赫出众的父母视为珍宝，也受到整个宫廷的真诚赞美。王子成长起来，王后认为他完全可以外出旅行了，便秘密地带着他去拜访她的仙女教母。我说“秘密地”，是因为仙女曾警告过王后，说国王是位魔术师，而在神魔世界中，仙人与魔术师是长期不和的。因此，如让国王知晓，他很可能不批准王后此次拜访。
仙女教母对王后的关怀是无微不至的，她也十分喜爱王子，当王子还在摇篮中时，她就赋予王子以人见人爱的魅力，还设法使王子受到最好的教育，使他成为一位十分完美的王子。王子的教师们高兴地看到，王子的进步十分迅速，远远超出人们的预期。然而，还不等王子长大成人，母后的去世使他极其悲痛。母后的最后遗言是建议他，遇到重要事情务必要首先向仙女请教，她已把他托付给仙女请仙女加以照顾。
王子对母亲的哀悼是深重的，但他父王对丧妻的哀悼更是无人可比。时光流逝未能减轻他的哀伤，任何有趣的事情也未能使他的哀伤稍减。所有熟悉的面孔与熟悉的事物都使他想起了他的亡妻。于是，他决定外出旅行，以求改变环境。凭着他的魔术，可以在多种变换的外形下，去到许多异国他乡，隔一阵回国来住几周，同几名留守的臣子处理一下国事。
他到过一地又一地，仍未能转移他的思绪，忽然想起何不把自己变成一头雄鹰可以更自由地飞翔。这样，他到处游历，最后来到一个可爱的地方，空气中弥漫着茉莉花与橘子花的芳香，原来大地上栽满了这些鲜花。为花香所吸引，他降低了高度，见到下面有几个大花园种满了许许多多的奇花异草，园中有几处喷泉，把清澈的水喷向空中，竟喷成百种花样。一条宽阔的河流从园中穿过，河流上浮荡着装饰得富丽堂皇的游艇与贡多拉。船上载满了穿得珠光宝气的快乐游客。
其中一只游艇上，端坐着当地的王后与她的独生女，这位小姐比晨星更美。一帮宫廷贵妇簇拥着王后与公主。凡人中再也找不出一个比公主更美的人。国王见到公主，幸亏有着一双强力的鹰眼才免于眩晕。他歇在一棵大橘树的顶端，以便看清公主的美貌，使自己愉悦非常。
国王的胸腔里是一颗雄鹰的心脏，自然使他易于胆大妄为。他当即决定把这个可爱的年轻女人带走，他确实感到，一旦见了她，生活里就不能没有她。
他在等待时机。公主正要跨上岸去。他立即俯冲下去，趁着随从们还来不及伸出手去搀扶公主的时候，一下子把公主攫了上来。公主发现自己被一只鹰爪攫着，发出肝胆欲裂的尖叫声与哭喊声。俘虏者虽然也为公主的痛苦而揪心，却不愿意放弃他的猎物，继续高飞，但因飞速太高而无法说几句安慰的话。
终于，国王认为已到了安全地点，便降低高度，慢慢降落到地上，将沉重的猎物放置在开满鲜花的草地上。他请公主原谅他的粗暴，告诉她，他要把她带到归他统治的王国，希望她和他共同来治理这个王国，还说了许多温柔的、安慰的话。
公主有一段时间默不作声，稍为恢复一些精神之后，止不住地泪如雨下。国王受到感动，说：“可爱的公主，把眼泪擦干吧。我恳求你了。我唯一的愿望是使你成为世界上最快乐的人。”
“如果你讲的是真话，我的国王，”公主回答说，“把你夺走的我的自由归还给我吧。否则，我只能把你看做是最可恶的敌人。”
国王反驳说，她的反对使他非常失望，但他希望把她带到一个地方去，周围的人都会敬仰她，各种各样的乐趣都会围绕着她。说着，国王便把她抓起来，不顾她的喊叫，很快把她带到他的首都附近的一个地方。他把她轻轻地放到草地上。这时，公主见到一座华丽的王宫就在她眼前。王宫的建筑十分华丽，屋内的装饰美轮美奂。
公主本以为是独处的，却发现有一群美丽的少女来伺候她。为此稍稍高兴了一些。所有的少女都争先恐后地来为她服务，更有一只羽毛颜色十分鲜艳的鹦鹉会说许多最动听的话语。
到达宫殿后，国王现出了原身。他尽管已经不算年轻，但取悦于一般的公主还是蛮行的。公主对国王的暴力行为印象极深，因此只有仇恨的感情，她也用不着隐瞒这种感情。国王盼望时间能医治不快的情感，软化她的愤怒，使她认同他的想法。他在公主宫殿四周围了一层浓云以便把王宫遮盖起来，然后匆匆回到自己的宫廷，由于他长期在外不归，已在宫廷内引起不安。
王子与朝臣们见到国王回来非常高兴，但他们还不得不习惯于国王更多时间外出。国王借口把自己关在书房里处理国事，其实是去找公主去了。
无法想象什么原因使国王如此固执地担心公主，原来是国王担心公主会听说自己的儿子——王子十分出色，既善良又年轻又漂亮，得到全宫廷的爱戴。这一想法使他严重不安，决定让王子出外旅游，以消除他本人的恐惧。王子带了一大批随员出国了。
王子拜访过一些王国，现在来到一个王国，正是公主被掳走、全国仍在深深怀念的那个国家。国王与王后很隆重地接待了王子，举办一系列宴会来接待他。
一天，王子到王后居处进行拜访，看到一幅美丽的肖像画惊呆了。他迫不及待地询问画中人是谁，王后一面哭泣一面告诉王子，这是她亲爱的女儿所遗留下来的唯一纪念。她告诉王子，公主是被突然掳走的，至今下落不明，也不知是何原因。
王子听了极为感动，发誓要走遍全世界去寻找公主，不把公主送回王后怀中他决不罢休。王后非常感激他，允诺说，只要他成功了，就把女儿嫁给他，还要送他一大笔财产。
王子当然最想要的是公主本人而不是财产。他告别国王、王后，立即出发。临行时，王后给了他一个圆形的象牙片，上面雕刻着公主的袖珍画像，那是王后一直挂在项下的。
王子第一步首先去拜访保护他的仙女，向她求教，请求给以一切帮助。
仙女注意倾听王子的讲述以后，说要费点时间去翻阅书本。经过一番查找，仙女告诉王子，他所要寻找的对象距此不远，但要进入施过魔法的宫殿可是太难了，那里有浓云包围着。她能想到的唯一办法是把公主的鹦鹉弄到手。她说，这倒不是不可能做到的，因为鹦鹉常常飞到邻近处去玩耍。
仙女对王子说完这番话，便出去寻找鹦鹉，不久就把鹦鹉带回来了。她把这只鹦鹉关进鸟笼，用她的魔杖碰碰王子，立即把王子变得同那只鹦鹉一模一样。然后，她教了王子如何接近公主的办法。
王子顺利地抵达王宫，公主的美貌使他眼花，远远超出他的预想，以至于一时目瞪口呆，说不出话来。公主见到她心爱的鹦鹉回来了，喜不自禁，立即把它搁在手上，不断爱抚。这使王子受到更大鼓励，决心要演好他的角色，开始对公主讲述许许多多有趣的故事来获得公主的欢心。
国王出现了。鹦鹉高兴地注意到国王在这里并不受欢迎。国王走后，公主回到自己的卧室，鹦鹉跟着飞了进去，听到公主对国王的不断追求十分着恼。鹦鹉又对公主说了许多既温柔又聪明的话，给她以安慰。话说得这么好，以致使公主对这只鹦鹉是否是原先的那只鹦鹉产生了怀疑。
鹦鹉见公主流露出这种情绪后，立即做出解释。他对公主说：“小姐，我有一件最重要的秘密向你吐露。对于我要说的这些事，请你不要惊恐。我到这里来是受托于你的母后的。为了证明这点，我给殿下带来了一件证物。”说着，他从翅膀下取出象牙雕像。公主惊喜交加，她认出这是她母后经常挂在项下的她的雕像。
鹦鹉见她并不十分惊慌，就把自己的身世告诉了她，讲了王后的许诺，讲了仙女如何帮助他，保证一定会把她送回王后的怀抱。
王子发现公主一直在仔细倾听，便请求公主同意他恢复人形。公主不置可否。鹦鹉于是从翅下拔下一根羽毛，便现出他的本来面目。公主见到的是一位英俊得无与伦比的青年王子，不可能不想象到，为了得到这么漂亮的男人，她会不惜牺牲一切。
此时，仙女已备好一辆马车，让两只最强壮的老鹰拉着；又把装着鹦鹉的鸟笼放进车中。不一会儿，马车已经到达，鹦鹉回到了公主卧房的窗台上。王子同公主双双进了马车。
马车飞上了天空，公主见到拉车的鹰背上有个人，大为吃惊。王子告诉她，这正是好心的仙女，是他的大恩人。此刻，仙女正指挥一切，务必要安全地把公主送回王宫。
同一天早晨，国王从噩梦中惊醒。他梦见公主被人带走了。于是，他把自己变成一只鹰，飞往王宫。遍找公主也未找着，使他异常恼怒。他奔回家去查阅簿册，发现正是自己的儿子夺去了他珍贵的宝贝。他立即把自己变成鸟身女妖，怒不可遏，下决心只要能赶上他们，他一定要吞噬他的亲生儿子，甚至连公主也一起吞掉。
他全力前进，可惜出发太迟，又遇上一场大风拖延了他的进程，而这场大风正是仙女掀起的，阻碍了他的追赶。
你们可以想象到，王后见到了失去的女儿重新回家是多么的狂喜不已。见到救她女儿的王子也非常高兴。仙女随着公主与王子进来，警告王后：魔法国王很快就要到来，他是如此的恼怒，除非公主同王子立即结婚，否则决逃不出国王的魔掌。
王后急忙派人去通知她的国王丈夫，一边当即办理婚事。
婚礼刚刚完毕，国王赶到。迟到使他绝望，使他发狂，立即现出原形，试图把一些黑色的液体泼溅到新郎新娘身上去，那是会立刻把人杀死的。但仙女伸出她的魔杖，黑色液体反弹到魔法国王自己的身上。国王马上倒地，失去知觉。鉴于他残酷的报复行动已经深深得罪了大家，便被关进监狱。
魔术师只要一被关进监狱，便失去了所有的魔力。国王为自己的行为感到羞愧。王子也请求他父亲宽恕，父亲宽恕了他。于是，监狱的门打开了。
瞬间，魔法国王变成一种不知名的鸟，飞向空中。他一边飞行一边宣称，他决不会宽恕儿子，决不会宽恕使他大倒其霉的仙女。
所有的人都邀请仙女在王国里住下来，仙女同意了。她为自己建造了一所华丽的宫殿，看着皇室全家享受着她所赐予的幸福，非常开心。