在抗日战争时期，国民政府向汪伪政府派出了大量的特工间谍，几个特务组织之间展开了暗战。在军统向汪伪政府派出的特务中，以唐生明的职务最高。唐生明是国民党一级上将唐生智的弟弟，唐生智与蒋介石之间有着很多说不清道不明的恩怨情仇。作为一级上将唐生智的弟弟，唐生明的身份很特殊，他虽然在国民政府内任职，却与很多共产党人，甚至汪伪政府里的很多官员都交情深厚。唐生明与汪精卫等人的关系都不错，他还曾经与毛泽东演绎出一段师生之情。1920年，唐生明在湖南第一师范附小就读时，毛泽东到附小授课，不仅仅是唐生明的国文老师，两个人还同榻共眠一年多。唐生智曾经反对过蒋介石，但蒋介石对唐生明却非常欣赏。而且唐生明喜欢生活、爱好享受，生活十分讲究，爱好吃喝玩乐，结交了很多酒肉朋友。
1939年，军统在与汪伪势力角逐中，暂居下风，军统上海区的特务们纷纷被汪伪特务抓捕，而军统的一些外围势力，比如忠义救国军等组织，也遭到了汪伪政府的无情镇压。军统北平区、青岛区也屡遭破坏，这让军统局局长戴笠头疼不已。于是，戴笠决定，向汪伪政府的高层派出自己的特工，渗透到汪伪政府的高层，瓦解汪伪政府的力量。那么谁来担此重任呢？这个人必须与汪伪政府交好，才不会被怀疑；而这个人又必须忠于国民党，忠于蒋介石，才确保不会叛变。这个人，着实不好选啊！
最后，戴笠选中了唐生明。此时的唐生明，任职常德警备司令。戴笠对于调用这样一个高职务的国民党官员为自己服务，心中没有太多的把握，于是，他请示了蒋介石，蒋介石不仅慨然应允，而且大力支持。
几天后，蒋介石向唐生明发电，要他速来重庆面见。然而，等唐生明来到重庆，却发现前来站台迎接自己的人，竟然是军统局局长戴笠。寒暄之后，戴笠什么也没说，陪着唐生明在重庆的大街小巷游玩起来。唐生明心中纳闷，可他生性爱玩，在戴笠的盛情相邀之下，他放下了心头的疑问，开心地在重庆吃喝玩乐了好几天，而戴笠就像什么事情也没有似的，只带着唐生明玩乐，闭口不谈工作。几天后，见唐生明玩得差不多了，戴笠才一点点地向唐生明透露出蒋介石发电请唐生明来重庆的真实目的。当唐生明得知戴笠要派他打入汪伪政府时，他竟然没有丝毫的拒绝，欣然同意。
不过，当唐生明接受了任务，拜见了蒋介石之后，顺便去看望自己的哥哥唐生智的时候，却被唐生智臭骂了一顿。唐生智认为自己是国民政府的高级将领，曾率兵死守南京，虽然最后失败了，但誓死奋战，虽败犹荣，要是被人知道，自己的弟弟是卖国求荣的汪伪政府的座上宾，岂不颜面全无。再说了，打入汪伪政府内部危险重重，他亦不想让弟弟去冒险。然而，唐生明最终还是说服了哥哥，他的朋友甚多，汪伪政府内的一些要员，包括汪精卫本人在内，都与唐生明交往甚厚，所以唐生明不仅仅是打入汪伪政府内部的最佳人选，而且也是危险最小的那个人。而且唐生明虽然爱好吃喝玩乐，却和哥哥一样，宁死也要为国家和民族大业做点贡献，所以他觉得这正是一个利用自己的优势为国奉献的好机会，最终，唐生智拍拍弟弟唐生明的肩膀，无奈地摇摇头，叹了口气，什么也没有再说，送唐生明上了飞往香港的飞机。
由于唐生明的行动属于军统内部的绝对机密，所以，他的此次行动，在国民政府内部，甚至军统内部都鲜为人知。唐生明从重庆出发，乘机飞往香港，然后再从香港飞往上海，以遮掩重庆之行。
汪伪政府的要员们，对于唐生明的到来，却是非常欢迎的。唐生明一向交友广泛、人缘颇佳，汪伪政府的一些高级官员，如周佛海等人，得知他来到南京，纷纷请他赴宴。当然，汪伪政府对于唐生明的来意也疑心重重，以汪伪76号副主任李士群为首的汪伪特务们，一再宴请唐生明，多次试探唐生明的真实来意。
在宴会上，李士群多次向唐生明提问，问及他为什么辞去常德警备司令一职，又为什么不在哥哥唐生智的麾下坐享清福，一次次打探唐生明此次来到南京的真实目的。然而唐生明久经酒场，在国民党、共产党和汪伪政府的官员间交际已久，对李士群的这点小伎俩根本就看不上眼。唐生明对李士群的提问根本就不接茬，一再表示自己在国民政府里摸爬滚打这么多年，厮杀奋战多年的哥哥也与蒋介石宿怨颇深，所以自己对政治早已心灰意冷，此次来南京，只是希望能够脱离大后方艰苦的生活，在南京好好吃喝玩乐，人生短短数载，只有及时行乐，才是正道。
当然，汪伪政府，包括汪精卫本人，对唐生明来到南京的真实目的还是心存疑虑，于是，汪精卫通过李士群转告唐生明，请唐生明到南京会面，借以试探唐生明。但精明的唐生明却以对政治不感兴趣为由拒绝了汪精卫的邀请。唐生明的拒绝，让汪精卫放下心来。
没多久，汪精卫就专程去看望了唐生明，还专门为唐生明举办宴会接风洗尘。在宴会上，汪精卫和唐生明聊得火热，甚至还聊到了当年他们在黄埔军校的情谊，当时汪精卫在黄埔军校任党代表，唐生明在黄埔就读，所以也算是师生关系。后来，汪精卫一再向唐生明讲述自己所谓的建国理论，唐生明只是微笑不语，既不赞许，也不反对。后来，汪精卫当场任命唐生明为汪伪政府军事委员，唐生明一再推辞，最后，在多位汪伪政府高级官员的劝说下，终于“妥协”，同意加入汪伪政府。