他们看不见月亮，也看不见星星，但是王后围巾上的红宝石像五十个火炬一样明亮。使者问公主打算到哪里去，公主回答说：“和你在一起，到哪儿都没关系。”
“但是，公主。”他说，“我不敢把你带回莫林国王那儿去，他会觉得，处死我这样的惩罚都太轻了。”
“哦，这样啊。”她回答说，“咱们去松鼠岛吧，那儿人迹罕至，没有人会跟我们到那儿去的。”她命令船夫把船划到松鼠岛去。
天亮了。国王、王后和朝臣都醒来了，大家揉揉眼睛，想把婚礼的准备工作做完，王后找她的围巾，因为她戴上围巾就会光彩照人。他们四处找，每个地方都找遍了，连衣橱和火炉也没放过，但是，没有找到围巾。
就在这时候，国王想起了他的短剑，于是又开始了另外一场搜查。他们翻箱倒柜，就连一百年没动的柜子都翻过了，发现了无数古怪的东西，但就是没有发现短剑。
要知道，这两样东西是整个王国最贵重的东西，国王拼命扯胡子，王后开始拽头发。
眼看没希望了，国王说：“没关系，咱们快点儿，在别的东西丢掉之前，把婚礼办了吧。”然后他问公主在哪儿。这时候，保姆来了，说：“陛下，我找了公主两个小时，但是，哪儿也找不到她。”
这下，王后受不了了，她尖叫一声，昏倒在地，浇了两桶科隆香水才醒过来。人们在惊恐和混乱中寻找公主，国王对他的传令官说：“去把使者叫来吧，他肯定在哪儿睡着了，告诉他这个令人悲伤的消息吧。”
传令官找了又找，但是跟公主、短剑、围巾一样，使者也不见了！
国王召集了他的顾问和卫兵，在王后的陪同下步入大堂。他没有时间准备他的讲话内容，只得命令大家先沉默三个小时。
三个小时后，国王说：“听着，我亲爱的女儿五月花失踪了，我不知道她是被拐骗了，还是只是失踪了。王后的围巾和我的短剑价值连城，也丢失了。最糟糕的是，使者先生也失踪了。我担心，要是他的主人听不到他的消息，会来咱们这里找他，并怀疑我们把他杀了。要是有钱，这事儿也许好办。可是，婚礼的费用已经把我掏空了。请你们告诉我，怎么才能找到我的女儿、使者先生，还有其他东西？”
宰相说：“陛下，我们看您如此难过，也都很难过。我们宁可用我们最心爱的一切来消除您的悲伤，但这应该是卡拉博丝的又一个诡计。公主二十年的厄运还没有结束，如果要我讲实话，我得说，公主和使者先生很是惺惺相惜，或许这是一条线索。”
王后打断了他：“小心你说的话，先生。相信我，没有人教育五月花公主去爱一个使者。”
这时，保姆向前走了一步，坦白地说出她在塔楼上钻了个小洞，公主从小洞里看到使者，就宣称她除了使者，不会嫁给别人。
王后愤怒极了，狠狠地训了保姆、侍女一顿，把她们吓得浑身发抖，但是高帽子舰队司令打断了她，说：“我们去找这个倒霉的使者吧，毫无疑问，他带着我们的公主跑了！”
每个人都吼了起来：“不管怎么样，找到他！”
有人在海上搜寻，有人从一个国家走到了另外一个国家，敲着鼓，吹着喇叭，人群聚到了一起，他们就喊：“谁想要漂亮的洋娃娃，各种各样的糖果，剪刀，金袍子，或者绸缎帽子？只要说出牛皮王使者把五月花公主藏在哪儿，你就什么都有啦。”
但是无论走到哪儿，得到的回答都是：“你再走远点儿试试吧，我们没见过他们。”
那些在海上找的人就幸运多了，行驶了一段时间后，他们看到远方有亮光；夜晚时分，这亮光就像熊熊燃烧的烈火，开始他们不知道那是什么，不敢靠近，但是这火光始终在松鼠岛静止不动。
你已经猜到了吧？
对，是红宝石的光芒。 公主和牛皮王上岸后，给了船夫一百个金币，让他不要说出他们的下落，但是不幸的船夫把船划到了国王的舰队里，没来得及溜掉就被舰队司令看见了，他派了只船跟着船夫。
士兵们搜查船时，在船夫口袋里发现了金币，而且还是崭新的金币，刻着纪念公主婚礼的字样，这下舰队司令就清楚了，这些金币是公主付给船夫的，船夫帮公主躲起来了。
但是这船夫装作又聋又哑，什么问题也不回答。
舰队司令说：“哦，他又聋又哑？用鞭子抽他，让他尝尝魂飞魄散的滋味，这可是治聋哑的最好法子！”
船夫发觉事态严重，就把他知道的全说了，供认他送了一位姑娘和一位骑士到松鼠岛。于是，舰队司令叫他的手下包围了小岛。
五月花公主在树荫下的一块青草地上睡得正香。牛皮王使者饥肠辘辘，没睡着，他跑过来摇醒公主，焦急地说：“求你了，姑娘，你打算在这儿待多久？这儿又没东西吃，就算你长得漂亮，但是，光欣赏你我还是会饿死的啊。”
“什么？牛皮王，”公主坐起来，揉了揉眼睛，“我和你在一起，你还要别的东西？你应该无时无刻地想着你有多快乐啊？”
“快乐？”他不高兴地说，“我真希望你滚回黑暗的塔楼里去！”
“亲爱的，别这么粗暴。”公主说，“我去帮你找点儿野果吃。”
“我希望你找到头狼把你吃掉！”牛皮王咆哮道。
公主沮丧地在树林里寻找，衣服都扯破了，荆棘的倒刺把她白嫩的手划破了，但她什么吃的也没找到，只好悲伤地回到牛皮王身边。牛皮王看见她空着手回来，转身就走，一个劲儿地抱怨。
第二天，他们又到处找，可还是什么也没有找到。
“唉。”公主说，“要是能找到东西给你吃，我自己饿着也没关系啊。”
“是啊，我也不介意。”牛皮王回答说。
公主问：“那么，要是我饿死了，你也不在乎吗？哦，牛皮王，你说过爱我的！”
“那时我们可不在这儿，当时我也不饿。”他说，“在这种孤岛上，又饿又渴，想法就不一样了。”
这下公主烦恼了，她坐在白玫瑰花丛下，开始凄凉地哭泣。她心里想：快乐的玫瑰花们在阳光下绽放，期待赞美，可没有人这样对它们。
她的眼泪滑下双颊，落在玫瑰花根上。
玫瑰丛沙沙作响，摇摇晃晃。一朵最美的玫瑰发出了温柔的声音：“可怜的公主！看看这些树干，你会看见蜂蜜，但是别犯傻，别跟牛皮王分享。”
五月花公主跑到树干前，看见了蜂蜜，她毫不犹豫地拿着蜂蜜跑到牛皮王那儿去，高兴地叫道：“看，我找到蜂蜜啦！我本来可以自己吃光的，但是我宁愿和你分享！”
牛皮王连看都没看她一眼，抓过蜂蜜全塞进了自己嘴巴，一口也没留给公主。公主小心翼翼地问他要，牛皮王可恶地取笑她，说：“蜂蜜太甜了，会把牙吃坏的。”
五月花公主更沮丧了，她悲伤地走开，坐在一棵橡树下。她的叹息和泪水那么的凄凉。橡树用沙沙作响的叶子给她扇风，说：“拿出点儿勇气来，美丽的公主，还没到最后时刻呢，把这罐牛奶喝掉，不管怎么样，一滴也不要给牛皮王。”
公主吃惊地四处张望，看见满满一罐子牛奶，但她还没拿起罐子，就想起牛皮王一口气吃了十五磅蜂蜜，这会儿肯定很渴了。于是，她跑回去找他，说：“这儿有一罐牛奶，喝吧，你肯定渴了。但请留一点儿给我，我又饿又渴，都快死了。”
牛皮王抓过罐子，一口气就把牛奶喝光了，然后把罐子扔在石头上砸了个粉碎，还用嘲笑的口吻说：“你什么都没吃，怎么会渴？”
“啊！”公主叫了起来，“我跟着这个我一点儿都不了解的使者跑掉，让父王和母后失望，遭报应了！”
公主一边说，一边往森林最深处走去，她坐在一棵巨大的荆棘树下。一只夜莺在唱歌，她听到它说：“公主，在树丛下找，你会看见糖、杏仁和小烘饼。千万别再傻乎乎的给牛皮王吃。”
这次，快饿昏的公主听了夜莺的建议，把找到的东西全吃了。牛皮王看见公主找到东西不给他吃，就生气地追打她，她慌忙拿出了王后的围巾，这围巾可以在危险的时候帮她隐形。
她安全地藏起来，满心抱怨牛皮王的不近人情。
这时候，高帽子舰队司令派杰克送信给宰相，告诉国王和王后，使者和公主在松鼠岛上岸了，但是松鼠岛不是他们国家的，所以他没有上岸追踪他们，怕被潜伏的敌人袭击。
国王听了这消息很高兴，拿了本地图书来看，书的每页纸都很长。这本书是一个非常聪明的仙女写的，写了整个地球的地理情况。他很快就发现，松鼠岛无人居住。
“去吧。”他对杰克说，“告诉舰长立刻登陆。我觉得奇怪，他怎么不早点儿这么干。”这个消息传到舰队里，舰队开始为作战做准备。准备的声音那么大，连公主都听见了，她立刻飞奔过去要保护她的爱人，因为他不勇敢，所以很高兴地接受了她的保护。
“你站到我身后去。”她说，“我抓着围巾，它能让我们隐形，我还有短剑可以保护你。”所以士兵们登陆时，什么也没看见，公主用刀一个个地滑过他们，他们全都毫无知觉地倒在了沙地上，司令觉得蹊跷，连忙下令撤退。他的人乱成一团，回到了船上。
牛皮王又和公主走了，但他却想把公主除掉，自己把围巾和短剑拿到手逃跑。当他们走过悬崖时，他狠狠一推公主，希望她掉到海里去。 但是公主闪得很快，他自己没控制好平衡，掉了下去，像铅块儿一样沉到了海底，没了动静。
公主焦急地到处找他，突然听到头顶有哗哗的声音，她抬头张望，看见两辆战车面对面飞了过来，一辆颜色明亮，由孔雀和天鹅拉着，坐在上面的仙女像阳光一样漂亮明媚；另一辆战车是蝙蝠和乌鸦拉的，上面坐着个吓人的侏儒，穿着蛇皮衣服，头上戴着癞蛤蟆皮的帽子。
战车在空中相撞，公主屏住呼吸，眼睁睁地看着漂亮的仙女拿着金色的标枪，丑陋的侏儒拿着根生锈的长枪在空中展开激战。
没一会儿，仙女就占了优势，侏儒调转蝙蝠头，仓皇逃跑了。仙女落在公主身边，面带微笑地说：“看见了吗，公主？我战胜了邪恶的卡拉博丝。因为你提前四天出了塔楼，她就想控制你的一生。不过，不管怎么样，我打败了她。我希望你能幸福，享受我为你争来的自由。”
公主真诚地谢过了仙女，仙女打发孔雀到宫里替公主带一件漂亮的袍子回来——公主身上穿的衣服已经给荆棘刮破了。
另一只天鹅被派去通知舰队司令，他可以安全登陆了。司令立刻带着所有人马登陆，就连正在烧烤晚餐的杰克也一起上岸了。
高帽子司令看见金色的战车，大吃一惊，然后他看见两个可爱的姑娘走在前面不远的树下，更是吃了一惊。他赶上她们，认出了其中一个是公主，便跪了下来。公主介绍仙女给他，告诉他卡拉博丝终于战败了，他感谢了仙女，并祝贺仙女的成功。
他们说话时，仙女突然叫了起来：“我闻到了饭菜香！”
“哦，是的，女士，在这儿。”杰克端着烤锅，野鸡和鹌鹑在锅里嗞嗞地响，“阁下愿意尝尝吗？”
“一定要尝尝，公主肯定想好好吃一顿呢。”仙女说。
司令派人到船上拿了餐具，他们高兴地坐在树下吃，吃完时，孔雀带了件袍子回来了。
仙女帮公主穿上了这件绿色的袍子，袍子上面是金色绣花，镶着珍珠和红宝石。公主的头发用钻石和翡翠束在后面，戴着花冠。
仙女扶公主上了金色战车，把她送到军舰的甲板上，跟她道别，让她问候王后；并且告诉公主，她就是参加洗礼的第五个仙女。
然后，礼炮响起，起锚；很快，他们就到港了。
国王和王后等在港口，他们那么高兴地迎接公主，公主都没办法说她真的很抱歉，跟这么一个人品低劣的使者逃跑。不过，这一定是卡拉博丝的错。
就在这时候，莫林国王的儿子也赶来了。原来，使者的消息久久不来，他等得很不安，就带着上千个骑士和三十个保镖，声势浩大地亲自来看看究竟出了什么事儿。
王子比使者勇敢、英俊一百倍，公主非常喜欢他。于是，他们顺利地举行了婚礼，场面很壮观，人们把之前的不快都忘记了。