在森林边上住着一位老人，老人只有一个儿子。一天，老人把男孩叫到跟前，告诉男孩他想磨点面，但是却警告男孩不得到不长胡子的磨坊主那里去磨面。
男孩背着麦子出发了，没走多远，就看见前面有座大磨坊，一个没长胡子的男人正站在门口。
“你好，没长胡子的！”他招呼道。
“你好，小娃子。”那个人答道。
“我能在这儿磨面吗？”
“那当然！我先把手上活干完，然后你要磨多久，就磨多久。”
男孩猛然想起了父亲的叮嘱，于是和那个人道别，沿着河继续往前走，直到又看见一座磨坊。他压根儿就不晓得自己刚一转身，那个没长胡子的男人就抓起一袋小麦，匆匆赶到他眼前的这座磨坊。男孩来到第二座磨坊，看见也有一个没长胡子的男人坐在那里，便马不停蹄地继续往前赶，直到看见第三座磨坊。这一次，还是那个没长胡子的男子，他非常狡猾，走另一条路，赶到男孩前面来了。当同样的事发生第四次时，男孩生气了，自言自语说：“再往前赶也没什么用，好像每座磨坊里都有一个没长胡子的人。”于是他把口袋从背上卸下来，拿定主意就近磨面。
没长胡子的男人磨好了自己的面，完了之后，他对刚刚开始磨面的男孩说：“来，小娃子，让我们用你的面粉做个饼子吧。”
现在男孩感到有些不安起来，他想起了父亲的叮嘱，不过他却心里想：“既然做了，那么就干脆一不做，二不休。”于是他回答说：“好吧，那就做吧。”
没长胡子的站了起来，把面粉倒进大盆里，中间留个孔，告诉男孩用双手去从河里捧点水来和面。饼子做好后准备烘烤时，两人把它放到火上，盖上热灰，直到把饼子烤熟。可是饼子却太大，放不进碗橱里，于是他们就把饼子靠在墙上，然后没长胡子的对男孩说：
“瞧啊，小娃子，我俩要是把饼子给分了，谁都不够吃。让我们来看看谁最会吹大牛，谁的牛吹得大，饼子就归谁。”
男孩别无办法，只好答应说：“好吧，你先吹。”
于是没长胡子的开始拼命地吹，当他吹累了，男孩对他说：“伙计，你要是只会这么吹，那可不咋的！听我的，让我来给你讲个真故事。
“年轻那阵儿，当我还是个老人时，我们养了不少窝蜜蜂。每天早晨起来后，我就把蜂巢和蜜蜂数一数。蜜蜂倒是很好数，不过蜂巢却一直数不清。有一天，我正数着蜜蜂，却发现最好的一只蜜蜂不见了，于是我立即给公鸡备上鞍子，出发去寻找。我一直跟踪到海边，才晓得它已经漂洋过海了，我必须追过去。等我来到大海的那一边，发现有个人已经给我的蜜蜂套上笼头犁田，正在播种谷子。
“‘那是我的蜜蜂！’我叫了起来，‘你从哪儿弄来的？’‘我兄弟那儿，’那个人回答，‘它要真是你的话，你就带回去吧。’他不仅把蜜蜂还给我，而且还因为使用了我的蜜蜂，所以经过一番讨价还价，送给我一袋谷子。然后我扛着袋子，把鞍子从公鸡身上卸下来，放在蜜蜂背上。我骑在蜜蜂背上，手挽着缰绳，牵着公鸡，好让它休息一下。我们正飞越大海回家，绑袋子的一根绳子断成两截，谷子掉进了大海。那可是个不小的损失，不过想它也没有用。当我们安全到家时，天已经黑了。我于是从蜂背上跳下来，解下鞍子，好让它吃晚饭，给公鸡添点干草，然后我自己也去睡觉了。我日出醒来后，瞧瞧我看到了什么！夜里野狼把蜜蜂给偷吃了。山谷里的蜂蜜漫过脚踝，山上的蜂蜜没过膝盖。于是我开始思索怎样才能收集些蜂蜜，带回家。
“说来也巧，我刚好随身带着一把小斧子。我提着斧子走进林子里，希望能够猎杀点野兽，用兽皮做个袋子。我一走进森林，就看见两只狍子正在单足跳跃，我一家伙就把两只都杀死了，用兽皮做了三个袋子，装满蜂蜜，然后放在公鸡的背上。等我回到了家，才听说我老爸刚刚生下来，我必须马上去取些圣水来给他做洗礼。我一边在脑子里反复思量是否有什么办法把掉到海里的谷子找回来，一边去找寻圣水，到了地头才发现谷子掉在了肥沃的土壤里，正在眼前茁壮生长。不仅如此，一双看不见的手还割过，把它做成饼子。
“于是我取了圣水，拿上饼子，带着它们飞越大海。就在这时，下了一场大雨，大海涨潮了，把我的饼子给冲走了。等我安全返回陆地时，失去饼子让我非常不开心。
“我陡然想起头发太长了。尽管我坐下来时，头发只及耳朵，不过我站起来时，头发却拖到地。我拿起刀子，割下一大绺，编成辫子，夜晚来临时，我把它打成个结，做枕头。我该怎么生火呢？我有火柴，却没有柴火。我猛然想起衣服上曾别着根针，于是找出针，劈成几块，点起来，完了躺在火堆旁睡着了。然而不幸却追随着我。睡梦中，一颗火星落在我的头发上，一下子全烧光了。绝望中我扑倒在地，却一下子陷至腰眼。我挣扎着爬出来，却越陷越深，于是我跑进房子里，拿起一把锹，把自己刨出来，把圣水带回了家。路上，我注意到成熟的田里满是收割的人，突然空气变得热得要命，人们都昏倒了。
于是我对他们说：‘你们为啥不把我们家的母马拉出来？它足有两天高，半天宽，能够提供好大的阴凉。’老爹一听到我说的话，赶紧把母马牵出来，于是收割的人在阴凉下起劲地干活，而我呢则提起一只木桶，去打点水给他们喝。我来到井边时，一切都冻住了。为了打点水，我不得不取下头，用头敲开冰。我提着水走近收割的人时，他们齐声高喊：‘喂，你的头怎么了？’我抬起手，发现头确实不见了，肯定落在井里了。我跑回去找头，却发现就在这一阵子，一只路过的狐狸已经把我的头拖出水面，正在啃我的脑子。我悄悄走近，狠狠地踢了它一脚。狐狸一声哀嚎，丢下一张羊皮纸，上面写着：‘饼子是我的，请没胡子的两手空空滚蛋。’”
男孩一边说，一边站起身，拿起饼子回了家，留下没胡子的在那里吞食自己的失望。