从前有个小男孩，父母亲临死前把他托付给一个监护人。然而他们看中的监护人却是个恶人，把钱全给花光了。于是男孩决定离开，自己闯出一条路来。
于是，有一天他出发了，他走啊走，穿过了森林，越过了草地，一直走到晚上。他很累，却不晓得到哪里去睡觉。他爬上一座小山冈，四下望望，瞧一瞧有没有从窗子里传来的灯光。一开始，他看见的唯有一团漆黑，不过最后他却注意到很远很远的地方有个火星。他打起精神，立即前去寻找那个火星。
黑夜都已经快过去了，他才找到火星。其实那是一大堆火，火堆旁便睡着一个人，非常高大，很可能是个巨人。男孩犹豫了一会儿，不知该怎么办才好，然后他爬到大汉身边，在他的腿边躺下来。
大汉早晨醒过来，惊奇地发现有个男孩依偎在身旁。
“天啦！你从哪里来？”他询问道。
“我是您儿子，夜里刚生的。”男孩回答说。
“这要是真的话，”大汉说道，“你就要照料我的羊群，我给你饭吃。不过你千万要记住，别越过我的田界，否则你会后悔的。”他把田地的边界指给男孩，要男孩立即开始干活。
牧童把羊群赶到最丰美的草地，和羊群一直待到天黑，然后把羊群赶回家，帮助大汉挤奶。完了之后，他们坐下来吃晚饭，正吃着，男孩问大汉：“您叫什么名字，爸爸？”
“莫家齐。”他回答说。
“我感到奇怪，您一个人生活在这么一个孤独的地方怎么会不感到厌倦的呢？”
“你不应该觉得奇怪！你难道不晓得从没有那只熊能够自由自在地跳舞吗？”
“没错，的确如此，”男孩回答，“不过您为什么总是这样悲伤？请把您的过去告诉我，爸爸。”
“除了让你也伤心外，我把那些事告诉你又有什么用？”
“哦，没关系的。我想听。难道您不是我爸爸？我不是您儿子？”
“好吧，你要是真想听，我就告诉你。我已经跟你讲了，我的名字叫莫家齐，我的父亲是个皇帝。离这儿不远有个甜奶湖，那里住着三个仙女，我正要去娶其中一个仙女。路上，三个小妖袭击了我，抢走了我的灵魂。从此以后，我就在这里放牧起羊群来，别的什么也不想，没有一刻欢乐，也从来没有笑过。可怕的小妖脾气非常坏，谁要是踏上她们的地盘，立刻就会受到惩罚。那就是我要你小心的原因，担心你和我一样遭受厄运。”
“好的，我会非常小心的。让我走吧，爸爸。”男孩说道。然后他们躺下来睡觉。
日出时，男孩爬起来，赶着羊群去吃草。出于某种原因，他并不想让羊群跑进小妖那片水草丰美的草地，而是让羊群在莫家齐的干涸的土地上找草吃。
第三天，他正坐在树荫下吹笛子——这世上就数他的笛子吹得最好，这时一只羊越过篱笆，跑进了小妖们开满鲜花的草地，然后羊群便一只接着一只跑了过去。男孩正专心吹着笛子，直到一半的羊群都跑过去了，这才注意到。
他跳了起来，仍然吹着笛子，去追赶羊群，想把它们赶回自家这一边。就在这时，他突然发现眼前出现三个漂亮的女孩，开始跳起舞来。男孩晓得必须做些什么，便用尽全力吹奏，但是女孩们却跳个不停，一直跳到天黑。
“请让我走吧，”他最后哭了起来，“可怜的莫家齐一定快饿死了。我明天再来为你们吹笛子。”
“好吧，你可以走了！”她们说道，“不过你要记住，即使你爽约不来，你也逃不出我们的手心。”
于是他们约定，第二天男孩把羊群直接赶过来，一直为她们吹奏到日落。这样约定好之后，他们各自回家。
莫家齐发现羊比平时多产很多奶，觉得非常惊讶，不过男孩却声称从未越过地界，所以他也不伤脑筋，而是开心地吃了一顿晚饭。
天刚一亮，男孩就把羊群赶到小妖的草地。他刚一吹起笛子，女孩们就出现在他眼前，跳啊跳，一直跳到夜幕降临。然后男孩让笛子从指缝间掉在地上，然后就好像不小心似的，踩上一脚。
你要是听到男孩的号哭声，看见他攥紧拳头痛哭自己失去了唯一的伙伴，你一定会很同情他。小妖们的心被融化了，她们竭力去安慰他。
“我再也找不到同样的笛子了，”他呻吟道，“我从未见到过有哪根笛子的音色能和我的媲美！那是用有七年树龄的樱桃木芯做的！”
“我们的园子里有棵樱桃树，刚好有七年树龄，”她们说道，“跟我们来，你可以另做一根笛子。”
于是他们来到樱桃树旁。等到了樱桃树下，男孩解释说，如果他用斧头砍的话，很可能会把做笛子用的树芯给砍裂了。为防止这种事发生，他将在树皮上砍个小口子，刚好够她们把手指放进去，然后在她们帮助下，他就可以把树撕成两半而不伤树芯。小妖们想都不想就照他的吩咐做了，然后他迅速抽出卡在裂缝中的斧头。瞧啊！她们的手指全都紧紧地卡在树中。
她们痛得尖叫起来，拼命想挣脱，但全都白费力气。她们无能为力。面对她们的哀求，年轻人像大理石一样无动于衷。
然后他要她们交出莫家齐的灵魂。
“哦，好吧，你要是想要的话，就放在窗台上的一只瓶子里。”她们说道，心中希望能马上获得自由。但是她们错了。
“你们曾经害过那么多的人，”他沉着脸说，“这次也要让你们尝尝滋味，不过明天我来释放你们。”然后他赶着羊群，带着莫家齐的灵魂，朝家里走去。
莫家齐正在门口等着，男孩走近时，他开始斥骂，说男孩回来迟了。男孩刚一解释，大汉就不由自主，乐得跳起来，跳得那么高，小妖们给他的那颗假灵魂一下子从嘴里掉了下来，然后换上了紧紧地关在那瓶水里的真灵魂。
等到他的激动稍稍平息之后，他大声对男孩说：“对我来说，你是否真是我的儿子并不重要。告诉我，我怎样才能报答你为我做的一切？”
“告诉我甜奶湖的位置以及如何才能娶到那里的仙女。让我永远做您的儿子。”
那天夜里，莫家齐父子在歌声饮宴中度过了一夜。天亮后，他们前去释放困在树上的小妖。到了那里之后，莫家齐把樱桃树和小妖全都放到背上，扛到了他父亲的王国。见到他返回家园，人人都喜出望外，但是他只是指了指救了他的命带着羊群跟在他身后的男孩。
男孩在皇宫待了三天，接受整个宫廷的感谢和赞扬。然后他对莫家齐说：
“如今我该离开了，不过请告诉我，怎样才能找到甜奶湖。我会回来的，带着我的妻子一起回来。”
莫家齐竭力挽留，却发现没有用处。于是他就把自己知道的一切都告诉他，因为他自己也没见过甜奶湖。
男孩带着笛子走了三个夏日，才在一天傍晚来到湖边。甜奶湖位于一个法力高强的仙女的王国内。第二天早晨天刚一亮，小伙子就朝湖边走去，开始吹起了笛子。笛声刚一响，他就发现一位漂亮的仙子站在面前，头发和衣服像黄金一样闪烁。他惊奇地望着她，这时她却突然跳起舞来。她的舞姿非常优美，使得他忘记了吹奏音乐，笛声刚一停止，她就从眼前消失。第二天，情况相同，但是到了第三天，他鼓起勇气，走得更近一些，同时一直吹奏个不停。突然，他跳上前去，一把把她抓住，吻了她，从她的头上摘下一枝玫瑰。
仙女惊得叫了起来，哀求他把玫瑰还给自己，可是他不答应。他把玫瑰插在帽子上，对她的哀求置之不理。
最后，她发现怎么哀求都没有用，就同意满足他的愿望，嫁给他。他们一起回到了皇宫，莫家齐正等着他们，之后皇帝亲自为他们主持婚礼。每年五月，他们都回到甜奶湖，他们和孩子一起在湖水中沐浴。