曹操命令徐晃率领1万兵马佯攻武关，命令邓艾、钟会各领兵五千在潼关左右埋伏，然后趁机攻打潼关，或者是两面夹击敌人。三将领领命而去。
诸葛亮见曹兵突然不叫阵了，对貂蝉说：“曹操诡计多端，一定派兵攻打武关，而武关久遭战火，王平必然守不住，曹操一定已经猜到我军可能去救，但城外一定有人准备趁机攻城，或者可能夹击我，如果我军不出兵武关定然失手，我军大事去矣。”
貂蝉说：“张飞将军坐镇长安，定然会救援武关的，曹操如果不全力攻打，倒也不会很快的失败，如果我军仍然坚守不出。然后让张飞将军率兵增援武关。”
诸葛亮说：“不行张飞镇守长安责任重大，张飞一旦一动，曹彰必然趁机偷袭长安，我军就会进退失据了
貂蝉说：“如此不如将计就计。曹操城外一定有伏兵，而且不会只有一路伏兵。不如一路，一路引出来，然后伏杀。“
“说得好“姜维不知什么时候走了过来。姜维向诸葛亮和貂蝉见礼说：”不如诸葛元帅。“
诸葛亮说：“元帅？“
姜维说：“我从成都来，主公封你做天下兵马大元帅。“
诸葛亮向成都方向行了一礼说：“多谢主公。“
姜维继续说：“不如诸葛元帅亲自坐镇潼关负责守城，吕布将军领兵五千，直入曹军，黄忠将军领兵5000
截杀出现的敌人，然后保护吕布将军的左翼。马超将军也是这样保护吕布将军的右翼。然后分三路向曹营杀去。“
诸葛亮说：“真是自古英雄出少年，不过你呢。“
姜维说：“我负责活捉曹操。“
诸葛亮微笑说：“如此甚好。“
于是诸葛亮依计分派任务。城下的张颌正骂阵骂的正是口干舌燥，只听战鼓大作城门大开，吕布一马当先，率领军队就像奔流的长江水一泻千里，一马当先，张颌、庞德依照计划急忙撤退，可是吕布病的太猛，如猛虎出笼一般，庞德急忙招架，张颌也急忙出手，倒不是他们勇敢，只是谁都知道在赤兔面前逃走只是死路一条。吕布方天画戟一挥舞如狂风暴雨一般，一番攻势下来庞德虽然悍勇也是不敌，这时许褚杀了过来，要是以前的吕布一定不会放弃和这三大高手较量的机会，而如今他却避开了他们继续冲杀。
这时邓艾、钟会杀了出来，分别被黄忠、马超拦住了，西凉铁骑英勇无敌，而且又从上向下俯冲，把邓艾钟会杀个大败。然后黄忠把兵马交给了马超。有意让马超报杀父之仇。吕布在前，马超在后曹兵被杀的七零八落。张颌、庞德、许褚担心曹操的安全，就来到了中军保护曹操。
曹操看见吕布，马超英勇无敌，如无人之境，下令抓马超、吕布赏千金，封万户侯，曹操从来都是有自知之明的，他知道自己肯定不如吕布、马超英勇但是好汉怕人多。
吕布见事情不好，张颌、庞德、许褚三人围攻马超。吕布急忙冲了过去然后说：“马超将军快撤，马超急忙往回走。吕布且战且退，把马超叫了回来。曹操趁势出兵掩杀，可是姜维早有预料，在就准备好了三千弓弩兵，弓箭如飞蝗般射来，曹兵纷纷落马。马超趁机退兵、吕布趁机退兵。
曹操查点兵士，折了八千余人，而且徐晃攻打武关，张飞的派魏延领兵八千守城。久攻不下，只好撤回。
曹操愁眉苦脸，诸葛亮写了一封信让吕布射向曹营。
曹操打开信件：拜曹君孟德麾下，大司马刘备驾下大元帅诸葛亮顿首。我听闻曹君乃是曹参之后，乃大汉忠臣之后，如果你能投降，四海归一岂不美哉，螳臂当车悔之晚矣。“曹操大怒，撕了信件，仍然不死心，曹操很久没有这样动怒过了，说：“明日攻城。”
司马懿说：“不可诸葛亮是在激我们出战那。”
曹操说：“纵然如此我们此刻除了现在攻城，已经没有别的办法。如果旷日持久，士气涣散，那就糟了，让士兵们在大营列队我有话说。”
司马懿说：“是。”
曹操站在十万士兵面前，大声的对士兵们说：“兄弟们，我们都是在乱世中挣扎的人们，是乱世选择了我们让我们别我选择。其实我曹操一直有个心愿，其实说来也可笑，那就是守着老婆孩子热炕头，守着三亩地，一头牛过着平凡的日子。”
其实这很好笑的，士兵们都没有笑，因为这也是他们的想法。
曹操继续说：“我曹操其实也是普通人，所以我做过许多轰轰烈烈的事比如刺杀董卓，平定黄巾之乱，这些事情看似很伟大，初衷却是很朴素很平凡的，包括后来起兵，剿灭袁绍，因为我觉得我比袁绍更能给人们带来幸福给天下带来太平，我不敢说我曹操有多么伟大，但是我让治下的百姓都有衣服穿，基本上有粮食吃，其实我想做的还更多，我能做的也更多，但是需要天下一统，没有战争就没有杀戮了。我希望你们大家和我一起努力。”
士兵们被曹操的感情所感染，大声喊：“我们愿意，愿意和曹丞相共同开创天下太平。”
曹操又说：“你们大家知道，我曹操也有保护的人，也有想守护东西。我想给大家讲个故事，一个关于我和一个我红颜知己的故事。”
一个大胆的士兵问：“什么叫红颜知己。”
曹操大笑说：“就是喜欢的女人，但又不能娶的人。”
士兵说：“丞相看上谁是谁的福分。那人是谁。”
曹操想文姬已经隐居山林了，即使说出来也没干系，说：“其实就是蔡文姬。“
曹操坐在了地上说：“大家随便坐，除了守营门的，大家随便坐。听我讲故事，让我告诉大家我们打仗究竟是为了什么。“
士兵们山呼：“好。“