上海。王承书站在“总统”号轮船上，依依不舍地向码头上的张文裕挥手。
张文裕站在码头上，不停地向远去的王承书挥手告别……
美国。晚。钱学森和冯·卡门亲切交谈。
钱学森：“冯·卡门老师，我不明白，美国政府不但不积极支持中国抗日，反而想充当调解人，正在和日本商谈劝和条件，这是为什么？”
冯·卡门：“我看，罗斯福总统对日本抱有幻想。”
钱学森：“那是很危险的。”
冯·卡门：“是呀，很危险！”
钱学森：“是不是给罗斯福总统写封信？”
冯·卡门：“啊，不，我们还是埋头于科学。战争，那是政治家的事情。”
夜。中国。重庆。周恩来在为10月19日《新华日报》写社论《太平洋战争的新危机》，预言“太平洋战争将要爆发”。
东京。日本首相东条英机激昂地：“恳请天皇批准向美国开战！”
天皇裕仁在文件上盖了御玺。
12月6日，美国总统罗斯福打电报向日本天皇呼吁和平：“我们两个人都有恢复传统的和睦、防止人类进一步死亡和毁灭全世界的神圣义务。”
当天晚上，东条英机拿着罗斯福的电报狂笑：“哈哈哈！”
在场的日本军政要员们也狂笑不止。
当天夜里，在华盛顿，在夏威夷，欢度周末的男男女女，饮酒作乐，狂歌乱舞，迎来了12月7日这个星期天。
星期天早晨，正当美国人度过周末的狂欢而沉入梦乡之际，日本空军和海军向珍珠港发动了突然袭击。美国太平洋舰队几乎全军覆没：四十多艘舰艇被击沉、击伤，二百六十多架飞机被炸毁，四千五百多名官兵被打死打伤。珍珠港浓烟四起，大火冲天，爆炸声、警报声响成一片。
罗斯福发表演说：“昨天，1941年12月7日——必须永远记住这个耻辱的日子！……从今天起，一切军事工业都实行每星期七天的工作制，以加速现有的一切生产。……在强盗行径横行的世界里，就谈不上任何国家或者个人的安全。……”
冯·卡门在听广播……
钱学森在听广播……
莫斯科。漫天风雪。克里姆林宫尖塔上的红星在闪烁。
大厅内，灯光暗淡，一群年轻的军官等待着斯大林的接见。人们三三两两，议论纷纷，中心就是珍珠港事件。
少尉楚丘克：“美国佬挨打了，打得好！”
上尉依万诺夫：“怎么能这样说？”
楚丘克：“日本打中国，美国不介入。”
中尉刘亚楼：“‘坐山观虎斗’，等两败俱伤，他来个‘渔翁得利’！”
依万诺夫：“一针见血！”
楚丘克：“德国打苏联，美国还是不介入！”
中尉钟赤兵：“这叫‘隔岸观火’。”
依万诺夫：“如今，火烧到自己头上了！”
楚丘克：“活该！”
刘亚楼：“我看，落后要挨打，软弱更要挨打。”
依万诺夫：“正确。美国并不落后，经济、军事、科学、技术，很先进呀！可它为什么还跟我们一样挨打呢？”
钟赤兵：“在强盗面前他太软弱。”
刘亚楼：“也许，他也是强盗吧？”
依万诺夫：“中尉，你说得太好了。”
钟赤兵：“不过，为了打败法西斯，我们还要和美国结成同盟。”
依万诺夫：“哈哈，中国人真聪明！”
传来一声口令：“集合！”
人们迅速列队，静静地等待着。
斯大林拿着烟斗离开了办公室，在铺着红地毯的走廊上，迈着缓慢而有力的步子走来。
空袭警报响起。从四面八方射出的探照灯光柱，在莫斯科上空交相辉映。
大厅内。斯大林在讲话：“这几天，大家都在议论，在强盗面前，落后要挨打，软弱更要挨打。是的，美国不是很先进吗？可它太软弱了。什么孤立主义，不介入战争，向法西斯步步退让。12月6号，罗斯福还向日本天皇呼吁和平。第二天，珍珠港被炸，强大的美国挨了打，被打得一败涂地，这才向日本宣战，参加世界反法西斯战争。这是一个惨痛的教训。它告诉人们：强盗就是强盗。在强盗面前，只有奋起反抗，坚决回击，否则只有挨打，而且要被活活打死。这里，我要引用恩格斯1883年1月说的一段话：‘不要像许多人还在做的那样，一遇到敌人的打击就回避、退让，不要哀号，不要呜咽，不要低声下气地求饶，说什么我们并没有什么恶意。’我们要以牙还牙，要以两倍三倍的打击来还击敌人对我们的每一个打击，同志们，在希特勒强盗面前，苏联人民没有退缩，没有哀号，而是以牙还牙，英勇无畏地战斗。可以说，莫斯科保卫战已经取得了重大的胜利，德国的‘闪电战’破产了！”
全场欢呼：“乌拉——！”
斯大林：“同志们，你们当中有的要上前线，有的要去后方，不管在哪里，也不管做什么，都要牢牢记住：学习，顽强地、耐心地学习；向所有的人学习，不论向敌人或朋友都要学习，特别是向敌人学习；咬紧牙关学习，不怕敌人讥笑我们，笑我们无知，笑我们落后；只要我们善于学习，我们就一定能打败敌人，取得胜利；打仗是学习，生产也是学习，甚至比打仗更加需要学习。卡拉廖夫同志来了吗？”
“到！”卡拉廖夫走出队列。
斯大林走到他面前：“卡拉廖夫同志，你们设计的喀秋莎火箭炮非常好，要立即大批量生产，供应前线。这里，我们为你挑选了很多年轻人，你还可以从他们当中再挑选，由你把他们带到后方去攻克堡垒。这座堡垒就叫做科学！”
巴黎。德国士兵站在法兰西学院大门口，盖世太保跟着约里奥·居里夫妇和钱三强等人走进“核化学实验室”。
德国核物理学家根特纳拿着一张许可证，高兴地宣布：“德国当局终于同意我们使用回旋加速器了，教授。”
约里奥·居里：“多长时间？”
根特纳：“一周。”
伊莱娜：“那下一周呢？”
根特纳：“德国要用，因为这是欧洲大陆第一台回旋加速器，而德国还没有。”
约里奥·居里：“好吧。伊莱娜，你马上带人去地下室。”
伊莱娜领着钱三强等人走向地下室，不料在门口被德国士兵阻拦，盖世太保指着钱三强：“中国人不能进去。”
伊莱娜怒问：“为什么？”
盖世太保：“这是命令。”
“那好，我们都不去！”伊莱娜把手一挥，钱三强等人跟着她往回走。
根特纳迎面而来：“怎么回事？”
此时，在楼上实验室的一个小房间里，约里奥·居里向他的助手米勒小声地交代任务：“这是德国研制原子弹的情报，马上送走！”
地下工作者米勒把一份材料放到包里，匆匆走出实验室……
华盛顿。格罗夫斯上校站在五角大楼前，自豪地：“你看看！”
伍尔德上校：“看什么？这五角大楼是你负责修建的，怎么看都像个美人，漂亮极了。哈哈！”
格罗夫斯把手一挥：“走吧！上将在等着我们呢。”
办公室，陆军参谋长马歇尔上将端坐不动，用手一指：“请坐。”
格罗夫斯和伍尔德还是立正站着。
马歇尔只好站起身来：“我宣布，从今天起，你们两人晋升为准将。格罗夫斯准将，你负责修建原子城。总统命令：全力以赴研制原子弹！”
格罗夫斯立正：“是！”
马歇尔：“伍尔德准将，你负责火箭导弹。总统命令，要尽快赶上德国，一天也不能拖延！”
伍尔德立正：“是！”
1943年。佩内明德。德国火箭实验中心。
希特勒在基地视察，带着狗的爱娃、布劳恩、普兰德特、戈林元帅和将军们围着他。
他指着一排排V-2导弹问：“已经生产了多少？”
戈林：“四千八百五十三枚。”
希特勒：“什么时候装备部队？”
戈林：“三个月内……”
希特勒：“不行！一个月内……”
空袭警报响起。希特勒拉着爱娃走向防空洞。
英国飞机成群地飞来轰炸，一排排V-2导弹被炸飞，一座座建筑物倒塌。
防空洞内。希特勒气急败坏地：“斯大林的儿子在哪儿？把他带来！我要亲手把他撕成碎片！我要用他来祭奠在斯大林格勒失去的一百五十万万官兵！……啊，一百五十万！……”说着，他哭了。爱娃轻轻拍着他的背。
戈林也擦着眼泪。
轰炸结束了。人们纷纷走出防空洞。
希特勒望着被炸毁的一排排V-2导弹残骸，小声和戈林商量着：“我要和斯大林做一笔交易。”
戈林：“用他的儿子交换保罗斯元帅？”
希特勒：“不，保罗斯投降了，要他还有什么用？我要斯大林给我一个制造火箭的专家。”
戈林：“卡拉廖夫？”
希特勒：“是的，就是他，发明喀秋莎火箭炮的那个卡拉廖夫！”
戈林：“不，元首，这不可能。”
希特勒又吼叫起来：“为什么不可能？为什么？卡拉廖夫被他们抓起来蹲过监狱，判过刑，他恨斯大林。”
戈林：“不，元首，据说他很爱国。”
莫斯科。克里姆林宫。会议厅。
斯大林在政治局扩大会议上说：“斯大林格勒战役的胜利，仅仅是战略转折的开始，为了转入反攻，我们还必须努力。特别在武器装备方面，各军工部门要加班，而且要加快研制新式武器的步伐。德国人已经发明了导弹，我们的情况又如何呢，卡拉廖夫同志？”
卡拉廖夫站起来：“目前还处于设计阶段。”
斯大林拿着烟斗边走边说：“记得您跟我说过，中国是火箭的故乡。大约一千年前，中国人就发明了火箭，后来中国落后了，火箭技术从中国传到了欧洲，传到了俄罗斯。从齐奥尔科夫斯基，第一个用牛顿定律解决火箭飞行的俄罗斯专家，到您——卡拉廖夫同志，火箭之梦做了几十年，可火箭至今还没有上天，为什么？当然，责任不在您！”
斯大林走到卡拉廖夫身边：“请坐下！”然后又恳切地说：“责任首先在我。抓晚了，晚了。希特勒抢在我们前面，全力发展科学技术，而我们却落后了。因此，我们也像中国人那样挨打，付出了惨重的代价！”
朱可夫、伏罗希洛夫、赫鲁晓夫、卡拉廖夫和列席会议的党政军领导人、设计师、厂长们在沉思……
夜。斯大林站在窗前，望着黑暗的天空。他的女儿斯维特兰娜用恳求的目光望着他。伏罗希洛夫坐在沙发上，痛苦地等待着。
斯大林坚定而又愤怒地：“希特勒想拿我的儿子跟我做交易。不，我不干！战争就是战争！”
一阵猛烈的枪声。
雅科夫，斯大林的儿子，在法西斯强盗的枪口下，英勇地倒下了。
太行山。八路军战士冲向日寇，缴获了一门小炮。
邓小平走来：“啊，这门小炮还是八成新嘛！”
营教导员李觉：“光有炮，没有炮弹。”
邓小平：“自己造！”
夜。李觉在小油灯下，读着一本高中课本。
晨。李觉和几个工人一起商量：“邓政委说，没有炮弹，咱们自己造！你们看怎么样？”
工人们把袖子一捋：“干！”
一天，邓小平来到兵工厂，看见军工部政治处主任张贻祥和便衣参谋、工人们一起制模子、翻砂、打铁、拉风箱，笑道：“张贻祥，你们干得不错嘛！”
张贻祥：“邓政委，再苦再累，总比爬雪山、过草地强多啦！”
人们围了上来。
邓小平：“大家辛苦了！只有你们多流汗，前方才能少流血。”
又一天，李觉和几个战士挑着炮弹走来：“邓政委！炮弹造出来了！”
邓小平：“怎么造的？”
李觉指着课本：“按照课本上写的。”
邓小平：“好呀！土八路一定能打败洋鬼子！”