夜。莫斯科。斯大林放下电话，拿着烟斗走了几步，又拿起电话：“请接卡拉廖夫同志！……啊，您好呀！刚才朱可夫同志给我打来电话。看来，我们比美国人晚了一步……很好！我只是想提醒您，卡拉廖夫同志，人比机器更重要。你要千方百计把那些逃走的高级工程师找回来，并且带到苏联，啊，不，请到苏联来！记住，他们不是俘虏，而是像您一样的科学家。”
德国。哥廷根。
普兰德特走在林荫道上。
七八个男女青年喊着“老师！”向他奔去，迎接普兰德特平安归来，吵吵嚷嚷地：
“老师！美国人打您了吗？”
“听说您的学生冯·卡门审问了您？”
“还有一个中国人？”
普兰德特望着陆士嘉，意味深长地：“你们的钱(学森)也来了！”
一辆吉普车飞驰而来。冯·卡门、钱学森和女记者麦瑞从车上下来。
普兰德特：“怎么，还要审问我吗？”
“不，老师，我是来向您告别的。”冯·卡门伸出手，“谢谢您的坦诚和合作！”
普兰德特握着他的手：“没有坦诚和合作，科学就不能发展。”他指着那七八个青年男女：“他们是我的学生。这位陆士嘉小姐，是我收的第一个中国留学生，这位张维先生是她的丈夫。”
“张维！士嘉！想不到在这里见到你们！”钱学森跑上前来。
陆士嘉和他握手：“学森！老同学！听说您在美国搞火箭？”
钱学森：“是的，在冯·卡门老师领导下。”
陆士嘉：“你们(指着普兰德特和冯·卡门)师生三代科学家，奇迹般地相遇，极富传奇色彩！”
人们走到一个咖啡馆。
坐下后，普兰德特谈笑风生。冯·卡门取下军帽，微笑地望着他。钱学森坐在他们中间。正在这时，女记者麦瑞拍下一张他们师生三代人的合影。这张珍贵的照片流传至今。
普兰德特眼睛被礼帽遮着，心情沉重地：“但愿科学永远给人类带来和平与幸福，而不是战争与苦难！”
冯·卡门：“是的，我们美国人也应该从希特勒失败的教训中认识到这一点，并且要永远记住它！”
回到美国以后，紧张的工作在进行——
冯·卡门在打字，起草《我们在何处？》；
钱学森在打字，起草《德国火箭考察报告》；
美国空军司令阿诺德在钱学森的《德国火箭考察报告》上批示：“应予通令嘉奖！”
“阿诺德工程中心”挂牌成立；
阿诺德握着钱学森的手说：“谢谢你为美国作出了巨大的无法估价的贡献！”
德国。巴伐利亚。海森堡骑着自行车回到家。
美国“阿尔索斯”小分队跟踪而来，把海森堡的家包围了，小分队顾问——著名的物理学家戈德斯密特第一个走了进来。
海森堡坐在沙发上一动也不动。
小分队队长拿着冲锋枪，一眼看见桌上有一张照片：戈德斯密特和海森堡于1939年在美国热情握手。想不到时隔五年，这一对好朋友又在德国重逢了。
海森堡望着老朋友，脸上掠过一丝苦笑。
戈德斯密特望着他，目光里饱含着同情。
小分队队长望着他们俩，心中生起一团疑云。
在短暂的沉默之后，戈德斯密特终于开了口：“你是否愿意去美国工作？”
海森堡仍然像当年在美国那样坚决地：“不，德国需要我！”
小分队队长用枪指着门：“走吧！”
海森堡被押出家门。
夜。美军司令部。戈德斯密特在打电话：“将军，我们找到他了！”
美国。原子弹试验基地。格罗夫斯在打电话：“这太好了！”他放下电话，兴奋地说：“海森堡找到了！”
费米：“不要伤害他！”
格罗夫斯：“当然，对我们来说，在德国崩溃的时候得到他，比俘虏十个师的德国军队要有价值得多。如果他落到俄国人手里，对俄国人来说，他会是一个无价之宝。”
西拉德：“希特勒已经被消灭了，德国也没有把原子弹造成功。我们现在造出原子弹，炸谁？”
格罗夫斯：“啊，炸谁？这是一个合乎逻辑的问题。但这个问题只有总统才能解决。”
西拉德：“我要去华盛顿，见总统！”
费米和奥本海默把西拉德送出门。三位科学家站在一个小山坡上，望着远处高高耸立的原子弹钢塔，内心充满了矛盾和痛苦。当年，为了打败德国法西斯，他们想方设法鼓动美国总统下令制造原子弹。如今，德国被打败了，美国原子弹也快要制造成功了，造出原子弹炸谁？自然成了人们最关心的问题，而科学家的良心决不允许让原子弹毁灭无辜的百姓。
美国原子弹负责人奥本海默，一直在默默地沉思。直到临别时，他才说了一句：“我建议，还是找爱因斯坦。”
费米：“这是个好主意。”
西拉德点点头，上了汽车，走了。
普林斯顿。爱因斯坦家中。
西拉德拿出一份备忘录：“请您转交罗斯福总统，要竭力预防对日本城市进行原子弹轰炸。”
爱因斯坦仍像1939年8月那样，在预先起草好的信上签了名。
1945年4月12日，罗斯福逝世。爱因斯坦的信还放在总统的办公桌上……
新四军军部，四师师长张爱萍跳下马，向陈毅行军礼。
陈毅向他介绍：“这是范长江，新华社华中分社社长。”
张爱萍：“啊，范长江！久仰，久仰！”
范长江：“不敢当！不敢当！”
张爱萍：“长征途中，我就知道你的大名。”
陈毅：“作为中国的新闻记者，他是第一个向全世界报道红军长征的，而且预见到红军要到陕北。”
张爱萍：“嗳，老兄，你好像很有军事天才嘛。”
范长江：“哪里，哪里。”
陈毅：“他参加过八一南昌起义！”
张爱萍：“啊，你的资格比我还老嘛！”
范长江：“惭愧，惭愧！”
陈毅学他的口气：“不敢当！不敢当！哪里，哪里。惭愧，惭愧！长江呀，你这个小资产，味道还挺浓嘛！”
张爱萍、范长江等都大笑起来。
陈毅拿出一壶烧酒：“来，我们三个四川老乡，难得在这里见面，而且，我们很快又要各奔东西。”
张爱萍：“此话怎讲？”
陈毅高高举起搪瓷酒杯：“德国投降了，我们也要大反攻，土枪土炮要换成洋枪洋炮啰！”
1945年7月15日，美国原子弹爆炸前夕。
夜。费米、奥本海默和几位科学家在一起，一边喝酒，一边打赌。
人们嚷嚷：“明天，原子弹试验，肯定不会成功！”“肯定会成功！”“我们打赌！”“赌什么？”“一百美金！”“费米，你怎么不说话？”“奥比，你也不吭声？”
奥本海默望着费米：“你在想什么？”
费米：“我在想，这次原子弹爆炸会不会使大气着火？如果大气着火了，是不是只会毁灭新墨西哥州，还是会毁灭全世界？”
众呼：“啊，上帝！”
奥本海默：“如果要毁灭全世界，那么，但愿它不要爆炸。”
费米：“如果不爆炸，我们就证明原子弹爆炸是不可能的。”
众呼：“啊，上帝保佑！上帝保佑！”
1945年7月16日凌晨，轰然一声巨响，世界上第一颗原子弹在美国爆炸了！
被誉为“美国原子弹之父”的奥本海默，倚在观察室的柱子上，望着巨大的火球和蘑菇云，想起古印度圣经中的一段——
漫天奇光异彩，
犹如圣灵逞威；
只有一千个太阳，
才能与其争辉。
突然，空中又响起女播音员的声音：“1945年8月6日8时，美国在日本广岛投下了一颗原子弹！”
此时，正在家中的爱因斯坦，用德文发出一声凄厉的呼叫：“啊！”他手里拿着烟斗，像一尊雕像，站在原地一动不动。
此时，在美国原子试验基地，奥本海默双手掩面，浑身颤抖。他耳边响起一个可怕的声音——
我是死神，
是世界的毁灭者。
1945年8月8日，苏联对日宣战。第二天，苏联一百五十万大军在四千公里的战线上，分三路向中国东北境内的一百万日本关东军发起猛烈进攻。
在冲锋前进的红军队伍里，有一位化名“王松”的少校。他就是1938年奉命赴苏联学习的刘亚楼。经过七年的风风雨雨，他终于踏上祖国的土地。他冲向制高点，站在山顶上，挥舞着军帽，向兴安岭欢呼：“我回来了！我回来了！”突然，涂着红五星的苏联飞机，向制高点投下一串串炸弹，红军官兵纷纷倒地。飞机走了，高地上留下一片红军的尸体和伤兵。刘亚楼挣扎着从土堆里爬出，抖去身上的泥土，迷惑不解地望着四周：“这是怎么回事？”正在这时，苏联中校楚丘克走来，指着刘亚楼：“那天的值班参谋就是他，王松少校。”
几个士兵上前把刘亚楼捆了起来。
司令部，苏联少将宣布命令：“由于值班参谋王松少校没有及时报告，致使空军和地面部队失去联络，造成我军严重伤亡。为严肃军纪，将王松就地枪决！请执行吧，上校同志。”
依万诺夫上校等几个军官和战士押着刘亚楼走向林中空地。
刘亚楼突然止步：“我没有罪！”
“什么？”依万诺夫急切地：“你再说一遍！”
“我没有罪！”刘亚楼理直气壮地：“我及时报告了，有值班记录！”
楚丘克：“胡说！执行枪决！”
依万诺夫：“不，应该核实。”
夜。刘亚楼被关在一间破屋子里，埋着头在灯下写信：“中共中央并毛主席……”
晨。依万诺夫等走来。刘亚楼把信交给他：“上校同志，请把我的信转交给中共中央！”
依万诺夫：“不用了，少校同志。我们已经查明：你确实作了值班记录，这不是你的错。而另一位值班参谋瓦林斯基却没有及时报告，所以，他已经被就地枪毙！现在，我奉命宣布：你自由了！”
刘亚楼上前和他紧紧拥抱。
这时，传来欢呼声：“日本投降了！日本投降了！”
胜利的欢呼声如排山倒海，一浪高过一浪，在祖国的天空和大地激荡。
华盛顿。杜鲁门总统向欢呼日本投降的人群挥手。
白宫大厅内，科学家们却默默地低着头，仿佛在祈祷上帝的宽恕。广岛、长崎的毁灭和几十万平民的死伤使他们受到良心的谴责，感到沉重的精神压力。当满面春风的杜鲁门走进大厅的时候，迎接他的不是胜利的欢呼，而是痛苦的沉默。奥本海默，一向以理智和冷静而著称，此时也忍不住哭了起来，呜咽着说：“总统先生，我们的手沾满了鲜血！”
杜鲁门却淡淡地说：“不要紧，可以洗掉的。”
延安。1945年8月13日。
毛泽东在干部大会上把大手一挥：“原子弹能不能解决战争？不能。原子弹不能使日本投降。只有原子弹而没有人民的斗争，原子弹是空的。假如原子弹能够解决战争，为什么还要请苏联出兵？为什么投了两颗原子弹日本还不投降，而苏联一出兵日本就投降了呢？我们有些同志也相信原子弹了不起，这是很错误的。这些同志看问题，还不如一个英国贵族。英国有个勋爵，叫蒙巴顿。他说，认为原子弹能解决战争是最大的错误。我们这些同志比蒙巴顿还落后。这些同志把原子弹看得神乎其神……”
重庆。花园别墅。国民党政府兵工署长俞大维急匆匆走来。
陈诚，国民党军政部部长，站在门口迎接：“大维，什么事这么急？”
俞大维：“不得了的大事！美国答应帮我们造原子弹。”
陈诚：“什么？造原子弹？”
俞大维：“是的，造原子弹！”
晚。俞大维举行家宴，欢迎美国军火大王史密斯，由陈诚等作陪。宴会前，国民党军政要员的太太们围着女记者麦瑞恭维巴结，问长问短：
太太甲：“麦瑞小姐，您长得可真漂亮！”
麦瑞：“谢谢！”
太太乙：“听说史密斯先生是您舅舅？”
麦瑞：“是的。”
太太丙：“您外公在中国当过传教士？”
麦瑞：“是的，就在四川。”
太太丁：“您父母也在中国长大？”
麦瑞：“是的。他们被德国法西斯杀害了。”
客厅另一角，一项秘密交易正在商谈之中。
陈诚：“史密斯先生，造一颗原子弹需要多少钱？”
史密斯：“不多，美国‘曼哈顿工程’，也就是第一批原子弹工程，花二十亿美元。”
陈诚一听，傻了。他一声不吭地听着。
俞大维：“花了多少人力？”
史密斯：“十五万人。”
俞大维：“一共多长时间？”
史密斯：“从1939年算起，美国只用了五六年。”
俞大维：“这原子弹太神了，我们一窍不通啊！”
史密斯：“你们派人到美国去学，一切费用我包了。”
这句话引起了陈诚的兴趣，他直截了当地问：“要是在中国制造原子弹，美国能出钱吗？”
史密斯：“当然。如果政府不贷款，我们公司可以负责。”
陈诚：“有什么条件？”
史密斯：“中国地大物博，矿产丰富。”
俞大维：“史密斯先生从小在中国长大。”
史密斯：“中国是我的第二故乡。”
陈诚：“啊，自己人，好商量。”
第二天，蒋介石召见陈诚和俞大维，兴奋地说：“赶快派人去美国学造原子弹！”
陈诚犹豫地：“委座，原子弹的事非同小可，是不是再找人商量一下？”
蒋介石：“商量什么？这么好的事，人家找上门来，你还不干？美国人出钱、出技术，我出人、出力，这是无本生意，或者说一本万利嘛！”
陈诚：“美国人的条件恐怕会很苛刻。”
蒋介石皱了皱眉头：“嗯……大维，你去摸摸底。”
俞大维：“底，我已经摸到了。”
蒋介石：“什么条件？”
俞大维：“美国要掌握和原子弹有关的一切矿产权。”
西南联大。曾昭抡教授家中。
俞大维：“小表弟，中国造原子弹，这可是件大事！你是专家、教授，你不帮忙谁帮忙？”