蒙古大军三峰山之战大获全胜之后，由于天气酷热难耐，拖雷准备撤军回师蒙古，就在这个时候窝阔台突然派来了信使，说窝阔台大汗已经病得不行了，让拖雷赶快前去相见，有遗嘱要交代，去晚了恐怕连面都见不到了。拖雷只好带上十几名亲随卫兵，快马加鞭星夜兼程前往窝阔台大营。当拖雷见到窝阔台的时候，窝阔台躺在病榻上装作已经奄奄一息，见到拖雷，努力支撑着身体坐起来，然后让其他人都离开大帐，说有话要单独对拖雷讲。众人离开后，窝阔台又故作动情地对拖雷道：“兄弟手足情深，我死了以后你要继承我的汗位，继续把蒙古领导好。”拖雷自从把汗位交还给窝阔台后，就已经决定不再争夺汗位，听见窝阔台这样说，就婉言推辞，并让窝阔台好好养病，自己在窝阔台身边照顾，直到他病好了再走。拖雷从窝阔台的帐中走出，乌图哈喇就找到拖雷，对拖雷说：“大汗的病是上天在惩罚蒙古人的杀戮，只要有大汗的亲人代替大汗去死，大汗的病就会好了。”
拖雷听到巫师的话，一下子就明白了，今天自己必须代替窝阔台去死，他也明白窝阔台其实是在装病，目的就是要趁机除掉自己，但是自己孤身前来，手下只有十几人，大军又远在千里之外，人为刀俎，我为鱼肉，不死是不可能的了。所以他又走回窝阔台的帐中，对窝阔台道：“就让我代替兄长去死吧，但是兄长要善待我的家人。”虽然这正中了窝阔台的下怀，但是窝阔台却假惺惺地对拖雷说：“弟不要代我，你我手足情深，我不忍心看着你为我去死啊。”说完硬挤出了几滴鳄鱼的眼泪！
拖雷知道，这一切窝阔台早就安排好了，就把王公贵族都叫入窝阔台的帐中，对众人说：“上天让我代兄长去死，为了我们蒙古人的大汗，我决定自己接受上天的惩罚。”说完让乌图哈喇拿来早已经准备好的毒药符水，一饮而尽，喝完符水拖雷就气绝身亡了。躺在病榻上的窝阔台见拖雷已死，就佯装病势减轻爬起来扑到拖雷身上大哭。
窝阔台除掉拖雷的计划就这样在拖雷的“配合”之下完美地实现了。为了不留千古骂名，他在拖雷死后优待拖雷的家人，以此掩盖自己的罪恶。
中华帝国的转折
1233年，理崇绍定六年正月，南宋朝野上下正沉浸在过年的喜气之中，突然一份急报打破了平静与祥和。
原来是窝阔台觉得，单纯依靠蒙古的力量，很难将金国的残余势力彻底剿灭，于是1232年12月，蒙古遣汉人王檝来到京湖，商议宋蒙联合夹击金朝之事。京湖制置使史嵩之急忙把这个情况上报给了朝廷。南宋理宗赵昀阅毕史嵩之的奏折，不觉思绪万千，心潮起伏。当晚宋理宗赵昀一夜未眠，辗转反侧，忧思不断，流泪至天明。
当时的南宋虽然表面看起来富庶繁华，实则正处于内忧外患、风雨飘摇之中。宋朝对藩邦的软弱由来已久。云南被大理所占，西藏被吐蕃所夺，金国攻其前，西夏扼其后。金国给宋朝的国书叫“诏谕”，宋朝皇帝见了金国使者要起立；每年给金国三十万两白银，举国称臣来维持和平。可以说两宋时期宋朝君民饱受了外族入侵之苦，经历了一段非常屈辱的历史。
宋代，中国的经济、文化与科学虽然进入了鼎盛时期，但是军事方面却是历代最弱，版图也是历代最小的。纵观中国历史，两宋始终与少数民族政权纠缠不清，连年征战而少有喘息之机。
早在上古时期，游牧民族就企图与炎黄二帝逐鹿中原。到了春秋战国时代，中国又出现了南蛮、北狄、东夷、西戎等多个强大的少数民族部落。虽然当时中国四分五裂，但是对付这些“蛮夷之邦”却显得游刃有余。
千古一帝秦始皇，横扫六国，一统华夏，修建万里长城，彻底将其他种族拒之国门之外，确保了中华帝国的安宁。随后的大汉王朝进入了中国封建社会的第一个黄金时期。出现了文景之治到汉武帝时期的强盛，此段历史是中华帝国的黄金时代中的黄金时代，国力空前强盛，疆域空前辽阔，势力远达中亚。
大汉王朝对外政策极其强硬，显赫一时的匈奴被汉武帝打得疾于奔命，分为南北两支。南匈奴入居内地，后来逐渐和汉民族融合；北匈奴在汉武帝大规模攻击之下，兵败西遁，被迫西迁。越过茫茫的中亚草原。几个世纪后匈奴人在大单于阿提拉的率领下横扫了欧洲，令欧洲一直引以自豪的罗马人蒙羞，使日耳曼人丧胆，他们在欧洲建立了独立的国家，也就是现在的匈牙利。
西迁的匈奴人将日耳曼蛮族赶出丛林。向西突进的匈奴的铁骑和日耳曼强悍的入侵引发了欧洲的巨大动荡，使显赫一时的西罗马帝国走向分裂、衰弱，直至灭亡。
中国另一个强悍的王朝出现在公元7世纪，唐朝的建立使中国进入了历史上的极盛时期，“贞观之治”使中华帝国步入一个辉煌的时代，中华文明成为当时世界竞相效仿的榜样，“唐人”从那时起几乎成了中国人的代名词。
强大的唐帝国对外政策依然强硬，与匈奴同样强大的突厥，也摆脱不了被消灭的命运。但是突厥人的分布更加广泛。被唐朝击败的突厥人，其中一个分支在其首领奥斯曼的率领下，夺取拜占庭，消灭了东罗马帝国，建立了奥斯曼土耳其帝国，这可以说是土耳其人的祖先。另一部分则分布在阿塞拜疆、塞浦路斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦以及中国的新疆等地，遍布十几个国家和地区。
进入宋代，中国封建经济进一步蓬勃发展。从960年至1100年，中国人口从占世界的23%激增到31%，后进一步增加到32%，国民生产总值也远远超过了唐朝，新技术层出不穷。宋朝的赋税收入在中国古代是最高的，人民生活也非常富足，司马光曾经这样慨叹：“走卒类士服，农夫蹑丝履。”有西方学者说，当时一位欧洲君主的生活水平，还比不上东京汴梁一个守城门的士兵。
宋代的科学文化非常发达，遥遥领先于当时世界其他各国。中国古代四大发明中，有三项是在宋朝完成的，即指南针、火药、活字印刷术。宋代已经有了资本主义萌芽的物质基础，但由于儒学的复兴与理学的产生，重儒轻商之风盛行，再加上边事繁多，战乱不断，将中国的资本主义萌芽扼杀于摇篮之中。
到了北宋，中国出现了沧桑巨变，由于北方游牧民族的不断入侵，中国开始了由盛入衰的转折！昔日的泱泱大国威风不再，变成了少数民族竞相抢夺的一块肥肉。宋朝在中国封建社会中处于承上启下的地位，它对于研究中国封建社会的各种转折性问题具有重要意义。
大宋王朝对少数民族的处于下风，最重要的原因是其自身的先天不足。这便是先前燕云十六州的割让。所谓燕云十六州，其所辖的土地东西约六百公里，南北约二百公里，全部面积差不多为十二万平方公里。它们是：幽州，即今日的北京，当时称为燕京，又是辽帝国的南京；蓟州，即今日的天津蓟县；灜州，即今日河北的河间；莫州，即今日河北任丘；涿州，今日河北涿县；檀州，今日北京密云；顺州，今日北京顺义；新州，今日河北涿鹿；妫州，今日河北怀来；儒州，今日北京延庆；武州，今日河北宣化；云州，今日山西大同；应州，今日山西应县；寰州，今日山西寰清；朔州，今日山西朔县；蔚州，今日河北蔚县。燕云十六州包括了今天北京、天津、河北西北部和山西大同周围的大部分土地。
公元936年，也就是辽太宗天显十一年，后唐河东节度使石敬瑭反后唐自立，他以割让长城以南的燕云十六州为代价，请求塞外的契丹施以援手。契丹的太宗皇帝耶律德光大喜，不惜御驾亲征，帮助石敬瑭打败了后唐军队。随后，契丹皇帝册封石敬瑭为中国皇帝，国号后晋。当时，时年四十七岁的石敬瑭为了表达自己感激涕零的心情，主动拜认比自己小了整整十岁、时年三十七岁的太宗耶律德光为“父”，自称为“儿”。大约是不如此作为，心里就实在过意不去，并立即将燕云十六州割让给了契丹。石敬瑭的行为，给“儿皇帝”这个词，找到了一个准确的定义与出处。不多久北汉也臣服于辽，则称“侄皇帝”。此后若不是赵匡胤迅速统一天下，还说不定几人称儿几人称孙。在整个世界历史上，这大概是绝无仅有，从此中国又多了一种为人之道——“装孙子”。
燕云十六州的并入，使辽的势力范围扩展到河北和山西北部，由于它实际上囊括了当时中国东北部、北部地区最重要的险关要塞，这一地区的丧失，使秦朝以来一直作为中原地区外围屏障的长城及其要塞，完全失去作用。
很多人藐视长城，说它基本是废物，浪费国力，作用很小。事实是，宋朝是唯一的一个汉人建立的没有长城保护的王朝，下场就是惨遭外族蹂躏，直至奄奄一息。宋朝军队多，金钱多，科技先进，又有长江黄河天险，最后仍然抵御不了北方游牧民族，没有长城作为外围屏障，不能不说是一个重要原因。
到了明代，满清在关外苦战数十载而未能进入中原，但吴三桂献出山海关之后，转瞬间中国便尽数落入满人之手，可见整个封建社会，长城都是汉民族抵御外敌的门户。
宋太祖赵匡胤完全了解燕云十六州的战略地位。北宋建国之初，太祖就有收回燕云十六州之意，为此他专门设立了一个机构叫“封桩库”，其职能就是从每年的财政收入中，划出一定比例的盈余存储起来，作为收复燕云十六州的专项资金，由赵匡胤亲自掌管。到公元975年前后，宋朝已经基本平定了南方，收复燕云十六州的时机已经成熟，只可惜宋太祖赵匡胤四十九岁便英年早逝了，否则也许中国的历史会被改写。
太宗赵光义在继位第四年的六月，即发动了以“伐幽蓟”为主要目标的征辽战争，然而此次战役却以宋朝大败而告终。但是，六年后，986年（雍熙三年）正月又北伐，虽然又一次大败而归，却显示了太宗夺回燕云十六州的决心。
然而由于燕云十六州始终无法收复，致使整个中原地带门户大开，华北大平原全部裸露在北方游牧民族的铁蹄之下。从重新划定的边防第一线，到当时的北宋首都汴梁八百里平川，没有任何一个关隘和险要之地可以阻挡少数民族骑兵的冲击，从此汉民族对外完全丧失了军事上的优势地位和主动权。昔日傲视天下的东方巨龙，变成了外强中干的庞然大物！
另一方面，宋朝建立之初，宋太祖赵匡胤为了将兵权集中到自己的手里，以“杯酒释兵权”的高超政治手段，解除了手下一些大将的军权。开启了宋朝数百年重文轻武的国家体制。采用以文制武、“右文左武”的政策，压制、猜忌、防范各级将帅。宋太祖的做法后来一直为其子孙沿用，三军统帅常常是个文官，武人比文人低一等。
赵匡胤靠着手中的军权夺得天下后，意识到应该改变唐末和五代时期节度使割据一方的局面。可惜矫枉过正，一方面宋太祖将地方军政大权分开，地方官牵制节度使；驻扎在外的军队，每隔几年就要到京城换防，造成边防军队“兵无常帅，帅无常师”的局面。这种做法主要是为了防止兵变，但这样一来，兵不知将，将不知兵，能调动军队的不能直接带兵，能直接带兵的又不能调动军队，虽然成功地防止了军队的兵变，但却大大削弱了部队的作战能力。
虽然宋朝是中国历史上最富裕的朝代，超过盛唐一倍有余，但是军队的战斗力极低。首先由于宋朝军队编制问题，加上当时的富裕造成民众贪图享乐，大大削弱了军队的战斗力。其次由于产马地都被外族控制，造成宋军战马奇缺。冷兵器时代，骑兵是战争之王，所以没有骑兵的宋军总是在与辽、金、西夏的战争中，连连败北。
风雨飘摇话南宋
虽然宋朝有一门忠烈的杨家将和精忠报国的岳家军，但他们最终都无法挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。公元1004年（宋真宗景德元年），辽萧太后与辽圣宗亲率大军，轻而易举深入宋境，攻至宋都城汴梁近地澶州（今河南濮阳）。后宋军虽胜，但真宗还是不得不于次年初与辽订立澶渊之盟，宋朝每年向辽国贡献岁币银十万两、绢二十万匹。
对宋朝来说，“澶渊之盟”是一个屈辱和约，虽然它为宋辽两国换来了近一百二十年的和平，但这让杨家众将几代的抛洒的热血付诸东流。
宋朝一面对辽国姑息退让，一面又采取以夷制夷的手段。宋徽宗见金国初兴，国力昌盛，借辽金战争爆发之机，遣马超、马扩父子出使金国，与金订下海上之盟，相约夹击辽国，事成之后，幽云十六州由北宋收回。
金国虚与委蛇，表面答应了北宋的请求，但在与宋联合灭辽过程中，洞知宋朝朝政腐败，军队战斗力低下，遂对北宋产生野心，就在灭辽的同一年，即1125年（徽宗宣和七年）冬，金兵分兵两路大举南下侵宋，12月金兵攻占燕京等地。1126年金军又大举南下，俘虏了徽钦二帝，占据了中原地区，史称“靖康之变”，北宋灭亡。