整个一个冬天，可把大鸦苦坏了。大森林里，大雪埋没了一切，想找一点儿吃的真比登天还难。
实在饿极了，大鸦便敲松鼠的门，对它说：“松鼠大哥，我实在饿得受不住了，请给我一点吃的吧！”
松鼠是个好心人，便对大鸦说：“大鸦妹妹，我这里有松子，只要饿了就可以到我这里来吃，你就不要客气了。”说着，松鼠将大鸦领到自己的家让它吃得饱饱的。有松鼠的帮助，大鸦总算熬过了冬天。在这个冬天里，狐狸可就没有大鸦那种好运气了。狐狸一向待人不善，它不是今天骗黑熊，就是明天唬大灰狼。有时见到小兔子，非要捉到吃了不可。这个冬天来临之前，狐狸正一心一意谈恋爱。那只母狐狸长得可真是漂亮：一身火红色的毛，黑亮亮的嘴，那四只爪，看了就让人心动。
可是，尽管狐狸下了很大功夫，也未能得到那只母狐狸的芳心。当冬天快来临的时候，它们的热恋也随之降温。冬天到来的时候，它们终于分手了。什么食物也没有储存，这个冬天可怎么过呢？大雪封山了，要吃没吃，要喝没喝，狐狸只好求东家，告西家，可是大家都烦它。没有办法，要活下去，只有磕头作揖了。好话说了无数，大家才动了恻隐之心，你拿根胡萝卜，它拿出根骨头。
也别说，对对付付，狐狸居然也将这个冬天过来了。春天来了，花红柳绿，一切欣欣向荣。大鸦跑出窝，扯着嗓子唱了起来。它展开翅膀在空中飞呀飞，心里真高兴。大鸦在树丛中无拘无束地飞着。突然，前面一块东西吸引了它。它飞过去一看，啊，是一块鹿肉，好香啊！它衔在嘴里，心里好美！
衔着肉，大鸦美美地落在一棵树上，口水沿着嘴角，一滴滴地流到地上。
这一切，都被狐狸看在了眼里，于是它马上跑到了树下。它多想得到那块肉呀！
“大鸦，你真太高大、太漂亮了，人们都说你能成为百鸟之王。特别是你的歌声，能让百灵鸟的歌唱失色。但是，我却没有听到过你的歌声，恐怕百鸟之王你要做不成了。”狐狸别有用心地在树下对大鸦说。
大鸦多么想一展自己的歌喉，便张开自己的大嘴唱了起来。
它刚张开嘴，那块肉便掉在了地上。狐狸立即跑上去，将那块肉抢到了嘴里，接着它得意地说：
“喂，大鸦，假如你有头脑，你成为百鸟之王就没有问题了。”