张郃为曹操效力的第一场战斗是邺县之战，在他的威慑之下，邺县很快便被攻克。这之后，张郃屡屡被委以重任，四处征战，为曹操平定内乱、统一中原立下了汗马功劳。
曹操平定汉中、收降张鲁后，留张郃、夏侯渊等人驻守汉中，抗拒刘备。张郃并未消极防守，而是主动进军占领了巴东（今四川奉节东）、巴西（今四川阆中）二郡，并把那里的百姓迁到汉中。在继续进兵宕渠（今四川渠县东北）时，被刘备大将张飞击败，被迫回军南郑（今陕西汉中东）。
二、守土屡胜听命身亡
刘备为得汉中之地，进兵驻扎阳平关。张郃驻军广石拒守。刘备将精兵一万人分为十股，趁黑夜轮番疾攻张郃。张郃督率士卒拼死抵挡，使刘备最终未能前进一步。后来，刘备在定军山斩了夏侯渊，张郃独力难支，才不得不放弃防守，引军后撤。夏侯渊是镇守汉中的主将，他的死导致军心大乱。一些头脑较清醒的将领公推张郃担任主帅，以稳定军心。张郃担任主将之后，立即着手整顿军队，加固城防，有条不紊地安排了人员调遣、兵力配置等军中事务。众将见其指挥、谋划井然有序，大为放心，于是重新恢复了士气，一直坚持到曹操亲统大军来到。虽然最终曹操被迫放弃了汉中，但对张郃在这里的表现还是很满意的。
曹丕即位后，张郃被提升为左将军，赐爵都亭侯；魏国正式建立后，又晋封他为鄚侯。曹丕也把张郃看作不可多得的将才，因此屡屡委以重任。张郃也确实做到了不辱使命，每每出色地完成任务。
及至曹睿做了皇帝，由于当初跟随曹操征战的老将已所存无多，所以对张郃更为倚重。太和二年（228），诸葛亮兵出祁山，曹睿赐张郃特进之衔，命其统兵出征。张郃在街亭（今甘肃寿安东北）大败蜀军先锋马谡，致使诸葛亮黯然退兵。张郃便又乘机收复了南安、安定、天水三郡。此次战役张郃以少胜多，曹睿极为高兴，下诏给张郃增加封邑1000户。这样，张郃累年征战立功所获封邑已达到4300户。
就在这一年的冬天，诸葛亮再次伐魏，经散关围攻陈仓（今陕西宝鸡东）。当时张郃正在准备统率关中各军赴荆州，会同司马懿伐吴。曹睿火急征调张郃回师援救陈仓。张郃取道京师，曹睿亲自出城为他摆酒饯行，并关心地问及何时能得胜班师。张郃早已料定诸葛亮劳师袭远，军粮供应不利，无法坚持长时间的攻击，因此只要陈仓不在短期内失守，诸葛亮必然会因粮尽而撤军，于是回答道：“诸葛亮粮草匮乏，恐怕不等我赶到陈仓，蜀军就已经退走了。”果然，尽管张郃昼夜兼程赶到南郑，诸葛亮已经撤军。曹睿于是召回张郃，提升他为征西车骑将军。
张郃不但骁勇异常，而且颇知兵法，加之身经百战，经验丰富，所以就连诸葛亮也不敢等闲视之，以为心腹之患，曾立誓“他日必斩张邰”。太和五年（231），诸葛亮又一次兵出祁山。张郃奉诏与司马懿一起前往拒守。两军对峙，蜀军意欲速战速决，而魏军却坚守不出。数月之后，蜀军粮尽，只好撤退。司马懿令张郃率军追击，张郃认为诸葛亮必定会在中途伏击，所以表示反对。但司马懿不听，张郃被迫从后追杀。诸葛亮早在木门（祁山东部的谷地）设下了埋伏，待张郃追到，居高临下，乱箭齐发。张郃中箭，死于木门道中。谥“壮侯”。
司马懿
司马懿（179～251），三国时魏国名将、宰辅。字仲达。三国河内温县（今河南温县西）人。他出身士族。父司马防，官至京兆尹。司马懿在三国魏明帝时任太尉、齐王时任太傅，封舞阳侯，谥号“宣文”。司马懿军事才能非凡，政治抱负远大，为曹魏政权的巩固立下了大功。他为人外宽而内忌，性格有残忍的一面。
一、屡出奇谋智破孟达
司马懿少有奇节，聪朗英发，志略远大，且博学洽闻，信守儒教。汉末大乱，司马懿慨然有忧天下之心。南阳太守杨俊素以善能知人著称，他一见不满二十岁的司马懿，就说他绝非寻常之器；尚书崔琰与司马懿的兄长司马朗交好，曾对司马朗说：“您的弟弟聪亮明允，刚毅果敢，特立杰出，您是绝对比不上的！”建安六年（201），郡中察举他为上计掾。当时，曹操正任司空，听到他的名声后，派人召他到府中任职。
司马懿一出，就以谋略见长。建安二十年（215），曹操征讨张鲁，并取得胜利，司马懿劝曹操乘胜夺取益州。曹操却说：“人似乎不知满足，既然已得陇右，又想得到蜀地！”没有采纳他的建议。
曹操晋封魏王，司马懿升任太子中庶子。与陈群、吴质、朱铄并称四友。此后，他更是常常与谋国事，多出奇策。他曾劝曹操让戍边部队屯垦，大大缓减了当时军粮不足的困难。他还曾指出荆州刺史胡修粗暴、南乡太守傅方骄奢，都不应驻守边防。后来，二人果然降蜀。
关羽水淹七军，曹操大将于禁大败，曹操深感震惊，想迁都河北，以避敌锋。司马懿竭力劝阻，他认为于禁之败无损国计，迁都是向敌人示弱。当务之急是应利用孙、刘貌合神离的现状，联合孙权，共击关羽，定可获胜。后来，果如其所预料。
曹操嫌恶荆州及附近百姓，想把他们都迁走。司马懿认为，这样一来，既伤善者之意，又使藏亡流窜观望者不敢复还，实不足取。曹操依议，没有移民。藏亡流窜者果然都复还就业。
孙权派使者上表称臣，并劝曹操代汉。曹操说：“孙权这小子是想把我放在火炉上！”司马懿说：“汉朝国运将终，您十分天下，已有其九，却还恪守臣节。孙权称臣，正是天人之意。”
曹丕即魏王位后，十分信任司马懿，在自己亲自出征时，总是令司马懿留守后方，供应后勤物资，司马懿的职务也屡有升迁。黄初七年（226）五月，曹丕病重，召司马懿、曹真、陈群等，托以后事，命他们顾命辅政。曹丕还对太子说：“此后如果有人说这三位的坏话，千万不要听。”
明帝即位，改封司马懿为舞阳侯。太和元年（227）六月，明帝命司马懿驻扎宛城，兼督荆、豫二州诸军事。
蜀将孟达投降魏国时，司马懿认为他举止轻佻，不可信任，但皇帝不听，任命孟达为新城太守。后来，孟达果然与吴、蜀交接，图谋叛魏。当时孟达认为，司马懿所在的宛城离魏都洛阳800里，离上庸1200里，司马懿在进攻他之前，必须表奏魏主，这样往返至少一个多月。到那时，上庸城守已备，司马懿根本奈何不了他。不料司马懿临机应变，并未上奏魏主，只用了八天时间，就兵临上庸城下。孟达措手不及，没过几天就被司马懿擒斩。司马懿回军，仍驻宛城，奖励、鼓舞人民从事农业生产，禁止浪费。南方吏民都心悦诚服。
二、拒蜀建功灭燕屠城
太和五年（231），诸葛亮进攻天水（今属甘肃）。魏明帝对司马懿说：“西线有战事，除您之外，再无人能够托以重任了！”派他西驻长安，都督雍（辖今陕西中部、甘肃东南部、宁夏南部、青海黄河以南）、凉二州诸军事，统兵迎敌。
张郃劝司马懿分兵驻扎雍、郿（今陕西眉县）两地，以作大军后镇。司马懿不同意，他说：“如果前军足以抵挡敌人，您的意见就有道理；可如果不能抵挡，把部队分成前锋后镇，则是取败之道。”于是挺隃麋（治今陕西千阳东）。
诸葛亮听说司马懿大军将至，便亲率将士抢收上邦（在今甘肃天水）的麦子。司马懿见部下有担忧之色，就说：“诸葛亮考虑问题周详，但优柔寡断，肯定要扎好营寨之后，才去抢收，而我们倍道兼行，有两天就可赶到。”当即命部队昼夜兼行，直逼上邦。诸葛亮望尘逃遁。司马懿又说：“我军日夜行军，疲劳不堪，熟悉兵法的人，不会放过这一机会。如今诸葛亮却不敢占据渭水，这就好办了！”于是进驻汉阳（今甘肃甘谷）。不久，司马懿果然大获全胜。
军师杜袭、督军薛悌估计诸葛亮明年麦熟时还会入侵，建议趁冬天调运粮草，解决陇右粮少问题。司马懿认为诸葛亮两出祁山，一攻陈仓，都遇挫而返，就算再来，恐怕也是只求野战，不再攻城，战场必在陇东。他还料定诸葛亮军粮缺乏，三年之内不可能出兵。
果然，三年之后，诸葛亮又统兵十万出斜谷（在今陕西岐山南），来攻曹魏。司马懿与之相持四个多月，诸葛亮数次挑战，司马懿均坚守不出。诸葛亮便派人给司马懿送来妇女的服装，讥笑他如妇女一般懦弱。司马懿迫于被激怒的将士，只得上表明帝，请求决战。明帝十分明白司马懿的难处，于是君臣二人一唱一和，派骨鲠之臣辛毗仗节来阻止司马懿出战。诸葛亮对姜维说：“司马懿本来就没想和我们作战。他之所以一再向魏君请战，不过是在将士面前装样子罢了。将在外，君命有所不受。如果能战胜我们，还用得着到千里之外去请示吗？他认为我们长途远征，粮运困难，利在速战速决，所以按兵不动，想拖垮我们。因此，就算辛毗来逼他出战，他也绝不会从命，何况是来阻止他呢？”
不久，诸葛亮又遣使求战，司马懿不谈军事，只询问诸葛亮饮食睡眠等琐细小事。使者回答：“我们丞相夜以继日地处理事务，处罚20军棍以上的案情，都要亲自审理，每天吃饭，不过数升。”司马懿叹息说：“吃得少，事务多，什么都要自己做，哪能活多长时间呢？”
过了一段时间，诸葛亮果然病死于军中。蜀将秘不发丧，整军后退。司马懿率兵急追。一直追到赤岸，这才得到诸葛亮的确切死讯。当时人有谚语说：“死诸葛走生仲达。”司马懿听了，笑着说：“我能料其生，不能料其死！”
景初元年（237），辽东太守公孙渊背叛魏国，自立为燕王，定都襄平（今辽宁辽阳）。景初二年春，魏明帝召司马懿，命他率兵讨伐。临行前，明帝问司马懿，公孙渊会采取哪些策略。司马懿说：“上策是弃城退走，中策是依托辽河抵拒，下策是固守襄平坐以待毙。”明帝又问：“这三策中，他可能选择哪一种呢？”司马懿回答：“只有特别有见识的人才能知彼知己，才能预先有所舍弃，这一点，他做不到。他见我孤军远征，定会认为不能持久，于是将采取中、下之策，先在辽河据险抵抗，然后退守襄平。”明帝问需要多少时间可以完成此役，司马懿说：“去时100天，作战100天，回来100天，休整60天，有一年时间足够了。”双方接战以后，公孙渊果然退守襄平。
此时，正逢连日大雨，平地水深数尺。将士们想向高处移营。司马懿严令军中：“有敢言移营者斩。”都督令史张静违令被斩，军中这才安定下来。敌人依恃水大，打柴牧马，安然自若。司马懿部将屡次要去攻取，都未获准。陈硅问司马懿：“当年进攻上庸，八部并进，昼夜不息，所以迅速攻克敌城，擒获孟达。如今我们劳师远来，怎么反倒不紧不慢起来？”司马懿说：“孟达兵少而粮食够吃一年，我们将士是孟达的四倍而粮食仅够一个月。哪能不速战速决呢？如今敌众我寡，敌饥我饱，我们是不怕敌攻，就怕敌跑。如今敌人粮食快光了，我们的包围尚未形成。倘若贪图小利，掠其牛马，抢其柴草，这等于把敌人赶跑。敌人一跑，我们就无法全歼他们了。”
不久，公孙渊支持不住，只得请降。司马懿对使者说：“军旅之事，大要有五，能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走就只有死路一条。”公孙渊从城南突围，司马懿纵兵击破其军，公孙渊战死在梁水边的星落之地。
司马懿入城，屠戮15岁以上男子七千多人，收集尸体，筑造京观。京观是古代战争中胜者为了炫耀武功，收集敌人尸体封土而成的高冢。把公孙渊所任公卿以下一律斩首，杀死将军毕盛等两千多人。此时距司马懿出兵刚好一年。
三、诈病诛爽外宽内忌
齐王继位后，司马懿受命与曹爽共同辅政。曹爽兄弟共掌禁兵，多结亲党，呼朋引类，屡改制度，司马懿不能禁止，从此与曹爽的矛盾渐深。
正始九年（248）三月，黄门张当私自把内庭才人石英等11人送给曹爽，曹爽、何晏乘机与张当勾结，谋危社稷。司马懿也悄悄地做着反击准备。
曹爽及其同党在加紧篡权步伐的同时，并没有忘记司马懿的存在。这年冬天，河南尹李胜要到荆州（今属湖北）任刺史，临行前受曹爽密托，借拜望之名，前往探察司马懿的病况。司马懿当然明白李胜此行的目的，便假装病重，让两个侍婢扶持自己，喝粥时汤流满襟。李胜说：“大家以为您不过是偶染微恙，没想到您老病到如此模样。”司马懿故意上气不接下气地说：“年老卧病，死在旦夕。你要到并州（治所在今山西太原西南，辖陕西北部与河套地区）去，并州靠近胡地，要好好防备。此日一别，怕不能见面了，希望您以后能多关照我的儿子司马师、司马昭兄弟。”李胜说：“我要回本州（李胜是荆州人），不是并州。”司马懿故意装糊涂，错乱其辞：“您要到并州？”李胜又大声说：“我要回荆州任职！”司马懿说：“我年老意荒，不解君言。你回本州去，好自保重，以建功勋。”
李胜回来对曹爽说：“司马公已如行尸，唯存余气，形神已离，不足为虑。”过几天，他又说：“太傅不能再有作为了，令人怆然而悲。”曹爽等便不再防备司马懿。