很久以前，鹰王领导的鸟类与狮王领导的兽类之间发生的战争。它们打了三小时又三分钟；鹰王打胜了，整个战场上到处都是野兽的尸体。鸟儿们凯旋而归，只有鹰王飞到茂密的森林里，停在一棵高大的柞树上，它思索着经过这一场血战，如何尽快地恢复自己的实力。
在密林的边缘，住着一个商人，他在一棵大柞树上，看到了一只巨鹰，他端起了枪。
“不要打死我，善良的年轻人，”鹰用人的语言对他说，“不要打死我，善良的年轻人；把我喂养三年三个月又三天；我在你家养身体，把自己的翅膀养长，积蓄力量，那时我会好好地报答你。”
商人可怜它，抓住鹰回家去。这样过了三年三个月又三天，鹰的力全部恢复了。作为报酬，鹰送给商人一个金匣子。
商人打开精制的金匣子，在他面前出现一座大宫殿，整个宫殿金碧辉煌，他和妻子、儿子开始搬进宫殿居住，日子过得一天比一天好。
十几年过去了；商人的儿子长大成人了，他长得又好看又聪明，是一个好小伙子。
有一天早晨，他起床的时候很不愉快，对他父亲说：
“爸爸，昨天夜里我做了一个关于涅克列绍乃伊·洛布沙皇的梦，命令我到他那儿去，他说：我等你好久了。”
小儿子走了又走，看见了水他，他藏在茂密的树后面。不久就飞来了三只母鸽，有一只的翅膀是五颜六色的，它们一着地就变成红衣少女；放下自己的翅膀，脱掉衣服，跳入水他洗澡。商人儿子伊凡十分警惕，偷偷地爬过去，把五颜六色的翅膀拖过来。红衣少女洗完澡从水中上来；两个少女立即穿好衣服，把自己的翅膀插在身上，变成两只母鸽飞走了，可第三只发现彩色的翅膀不见了。
她边找边自言自语地说：“请告诉我，谁拿去我的翅膀，请还给我；如果老年人拿走，那就作我的爸爸，如果中年人拿走，那就作我的叔叔，如果善良的年轻人拿走，那就嫁给他。”
商人的儿子伊凡从树后面走了出来，说：“你的翅膀在这儿！”
“好吧，现在请告诉我，善良的年轻人，我的未婚夫，你是哪里人，准备到哪里去？”
“我是商人的儿子，名叫伊凡，准备到你的父亲——涅克列绍乃伊·洛布沙皇那里去。”
“我名叫瓦西里萨。普列木特拉亚。”
瓦西里萨·普列木特拉亚是沙皇最喜欢的一个女儿，她长得既漂亮又聪明。她给自己的未婚夫指出去涅克列绍乃伊·洛布沙皇那儿的路，她变成鸽子向上一飞，跟着两位姐姐后面飞去。
商人的儿子伊凡走到涅克列绍乃伊·洛布沙皇这，受到百般的刁难，瓦西里萨·普列木特拉亚都帮助伊凡一一化解。没有办法，沙皇只得答应他们的婚事。
终于有一天瓦西里萨·普列木特拉亚对商人的儿子伊凡说：“明天，父王将用我们来变戏法：他先把我们姐妹三人变成母马，让你从中挑选新娘。亲爱的，请你千万记住，笼头上镶着一个发尖的小片的，那便是我。接着，父王将把我们变成母鸽，让你第二次挑选，而其中频频振翅的，就是我。最后，父王把我们变成三个模样相同的少女，而挥手帕的，就是我。”
第二天沙皇把三匹母马排成行，商人的儿子一下就看到一匹母马的笼头上的一个发尖的小片，他牵着马说：“这就是我的新娘！”
沙皇放出了三只鸽子；伊凡眼明手快，一下抓住了其中频频振翅的一只。
沙皇把手一挥，伊凡的面前出现了三个模样相同的少女。
沙皇得意地捋着胡须，冷冷地看彗伊凡。可是，伊凡一下就抓住一位姑娘的手说：“这就是我的新娘！”
伊凡胜利了，他终于和美丽的瓦西里萨·普列木特拉亚公主成了亲。
在一个更深人静的夜里，伊凡和公主悄悄地逃出宫殿，往自己家的方向奔去。
沙皇发现后，暴跳如雷，命令士兵们连夜追捕。
公主对伊凡说：“我有刷子、梳子和面巾，这三件东西能拦住他。”
公主把刷子往后一甩，后面出现了茂密的大森林，可是，沙皇左咬右咬，就在森林中开出一条小道，又追了上来。公主把梳子往后一丢，后面出现了一座大山，沙皇拼命地挖起山来，很快又辟出一条山道，迎头追来了。
眼看着沙皇就要赶上了，在这千钧一发之际，公主一挥面巾，前头出现了一片大海，大海挡住了沙皇，他们终于逃回了家。
伊凡和公主回到了家，过着幸福的生活。
●匣子男孩
从前，在荒野里住着一位隐士。一天，隐士到他小屋附近的小河边去，看见一只涂了柏油的小匣子，里面是一个两个多月的婴孩。还有一封信，信上说孩子的母亲是一个国王的女儿，做了错事，害怕父母恼怒，决定把孩子放在小匣子里，让它顺流而下，听天由命。
隐士把这个婴儿抚养成人。一天，隐士把孩子叫到面前，对他说：
“我的孩子，你知道，我是上了年纪的人啦，三天之后就要离开人世到一个世界去了。我不是你的生身之父。你的母亲是国王的女儿，她为了掩盖她的不端行为，把你放在一个小匣子里，顺河漂流到这里，是我把你打捞上来的。”
隐士死后，留给男孩一匹宝马：男孩决定去找自己的家人。马儿载着主人，一路小跑，来到一座属于三位仙女的城堡。男孩乞求国王的园丁雇他做助手。园丁把他收下，让他在花园里掘土和浇花，并教他修剪树枝和给花圃锄草。男孩很快就学会了这一切。
国王有三个女儿。三公主逐渐喜欢上了这个小伙子。国王没有办法，只能让三公主嫁给了这个男孩所有来向三公主求婚的王子们都愤愤不平，他们决定联合一致，对付国王。国王听到这个消息，只得仓促应战。
男孩也奔赴战场，抽出宝剑，冲下山，旋风一般地左劈右砍。敌人被他闪电似的冲杀、光辉耀眼的服装和腾空飞驰的骏马吓破了胆，四处逃窜。
但是，国王刚一回到王宫，又传来了坏消息：边界丘聚集了更多的敌兵。国王慌了毛脚，仓促应战。男孩再一次帮助国王获胜，得到了天下太平。
国王的眼睛越来越不好，没多久便瞎了。所有的医生和占卜师都被召进王宫，可是没有人能治好他的病一天夜里，国王梦见一位老人对他说，如果用红毛野山羊的奶洗眼睛，他就可以重见光明国王把梦说给两个大女婿听，他们便出发四处找寻野山羊了。他们没有带三女婿同去。然而，男孩唤来了他的飞马，骑着它走遍了森林、草原、山冈、沼泽，终于找到了红毛野山羊。他挤了山羊的奶，然后打扮成一个牧羊人，提了一桶羊奶，正要去送给国王，迎面碰见了他的两个连襟。他们一看到他的这桶羊奶，便提出要买，可是男孩装作不认识他们，拒绝卖给他们，井说他要亲自去送给国王。但是他们执意要买。他就灵机一动，说只要他们成为他的奴隶，并让他给他们打上印记，就把羊奶给他们，这样做仅仅是一种手续而已，因为他绝不会去他们俩的王国的。
这两个女婿在各自的国家里都是国王，又都与另一个国王是姻亲。他们想这样做没什么关系，就让牧羊人在他们的背上打上了印记，拿着羊奶回到了王宫。他们说：假如他说出去这件事，他们就说他是个傻子。人们准会相信他们的话，而不会相信他的话的。
他们带着羊奶见到了国王。国王用羊奶洗了眼睛，可是无济于事。这时候三公主来见她的父亲。她说：“父王，请收下我丈夫带给您的羊奶，用它来洗您的眼睛吧。”
国王用它洗过了眼睛，第二天竟开始能朦胧地看得见了，到了第三天，他的眼睛就完全恢复了视力。为庆祝他的视力恢复，国王大设筵席，宴请全体贵族和大臣们。在他们的请求下，甚至也允许三女婿坐在筵席的末首。当宴乐达到高潮时，男孩站起身请求准许他提一个间题：“啊，国王陛下是否允许奴隶也能与他们的主人同桌吃饭呢？”
“当然不能。”国王答道。
“那么，既然人人都知道您是一个公正的人，请您也为我主持公道，就让坐在陛下身旁的两个人离开宴席，因为他们是我的奴隶。如果您需要证明，请看他们的背上，我在他们的背上打有印记。”
国王的女婿们听到这话，脸色变得苍白，承认了是有这么一回事。因此，他们起身站到一边。宴会快结束时，男孩拿出国王在战斗中给他的那块手帕。
“这块手帕怎么到你手里来了呢？”国王惊叫起来，“这是我给那个帮我打败敌人的天使的啊！”
“啊，不，陛下，这是您给我的。”
“这么说，你就是那位救了我的天使啦？”
“正是，陛下。”
“只有你再现你那时的模样，我才会相信你的话！”国王仍不相信。
于是，男孩起身告退，穿上他那套珍奇、华丽的服装，散开金发，刹那间，金光万道，照得国王和在座的宾客们眼花缭乱，众人惊叹不已，不由自主地朝他围了过去。
国王赞不绝口，夸奖自己女儿非凡的眼力，不久就把王位让了男孩。男孩做的第一件事就是恢复他的两位连襟的自由，举国欢腾，国王城堡中又举行了一次盛大的宴会。