黑夜降临，王子在小屋里选择了一个适当的位置，目不转睛地盯视着公主。
过了一会儿，公主进了他的屋里，递给他一杯酒说：“今夜你是我的客人。可是我是一个深居简出的姑娘，没有什么东西可以招待你。这杯酒请你喝下去，它代表我的一片心意。”
王子望着她那迷人的笑脸，接过酒杯，一饮而尽。几分钟以后，这位王子只感到眼皮打架，困意难忍，不一会儿就睡着了。
公主便挪开床，低低地念了几句咒语，地面顿时裂开了。她走了进去，到她每日消夜的地方去了。
次日清晨，当朝霞染红天边的时候，公主回到了她的房间，那位可怜的王子还在呼呼大睡。毫无疑问，他被交给了刽子手。
第二个王子以为自己比上一个精明、冷静，可是也落得了同样的下场。接着第三个、第四个、第五个；一直到了第十二个，都先后丧失了年轻的生命。
这时，人们都不敢轻举妄动了。
有一个落难的王子叫塞拉姆，他经历过许多困苦。他想，如果求婚成功，他就能过上富裕的生活，失败了，他也摆脱了眼前的困境。
塞拉姆知道，要想成功，必须想一个计策对付那聪明过人的公主。他找到一个阅历丰富的老太婆，求她想个办法，并发誓说：“如果事情成功了，我将把您当亲生母亲看待，与您同享富贵荣华。”
老太婆说：“你先别急，给我一天时间考虑，我明天答复你。这是人命关天的大事，不能冒失。”
第二天，他去老太婆家，老太婆说：“我想了一夜，才想出一个对付公主的办法。你知道，那十二位被杀的王子为什么都没有窥出秘密吗？我想一定是因为公主在行动之前让他们喝下了混有麻醉剂的甜酒！我要告诉你的，就是如何应付这杯酒！”
“我该怎么办？”塞拉姆急切地问。
“公主劝你喝酒，你干万不能喝，但还要装着要喝。你把酒倒进口里，不下咽，然后你假装睡觉。公主放心以后，就会准备前住每夜必去的地方。那时，你就可以仔细地观察她了。”
老太婆说着，又拿了一个斗篷说：“你把它穿在身上，别人就看不见你了，而且它还能带着你像鸟一样在空中飞翔，如果需要，它还能带你钻入地下。”
塞拉姆接过斗篷，然后告别老太婆，向王宫走去。他说明自己是向公主求婚的，国王讲好了条件，就命人把他带往那间小屋。
果然，正如老太婆所说，黑夜刚刚降临，公主就端着一杯酒笑盈盈地走进塞拉姆的屋里，她向他问好，把酒递给他。塞拉姆接过酒，假装喝下，之后，便倒头睡着了。
公主见他睡着了，立即换上华丽的服饰，塞拉姆这时已经从床上爬起，就看到了公主所做的一切。等公主下了洞里，塞拉姆披上隐身斗篷，跟在她后面。
也不知走了多长的时间，来到了一个静谧的山谷，那里树木葱笼，枝叶繁茂，芳草萋萋，花香飘溢，小鸟在林间卿啾歌唱，溪水在花丛间淙淙流淌。忽然，塞拉姆觉得眼前银光烁烁。他睁大眼睛，发现那枝叶间沉甸甸的酷似果实的东西，竟是光芒夺目的银锭。
塞拉姆于是折下一根树枝，作为他的见证。
然后他们又来到第二个山谷，那里的树上结着金锭，于是塞拉姆又折了根树枝。第三个山谷的树上结的是宝石和珍珠，塞拉姆同样折了树枝。
后来，公主玩够了，才踏上返宫的路途，塞拉姆紧跟公主返回了地面，然后回到那间屋里，倒在床上装睡，公主换完服饰前去看他，见他躺在床上一动不动，以为他一直在大睡。
早晨，国王召见了塞拉姆，问他：“你探出公主的秘密了吗？”
塞拉姆回答说：“我知道公主的秘密，而且侦察了她的整个行动过程。”
国王非常吃惊，他想不到这位平平常常的塞拉姆居然有这样的本事，就让他讲一讲。
塞拉姆便讲了他的所见所闻，还拿了三根树枝作证，国王惊喜异常，赞叹塞拉姆聪明能干。然后，国王叫来了公主，严厉地问：“你每天夜里到什么地方去？去干什么？如实招来！”
公主知道自己瞒不过去了，就将事情的前前后后如实讲了出来，并请求父王饶恕。
国王转身对塞拉姆说：“你在众人失败后获得了成功，说明你是一个才华出众，聪明能干的人，我履行我的诺言，让你和公主成婚，你将会成为王位的继承人。”
于是，塞拉姆跟公主缔结了婚约，婚礼以后，塞拉姆把那个老太婆接到宫里，真的把她当亲生母亲看待，与他同享荣华富贵。
后来，国王去世了，塞拉姆继承了王位，当上了国王，公主也就成了王后。他们幸福地生活在一起。
●王子和他的妻子
从前，阿拉伯苏丹有一个儿子，他非常喜欢打猎。
有一天，王子背着弓箭独自一人去山林中打猎，突然，一只兔子在他眼前一晃而过，王子连忙向兔子射了一箭，却没有射中，而他的箭也不知飞到那里去了。王子觉得奇怪，就去找。走了九公里之后，他才看到那支箭平躺在一块大石上。他觉得奇怪，因为他绝不能够把箭射得这样远。
王子在大石中间找路走着，走到一扇没有锁的铁门跟前。他推开门，门里是一座壮丽的宫殿。这时，从宫殿里来了一位可爱的女郎迎接他。
女郎微笑着说道：“虽然我对你来说只是个陌生人，但我却知道你是谁。我是神的女儿，刚才那只兔子是我变的，当你射出箭以后，我抓箭在手，带它到我的门前，然后等你来找它。我要你做我的丈夫。”
王子听了她的话满心欢喜，他握住仙女的手，向她保证他的忠实。仙女便领他走进了一间华美的大厅，房里摆了一桌婚宴，仙女和王子结婚了。
在这神奇的地方，王子很惬意地过了六个月，有一天，王子对他的妻子说：“请你允许我离开几天，因为我这么久不回家，我父亲一定非常着急了。”
仙女同意了，但她不许王子说这里的事情。
王子带着一些随从不久就回到了父亲的王宫，苏丹抱住他儿子的脖子，叫道：“这些日子你都在哪里？”
王子说：“我去打猎，现在我找到了一个又舒服又快乐的地方。不要再多问我，因为我不能再多告诉您了。但是不要为我担忧，我会随时来看您的。”
苏丹听了也不便多问，就说：“好吧，只要你时常来看望我，我就满意了。”
住了三天之后，王子又回到仙女那里。从此以后，每隔一个月，王子就去探望他父亲一次。
后来，苏丹发现王子探望他时的随从一次比一次多，害怕王子会夺取王位。于是王子又回来时，苏丹找来了一个女巫，对她说：“你去探听一下我的儿子在哪里安家，他现在还在宫里，但是在三天后，他就带着他的随从走了，你跟着他，看他到哪里去。”
于是，女巫跟着王子找到大石堆里。她看见王子沿着小道走着，突然不见了，跟着他的骑兵也不见了。女巫走遍周围，也找不到一点踪迹，只好回去向苏丹报告，并且要求下一回再去发现这桩秘密。
转眼又到了王子回来的日子。这一次，女巫看到了王子和他的武士们从门里骑马出来。这道门，在他们走之前一直是看不见的。当他们经过女巫的时候，女巫倒地哭着，装成很可怜的样子。王子勒住了马，问她悲痛的原因。
女巫说：“我病倒了，现在一点力气都没有了。”
王子想，不能让老太婆在这里受苦，于是决定带她回去。他进了宫殿，请仙女出来。
仙女看了这老妇人一眼，吩咐把她带到另一间房里，尽心地照顾她。然后对王子说道：“虽然你的仁慈感动了我的心，但这女人在骗我们，但是我也不知道她为什么这样做，你去探望父亲吧！如果真有危险，我尽力设法避免。”于是，王子走了。
这时，老女巫假装病好了，对女仆说要去谢谢女主人。女仆便领女巫到了仙女的房间，女巫汇向她道谢。
仙女对女巫说道：“现在你去散散心，到我的宫殿各处走走吧。”
女仆们便领她在宫里游逛，最后，她被带到殿外，女仆们告诉她到城里的去路。女巫刚想回身认认过口在哪里，铁门不见了，她还是在大石堆里。
回到宫中，女巫把经过告诉了苏丹，并且警告他，他的儿子十分有钱有势，已经成为苏丹最危险的敌手了。
苏丹吓得不知道怎么办才好。女巫又出主意说：“你要他给你一些稀奇的东西，如果他拿不出东西，便不好意思再到您的跟前，您就免得再见他了。
苏丹同意了这个建议。第二天，他对王子说：“我听说你娶了一位美丽的仙女，她能做出出神入化的事。我想叫她去找一个人，不到三尺高，胡子三十尺长，他拿着一根铁棍，用来当作武器。”
王子听了父亲的话，为难地答道：“父亲啊，我不敢答应送您这样一件礼品，但是只要我有能力做到的，我都乐意给您做。”
于是王子辞别了苏丹回去了，把这件事告诉了仙女。仙女说：“你的父亲在受坏人的愚弄，不过你放心，你在这里是安全的。至于你父亲所说的人，这很容易，因为这人是我的哥哥。我立刻请他来，他来了，你不要害怕。”
仙女叫人拿给她一只黄金的锅，锅下点起火。在火上丢了一些香料，发出一股浓烟，然后，出现了一个小人，不到三尺高，肩膀上扛着一根大铁棍，他的胡子有三十尺长，但是一根也不碰到地，他头上戴着一顶很大的帽子，眼睛细小而尖锐，他的脸看上去很可怕。
仙女向哥哥介绍了丈夫，然后说苏丹要见他的事。哥哥同意了，于是准备跟王子一同出发。临走前，仙女把那个女巫怎样来侦探，怎样向苏丹进谗的事全部告诉了哥哥。
第二天拂晓，当哥哥和王子一到城市，所有的人都被这个可怕的矮子给吓跑了。他们到了苏丹的王宫，大臣们也都吓跑了，苏丹也惊呆了，矮子走到国王面前，对他说：“是您要见我吗？”
苏丹吓得说不出话来，哥哥对这不礼貌的态度感到愤怒，他叫道：“我走了这样远，是来见一个懦夫吗？”他冷不防抡起武器朝苏丹打去，王子救护不及，苏丹竟被打死了。
然后，哥哥又把女巫也给打死了。于是，王子被拥戴为苏丹，仙女也就被接来当了王后。
●王子和妖马
古时候，有一位国王，他声威远震，治国有方，人们对他都很尊敬。
有一天，一个巫师牵着一匹用乌本和象牙做的马来拜见国王。他对国王说：“我这匹马非常神奇，谁要是骑了它，想上哪里，马就驮他到那里。”
国王听了以后，就想试试看，但巫师提出了条件：“国王啊，若是你想要这宝马，我不要珠宝的赏赐，我要和您的女儿结婚。”
这时，国王的儿子走上来说道：“父王，让我试试这匹马，不要上他的当。我的妹妹不能嫁给一个变戏法的。”国王同意了。
于是王子便上了马，催它前走，但是它不动，便问巫师：“这马为什么不走呢？”
“转这栓子，”巫师说道，指着马脖子上的一根栓。王子转了栓子，马动起来，驮着他升到了空中。
王子在空中非常害怕，他仔细察看马身上，想找到另一个栓子来控制它的飞臂，最后，他终于发现两个螺丝转子，在马的肩膀上，一边一个。当他转动其中一个的时候，马便更快往上蹿去，他立刻抓住另一个螺丝转子，刚一转动，马就停止上蹿，接着开始降落，最后，他看到下面是一座美丽的城市里。
此时，天已经快黑了，于是王子决定先在这里过夜，到早上再回家。
他便开始寻找一个安全的掩蔽处，不久看见城中的一座宫殿。
“这地方不错！”他想道，接着在王宫的屋顶上下了马，他在屋顶上等着，等到宫里的人都睡了，然后才爬下屋顶，想到屋子里找点东西吃。
他进的正是公主的房间，他看到一个美丽的公主睡在床上，公主被他的声音惊醒，正在打量他的时候，侍女们已经向国王报告去了。国王听说有一个男人半夜闯进公主的房间，非常愤怒，叫卫队把王拼爪了去。
国王问道：“你半夜三更潜进公主的房间，一定是个坏人，我要把你的头砍下来。”
王子说：“我有一个要求，希望您允许我和您的士兵来公平战斗，如果我把他们都战胜了，您应当把公主嫁给我。”
国王觉得这青年胆量不小，便对他说：“好吧，如果战胜了，你就是我的女婿。你可要知道，我有四万骑兵啊！”
然后，国王命令宰相集合全体军队，都骑上马，那王子便说道：“国王啊，你没有公平对待我，请把我骑来的马给我。它在您王宫的顶上。”
国王不相信，经王子一再说明，国王才差他的一个大臣，到王宫屋顶上去找马。当他们发现王子说的是一匹乌木和象牙做的马时，都笑他是疯子。
王子骑在马上，转动栓子，就升向天空了。国王叫他的部队抓住他，军相对国王说道：“国王啊，我们能够抓住飞鸟吗？这是一个大妖人。他逃走了，您该高兴。”
国王便回到了女儿那里，告诉她发生的事情，不料公主却爱上了这王子，她悲伤地说道：“若是你们不把这个人给我找回来，我不吃不喝。”
不久，王子就骑着妖马回到了他自己的宫里。国王见王子平安回来，非常高兴。
时隔不久，这位年轻人便想念那可爱的公主了，于是他又骑上妖马，飞到那座城去。他和上一次一样，偷偷地进了宫里。他发现公主生病了。
公主见了王子，又惊又喜，病也好了起来，表示再也不愿意离开王子了。
于是王子牵着公主的手，他引公主悄悄地到王宫的屋顶上，骑上马，让公主骑在他身后，转动栓子，和她飞到了空中。
这时，在地面上的国王和王后发现了女儿和一个骑马的人飞上了天空，便在下面拼命的呼叫：“回来吧！我的女儿，你不能离我们而去啊！”
看到这个情景，王子温柔地对公主说：“我把你送回你父亲和母亲那里去好吗？”
“我听你的。”公主答道。
王子高兴极了，马很快地飞动起来，他们又飞回了王宫的屋顶，王子让公主留在花园里，他准备回家先去安排接待她的事。
国王和王后见女儿又回夹了，怕那个骑马的人再次把公主带走，于是下命令，见到那个骑妖马的人，格杀勿论！
王子听到这个消息以后，既担忧又痛苦。公主也后悔回到王宫，于是公主假装失去理智，整天发狂哭打，弄得国王到处请医生为她治疗，但都无济于事。
王子听到这个消息以后，便扮作一个医生来给公主治病。当然，公主一见他病就好了。
后来，王子表明了自己的身份，并向国王说明了事情的前因后果，国王非常高兴，答应把公主嫁给他，并为他们举行了婚礼。
然后，公主跟王子回到王子的国家，从此过着幸福的生活。
●猎人与仙女
从前，在阿拉伯的一个小村庄里有一个猎人，他经常只身到荒郊野外去打猎，而且每次都是满载而归。
有一次，猎人又去打猎，他来到一片碧绿的草地，草地上有一个天然的小湖，湖水清撤见底。猎人弯下身子喝了个痛快。然后坐在树下休息。
突然，从远处飞来了五只天鹅，变成了五个美丽的姑娘，她们脱下羽衣和项链，嬉闹着下湖里去洗澡。
猎人惊呆了，也被姑娘的美貌吸引住了，尤其是那个最小的姑娘。他暗自思忖：如果我能和那个小仙女结婚，那该多好啊！
忽然，他想出了一个办法。他悄悄爬到岸边，拿了小仙女的羽衣和项链，又顺原路爬回来。
仙女们洗完了爬上岸来，等身上的水完全干了，就各自穿自己的羽衣。小仙女怎么也找不到自己的项链和羽衣，不由得呜呜哭了起来。
这时，空中飞来了一只乌鸦，在他们的头顶上呱呱乱叫。仙女们感到这是不祥的兆头，都慌慌张张地飞走了，只把小妹妹留下来。
正当小仙女凝视那只乌鸦的时候，乌鸦突然猛一头扎在她的眼前。小仙女吓坏了，忽听一个温和的声音说：“我的箭射中了它吗？”