瓦西里萨·普列木特拉雅回到家，见蛤蟆皮不在了，她伤心极了，对王子说：“亲爱的王子殿下，你太性急了，只要再过三天我就会脱下这蛤蟆皮，永远地和你在一起了。可现在，我必须到非常遥远的地方去，在长生不死的恶老汉那儿过一辈子。”
瓦西里萨·普列木特拉雅变成一只灰色的布谷鸟飞走了。王子伤心极了，他在后面跑着，追着，朝着公主飞去的方向寻找瓦西里萨·普列木特拉雅。
他走呀走，在一个荒无人烟的地方，遇见了一位老人。老人给他一个线球，让他丢到地上，滚到哪就跟到哪，跟着它去找瓦西里萨·普列木特拉雅。
王子伊凡谢过老人，跟着小线球走了。小线球在前面滚着，他在后面跟着。在路上，他救了一头狗熊、一只公鸭、一只斜眼兔子和一条狗鱼。最后，小线团滚进了一片森林里。那儿有一座会转动的小木房。
王子伊凡走进木房，只见火炕的第九块砖上躺着老太太雅加。她的脚是骨制的，牙齿顶在地上，鼻子碰到天花板上，那模样怪吓人的。
老太太说：“你的妻子在长生不死的恶老汉那儿，你去了也奈何不了他。因为只有弄断那一根神奇的针端，才能置他于死地。这针藏在鸭蛋里，鸭蛋藏在鸭肚子里，鸭子藏在兔子的肚皮里，兔子装在石箱里，石箱放在大柞树上，而长生不死的恶老汉就守护在这棵树下。”
王子伊凡在老太太雅加家过了一夜。第二天一早，他就向着那棵大柞树的方向走去。
路上，忽然跑来一只大狗熊。它冲到大柞树前，把树连根拔了起来。石箱掉下来碎了，兔子从箱子里跳了出来，拼命地向前跑去。
突然，不知从哪儿又跑出来一只兔子。它在后头拼命追着，扑上去，把那只兔子撕成了碎片。这时，从兔子的肚子里飞出一只鸭子。它拍着翅膀，向远方飞去。就在这时，后面扑来了一只“嘎嘎”大叫的公鸭。它扑上前去，一抖翅膀，把那小鸭子打落到蓝色的大海里。
一只鸭蛋在海面上漂浮，王子伊凡在岸上急得团团转。突然，水里冒出了一条狗鱼，它叼着蛋，向王子游来。
王子兴奋极了，他一拿到蛋，立即把它敲碎，从里面取出了那根神奇的针，把它折断了。
这时，远处传来了一阵惨叫声，长生不死的恶老汉就这么死掉了。
王子找到了公主瓦西里萨·普列木特拉雅。从此，他们相亲相爱，过着幸福美满的生活。
追求青春常在的王子
很久以前，有一个国王，他有一个王后。他们的孩子还没有落地就烦躁地大哭大闹，没有一个圣人能使他安静下来。亲属们许愿说，只要他不哭，他要什么就给什么。但是，不管他们怎么说也没用。“孩子，只要你安静下来，”国王只好说：“我要给你永恒的青春和生命。”
听父王这么说，婴儿才不哭。
随着年龄的增长，王子愈来愈聪明、勇敢。得知父王不能履行诺言，决定自己周游世界去寻找永恒的青春和生命。
美王子穿上骑士外衣，拿着剑，带着全部武器和装满食物和金子的货车，骑上他所选定的马，闪电般出发了。过了边境，王子勒住马，将所有的财产分给他的土兵，然后向他们告别，把他们都打发回家，只留下一些马能背得动的粮食，继续前行。
走了很久，来到一片鲜花盛开的草地。离这里不远有一个宫殿，那就是“青春常在，生命永存”的所在地。宫殿被高大茂密的森林环绕着，森林里净是世界上最凶猛的野兽，它们成群结队，日夜守卫着森林。
你无法把它们全部杀死，也不可能穿越这个森林。不过，我们可以试一试，从森林上空飞过去。
王子休息了两天，再次做好准备。马吸了一口气说：“你要尽量勒紧肚带，蹬稳马镫，抓紧我的鬃毛，腿夹紧我的肚子，这样，我就可以自由飞翔了。”
说完，马张开两双宽大的翅膀，载着王子，向天上飞去，不一会儿，就离森林很近了。马降到地面说：“主人，现在正是野兽寻食的时候，它们都聚集在靠近宫殿的地方，我们必须马上从它们的头上飞过去。”
“好，试试看。”王子回答。
他们飞起来了。王子看到宫殿在阳光下熠熠发光，不禁眼花缭乱。他们穿过森林，正要降落到宫殿石阶前时，马蹄碰到一棵树的树梢上，发出声响，顷刻间，野兽大声嚎叫起来，整个森林一阵骚乱，马很快落地了。他见到了这里的三姐妹。三姐妹感到很孤独，恳求王子留下和她们一起生活。王子感到这正合自己心意，不等她们第二次请求，立刻答应了。
王子很快就习惯了这里的生活，和姑娘们处得很和睦。王子告诉她们自己所经历的一切。不久，他便和最小的妹妹结了婚。
光阴似箭，日月如梭，可是王子并没有觉察到时光的流逝，因为他仍然和他刚到这里时一样年轻。他无忧无虑地在森林里游逛，沉浸在幸福之中。
王子经常出去打猎。一天，他追捕一只野兔，连射两箭，都没射中。他很恼火，一边追赶，一边射出第三支箭。这次射中了，可是，啊呀！不幸的王子竟误入了泪溪。
王子捡起野兔回家。突然，一种想见到父母的强烈愿望紧紧地抓住了他的心。他不敢将已发生的事告诉姑娘们，但他忧伤不安的神色却告诉了她们所发生的一切。
“亲爱的，不要离开我们！”她们恳求他，“你的双亲几百年前就去世了，你要去，我们担心你再也回不来了。留下和我们在一起吧。否则，你会毁了自己的。”
姑娘们和马再三恳求，却无法消除他这种强烈的渴望。王子作好旅行的准备，吻别了姑娘们就启程了。姑娘们哭泣着，难过得心都快碎了。
王子终于到达了父亲的国土。这里到处是陌生的城镇，陌生的人们。最后，他走到他出生的宫殿，下了马。马吻吻他的手说：“再见吧，主人，我要回去了。如果你愿意，就跳到我背上，我们马上就走。”
“你走吧，亲爱的马，我希望你很快就回去。”
马闪电般地飞驰而去。
王子留了下来。宫殿里颓垣断壁，杂草丛生，满目凄凉。王子不禁悲叹万分。他含着眼泪回忆起他的童年时代，那时，这里是多么光彩夺目啊！他在宫殿中徘徊了三圈，在勾起他思念的地方转了转。最后，他来到地下室，走到破碎的废墟前，废墟底下有个出口。
这时，王子的白胡子已长到膝盖，他身体虚弱得站不直了。他用手指撑开眼皮，左右寻找着，但什么也没找到，只发现了一只破柜子。他打开柜子，里面是空空的，只有一个盒子。正当他揭开盒盖时，一个颤抖的声音对他说：“欢迎你，很好，你终于来了！”
王子似乎听出了是父王慈祥的声音，他笑了，幸福地倒在自己的国土上，化成了灰烬……
美人鱼和商人
从前，在著名的诺夫哥罗德城里住着一位小提琴家，名叫萨德戈，是整个大俄罗斯最优秀的小提琴手。所有的商贾巨富和特权贵族在举行节日庆祝活动时都要邀请他，因为萨德戈的小提琴和他的歌曲能使他们得到娱乐和消遣。
有一天，萨德戈来到伊尔门湖边，从早到晚拉了一整天小提琴。夜幕降临时，波浪开始在湖面翻滚，浪花堆积在沙滩上，舔着萨德戈的脚面。小提琴家不胜惊愕，快步如飞地回到家中。
连续三天，他一直在岸边拉琴。突然，水王从湖底露出了水面。他用洪亮的声音对萨德戈说：“萨德戈，谢谢你在我们举行庆典时为我们演奏。我会证明我对你的谢意的。你回到诺夫哥罗德城去吧，静静地等到明天，富商们会邀请你的。他们想像以往一样炫耀自己。你也一样，也可以显示自己，告诉他们你在湖里看到了金鳍鱼。然后，你还可以同他们打赌，说你能抓到金鳍鱼。你只要编好一副渔网，三次将网撒进湖里就行了。这样，你打赌一定能赢，并且会成为诺夫哥罗德城一名富有的商人。”
一切果然不出水王的预料。萨德戈成了诺夫哥罗德城的一位富商。他用白色的石块修建了一所房子，还娶了一位年轻姑娘为妻。一天，他邀请了所有诺夫哥罗德城的巨商，举行了盛大的庆祝活动。人们大吃大喝。接着，商人们自然开始吹牛，卖弄自己。萨德戈对他们说：“只有那些白痴才吹嘘自己已经拥有多少财富。而我，有什么好夸口的呢？我拥有那么多金银财富，我可以买下诺夫哥罗德城所有的商品。”
商人们立即同他打赌，说他不可能做到这一点，谁输了就得付三万卢布。萨德戈开始购买诺夫哥罗德城里的商品。第一天，他买了一整天的东西，第二天和第三天同样如此。但是到了第三天的晚上，各种各样的商品却从基辅及其他大城市源源而至。萨德戈这时明白，他必须买完整个俄罗斯的商品才能赌赢。其实，这岂止是一个俄罗斯，他必须买下世界。于是，他自言自语地说：“这些商品我永远也买不完。看来我宁可付三万卢布，也不能倾家荡产！”
他付钱建造了三十艘黑色的大船，来装运这些东西。船只沿着江河航行，驶向大海。第三天遇到了风暴，萨德戈认为必须给海王献上贡品，才有活路。于是他向海里扔了无数货物，但还是不见好转。
萨德戈独自一人在波浪中颠簸，不一会儿，他就昏昏欲睡，因为他已经筋疲力尽了。当他醒来时，发现自己置身海底，停在一座白色石头城堡门前。他走进城门，来到一个明亮的大厅里，看到海王坐在他的宝座上。海王让他用小提琴为自己演奏，自己随着乐曲翩翩起舞。他一跳舞不要紧，海面上却涌起了巨大的波浪，将好几艘船掀翻了。
突然，有人在萨德戈的肩膀上拍了一下。他转过身一看，原来是一位老者。
“够了，够了，我的小提琴家，现在再不能拉了！你让所有海上的人都面临着灾祸哩。”
“这是海王命令我拉的。”萨德戈回答。
头发灰白的老人这时建议他说：“你把琴弦和琴键都折断，然后去对海王说小提琴再不能拉了。他无法勉强你，由于你为他演出，他还要酬谢你，让你在美人鱼中挑选一位做妻子。前面的三百名你不要挑，中间的三百名也不能挑，你应该挑选后三百名中的最后一名。不过你一定要记住一件事，就是千万不能拥抱她。否则，最倒霉的事就会降临到你的头上。”
萨德戈听从了他的劝告，事情的确像老者所预料的那样。美人鱼排着整齐的队列向萨德戈走来。萨德戈让前面的走了过去，只把最后一名留了下来。她是九百名美人鱼中最漂亮的一个。他拉着她的手喊道：“我挑选的是这一个！”
人们为他准备了盛大的庆祝宴会和非常阔绰的婚礼。萨德戈不止一次地拥抱了他的妻子。婚礼当晚，当他们并肩躺到床上后，新郎立即闭上了双眼，陷入了昏睡之中。
第二天一早，当他醒来时，发现自己又回到了诺夫哥罗德城。他看到自己面前是宽阔的沃尔霍夫河，禁不住高兴得叫喊起来。这时一排黑色的大船正从河中驶过。他认出了这些就是自己的船只。
水手们一个个惊奇地望着他，因为大家都以为他早已葬身大海。他们曾为他哭泣，而现在却看到他站在河岸边的一座小山丘上。他们将船上装满金银和珍珠的箱子全部卸了下来。萨德戈又回到了自己的家里。他为诺夫哥罗德城全城居民举行了盛大的宴会。然后又继续去世界各地漫游。但是，他再也不做海上航行。他成了美丽的诺夫哥罗德城最幸福的人。
石头人
很久以前，有一个国王和王后。他们年纪不大而且很漂亮，可是却没有孩子。
一天，一个黑人献上一种药草，说喝下去立即就会怀胎。王后命厨娘去煎药，却没有告诉她那药是治什么病的。厨娘煎好药后，因为好奇，就在送给王后之前先尝了一口。不久，王后与厨娘都怀孕了，足月以后，她们各生了一个婴儿，都是世界上最美丽的婴孩。一个取名达芬，另一个叫阿芬。
许多年过去了，达芬王子透过一架小望远镜，看到一座完全用金子建筑的城堡，城堡里住着一位姑娘，她像鲜花一样娇艳，像仙女一样美丽。从此王子害上了相思病，巫师告诉国王，除非这个孩子与公主基拉林娜结婚，否则病就不会好转。国王于是差遣使者到基拉林娜的国家去，可是她的父亲不愿意她结婚。
听到这个消息，王子决定亲自去向她求婚。他把这件事告诉了阿芬。第二天，他们一道出发了。他们从春风妈妈那里得到了找到基拉林娜公主的方法。
达芬和阿芬继续上路。一直走到黄昏时分，突然，他们听到河水咆哮的声音，只见眼前横着一条淌着黑漆的大河，黑漆水正怒吼着，把石头扔向天空。王子感到恐惧，可是阿芬却说：“别害怕，跟我到森林里去，我叫你干什么，你就干什么。”
他们走进了森林，看见了仙女们的木头，于是他们骑上去，用靴刺踢了三下，木头立刻变成了十二匹火龙马拉的战车。这些战车飞得和狂风一样高，最后在公主基拉林娜的城门前落下来。刚一落地，战车就又变成了一段木头，达芬王子和阿芬正站在缀有蓝宝石的城堡下。
公主基拉林娜穿着装饰着珍珠的金色衣服，坐在窗前。
她一看见王子，就热烈地爱上了他，以致病倒了，病得令人担心她活不长久。
可怜的国王想尽一切办法，都不能使女儿的病好转，他伤心极了。一天，一个老巫婆来对他说：“哦，尊敬的陛下，愿你长寿！如果你希望女儿的病好，只须找一只像鸟一样会唱歌的金鹿就够了，你一定要让她在房子里呆三天，你会看到公主会很快恢复健康。”
国王向全国派出了使臣。三天后，厨娘的儿子阿芬用手拍了三下木头，木头立即变成了一只美丽的金鹿。阿芬把王子藏了进去，送进公主基拉林娜的房间，与公主相会。
中午时分，国王与阿芬进来了，阿芬是来领他的金鹿的。公主基拉林娜突然流着泪说她不能让这只金鹿走，阿芬连忙对她耳语说：“请求国王让你送金鹿到城门口。一辆十二匹火龙马拉的战车将在那里等我们。我们坐上车，它会把我们送到王子——你的心上人——的国家去。”
国王恩准了公主基拉林娜的请求。公主便带着一大队随从，送金鹿出城。当他们到达城门时，阿芬在金鹿肚子上拍了三下，金鹿立刻变成十二匹火龙马拉的战车。他把公主基拉林娜同达芬拉上去，顷刻间，战车就载着他们飞得无影无踪了。过了很长很长的一段时间，他们到达了世界的另一头——达芬和阿芬的国家。
一日，公主——现在的王后——基拉林娜买了一件长袍穿在身上，不久，她就得了病，而且越来越重，人们都说她快要死了。
阿芬听到王后生病的消息，就在半夜进到她的房间，向她身上泼洒早已收集来的斑鸠的眼泪。卫兵抓住了他，说他污辱了王后。
阿芬对达芬国王叙述起很久以前他和国王去迎娶王后时的那段经历。当他讲到他带着达芬国王来到黑森林，骑上仙女的木头过了黑漆河时，他的膝盖以下就开始变成石头。看到这种情景，大臣们和王后吓坏了，但阿芬还是继续往下讲。当他讲到他使木头变成金鹿，叫国王藏在里面，才得以见到王后时，他的腰部以下全都变成了石头。这时，国王和王后明白了阿芬是无辜的，开始大哭并恳求他别再讲下去，但是阿芬拒绝了。故事讲完了，阿芬整个身体都变成了石头。国王达芬和王后基拉林娜哭了三天三夜，然后将他们的恩人的石身搬到他们的房间里去，以永远纪念他。
几年过去了，他们生了一个孩子。