袁世凯在全国人民的反对声中不得不取消了帝制，但依然把持着大总统的权力不放手，不过那也只是昙花一现罢了。张作霖的政治嗅觉极其敏锐，他立马意识到袁世凯不行了，准备抛弃他。另外，他必须干一件小事。
第二幕：驱逐段芝贵。导演：张作霖；主演：张作霖、冯德麟、段芝贵。
张作霖布置军队于某夜开枪，然后假意到段芝贵处报告，说冯德麟要率28师部队进城，惩办帝制祸首段芝贵，自己的实力无法制止，段芝贵十分紧张。张作霖就“好心好意”劝段芝贵先躲一躲，段芝贵觉得不错，便马上电报发给中央请求离开奉天。得到批准后，段芝贵随身带着巨额官款和一些军火，乘一列专车逃往天津。
这些情况张作霖和冯德麟看得一清二楚，但就是假装不知道，还特派孙烈臣旅长率一营兵护送，随后让28师的一个团在沟帮子车站拦截了专列。团长邱恩荣上车，以奉天军民的名义，拿出了两封电报给段芝贵看，说的是奉天人民正在大游行，要惩办帝制祸首，现在发现此人已经携带官款二百万逃走，请求旅长派兵就近截留，押送回去。
段芝贵赶紧把中央发来的批准电报拿给孙旅长看，孙旅长故意说：“哦?有这事，你等等，我去问问。”一去就不回来，留下段芝贵在站台上苦苦等待。他是越等越心慌，越等越着急，生怕夜长梦多，赶紧自己主动将官款和军火卸下，堆在站台上。
好半天，孙旅长终于回来了，他报告段芝贵说“奉天各界人情汹汹，一定要截留专车押回奉天，经张代督(张作霖)婉商多时，才答应不扣专车，但官款和军火务须点清留下，并电请中央查办。”段芝贵无法，连忙点头认可，下令将所带的两百万官款和军火卸下，交由邱团长清点带回。
看见目的达到了，张作霖就指示孙旅长放行，段芝贵就这样灰头土脸地离开了奉天，躲进了天津租界。
现在奉天又成了权力真空，急需找人上任。可是想来想去，袁世凯都没有准主意。因为奉天闹得很凶，声称绝对不接受外人来治理奉天。看来只能在奉天本地找了，可是真正合乎条件的似乎只有两个人：冯德麟和张作霖。他犹豫不决，就问段芝贵的看法。
搞笑的是，受了这般窝囊气的段芝贵还蒙在鼓里，一直以为是冯德麟和他作对，是张作霖救了他一命。所以回到北京后，在袁世凯面前对张作霖是好话一箩筐，但却切齿痛恨冯德麟，于是极力主张任命张作霖。
1916年4月22日，袁世凯下令张作霖为奉天盛武将军，督理奉天军务兼奉天巡按使。就这样，张作霖凭着自己的演员天赋，成功得到了奉天最高统治权力。
目标：东北王
奉天将军张作霖正式上任了，但他要做的第一件事不是安抚百姓、整顿军事、发展经济。他要干的事情我们很难猜想，但当你看到结果后就会明白，原来就这么简单：更高的权力。
奉天已经在自己手中了，接下来该从哪里下手呢?张作霖思来想去，目标渐渐明晰起来，那就是东三省的全部地盘。
第一个目标：黑龙江。主要障碍：朱庆澜。
黑龙江将军是朱庆澜，字子桥，浙江绍兴人。1875年生。曾任职奉天督练公所巡警总局，第17镇镇统。1912年，任黑龙江督署参谋长。1914年升任黑龙江将军，是黑龙江的最高统治者。 ．
张作霖要想弄走朱庆澜并不容易，因为他可是袁世凯的心腹，很得袁世凯器重和信任。但张作霖是有办法的人，他相信一个道理：苍蝇不叮无缝的蛋，可这世上就没有一个没有缝的蛋。这个缝是什么，那就是当时任黑龙江陆军第一师师长的许兰洲。
许兰洲一直在觊觎黑龙江督军的位置，他当然不愿意朱庆澜老待在这个地方。张作霖就向他许愿，只要弄走朱庆澜，他一定保举许兰洲当这个黑龙江督军。各取所需，皆大欢喜，许兰洲一口答应下来。
1916年3月17日晚间，许兰洲怂恿齐齐哈尔的少数旗人到处散发传单，通知所有旗人到八旗工厂开会，说是要讨论旗人生计问题。按规定，开会事先要呈请警察局批准的，而他们并没有请示。巡逻的警察看到满地传单和密集的人群，不知道发生了什么情况，便派人来了解情况。开会的人看见有警察来，便大声高呼： “警察干涉开会，还要野蛮执法!”大家怕受到警察的殴打，就近跑到许兰洲的师部躲藏起来。
许兰洲一面假意出面调解，一面又鼓动旗人代表联名电告北京政府，攻击朱庆澜左右的八个人，揭发他们的种种罪行，这实质是在攻击朱庆澜。朱庆澜便派人电告袁世凯，说是许兰洲阴谋挑动旗人闹事。袁世凯马上命令许兰洲立即停止自己的行为，维持地方秩序。许兰洲不敢违命，却也不甘心就这么算了，双方就在大街上拉锯一样的对峙，而两个人一个是行政长官、一个是军事首脑，两个人如此闹别扭，政局是没法维持的。相持了一段时间后，袁世凯看事情没有转圜的余地，只好调走了朱庆澜，让他做了广东省省长。同时命令许兰洲暂时代理朱庆澜的督军职务。许兰洲高兴了没几天，袁世凯的新命令就到了，任命毕桂芳任黑龙江将军兼巡阅使。因为袁世凯还是比较了解许兰洲的，他知道这个人的能力才干无论如何做不了边疆大吏。
许兰洲没办法，便找到张作霖，希望他继续保举他为黑龙江督军。但张作霖时过境迁，早将这事放一边了，他也知道，许兰洲肚子里这点水，不足以管辖偌大个黑龙江，于是他渐渐开始冷淡许兰洲。后来，张作霖得到机会，便向北京政府保举他的亲家鲍贵卿任黑龙江督军。
张作霖在东北的势力已经相当大，他的要求，如果不是特别出格，北京政府是不会反对的，张作霖有这个自信。果然，1917年7月，北京政府任命鲍贵卿为黑龙江督军，暂行兼署省长，加陆军上将衔。
在保举鲍贵卿的同时，张作霖还给北京政府发去了一个请求。这个请求别人都不知道，可是你看看结果就明白了：任命鲍贵卿的同时，北京政府命令许兰洲的第一师移师奉天，隶属奉天省管辖。
看见了吧，那都是有用意的。许兰洲多次要求得到黑龙江，现在他的愿望落空，难免不会闹事，所以干脆将他调到张作霖的身边，让张作霖紧紧看着他，黑龙江也就平安无事了。就这样，张作霖终于顺利地控制了黑龙江省。
多少懂一点中国地理的人也该知道，东北大地上，除了奉天、黑龙江，还有什么地方?答案还用说吗，吉林。
张作霖得到了奉天，控制了黑龙江，下一个目标毫无疑问就是吉林了，这是个小学生都能回答出来的问题，但就是有人连这个问题都答不上来。这个人不是别人，正是张作霖的下一个目标孟恩远。
孟恩远，字曙春，天津人，1859年生。在天津小站入新建陆军。1907年任吉林巡防营翼长，1912年，任陆军第23师师长，1914年，升任镇安左将军督理吉林军务，1916年7月改任吉林督军。从他的简历看，这个人不折不扣是个老吉林，在吉林经营有年，根深蒂固。
张作霖策划了几次针对孟恩远的行动，但第一次计划没有成功。他向北京政府密告孟恩远在张勋复辟时，曾接受巡抚任命，与复辟有染，担当巡抚不称职。此时北京政府主事者是段祺瑞，他一向对张作霖没有好感，边就坡下驴，任命田中玉为吉林督军，孟恩远改为诚威将军。大家要知道，当时将军只是一个空头衔，没有什么实权的。孟恩远决不交权，张作霖曾想用武力对付，但政治气候让他又停止了行动。
1918年9月4日，徐世昌就任中华民国大总统，随即任命张作霖为东三省巡阅使。东三省巡阅使比省督军高一级，形同清朝的东三省总督，但比总督有更大的实权，这就使张作霖有权建议中央安排东三省的人选。1919年6月，张作霖认为驱逐孟恩远的时机已经成熟。于是，张作霖电请徐世昌将孟恩远调走，让黑龙江督军鲍贵卿继任。那空出来的黑龙江督军谁来干?好办，张作霖自有主意，让孙烈臣担任。孙烈臣一直是张作霖的部下，对张忠心耿耿，值得信任。因此，张作霖把黑龙江的军政大权交给了他。
当然，孟恩远还是拒绝交权，张作霖就派孙烈臣为吉林讨伐军总司令，调兵向吉林进发。大兵压境，孟恩远知道自己不是张作霖的对手，便带着自己的金银细软离开了黑龙江，跑到天津做寓公去了。
一切障碍尽皆扫除，张作霖心满意足，东北王的愿望终于实现了!
夹缝中求生存
1894年7月到1895年3月，日本发动了侵略中国的甲午战争。清政府早已不复当年之勇，落后的军事设施和一盘散沙的军队根本不是早有准备的日本的对手，最后只能是吞下苦果，与日本签订了《马关条约》，其中有一条就是割让辽东半岛。没想到螳螂捕蝉黄雀在后，沙俄一下不干了，联合德国和法国逼迫日本放弃辽东半岛。日本人自觉打不过三国联军，不得已放弃这一条款，但却让清政府赔偿3000万两白银，腐败无能的清政府只好答应日本的要求。这就是历史上有名的“三国干涉还辽”!
满心欢喜的清政府以为终于可以太平一段日子了，没想到才出虎口又入狼窝，沙俄拿自己当中国的救星，又逼清政府签订了《中俄密约》，允许他垄断中东铁路的修造权和运营权，此后沙俄一步步鲸吞蚕食，终于控制了东北三省。
日本人又不干了，他早就垂涎东北，哪能让俄国独吞，经过精心策划，发动了日俄战争。这可是日本历史上第一次大胜，因为俄国在他们心中是典型的西方强国，居然败在了小日本的手下。于是日本驱逐了沙俄的势力，将自己的军队开进了东三省。
此后，两大帝国主义国家在东北为所欲为，不断扩张势力，双方你来我往，好像东北不是中国的土地，而是他们自己的后花园。最后形成了这样的格局，东三省被日俄两国分割，以长春为界，北面称北满，是俄国的势力范围；南面称南满，是日本的势力范围。