当鸣人背后由查克拉凝聚所产生的尾巴数量四条的时候，弥漫在他身体周围的强大气势已经几乎形成了实体。原本在他身边的大和和小樱，纷纷被这股气势压迫得喘不过气来。伴随这气势还产生了以鸣人为中心向外辐射的巨大推力，这推力如此强大，以至于大和与小樱二人虽然力量不弱，却也被推得不住后退，在坚硬的石板地面上留下了两行痕迹出来。
小樱从未见过这种状态的鸣人，整个人都几乎呆住了。若不是大和及时将他拉向一边，此刻她就已经被查克拉尾巴扫中了。鸣人背后的四条尾巴，颜色如鲜血一般赤红，具有非常强烈的侵蚀性，若真被它扫中，恐怕不死也得重伤。
等小樱从呆滞中回过神来时，鸣人已经彻底变得不成样子：四肢着地，獠牙突出，整个人几乎就是一个缩小版的狐狸。九尾的查克拉不断侵蚀着他的身体，将他的皮肤都撕得粉碎，露出了皮肤下鲜红的血肉。若不是有一层实质般的查克拉作为保护，恐怕小樱连看一眼的勇气都没有。
自从鸣人见到大蛇丸的那一刻起，他身上就开始不断涌现出一股难以言喻的杀意和气势。直到这个时候，看到鸣人如此惨状，小樱才终于明白，失去了佐助这个伙伴之后，鸣人心中的痛苦，或许比自己要强烈的多！
小樱的莫名地感到一阵心疼，眼前仿佛浮现出鸣人嘻嘻哈哈、没心没肺的表情。
“他一直在用这样的表情面对我，却把那最痛苦的感情深深埋藏在心底，永远由自己来默默承受。我却要时时提起佐助的名字，将他心中的伤疤一次次地揭开，让他内心的痛苦一次次地重复。根本就没有考虑过他的感受，心中却只顾着自己……这么多年了，他究竟承受了多少痛苦，又有谁能够知道？”
看着鸣人的身体渐渐变成深红色，体内的血液因为高强度的热量而不断蒸发，他此刻所忍受的痛苦可想而知。但是小樱自己却很清楚，对于一个从来就没有得到过认可的孤儿来说，鸣人心中的苦痛，远远胜过此刻身体所受到的折磨。
“或许，或许只有在这身体的折磨之下，他的内心才能感到一丝轻松……”
想到这里，小樱的眼中早已噙满了泪水。她忍不住就要向鸣人奔去，却被身旁的大和死死拦了下来。
大和一边抓住小樱的胳臂阻止她向鸣人靠近，一边大声地劝告小樱：“鸣人的内心已经被仇恨所充满，他现在谁也认不出来，任何人只要靠近了他，都会被他当作敌人！”
小樱心中一震，歇斯底里地大叫道：“那怎么办？难道任由鸣人这样下去吗？他身上的血液在不断地蒸发，再这样下去，他会死的！”
大和摇了摇头，说道：“他体内的九尾不会让他轻易死去……你放心好了，火影大人之所以将我派遣过来，就是为了应对眼下这个局面的！我以一名忍者的名誉向你保证，鸣人绝不会死！”
小樱见大和申请郑重，丝毫也不像是开玩笑的样子，内心挣扎了一会儿，最终颓然地低下了头。在她低头的一刹那，几滴泪水终于从脸庞滑落，滴落到了地上。
大和静静地看着面前的小樱，心中无奈地叹息了一声。心想：“好在此刻天地桥已经被大蛇丸摧毁，四尾状态下的鸣人虽然充满了对大蛇丸的恨意，但是天堑相隔，他终究还是到不了对面。这样也好，大蛇丸实在是太危险了，一旦鸣人和他交上了手，结果就难以预料了……”
正当他心中松了一口气，准备出手阻止鸣人的时候，异变横生。
只见鸣人突然双臂一震，身体中瞬间涌现出一颗颗或红或蓝的透明气泡。这气泡看上去分量极轻，而且数量众多，竟在环绕着鸣人的身体轻轻浮动。可是在大和与小樱的眼里，这气泡却仿佛充满了无限的毁灭力量，让他们本能地感到不寒而栗。
突然，鸣人仰天长啸起来，随着他的啸声传播出来，环绕在他身体周围的红蓝色气泡突然加速了移动，纷纷向他眼睛前方几十公分远的位置集中。这些气泡有大有小，大的与篮球相似，小的则和拳头相仿。按理说所有的气泡都涌向一个地方，势必会产生碰撞、挤压乃至反弹。
然而事实却并非如此，这些气泡在移动的过程中，似乎遵循着某种天然存在的玄奥规律，非但没有任何两个气泡发生碰撞，反而井然有序地集中到了一起。尤其令人吃惊的是，这些气泡仿佛有形无质一般，在移动过程中越来越小，最后竟是缩小成了肉眼难见的颗粒，共同汇聚到了鸣人的眼睛前方及时公分的距离处。
随着气泡越聚越多，鸣人面前的那一小段空间仿佛突然扭曲了一下，随后出现了一个漆黑如墨的小球。这个小球初看上去不过小指头大小，不仅表面斑驳不平，而且看上去极不稳定，仿佛随时都有可能崩溃一般。
可是随着蓝色与红色的气泡不断涌入，这小球开始以肉眼可见的速度飞快长大，同时表面也开始变得越来越平滑，渐渐形成了完美的球体。
这球体越来越大，起初犹如琉璃珠，渐渐长大到乒乓球、鸡蛋、护额大小，当所有的气泡都涌入其中之后，它竟成长为一个与篮球相似的漆黑球体，看上去诡异无比。
当这球体最终成形的时候，一股庞大的波动瞬间从球体之上涌动开来。这波动激起了一阵旋风，将鸣人身后的大片树木都吹得伏倒在地，形成了以鸣人为中心的巨大的扇形，看上去壮观无比。
这波动掀起的旋风如此强烈，以至于远在高空之中的佐井都有明显的感受。连佐井都有如此感受，身在其中的大和与小樱所承受的压力便可想而知。
想到这里，佐井心中一惊，连忙向下看去，只见场地上早已没有了小樱和大和的影子，只剩下露出四条尾巴的鸣人，和站立在悬崖对面的大蛇丸与药师兜。就在佐井的眼皮底下，鸣人的嘴巴突然张开到了不可思议的程度，一口将面前极高密度的漆黑存在吞入腹中。