1 莱比锡之战
拿破仑是个永远也不认输的人，在他的人生词典里，从来就找不到“不可能”这几个字。他生来倔强的意志，却使他越来越陷入一意孤行的困境。
远征俄国失败后，他依然自信地认为，打败他的只是冰天雪地的自然条件，而不是他的疯狂扩张和几近跋扈的自信。拿破仑认为，战争如同下棋，偶尔损失一子，不会影响全盘，最终的胜利一定属于他的。
他没有预料到，欧洲的反法浪潮已日渐高涨。
首先是俄国，亚历山大正在积极地筹划着打击拿破仑的更大举措。亚历山大的越出俄国国境的兵力已达11万人。普鲁士也在极力扩军备战，一时间，经过紧张征军，兵力也达8万以上了。此外，英国以100万英镑及补偿一定的领土为诱饵，使瑞典也参加了这一反法阵营。这个时候，一个强大的、有俄国、英国、瑞典、西班牙和葡萄牙参加的反法联盟已具雏形，惟有奥地利因顾及到路易丝为法国皇后，而没有表态，暂游离于法国及反法联盟之间。
拿破仑也在不遗余力地准备着。他一回到巴黎，便立即着手组建一支“新大军团”。1813年他提前征召了1814年度和1815年度新兵入伍，此举给拿破仑增添了30万新的生力军。
经过3个月的整编训练，拿破仑又在弗朗科尼亚集结了一支共约8. 5万人的打击力量，即由第三、第四、第六军、近卫军和一个骑兵军组成的“美因军团”。这在数量上已经超过了正在奥得河一线集结的普俄联军，后者只不过大约5万人。
4月中旬，拿破仑率领的美因军团开始穿过图林根森林沿着1806年10月耶拿战役开始时大军团所走过的同一道路北进。4月30日，拿破仑将大本营设于魏森费尔期。此时他又从贝唐德的第四军抽调了两个师组建了一个新的第十二军，由乌迪诺指挥。此外，拿破仑还命令欧仁将易北军团主力南移，至哈雷和梅泽堡之间萨勒河下游的左岸集中。因此到4月30日，美因军团（8. 5万人）即与易北军团（6万人）会师。先头军随即奉命跨过萨勒河向东开赴莱比锡。
由于缺少骑兵，拿破仑难以确知敌人的兵力及其部署。事实上敌军广为分散而且颇为混乱。库图佐夫元帅因战功被封为斯摩棱斯克亲王不久，便于3月25日于西里西亚去世。当时停辕于德累斯顿的沙皇下令维特根施泰因伯爵继任联军总司令，维特根施泰因正在将其军团主力向莱比锡以南15英里皮124高附近的埃尔斯特河集中。他意识到莱比锡将是拿破仑的第一个打击目标，他企图在法军渡过萨勒河后攻其右翼。眼前，联军可动用的兵力有俄军3. 5万人，布吕歇尔指挥的普军3. 3万人，另外还有一部分兵力在克莱斯特率领下据守莱比锡。这样，在数量上，拿破仑占有二比一略强的优势。
5月1日上午，法军渡过萨勒河。不久，近卫骑兵就在里巴赫山溪与敌前哨遭遇。俄军第一次炮火齐射就击中目标，贝西埃尔被一颗炮弹炸死。他是拿破仑第二个在战场上牺牲的元帅。
正直、坦诚的贝西埃尔不幸牺牲，使拿破仑深感悲痛。更使他震惊的是迪罗克的死。包岭一战后，他正率兵追击普军后卫，忽然来人禀报大元帅中弹的消息，他开始简直不愿相信，
“迪罗克？你们骗我吧。他刚才还在我身边呢。”
一位军官证实了消息。他急急地赶到迪罗克的床头。迪罗克腹部炸裂，奄奄一息地躺着。皇帝拥吻他，想方设法给他安慰。大元帅神志还十分清醒，对皇上表示感谢，把女儿托付给他，并祝愿他取得胜利与和平。最后，迪罗克对拿破仑说：
“走吧，陛下，快走吧，这场面您看了会受不了的。”
拿破仑痛苦地站起身子，垂着双肩走出草屋，一边说：“再见，朋友，我们会见面的……也许不久就要相见……”
夜幕降临时拿破仑随内伊前卫到达吕岑，这是莱比锡西南12英里的一座小镇。第二天上午，拿破仑亲自在战场督战指挥，与俄普联军展开激战，双方伤亡达万人之多。最后，维持根施泰因不得不把受重创的部队向东撤往德累斯顿。法军由于缺少骑兵未予追击。
吕岑会战后，拿破仑将部队又进行整编，并继续进攻联军。5月20日，双方在包岑再次会战，此战役法军损失1. 3万人，联军损失约2万人。拿破仑又取得了胜利。但这次战术性的胜利只不过是一场肥皂泡式的胜利。因为法军骑兵薄弱，未能坚决实施追击，没有扩大战果。
包岑失利使联军处于一种不妙的境地。他们在吕岑之战和包岑之战中接连遭受重大损失，普俄之间也开始出现纷争。沙皇以巴克莱取代了维特根施泰因。巴克莱认为目前难以取得军事胜利，坚持将俄军人西里西亚撤到波兰。于是，拿破仑6月1日占领了布雷斯劳。交战双方此时都急欲争取一段喘息之机。于是6月4日双方在普列斯维茨达成休战协议，休战期为6月底，后又延至8月17日。
后来，许多权威人士，包括内伊的参谋长约米尼在内，认为签订休战协议是拿破仑整个一生中所犯下的最大的一个错误。这段喘息之机，也许更有利于联军，而不是法军。而另一方面，拿破仑的处境很危险，因为他现在置身于一个对他充满敌意的国度里。6月10日，拿破仑在德累斯顿设立了大本营，并在这里挖掘战壕，修建一个强大的兵营，作为下一步作战的基地。然后，他着手改编军队，增强各部实力。
8月初，拿破仑来到美因兹与玛丽·路易丝见面。他感到与维也纳的关系很可能要破裂，但他希望借他与奥地利皇帝女儿的结合恫吓“弗朗索瓦爸爸”。此外，他也想让玛丽·路易丝放心，即使奥地利宣布与他为敌，也决不会影响他对她的爱。
8月12日，奥地利向法国宣战，加入反法同盟。这就使联军在人数上获得了对法军的明显优势。沙皇、奥皇和普王成立了一个联军司令部，以协调战略方针。战场上的最高指挥权则交给了施瓦岑贝格亲王。
奥地利加入联军阵营严重削弱了拿破仑的战略地位。因为一支部队如果通过埃尔茨山口走出波西米亚就可从南面迂回易北河一线，直指莱比锡和德累斯顿。事实上这正是联军的计划。联军组成了3个军团：西里西亚军团，9. 5万人，由布吕歇尔指挥。波希米亚军团，23万人，由联军总司令施瓦岑贝格直接指挥。瑞典王储的贝尔纳多特指挥北路军团，计11万人，奥、普、俄、瑞四国联军总计达43. 5万人，在数量上已超过拿破仑37. 5万人的打击力量。
8月17日，停战期满，战争重启。联军开始发动攻击，而拿破仑却将主力预先集中在德累斯顿至戈尔利茨一带，他在这里修建了强大的设防兵营。准备用于对付联军的进攻。他的想法是以德累斯顿作依托点，静观一下联军的攻势如何发展。本来，他照往常的做法是应倾其全力摧垮布吕歇尔，然后向南对付施瓦岑贝格指挥的波希米亚军团，但他想过后却犹豫不决，故而导致失败。
拿破仑现在采取的措施是将部队分为两支，一支由乌迪诺指挥7. 2万人，集中在德累斯顿以北65英里的卢考附近，以攻占柏林，另一支由麦克唐纳指挥，计4个军10. 2万人，负责攻击布吕歇尔。由于兵力分散，两处却不幸遭到惨败。8月23日，乌迪诺在离柏林12英里的格罗斯贝伦遭到普军猛攻，损失了3000人和23门火炮。8月26日，麦克唐纳在奥得河支流卡兹巴赫河上，被布吕歇尔彻底击败，损失了2万人和103门火炮。拿破仑的打击力量已减少到20. 1万人。
但是，8月26日至27日，在德累斯顿防御战中，拿破仑还是取得了胜利。这次战斗击败了施瓦岑贝格的进攻，联军伤亡约3. 8万人，损失26门火炮，法军损失只有1万余人。联军战败撤退时，拿破仑由于缺少骑兵而未能及时追击，以至未能进一步扩大战果。所以，德累斯顿战役虽然获胜，而且是拿破仑在外国土地上的最后一次胜利，但同包岑之战一样，这次战役在战略上影响不大。
两天之后，拿破仑属下的旺达姆第一军3万余人，由于孤军奉命“突入波西米亚”，结果在埃尔茨山的一条峡谷里，被克莱斯特的普军彻底歼灭。旺达姆本人也被俘。
乌迪诺·麦克唐纳和旺达姆接连惨败，两次表明拿破仑的领导控制能力正在衰退，法军的作战行动中假如没有拿破仑本人的积极控制，他的整个指挥系统就会彻底瘫痪。
德累斯顿战役后，拿破仑对于下一步行动有些举棋不定。就在他在各种行动方案间踌躇时，联军已展开了巨大的钳形攻势。布吕歇尔、贝尔纳多特、施瓦岑贝格率领各自的军团从三个方向向法军大军团包抄了过来。
10月10日，拿破仑将他的大本营移到了莱比锡以北20英里的杜本。他决心在莱比锡进行一场决战。10月14日，他又将大本营移到了距莱比锡东北不到2英里的一个小村庄罗伊德尼茨。这一次，拿破仑选择的这一战场十分糟糕，因为他的19万人马已被甩到了一个狭窄的圈子里，机动余地很小。
10月16日，联军发动向心攻击，“民族会战”开始了，双方激战一天，胜负难分，交战双方各伤亡约2万人。第二天，双方喘息体整，拿破仑请求休战，但联军未理睬，因为拿破仑的外交伎俩他们早就领教够了。但联军也不急于重新开战，因为他们还在等待即将赶来的俄军。
10月18日，战斗又开始进行。这天清晨，拿破仑视察了战场各地段。7时正，联军发起冲锋，法军抵抗一阵后，终因众寡悬殊被迫退守莱比锡郊区。法军的炮兵将炮弹也几乎消耗光了。从早晨到傍晚的交战，双方损失都达2. 5万人左右。夜幕降临后，拿破仑被迫放弃战斗，下令向西南撤退。幸亏从吕岑到魏森费尔斯和萨勒河谷的退路未被联军封闭。大军团撤退时，狭窄的路拥塞不堪。在艾尔斯特过河时，由于一位工兵少尉的错误，在后卫部队未退过之前就把石桥炸毁了，结果，3. 3万名法军后卫军和260门火炮全部落入联军之手。
拿破仑残部夺路逃往莱茵河。10月30日，在法兰克福，4万名巴伐利亚军挡住了他的去路，德劳特指挥50门火炮投入战斗，将其击退。11月2日，拿破仑到达美因茨，在此留下马尔蒙的3个军为后卫，自己则启程回了巴黎。