东印度被敌军包围了。敌人说，如果得不到六百元钱，就决不从城区里撤出来。因此，官老爷派人打着鼓向全市宣布：谁能筹集出六百元钱，就可以当市长。
有一个很穷的渔夫，他和儿子以海上捕鱼为生。当敌人入侵的时候，把渔夫的儿子给抓了去，并给渔夫六百元钱。因此，渔夫便把这钱交给了官老爷，敌人撤兵了，渔夫当上了市长。官老爷发出布告说，有不把渔夫叫做“市长大人”的，将会上绞刑架被处死。
渔夫的儿子从敌人那里逃出来以后，钻进了高山上的大森林。那座山，突然裂开了一个大门，原来是一座受了魔法的大宫殿。在这里，椅子、桌子、长凳，都用黑布遮盖着。有三个公主走过来，她们身穿黑衣服，全身乌黑，只有脸上有一点儿白。她们对渔夫的儿子说：“不要害怕，我们不会伤害你的，也许你将来还要救我们呢。”
渔夫的儿子说：“我当然很高兴为你们效劳。”可是，他不知道应该怎么做。三个公主告诉他，一年之内不要同她们讲话，也不要看她们的脸。如果他想干什么，可以告诉她们，她们可以回答的时候，会回答他的。
所以，他便在这里住了一些日子。有一天，他说他要回到爸爸那儿一趟。公主们说，当然可以，并给他带上了装满钱的钱包，穿上她们给的那件衣服，同时要求他必须在一个星期之后马上回来。
三个黑公主把他高高地举起来，他立刻就到了东印度。可是，爸爸的那小窝棚没有了。他问村人，那个穷渔夫到哪儿去了？人们说，你可不能这样讲话呀，这么讲，会被送到绞刑架上绞死的。最后，他到了爸爸那里，他问：
“爸爸，你明明是个渔夫，怎么会当上市长了呢？”爸爸回答说：“你不应该说这样的话呀！要是被城里的官老爷知道了，非把你送到绞刑架上去不可！”尽管爸爸这么说，儿子还是不听。后来，他真的被送到绞刑架上去了。因此，他请求说：“啊！官老爷，请求你，让我再到那旧渔夫窝棚里去一趟吧！”
官老爷答应了他。他去了之后，穿上了旧罩衫，又回到官老爷这里来，说：
“这回，你们该清楚地知道我是谁了吧。我不就是那个穷渔夫的儿子吗？当年，我就是穿着这套衣服做工，给爸爸、妈妈挣回面包吃的。”
官老爷认出他来了，便把他送回到家里去。渔夫的儿子对他们讲了过去的经过：他是怎么进入到高山的大森林里；怎样走进那个突然裂开的大门；又是怎么进到一座受了魔法的宫殿的事儿。又讲了他是怎么遇到黑黑的三个公主，她们怎么告诉他不要害怕，还说他能搭救她们哩。他讲了好久，听到三个黑公主，妈妈说：
“那恐怕不太美吧！你可以拿一支干净的蜡烛，把那热蜡往她们三个人的脸上滴一滴。”
他又回到黑公主那里去了。他尽管有点害怕，但在公主们睡着了的时候，还是把蜡滴在了她们的脸上，她们的脸立刻都白了一半。三个黑公主跳了起来，大骂道：
“你这只讨厌的狗！我们一定会报仇的！活在世上的人，不再会有人搭救我们了。我们还有三个兄弟，别看他们被锁链拴着，定会把你大卸八块的。”
突然，整个王宫一片嘈杂。渔夫的儿子从窗户跳了出来，他的腿折断了。整座王宫瞬间沉入到地下去，山门也关上了。这座王宫现在在什么地方呢？没有人知道！