一只狐狸对狼说，人的力量是强大的，任何动物都不能对抗。动物必须使用计谋，才能保护好自己。
狼说：“如果遇见人，我一定能战胜他！”
“那么，明天早晨，你到我家来，我帮助你找人去！”狐狸说。
第二天早晨，狐狸把狼领到猎人经常走的那条路上来。这时路上走来一个老退伍兵。狼问：
“那是人吗？”
“不，他从前当过人。”狐狸回答说。一会儿，又来了一个小男孩。狼问：“那是人吗？”
“不，他以后才能当人。”
最后，猎人来了。他背着双筒猎枪，带着砍柴刀。狐狸对狼说：
“你看，人来了。你去战胜他吧。我得回洞里去了！”狼猛扑向猎人。猎人用猎枪里的铅沙子打到狼的脸上。狼尽管很痛，可是，还继续往上冲。因此，猎人又向狼放了一枪。狼嚎叫着继续向猎人猛扑。因此，猎人拔出柴刀，对准狼猛砍。狼，浑身是血，一边大声嚎叫着，一边跑着到狐狸那里去。狐狸看到狼此时的样子说：
“哎呀，狼哥哥，你是怎么战胜人的呀？”
“唉！”狼说，“我没想到，人怎么会那么厉害呀！那个人，拿着一个手杖，手杖里飞出了许多像冰雹似的东西打在我的脸上。当我冲上去时，那个人又拿着一个闪光的东西向我身上乱砍，我差点被砍死！”
“狼哥哥，”狐狸说，“以后还是少吹牛皮吧！”