海滩边，假海龟引吭高歌，狮身鹰面兽跳起有趣的龙虾方阵舞。而爱丽丝却饿得想起妈妈做的“荷包蛋”。就在她盼望太阳快点落山之际，耳边传来“审讯开始——”的声音。
假海龟看着王后的背影，眼泪又掉了下来，而且好一阵子泣不成声。此时，狮身鹰面兽又回来了，他得意地说：“王后让我陪你讲故事。”
“假海龟又哭了。”爱丽丝一只手放在假海龟有点粗糙的硬壳上，小心地说。
“好像嗓子里卡了一根骨头。”狮身鹰面兽说完，也学着爱丽丝的样子，把手放在假海龟的背上又是拍打又是摇晃。后来假海龟终于开口讲话了，它一边流泪一边说：
“我不知道为什么我老是掉泪，”用手背擦了擦眼泪，接着说，“我们还是讲故事吧！”
大家都不说话，等着他讲故事。
“你大概没在海底下长时间住过吧？”假海龟问爱丽丝。
“没有住过，”爱丽丝说：“我连去都没去过。”
“你大概从来没有见过龙虾吧？”假海龟又问爱丽丝。
“从来没有见过。但是……”爱丽丝想说“我吃过”，但还是忍住了。
“……所以你根本想象不出龙虾方阵舞多么有趣！”假海龟大声说。
爱丽丝感到奇怪，回头问狮身鹰面兽：“你见过吗？”
“凡是海龟见过的，我都见过。”狮身鹰面兽回答。
“是吗？”爱丽丝说着眼睛又转向假海龟，“是一种什么样的舞啊？”
狮身鹰面兽得意地说：“你想象不到龙虾方阵舞有多么好看！”爱丽丝看他得意的样子，瞥了他一眼，想说“你想象不到龙虾有多么好吃”，但转念一想，那多无聊！便没有说出口。
“大家先是在岸边站成一排……”狮身鹰面兽说。
“你错了，是两排！”假海龟大声说，“有海豹、乌龟和大马哈鱼，统一站整齐，然后把所有的水母都清理干净……”
“排队时要费好长时间呢！”狮身鹰面兽插嘴说，“上次，有只海龟不听话，害得大家……”
“我们海龟最守规矩了！”假海龟怒道。
“我说的是实话嘛！上次确实有只海龟不听话。”狮身鹰面兽的声音越来越小。
假海龟不理他，继续接着说：“然后，都向前迈两步……”
“每个都有一个龙虾作舞伴！”狮身鹰面兽又插话说。
“你的话太多了，”爱丽丝不高兴地说，“要不然你来讲。”
狮身鹰面兽干脆闭上眼睛，可嘴里却说：“王后说只让我听，可没说让我讲！”
“对，每一个都有一只龙虾作舞伴，”假海龟说，“他们都向前迈两步，找好各自的舞伴……”
“再交换舞伴，向后退两步。”狮身鹰面兽接着说。爱丽丝觉得龙虾方阵舞特别有趣，也不在乎狮身鹰面兽乱插嘴。
假海龟说：“然后，你就把龙虾……”话没说完，又被狮身鹰面兽打断了。
“扔出去！”狮身鹰面兽边说边蹦跳起来。
“对，尽你的所有力量把它远远地扔到大海里去。”假海龟说。
“再游过去把它们追回来。”狮身鹰面兽的声音可真响亮。
爱丽丝都要笑出声来了，她看到假海龟像发疯了一样跳来跳去，而且不停地说：“在海里翻一个筋头，翻两个也行！”
“不对，只能翻一个！”狮身鹰面兽纠正说，“然后再交换一次舞伴！”
“再回到陆地上，再……这是舞蹈的第一节。”假海龟忽然不说话了。刚才还在大叫的狮身鹰面兽也沉默下来。爱丽丝正出神地望着他们兴高采烈的样子，没想到他们突然停下来。
“发生什么事了吗？”爱丽丝问。
假海龟十分平静而又伤心地坐到岩石上，望着爱丽丝。
“发生什么事了吗？”爱丽丝又问了一遍。
“你能想象得出那样好看的舞蹈吗？”假海龟问。
“我觉得这个舞蹈特别有趣，”爱丽丝小心地说，“一定非常好看。”
“你想看看吗？”假海龟问。
“当然，非常想看。”爱丽丝高兴地说，“只可惜我看不到。”
“来，咱们来跳第一节吧！”假海龟对狮身鹰面兽说。
“不行，”狮身鹰面兽摇摇脑袋，“这不行，没有龙虾作舞伴，怎么能叫龙虾方阵舞呢？”
“不，”假海龟固执地说，“你看，没有龙虾，我们也能跳。”
“如果有个唱歌的就最好了！”狮身鹰面兽不情愿地站起来说，“你来唱吧，我想不起歌词了。”
于是，他们两个围着爱丽丝认真地跳起来，一边跳，一边用前爪拍着拍子。
“虽然不怎么好听，但挺好玩的。”爱丽丝心想。假海龟和狮身鹰面兽靠得爱丽丝太近，不时会踩到她的脚，但爱丽丝不在乎。假海龟哑着嗓音悲伤地唱着：
“鳕鱼与蜗牛说：
‘你就不可以走得快点吗？
一只海豚正跟踪我们呢！
你可能没有感觉到，它时不时地踩我的尾巴。
你看龙虾和乌龟那样匆忙，
海滩舞会立刻就要开始啦！
你喜欢去跳舞吗？
我想你一定非常喜欢！
你喜欢去跳舞吗？
我想你一定非常喜欢！
你真不知道那里多么热闹，
我们与龙虾一同被摔出老远。
‘哇噻！真是太远了！’蜗牛斜着眼睛回答说。
它说什么呢？
它说多谢了，鳕鱼，
但它不会去参加舞会。
它不喜欢，它不喜欢，它不喜欢。
它的有鳞的朋友回答：
‘扔得老远有什么关系？
你知道吗？在大海的对岸，
还有另外一个海岸。
如果你离英格兰越远，
就会更加接近法兰西。
亲爱的蜗牛，不要担心，不要犹豫，
马上去参加好玩的舞会，
你一定会感到兴奋不已。’”
爱丽丝松了一口气，她庆幸舞蹈终于结束了，礼貌地说：“谢谢你们，这舞蹈真是太酷了！”
狮身鹰面兽累得气喘如牛，上气不接下气地说：“累死我了，累死我了！”说着，一屁股坐在地上。
“尤其是那首关于鳕鱼的歌，太好听了。”爱丽丝继续夸赞道。
假海龟虽然也是很累的样子，但他仍然高兴地说：“哈呀，说到鳕鱼，……你一定见过它们吧？”
“是的，”爱丽丝想起妈妈每星期都要做三次十分好吃的鳕鱼，“我经常见到它们，在饭……”她想说“在饭桌上”，但又觉得不合适，便立即停住了。
“我不知道‘饭’是什么地方，”假海龟边擦汗边说，“既然你能够经常见到它们，一定知道它们的样子吧？”
“我不相信她见过鳕鱼，”狮身鹰面兽大声说，“她说过，她从来没有去过海底。”
“不，我见过。”爱丽丝急声辩解道，“它们嘴里衔着尾巴，身上裹满了面包屑（这是西餐中烧好的鳕鱼的样子）。”
“面包屑？你一定弄错了！”假海龟说，“海水会把面包屑冲得无影无踪。不过它们有时候确实会把尾巴弯到嘴边，这是因为……”假海龟懒洋洋地打了个哈欠，闭上眼睛，对狮身鹰面兽说：“告诉她为什么。”
“我没有说错，”狮身鹰面兽对假海龟说，“她确实没有见过鳕鱼。”
爱丽丝斜了他一眼，不高兴地把嘴嘟起来说：“假海龟先生，还是你来告诉我吧！”
“我现在太累了，”假海龟模糊不清地说，“我太累了。”
爱丽丝只好望着令人讨厌的狮身鹰面兽。
“我告诉你，”狮身鹰面兽说，“那是因为他们想跟龙虾一起参加舞会，常常会被扔到海里去，落到很远的地方，所以它们得紧紧咬住自己的尾巴。这样一次、两次、多次下去，它们的尾巴就伸不直了。就是这个原因。”
“谢谢你，”爱丽丝感激地说，“告诉我这么多有趣的事，以前我从来没有听说过这样有意思的事。”
“如果你想听，”狮身鹰面兽高兴地说，“我可以告诉你更多有趣的事。”
“真的吗？”爱丽丝没想到他会这么热情。
“当然，”狮身鹰面兽直起身子说，“你想知道它们为什么叫鳕鱼吗？”
爱丽丝点点头，说：“我从来没有想到过它们为什么叫鳕鱼。”
“因为它是用来擦靴子和鞋子的。”狮身鹰面兽一本正经地说。
“擦靴子和鞋子？”爱丽丝被弄糊涂了，惊讶地问。
“是的，没错，它们是用来擦靴子和鞋子的，”狮身鹰面兽认真地重复说了一遍，“你的鞋为什么这么亮？我是说你用什么把鞋子擦得这么亮？”
爱丽丝低头看了看自己的鞋子，想起妈妈每天都要嘱咐自己不要忘记擦鞋，用的是一个小刷子，然后蘸上鞋油在鞋面上擦几下就行了。便说：“用的是刷子和鞋油。”
“海里的鞋子和靴子跟你们不一样，”狮身鹰面兽用低沉粗哑的嗓音说，“是用鳕鱼的雪擦的。你明白了吗？”
“鳕鱼的雪？”爱丽丝奇怪地问，“鳕鱼的雪是什么做的？”
“你连这个都不知道，”狮身鹰面兽有点不耐烦地说，“是鳗鱼和鲳鱼做的，就是海里的小虾也知道。”
“它们也生活在海底，当然知道啦！”爱丽丝说。
“你还想知道什么，”狮身鹰面兽说，“尽管问吧！”
“如果我是一条鳕鱼，”爱丽丝还没有忘记那首歌，“我一定会对海豚说‘离我们远一点儿，我们不喜欢你们跟在屁股后面！’”
“胡说！”狮身鹰面兽口气生硬地说，“那些鳕鱼不得不让海豚跟在屁股后面，凡是聪明的鳕鱼，不管游到什么地方，都允许后面跟着一只老海豚。”
“是吗？”爱丽丝瞪着惊奇的眼睛问，“为什么呢？”
狮身鹰面兽不回答她，好像自言自语地说道：“如果我碰到一只外出旅行的鳕鱼，我跟它说的第一句话就是：‘你带哪条海豚陪你去呀？’”
“我不明白你说的话，”爱丽丝说，“你告诉我为什么，难道它们像孩童一样需要大人的保护吗？”
“不，”假海龟突然说话了，“它们不是需要保护，因为它们不是‘孩童’。”
“你说的‘孩童’是什么意思呢？”爱丽丝问假海龟。
“我知道我说的意思，”假海龟说，“不知道你说的‘孩童’是什么意思？”
“讲讲你自己的故事吧！”狮身鹰面兽对爱丽丝大声说，“你还从来没说过你自己呢！”
“是啊，让我们听听你的故事吧，比如，你的来历，”假海龟好奇地说，“我很想知道。”
“要给你们讲我的故事——得从今天早晨开始，”爱丽丝边想边说，“对，就得从今天早晨开始，因为昨天的我跟今天的我一点都不一样。”
“这倒是很奇怪，”狮身鹰面兽说，“昨天的你与今天的你怎么会不一样？”
“我今天遇到好多稀奇古怪的事，”爱丽丝兴奋地说，“那些事真是太奇怪了！”
“快点给我们解释解释吧，可爱的小姑娘。”假海龟焦急地说。
“不，先讲你的奇遇，再作解释，”狮身鹰面兽大叫着说，“长篇大论的解释太没意思也太浪费时间了！”
于是，爱丽丝开始讲自己的故事，就像假海龟讲自己的故事一样。不过，不同的是爱丽丝的故事全发生在今天，而且她不会像假海龟那样伤心掉泪。相反，她觉得非常快乐。爱丽丝开始讲的时候心里有点紧张，因为她发现狮身鹰面兽和假海龟一直瞪大眼睛看着自己，尤其是狮身鹰面兽，他越来越靠近爱丽丝，这使爱丽丝不自觉地往后挪了挪。
爱丽丝的故事也许是太精彩、太神奇了，那两个家伙不时地哈哈大笑。她的故事从早晨发现那只看怀表的兔子开始，然后是她怎样掉进那口深不见底的井中而没有摔痛，然后……后来还讲到自己吃了一点儿东西又是变大又是变小，怎样与三月兔、帽匠、睡鼠他们开了一个有趣的午茶会（虽然当时感到那个午茶会太没意思，但是现在想起来却感觉十分有趣），如何来到一个大花园，碰到王后与公爵夫人直到现在。爱丽丝的故事真是又长又有意思。
“我口渴，”爱丽丝摸着喉咙说，“你们有茶吗？”
“我家倒是有，”假海龟热情地说，“但不知你喝惯喝不惯。”
“我试试吧！”爱丽丝说。
“不知你讲的故事是不是真的，”狮身鹰面兽有点怀疑地说，“你掉到那口井怎么没被摔痛？”
“信不信由你，”爱丽丝哑着嗓子说，“我得先喝点儿茶。”
这时，假海龟已经端来一杯茶。“这杯子太漂亮了！”爱丽丝夸赞说。
“喝吧，”假海龟把水杯递到爱丽丝手中，“我放了好多白糖呢。”
爱丽丝最喜欢吃甜的了，以前妈妈总是管束她，不让多吃，今天可以自由了。想到这儿，端起杯子一饮而尽。
“哇噻！真是太甜了！”爱丽丝巴咂着嘴唇惊叹道，“我从来没有喝过这么甜的茶！谢谢海龟先生。”
“对了，你们知道王后为什么这样喜欢我吗？”爱丽丝好像猛然想到了这个问题。
“不知道。”狮身鹰面兽和假海龟都摇了摇头，“为什么？”
“刚才我讲故事的时候，”爱丽丝边擦嘴边说，“遗忘了一个细节。”
“别卖关子了，”狮身鹰面兽不耐烦地说，“什么细节？”
“王后、国王他们在冰球赛场看士兵们打球，”爱丽丝说，“你想，天气那么热，他们就站在明晃晃的太阳下，能不渴吗？”
“那可怎么办？”假海龟问。
“是啊，总得想个办法，既能够喝茶又不耽误看冰球赛才行。”爱丽丝看看假海龟，又看看狮身鹰面兽继续说，“他们都想不出好办法，结果我想起我们的午茶会。”
“可这跟午茶会有什么关系呢？”狮身鹰面兽问。
“我是说，在冰球赛场的旁边放一张桌子，摆上茶壶、点心，”爱丽丝兴奋地说，“不就两全齐美了吗？”
狮身鹰面兽大声说：“真是个好办法！”
“就因为这个，”假海龟说，“王后就喜欢你了吗？如果当时我在的话，我也能够想出来。”
“王后可真奇怪，”狮身鹰面兽嘟囔着说，“人家做了这样一点儿好事就那么喜欢人家，而我那么听话，到最后却……”说到这儿，长长地叹了一口气。
“咱们还是听她讲故事吧！”假海龟用身子轻轻碰了一下狮身鹰面兽说。
爱丽丝喝了甜甜的茶水，舒服多了，便给他们讲毛毛虫的故事。当她讲到给毛毛虫背《你老了，威廉爸爸》，背出来的全是错误的时候，假海龟重重地叹了一口气，说：“真是奇怪。”
“我可没听出有什么奇怪的事，”狮身鹰面兽说，“不值得大惊小怪。”
“你当然不知道了，”假海龟责怪说，“你这个粗心鬼！这首诗全背错了！”
爱丽丝停下来听他们讲话，假海龟接着说：“我倒想听听她还会背什么东西，让她开始吧！”
“背《那是懒汉的声音》！”狮身鹰面兽大声说，“得站起来背。”