众人吃完了那顿美餐，各自上了自己的坐骑，第二天到了那家让桑丘心惊肉跳的小客店。桑丘当然不想进去，却又躲不开。客店的老板娘、老板和他们的女儿，以及玛丽托纳斯很高兴地迎接唐·吉诃德和桑丘的到来。唐·吉诃德很严肃地点头致谢，让他们替他铺张像样的床，要比上一次的好一点。女主人赶紧回答说，她准备铺一张王子睡的床，只要他们付出比上一次多的钱，唐·吉诃德满口应承，就在他上次挨棒子的那间阁楼里铺了一张还比较像样的床。
唐·吉诃德早就疲倦不堪，昏昏欲睡，头一挨枕头就睡着了。老板娘刚关上房门，就冲着理发师过去，抓住他的胡子说：“我就直说了吧，你别再用我的牛尾巴做胡子了。快把它还给我，不然我丈夫的梳子成天放在地上，太不像话，以前是挂在那条漂亮尾巴上的。”
不管那女人怎么拉扯，理发师就不肯给他。后来，硕士让他交出来算了，反正那东西也不用了，干脆脱掉面具，不再隐瞒了。只用对唐·吉诃德说，他遭到了那帮苦役犯的抢劫，被迫躲进客店。要是他打听公主侍从的去向，就说他被派回国去通知当地民众，他们的救星将随同公主一起回国。
理发师这才肯把尾巴还给老板娘，其他为解救唐·吉诃德所借的东西也都一一归还了。美貌的多罗脱奥和俊朗的卡德尼奥让客店里的人都看得呆住了。神父让店里尽其所有地招呼大家吃饭，店主巴望多挣点钱，手脚利落地弄出了一顿还过得去的晚饭。这段时间，唐·吉诃德一直在呼呼大睡，大家都觉得此时他最需要的就是睡眠，还顾不上吃饭，不必叫醒他。
他们在饭桌上当着店主、他老婆、女儿以及玛丽托纳斯的面，议论起唐·吉诃德奇怪的毛病和他们找到他的过程。老板娘把唐·吉诃德和脚夫的事告诉了他们，趁着桑丘不在跟前，又把毛毯兜人的事也说了，大伙都听得很开心。
神父说：“都是因为读了太多的骑士小说，唐·吉诃德才昏了头。”
店主这时接上茬说：“怎么会这样？真是让人不明白。老实说，我觉得这种书是世界上最好的了，我就有两三本在这儿，还有一些手抄本，看起来非常过瘾。不仅是我，好多人都觉得是这样。每年收麦的时候，总有一大帮吵吵嚷嚷的麦客住在我店里，遇到有识字的人，随便拿一本这样的书，30多个人围着他，津津有味地听他念，听得都觉得自己变年轻了。说句心里话，听到那些骑士们是如何奋勇拼杀，我自己也恨不得来这么几下，巴不得可以不分昼夜地听下去。”
老板娘说：“我也巴不得是这样。只有在你听别人念书时，我在家才能有个安稳时候。看你听得痴痴呆呆的样子，也顾不上骂别人了。”
玛丽托纳斯说：“的确是这样。其实，我也挺喜欢听这些东西，简直精彩极了。特别是讲到在柑子树下，那位小姐抱着自己的骑士，在远处放风的嬷嬷一面提心吊胆，一面又羡慕不已，简真像吃了蜜糖。”
神父问店主的女儿：“这位小姐，你呢？觉得怎么样？”
“我也不清楚，先生。”姑娘回答说，“在我心里边，也是挺喜欢的。老实说，虽然不太懂，但也愿意听。不过，同我父亲不一样，那些打来打去的我并不喜欢。叫我心里难受的是，骑士同自己的心上人分离，在那儿悲悲切切，有时真是怜悯他们，忍不住就流泪。”
多罗脱奥说：“小姐，要是那些眼泪是为你而流的，你会怎样安慰他们呢？”
姑娘说：“怎么办，我也不知道，只是觉得那些小姐实在太狠心，骑士都称她们是老虎、狮子和其他难听的名字。真不知道为什么这些女人如此狠心，丧尽天良，那些有身份的男子，她们连一眼也不肯看，让他们不是疯了就是死了。真不懂这么装模作样是为什么，如果是为了礼法，就干脆同他们结婚，他们也不求别的什么。”
老板娘说：“快打住吧，小家伙。看情形，你对这些事情还蛮精通的，这些不是女孩子应该知道和多话的事情。”
姑娘说：“我不能不回答这位先生的问话。”
神父说：“算了，算了。店主先生，请让我看看你刚才说的那几本书好吗？”
店主回答说：“这没问题。”
他进了卧室，把一只上了锁的旧箱子拿出来。里面有3大本书，还有不少字迹整齐的手抄本。店主拿出第一本书，名叫《唐·西罗希里奥·德·脱拉西亚》，还有一本叫做《弗利克斯玛尔特·德·伊尔加尼亚》，第三本叫做《大统领贡萨洛·埃尔南德斯·德·科尔多瓦传（附迭哥窑加西亚窑德窑帕雷德斯传）》。
看了前两本书的标题，神父回头对理发师说：“可惜这儿没有我那位朋友家的管家老太婆和他的外甥女。”
“她们不在这儿也没关系。”理发师说，“我会把它们扔到后院或填到火炉里去，炉上的火烧得正旺呢。”
店主说：“您这是打算烧我的书吗？”
神父说：“只是这两本，一本是《唐·西罗希里奥》，另一本是《弗利克斯玛尔特》需要烧掉。”
店主说：“你要烧掉我的书，是因为我的书宣传邪说，还是分别教会？”
理发师说：“老兄，那是分裂教会，而不是分别教会。”
店主说：“是这样。要不你们就烧那本《大统领和迭哥·加西亚》吧，其余两本不许动。你们就是烧死我儿子，我也不会让你们烧掉这两本书。”
神父说：“这两本都是胡编乱造出来的，里头谎话连篇。这部大统领的书才是可靠的历史，记载了贡萨洛·埃尔南德斯·德·科尔多瓦的生平经历。他赢得大元帅的封号全凭自己赫赫的功勋，他当之无愧拥有这样的称号。这位迭哥·加西亚·德·帕雷德斯出生在厄斯特列马都拉的特鲁希约城，是位身份高贵的骑士。他是个勇敢异常、力大无比的战士，他一个手指头就能抵住转得最迅猛的磨坊车轮。他手持一柄宽刃剑，立在桥头，没有千军万马是无法冲过桥去的，他干了不少类似的事情。他是一位绅士，在写自传时自然很谦虚，如果让别人毫无顾忌地有话直说，他的事迹可以压倒克拉·阿喀琉斯和罗兰。”
店主说：“你滚开吧，有什么稀罕的，不过抵住一个磨坊的车轮。书上说的弗利克斯玛尔特·德·伊尔加尼亚的故事，真该让你好好读一读。他反手一剑，就齐腰斩断了5个巨人，那些巨人就变成小孩子用豆荚做成的修士那番模样了。有一次，有一支非常强大的军队，有160万全副武装的人，可一同他交手，就如同一群羔羊，被打得稀里哗啦。至于唐·西罗希里奥·德·脱拉西亚就更不用说了，书上的故事说，他有着了不起的勇气和魄力。有一次他在河上乘船，忽然一条火蛇从水底下蹿出来，他立即扑过去，骑在鳞甲斑斑的蛇背上，两手死命扼住它的喉咙。眼快就要被掐死了，那条蛇无计可施，只好沉到了水底，不肯松手的骑士只好同它一块沉下去。到了水底，才发现那里富丽堂皇，美不胜收，有宫殿，还有花园。那条蛇摇身一变成了个老头，给他讲了许多稀奇古怪的事。您别说话，先生，要是您听到那些故事，一定会乐得不得了。刚才您说的什么大元帅，什么迭哥·加西亚算是什么东西？”
听他说的这些话，多罗脱奥对卡德尼奥悄声说道：“只差一点点，这位店主就会成为唐·吉诃德第二了。”
卡德尼奥说：“我看也是，看他那样，一定是把书上说的全当成真的了，赤脚修士也不能让他放弃这个信念。”
神父又重申一遍：“想想看，老兄，都是一些吃饱了没事干的人捏造的故事。世界上哪有什么弗利克斯玛尔特·德·伊尔加尼亚？哪有唐·西罗西里奥·德·脱拉西亚和小说里那样的骑士？他们编故事是为您提供消遣，那些收割麦子的人也是用它来消遣。我可以向您发誓，世界上没有那样的骑士，没有那些不同寻常的举动和罕见的奇遇，从来都没有。”
店主答道：“朝别的狗扔您的这块骨头吧，别当我连自己的5个手指都不会数，不知道自己的鞋哪里紧，我可不是小孩子，不要用这些奶糊糊来骗我。您说这么好的书是胡编乱造的，还要我相信，简直是天大的笑话。枢密院的老爷们允许这些书印刷，如果书上说的全是假话，那些战斗呀，魔法呀，能让人神志不清，那些大人们怎么会准许出版？”
神父说：“朋友，我已经告诉过您，那只是用来消磨空闲时光的，就像在一个富足安定的国家里，不想、不必或不能工作的人们打球、下棋、打弹子一样。虽然这种书可以在我国印刷出版，但我想不会有人愚蠢到把书中的故事信以为真，事实确实也这样。我觉得有必要，如果诸位愿意听，我可以讲讲哪些内容是一部骑士小说所必备的，你们也许会有兴趣听，对某些人或许有好处。不过，如果将来有人能够解决这一问题，我更愿意同他探讨。至于目前，店主大人，请听从我的劝告，把书拿走吧。不管书里的故事是真还是假、会不会对你有好处，只求上帝保佑你，不会变成唐·吉诃德那样。”