大家的那些话，桑丘全都听见了。他心里十分懊恼，眼看着美丽的米科米科娜公主变成了多罗脱奥，巨人就是唐·费尔南多，封伯爵的希望随之破灭了。可他的主人对这些事还一无所知，只顾着呼呼大睡。
唐·费尔南多感谢上天的恩赐，从迷途中挽救了自己。所有的人都很高兴，神父恭喜每个人都转了运。老板娘最高兴，因为卡德尼奥和神父答应把唐·吉诃德的欠债都赔偿给她。
只有桑丘，因为希望破灭的原因，垂头丧气，闷闷不乐。他懊丧地跑进主人屋里，他主人正好睡醒了，他就说：“狼狈相的先生啊，你不用费心去杀什么巨人或为公主收复王国，这些事都做完了，你尽管睡个够吧。”
唐·吉诃德说：“这话不错，因为我已和那个巨人进行了一场从未有过的恶战。我‘嚓’的一声，反手一剑把他的脑袋砍了下来，殷红的鲜血流了一地，几乎快成河了。”
桑丘答道：“还不如说如红葡萄酒一样。告诉您吧，您八成还不知道呢，您所谓的杀死巨人不过是把一个酒囊戳破了，那里面6阿罗瓦的红酒就是您所说的血。”
唐·吉诃德说：“你都在说些什么啊？你疯了吗？你大脑还管用吗？”
桑丘说：“您要是起来了，就会知道自己干了些什么，咱们还不知要赔多少钱呢。你会看到公主变成了一个民间姑娘，叫做多罗脱奥。还有一些事，您准会奇怪怎么会这样的。”
唐·吉诃德说：“我一点不会为这样的事吃惊。上次咱们住在这儿时，我不是给你讲过吗？这全是魔法作的怪，现在只不过故伎重演，有什么奇怪的？”
桑丘答道：“假如我给人裹在毯子里扔也是这样，我会相信。但并不是那样的，我清清楚楚看见这里的店主，扯着毛毯，把我使劲往天上扔，那么有劲，笑得那么开心。我虽然是个可怜的傻瓜，可我知道绝不是魔法。我认出了那些人，不过是我运气不好，受了一场折磨而已。”
唐·吉诃德说：“算不了什么，上帝将来会弥补你的。把我的衣服拿过来，等我穿好了出去，好看看你说的那些事情和变故。”
桑丘把衣服给他。唐·吉诃德穿衣服这会儿，神父把唐·吉诃德的疯病以及相关的事全讲了。大家听完都觉得又诧异又可笑，都认为这奇怪之极的疯狂是胡思乱想造成的。
这时候，全副披挂的唐·吉诃德走了出来，那顶已被砸瘪的曼布利诺头盔还戴在头上。他手持皮盾，胳膊里夹了根棍子作长矛。唐·费尔南多和其他人看见他的样子都吃了一惊，他又黄又干的脸拉得长长的，神态傲慢，各式各样的东西拼凑着披挂在身上。大家静静地看着他，看他想说什么。
唐·吉诃德严肃地看着美丽的多罗脱奥，平静地说：“我从我的侍从那里得知，美丽的公主，您失去了尊贵的地位，身份已不同了，不再是过去的女王、公主，变成了一位普通姑娘。如果是您会巫术的父亲怕我不能给您必要的帮助而降下这样的旨意，我认为他从来不曾读过骑士小说。如果他像我一样的认真阅读这些书籍，就会发现，不管多么高傲的巨人，就算一些名气小得多的骑士也能毫不费力地杀死他，从而完成艰巨的任务。总之，丢失了宝座的公主阁下，如果是为了刚才说的那些原因，您父王让您改变了身份，对他的失误，您可以置之不理，我的佩剑能在人世间任何艰难险阻前杀出一条生路。既然我曾把您敌人的头砍了下来，不出几天我也能凭借它夺回您的王冠。”
姑娘一本正经地回答道：“勇敢的狼狈相骑士，告诉您我的身份发生改变的人，不管是谁，说的都是假话，因为今天的我同昨天的我没有不同。当然，我和以往有一些不同，那是因为意外的好运带来了一些变化。但我始终对您寄予厚望，我的身份和想法没有改变。所以，尊敬的先生，正是我的父王靠自己的先知找到了这条使我摆脱厄运的真正捷径，请您尊重他，不要对他的智慧和预见有所怀疑。我相信要不是遇上了您，我的机遇永世难逢。在场的诸位可以为证，我所说的都是肺腑之言。今天已经晚了，我建议明天咱们上路，上帝的保佑和你的宽厚胸怀是我期望的结局和依靠。”
聪明的多罗脱奥话刚说完，唐·吉诃德马上转向桑丘，怒气冲冲地对他说：“桑丘小子，我告诉你，你是全西班牙最大的混蛋。你这个流氓，下贱胚，你刚才不是说，这位公主变成了一个叫多罗脱奥的民间女子吗？你倒是说啊，你那些胡说八道，弄得我前所未有地糊涂。我发誓，要收拾你一顿，叫游侠骑士们那些撒谎的侍从们从今天起有所顾忌。”
桑丘回答说：“请您息怒，我的老爷。也许我是把米科米科娜公主变了样，弄错了，可是说到巨人的脑袋，我可是对的。上天明鉴，戳破的酒囊还挂在您床头，红酒把你的屋子变成了水池。您要是不信，等店主向您要钱赔偿时，您就知道了。女王还是没变，这样一来，大家都有好处，我也少不了有一份，我当然从心底里高兴。”
唐·费尔南多说：“好了，我们不说这些了。今天太晚了，就按刚才公主说的办，我们明天上路。今天晚上我们可以好好聊上一夜，明天就陪着唐·吉诃德先生出发。他担当如此重任，我们一定要看他大显身手。”
唐·吉诃德说：“我感谢您的美意，承蒙错爱。但应该是我来跟随您，为您效劳。为了不辜负您的期望，我将不惜舍生忘死，就是比死更大的牺牲，我也毫不在乎。”
接着，唐·吉诃德和唐·费尔南多又彼此恭维了一番，说了不少客气话。这时，一个旅客进来，打断了他们之间的谈话。这个人穿着一件蓝色无领短袖布上衣，束着下摆，下身是同样的蓝布裤子，头上的便帽也是蓝色，脚蹬一双枣红色高帮皮靴，一把摩尔弯刀挂在肩上。看他的打扮，像是从摩尔人地盘上逃走的基督徒，一个摩尔人装束的女子骑着驴跟在他后面。她蒙着脸，戴着头巾，还有一顶软缎便帽，用一件长袍严严实实地把身子裹了起来。
男人40多岁，身材健硕，皮肤微黑，一脸修剪得整整齐齐的胡子。如果他衣着再考究些，人们也会把他当成门第高贵的人。他要一间客房，听说没有，脸色就不太好。他走到驴子旁边，把那个女子抱了下来。
路辛达、多罗脱奥、老板娘、她的女儿以及玛丽托纳斯从来未见过摩尔人的服装，都觉得十分新鲜，全都围了过来。多罗脱奥是个十分机灵的女子，见由于没有客房，让那个男子及同来的女子十分扫兴，就对那女子说：“客店里条件有限，请您别着急，我的小姐。在别的客店，这种情况也常常发生。如果您愿意，要不就和我俩，”她指了指路辛达，“挤一个晚上。再往前走，也许还找不到这样的客店呢。”
那个蒙面的女子没有说话，只是从座位上站起来，在胸前交叉两手，低头鞠了一躬表示感谢。看她不说话，大伙想她是个摩尔女子，所以不会说西班牙语。
那个俘虏一直在忙些别的事，见几位女子围着他的女伴说话，她却一直没有作出回答，就说：“夫人们、小姐们，想必她无法回答你们的问话。这位姑娘只会说本国语，连我的话也不太明白。”
路辛达说：“没问她什么，我们只是告诉她，今晚她可以享有客店提供的服务，到我们的客房和我俩过一夜。这是我们的一片心意，我们愿意为一切需要帮助的外国人提供方便，尤其是女人。”
俘虏说：“在目前这样的处境，有您这样一位小姐有这样的心意，请让我以她和我本人的名义吻您的手，来表示对您深情厚意的无比感激。”
多罗脱奥说：“先生，请问这位小姐是摩尔人还是基督徒？从她的打扮和沉默不语看，她也许不是受我们欢迎的人。”
俘虏回答：“她的衣着外表是摩尔人，但她的内心有着成为基督徒的强烈愿望，使她从内在上是个十足的基督徒。”
路辛达问道：“她还没有受洗吧？”
俘虏说：“根据神圣教廷的规定，在受洗前要先熟悉各种仪式，只有处于生命危险中的人，才可以免除，我们还没有找到这样的机会。离开她的家乡阿尔及尔后，这样的危险还未曾遇到过。不过，她不久就会在上帝的庇护下，按自己的身份体面地受洗，我们的服装会配不上她的身份的。”
听完他的话，大家都想知道这俘虏和摩尔女子究竟是什么人。不过考虑到他们应该休息了，不该再多问，于是谁也没有开口。多罗脱奥拉着女郎的手，让她坐在身边，请她取下面罩。摩尔女郎看了看俘虏，仿佛要他翻译人家的问话，好知道该怎么办。俘虏用阿拉伯语说，她们请她摘下面罩，她可以照办。
她脱下面罩，露出了一张俏丽无比的脸，多罗脱奥认为她比路辛达还要漂亮，路辛达认为她赛过多罗脱奥。旁边人都觉得能和她们俩媲美的也只有这位摩尔女子了，甚至有人觉得她胜过她们俩。美人总是受欢迎，令人一见倾心，所以大家都竭力向这位摩尔美人讨好。
唐·费尔南多问俘虏这位摩尔姑娘的名字，俘虏说，她叫莱拉·索拉达。她听了这话，明白了基督徒询问的是什么问题，一脸娇嗔，她表示自己叫玛利亚，不是索拉达。听了她的话，再看看她恳切的神情，旁边有人流下了眼泪，尤其是天生心肠软的女人们。
这时天已经黑了，唐·费尔南多的同伴已吩咐了店主，让店主殷勤谨慎、细心地准备好了晚饭。因为店里没有圆桌，也没有方桌，大家在一张狭长的餐桌旁挤着坐下来。他们把唐·吉诃德推上了首席，尽管他极力推让。大家都吃得非常高兴。
在大家用餐时，唐·吉诃德发了一通高论，尽管桑丘几次提醒他，饭后还有时间畅谈，让他先吃饭，但他仍然一口饭没动。看他谈到刚才的种种问题时头脑清楚，见地不俗，可是一说到骑士道，他的脑筋就不清楚了，听过他说话的人都不由替他惋惜。神父本人虽是个文人，而且还有学问，但他也对唐·吉诃德崇尚武士的言论表示赞许。
饭后，唐·费尔南多请俘虏讲讲他们的经历，因为看他和索拉达进店时的情形，他们一定有着离奇而富有情趣的经历。俘虏说他很愿意讲，就是怕讲得不好，让听的人觉得枯燥无味。虽然这么说，他还是同意把自己的经历讲给大家听。神父和其他人谢过他，又催促他赶紧讲，见众人一片诚意，俘虏用平和、动听的声音讲述起来。
原来，俘虏有兄弟3人，分别选择了从军、经商和进入教会。但他在一次战役中被土耳其人捉住了，后来在索拉达的帮助下逃了出来。他们带着索拉达，几经周折，终于回到了西班牙。索拉达对基督教有着十分殷切的向往，所以俘虏打算找机会为她进行洗礼，还想打听一下自己父亲与兄弟的下落。