魔法师竟然把杜尔西内亚变成了又丑又笨的农妇，唐·吉诃德一边赶路，一边在思索着这个恶作剧。他极力想恢复杜尔西内亚的模样，却怎么也办不到。越想越心烦意乱，不知不觉地放松了罗西南多的缰绳。这匹马一会儿走，一会儿停，还去啃点路边青青的野草。
直到被桑丘叫了几次，唐·吉诃德才从沉思中清醒过来。桑丘对他说：“先生，只有人才有痛苦，牲口可从来没有痛苦。可是，人要是过度痛苦，也就和牲口差不多了。您赶快振作起来吧，拿起罗西南多的缰绳，忍受痛苦，别垂头丧气，让您游侠骑士的飒爽英姿都显示出来吧，让魔鬼带走世界上所有的杜尔西内亚吧。”
“桑丘，闭嘴吧。”唐·吉诃德无精打采地说，“你不能亵渎我那中了魔法的小姐。都是因为我，她才遭遇那样的灾难，她的不幸是因为我遭到了那些坏蛋的嫉妒。”
他正说着，忽然看见一辆板车从大路上驶过，一些令人难以想象的奇形怪状的人坐在车上。驾车的几头骡子在车夫的驾驭下往前走着，那个车夫是面目奇丑无比的魔鬼。这辆大车既没有围栏，也没有顶篷。首先映入唐·吉诃德眼帘的是一个有着活人的脸，身躯却是僵尸的死神，有一个天使站在死神的旁边，身上插着一对五彩斑斓的巨大翅膀。还有另外一些服装、脸色各异的人物在车上。
突然撞见这个场面，桑丘早已吓得魂不附体，唐·吉诃德也不免暗暗吃惊。然而他立即抖擞起了精神，满心欢喜了起来。在他看来，一定又有新的冒险事在等着他。他拦住了大板车，厉声喝道：“你是车夫，还是别的什么魔鬼，赶快老实告诉我，你是谁？要到哪里去？你这辆破车上坐着些什么人？你这辆车很像卡隆的摆渡船，一点也不像普通的大板车。”
听到这些话，那赶车的魔鬼乖乖地停下车，回答道：“先生，我们是安古罗·艾尔·马洛剧团的演员。今天是圣体节的第八天，在山那边的村子里，我们上午刚刚演完了一出‘死神召开的会议’，今天下午，前面那个村子也邀请我们去表演，因为路挺近，我们就穿着戏装上路了，省得来回换衣服。”
唐·吉诃德回答道：“我用游侠骑士的良心来说话，刚一碰见你们这辆大板车，我就以为又有什么新奇的事被撞上了。现在，我必须得承认，只有用手碰到的东西才是真实的，眼睛看到的也是虚假的。你们这些好人去尽情地玩吧，但愿上帝保佑你们。我心甘情愿地为你们出力，只要有用得着我的地方，请尽管吩咐。年轻的时候，我见了戏班子就紧紧盯着不放，我是从小就喜欢凑热闹的。”
正当两人说话的时候，又一个打扮成小丑样子的戏子走了过来，他手里拿着一根挑着3个吹得鼓鼓的牛尿脬的棍子，身上挂满了小铃铛。那小丑来到唐·吉诃德旁边，一面蹦来跳去一边挥舞木棍，拿尿脬在地上拍打，身上的铃铛抖动得响个不停。罗西南多可被这副怪样子吓坏了，一阵风似的直往田野奔去。
桑丘连忙翻身跳下驴背，他知道主人要跌下马背，想跑过去帮忙。等到他赶到时，主人早已滚倒在地，罗西南多也紧接着在他旁边躺下了。它总是拼命狂奔，下场却总是如此。
就在桑丘离开了灰驴去帮助唐·吉诃德的时候，那个举着尿脬的小丑东蹿西跳，直蹿到驴背上，拿着尿脬拍打灰驴。光那响声已经把灰驴吓得冲着田野飞奔了，更不用说那被打疼的感觉了。桑丘此时处在两难境地，一头是主人摔倒了，另一头是灰驴跑了，他真不知道要先去照顾哪头。
不过他对主人的眷恋终于超过了对毛驴的关心，慌忙地跑近唐·吉诃德，发现主人被摔得很厉害，急忙扶他上了罗西南多的背，说道：“先生，我的灰驴被魔鬼抢走了。”
“哪个魔鬼？”唐·吉诃德问道。
“就是那个拿尿脬的。”桑丘说。
“我一定要把它抢回来，不管他带着你的驴躲在多么幽秘、阴森黑暗的地窖中。”唐·吉诃德说，“跟我来吧，桑丘。那辆大板车走得不快，我去抢回那几头拉车的骡子吧，用来作为对你丢失灰驴的补偿。”
桑丘说：“先生，用不着这样大动干戈。您不用再发火了，我看见那驴又顺着老路回来了，那驴一定被他们放掉了。”
唐·吉诃德说：“尽管这样，我们还是应该到车上找任意一位来惩罚一下。那个小丑太无礼了，即使他是皇帝，也应该惩罚他。”
唐·吉诃德一边说一边转过身，直朝大板车奔去。车上的人都知道唐·吉诃德要来干什么了，他们都拿起石头，排成一排。唐·吉诃德见他们阵容威严，便不由地将罗西南多的缰绳给勒住了，暗暗思忖在向他们进攻时，该如何减少自己受的伤害。
桑丘正好在这个时候走过来了，他看见唐·吉诃德要冲向那严阵以待的敌人，便对唐·吉诃德说：“您真是疯了，竟然想这么干。我的大人，您应该想一想，除非躲在铜钟里，否则没有任何办法可以用来防御那狂风暴雨般的石子。那里面可没有一个游侠骑士，全都是国王、君主、皇帝。”
唐·吉诃德说：“桑丘，到现在我本来坚不可摧的决心才改变了。对于那些没有受封的骑士，我不能够也不应该向他们进攻。不用理会这帮妖魔鬼怪了，我总觉得，在这个世界上还有无数件神奇的冒险在等着我们呢。”
他随即掉转了马头，桑丘也跨上了他的灰驴，死神和那些人又立即上车赶路去了。由于桑丘的好心劝解，与死神之车的可怕遭遇终于圆满结束了。